中国手机银行市场年度综合分析2017

中国手机银行市场年度综合分析2017Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护 2017/11/162实时分析驱动用户资产成长分析定义及分析范畴手机银行：指利用移动通信网络及终端办理相关银行业务的简称。本文研究领域主要是指通过手机WAP和手机客户端办理的银行业务，不包括银行电话银行和银行短信通知等银行业务活动。分析范畴本分析内容主要针对手机银行进行深入研究，包括市场发展背景、市场现状、市场趋势等内容；涉及厂商包括建设银行、平安银行、招商银行，研究手机银行的主要特点、产品及服务创新等。分析定义 2017/11/163CONTENTS目录实时分析驱动用户资产成长手机银行发展背景手机银行发展现状手机银行典型案例手机银行发展趋势01020405手机银行用户分析03 2017/11/164实时分析驱动用户资产成长© Analysys 易观www.analysys.cnPART 1手机银行市场发展背景 2017/11/165实时分析驱动用户资产成长中国手机银行市场发展PEST分析PSET中国支付清算协会下发《条码支付业务规范》（征求意见稿），确认二维码支付市场地位央行下发《关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》，手机银行等电子渠道可开立电子账户截至2016年末，我国手机网民达到6.9亿人，是手机银行庞大的潜在目标客户，标志着手机银行在我国拥有良好的互联网用户基础VTM：VTM的投入使用能够帮助手机银行在线下为客户提供服务技术：人脸识别、云计算等技术有助于解决手机银行安全性问题大数据：手机银行运用大数据可以进行场景化营销、优化金融产品设计互联网金融在移动支付、互联网理财、互联网消费金融等多个领域快速发展，为手机银行发展支付、理财、贷款等提供了广阔的发展空间 2017/11/166实时分析驱动用户资产成长二维码支付获监管认可手机银行可开立电子账户电子渠道可开立电子账户二维码支付业务规范2016年11月，央行下发《关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》，重申央行关于银行账户个人账户分类管理的相关要求。该文重申银行通过电子渠道非面对面为个人开立II类户、III类户，这为手机银行预留了开立电子账户的可能性。2016年8月，中国支付清算协会下发《条码支付业务规范》（征求意见稿），确认条码支付（二维码支付）市场地位。2016年12月，银联发布《中国银联二维码支付安全规范》和《中国银联二维码支付应用规范》，正式推出二维码支付标准。银监会颁布《电子银行业务管理办法》，首次将手机银行纳入监管体系2006年银监会颁布《电子银行安全评估指引》，以有效控制电子银行业务风险2006年央行发布《非金融机构支付服务管理办法》，明确非金融机构应取得支付业务许可证2010年央行公布获得第三方支付牌照的支付企业2011年央行下发《关于手机支付业务发展的指导意见》，鼓励商业银行大力发展手机支付业务2014年中国支付清算协会下发《条码支付业务规范》（征求意见稿）确认二维码支付市场地位2016年央行重申关于银行账户个人账户分类管理的相关要求2016年政策演变2016年重点 2017/11/167实时分析驱动用户资产成长互联网金融快速发展为手机银行提供广阔空间78536 95268 114360 136030 19.6%21.3%20.0%18.9%0%10%20%30%030000600009000012000015000020162017F2018F2019F市场规模（亿元人民币）同比增长率© Analysys 易观2016-2019年中国互联网理财市场规模数据说明：以上数据根据厂商访谈、易观自有监测数据和易观研究模型估算获得，易观将根据掌握的最新市场情况对历史数据进行微调。www.analysys.cn157.6 201.8 239.2 269.3 45.6%28.1%18.5%12.6%0%10%20%30%40%50%010020030020162017F2018F2019F银行业金融机构移动支付（万亿元）同比增长率© Analysys 易观2016-2019年银行业金融机构移动支付市场交易规模数据说明：以上数据根据央行公布数据、易观自有监测数据和易观研究模型估算获得，易观将根据掌握的最新市场情况对历史数据进行微调。www.analysys.cn近年来，互联网金融在移动支付、互联网理财等多个领域快速发展，市场规模不断攀升，为手机银行发展支付、理财等都提供了广阔的发展空间。 2017/11/168实时分析驱动用户资产成长中国手机网民6.95亿为手机银行提供庞大的用户基础数据说明：以上数据根据CNNIC公开数据所得，易观整理。50,00655,67861,98169,53119.1%11.3%11.3%12.2%0%10%20%30%0200004000060000800002013201420152016手机网民规模（万人）同比增长率© Analysys 易观2013-2016年中国手机网民规模www.analysys.cn646.1 647.5 856.9 886.1 1204.5 1438.8 1478.1 1584.3 2381.3 2531.2 交通银行民生银行手机银行中国银行手机银行邮储银行掌上生活工银融e联农行掌上银行招商银行中国工商银行中国建设银行2016年12月银行服务应用APP活跃用户规模数据说明：易观千帆只对独立APP的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截至2017年1季度易观千帆基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfotech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。