中国二手车电商市场年度综合分析2017

借数据和金融之翼腾飞Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护中国二手车电商市场年度综合分析2017 2017/4/112实时分析驱动用户资产成长前言•中国二手车电商：利用互联网/移动互联网技术，通过与线下各项服务资源相结合，实现二手车的线上信息查询与共享，以及在线的二手车买卖交易。分析范畴•研究对象：中国二手车电子商务。•本报告涉及的关键字：二手车电商、ToB二手车电商、ToC二手车电商、第三方服务、大数据等。•本报告的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。数据说明•千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。分析定义二手车电商 CONTENTS目录2017/4/113实时分析驱动用户资产成长中国二手车电商市场交易规模01中国二手车电商市场发展现状02中国二手车电商市场热点盘点0304中国二手车电商市场典型厂商05中国二手车电商市场发展趋势 2017/4/114实时分析驱动用户资产成长© Analysys易观www.analysys.cnPART 1中国二手车电商市场交易规模 2017/4/115实时分析驱动用户资产成长© Analysys 易观·中国汽车流通协会www.analysys.cn81.0 58.4 88.9 86.0 83.3 82.3 86.0 86.3 89.3 89.5 99.4 108.1 -20.7%-27.9%52.2%-3.3%-3.1%-1.2%4.5%0.3%3.5%0.2%11.0%8.8%-60%-20%20%60%0501001501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2016年中国二手车月度交易量交易规模（万辆）环比增长率682 794 847 920 942 1039 9.8%16.4%6.7%8.6%2.4%10.3%-20%30%02,0002011201220132014201520162011-2016年中国二手车整体交易量交易规模（万辆）环比增长率根据中国汽车流通协会统计数据显示，2016年中国二手车整体交易量达到1039万辆，同比2015年全年增长10.3%。Analysys易观分析认为，2016年中国二手车交易量首次突破千万辆大关，成为二手车行业新的里程碑事件，而2016年解限政策的实施和金融服务的逐步完善对二手车行业的发展起到了推动作用。中国二手车交易量首破千万，成为行业新里程碑 2017/4/116实时分析驱动用户资产成长© Analysys易观www.analysys.cn数据来源：结合全国范围内的交易市场、车源、车商抽样，综合企业与专家访谈，参考车300相关交易数据资源，根据易观模型测算。交易统计中不包含信息型平台以及非自营型B2C平台的成交量。22.2 60.5 101.2 144.4 231.3 345.7 451.3 172.6%67.2%42.6%60.1%49.5%30.5%0%40%80%120%160%200%010020030040050020132014201520162017F2018F2019F交易量（万辆）同比增长率2016年中国二手车电商快速增长，电商渗透率进一步提高13.89%2016年中国二手车电商渗透率2016年中国二手车电商交易量达144.4万辆，同比增长42.6%，电商渗透率为13.89%。Analysys易观分析认为，2016年解限政策的实施一定程度上刺激了二手车源的跨地域流通，多家平台的广告宣传和配套金融服务等的完善也提高了消费者对行业的认可度，使得二手车电商交易量出现了新一轮的增长。Analysys易观分析预测，二手车电商未来几年仍将保持快速增长，2019年二手车电商交易量有望接近500万辆。2013-2019年中国二手车电商交易量及预测 2017/4/117实时分析驱动用户资产成长二手车电商交易规模持续上升，ToC模式占比略高2016年全年二手车电商线上交易规模达144.4万辆，其中ToB模式成交量达60.6万辆，占比41.97%；ToC模式成交量达83.8万辆，占比58.03%。Analysys易观分析认为，二手车跨区域流通的实现给C端消费者提供了更多的可选车源，与此同时二手车金融和质保服务的完善也降低了消费者的购车门槛，减少了消费者的后顾之忧，刺激了ToC模式二手车交易量的快速提升。© Analysys易观www.analysys.cn数据来源：由车300提供相关数据，由易观结合厂商调研、专家访谈等并根据易观模型进行统计分析。5.34.14.04.74.44.84.35.25.26.25.07.46.04.97.18.27.48.36.36.36.85.87.88.9051015201月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2016年中国二手车电商线上交易月度规模ToB模式交易量（万辆）ToC模式交易量（万辆）二手车电商线上交易各模式占比41.97%58.03%ToB模式ToC模式 2017/4/118实时分析驱动用户资产成长© Analysys易观www.analysys.cnPART 2中国二手车电商市场发展现状 2017/4/119实时分析驱动用户资产成长2016年二手车电商商业模式分析批发/零售经销商C2B模式二手车电商平台B2B模式二手车电商平台个人车源4S店/企业车源检测认证出具报告拍卖交易获取车源竞拍收车库存融资质保服务消费者车辆过户物流服务库存抵押信用贷款卖车车辆置换车辆售卖车辆售卖B2C模式二手车电商平台C2C模式二手车电商平台零售经销商个人车源检测认证出具报告挂牌交易车辆过户消费者物流服务购车贷款车辆延保信用贷款其他服务中国二手车(ToB)电商平台主要模式中国二手车(ToC)电商平台主要模式 2017/4/1110实时分析驱动用户资产成长中国二手车电商产业生态图谱卖方个人车主企业：车企、租车公司、经销商等买方个人买家二手车商：经纪公司、经销商等©Analysys 易观www.analysys.cn2016年中国二手车电商产业生态图谱二手车电商平台