© Analysys 易观www.analysys.cn单位：万户截至2016年末，我国手机网民达到6.95亿人，继续保持较快增长，庞大的手机网民规模为手机银行的发展奠定了坚实的用户基础。从2016年12月银行服务应用APP活跃用户规模来看，建行手机银行以2531.2万户位居首位。 2017/11/169实时分析驱动用户资产成长互联网技术、大数据为手机银行发展提供技术支持VTMVTM具备金融自助终端设备、联络中心、高清视频通信等多个功能，VTM的投入使用能够帮助手机银行在线下为客户提供服务，使客户得到更好的使用体验，进一步加快手机银行的发展。技术人脸识别、云计算等技术的投入，提高了商业银行技术水平，有助于解决手机银行的安全性问题。大数据大数据可以从多方位收集用户数据，全面采集用户行为信息，手机银行通过运用大数据可以进行精准用户画像分析、进行场景化营销、优化金融产品设计。 2017/11/1610实时分析驱动用户资产成长© Analysys 易观www.analysys.cnPART 2手机银行市场现状分析 2017/11/1611实时分析驱动用户资产成长手机银行产业链日趋完善为银行主导模式手机/电脑厂商个人及企业用户监管机构—人民银行、银监会电信运营商商业银行......第三方合作公司金融类生活类产品及服务解决方案提供商代理销售，提高中间业务收入产品销售收入客户引流，增加用户粘性消费、支付缴费等............ 2017/11/1612实时分析驱动用户资产成长ABCDIIIIIIIVVVIVIIEFG市场启动期(2010-2014)应用成熟期高速发展期(2014-)探索期(1999-2010)市场认可度时间中国手机银行市场AMC模型©Analysys 易观软银行开始推出WAP版手机银行，通过手机网页实现操作，但该模式互动体验较差，用户黏度也有待提升手机银行市场进入稳定态势，成为银行最主要的客户服务渠道之一，产品及服务仍不断丰富和完善软2014年，央行下发《关于手机支付业务发展的指导意见》，鼓励商业银行大力发展手机支付业务手机银行功能不断丰富，应用场景不断扩展，处于高速发展期的手机银行主要面临第三方支付的竞争www.analysys.cn1999年起，银行业推出手机银行业务，短信银行为主流模式银监会将手机银行纳入监管体系2010年起，各银行纷纷推出支持苹果和安卓手机银行客户端模式，并逐渐成为主流手机银行功能不断丰富，应用场景不断扩展，手机银行交易规模保持快速增长趋势 2017/11/1613实时分析驱动用户资产成长2016年手机银行市场发展特点引入直播、真人秀新型营销模式客户数及交易规模保持快速增长手机银行客户端、功能、账户升级抢占线下市场，推二维码支付产品2016年手机银行发展特点2016年，电子银行移动渠道的迅猛发展，二维码支付席卷线下支付市场、电子账户监管的规范管理、各种新型营销模式的兴起，成为促进手机银行市场发展的主要力量。 2017/11/1614实时分析驱动用户资产成长2016年手机银行交易规模达158万亿元保持快速增长手机银行已成为商业银行客户服务主渠道之一，交易用户及规模保持平稳上升。2016年，手机银行交易规模达158万亿元，仍保持快速增长。另外，随着手机银行的快速发展，其客户数将赶超网上银行。22501229615635884544342848865830.6%31.6%21.2%23.6%10.2%0%10%20%30%40%0900001800002700003600004500005400002015Q42016Q12016Q22016Q32016Q4交易规模（亿元人民币）环比增长率© Analysys 易观2015Q4-2016Q4中国手机银行客户交易规模数据说明：以上数据根据企业年报、厂商访谈、易观自有监测数据和易观研究模型估算获得，易观将根据掌握的最新市场情况对历史数据进行微调。www.analysys.cn22321 16900 9440 5000 4152 2610 2475 1958 1900 0500010000150002000025000建行农行中行交行招行平安民生中信浦发www.analysys.cn© Analysys 易观2016年末商业银行手机银行注册客户数数据说明：以上数据根据商业银行2016年报所得，部分未披露银行不在统计范围内。 2017/11/1615实时分析驱动用户资产成长手机银行客户端、功能及账户体系全面升级030102账户升级功能升级客户端升级手机银行放开II类户注册功能手机银行与直销银行统一入口建设银行手机银行声纹验证功能招商银行手机银行“通讯录转账”功能浦发银行手机银行对公开户预约功能工商银行新版企业手机银行中国银行新版手机银行招商银行手机银行APP5.02016年，商业银行继续着力升级手机银行客户端，新版手机银行主要是界面的优化、客户体验的提升、安全性的提高。同时不断丰富手机银行功能，并放开II类户注册功能，支持绑定他行卡成为本行客户。 2017/11/1616实时分析驱动用户资产成长推出二维码支付产品在用户及场景等方面存在劣势2016年二维码支付席卷了线下支付市场，支付宝和微信支付快速抢占市场份额。为此，工商银行、建设银行、民生银行等多家银行也纷纷布局，推出二维码支付产品，但由于在用户量和应用场景等方面与支付宝和微信支付有很大的差距，且用户习惯已经逐步形成，银行二维码支付前景并不乐观。用户通过民生手机银行，可进行个人之间二维码收付款民生付扫码功能建行统一支付品牌，整合了现有网络支付、移动支付等全系列产品建设银行龙支付依托“融e联”APP，采用支付标记化技术，可隐藏真实卡号工银二维码支付优劣势分析免费及安全优势：个人收付款均无手续费，个人间交易资金实时即可到账、比第三方支付更安全用户劣势：银行APP活跃用户数和使用频次，与微信和支付宝在社交及电商领域拥有的海量用户和活跃度相比差距明显场景劣势：场景覆盖面不及微信和支付宝，手机银行二维码支付推出较晚，缺乏高频的应用场景 2017/11/1617实时分析驱动用户资产成长营销活动以传统的优惠及送礼为主引入真人秀新型营销模式2016年，手机银行通过内容丰富、形式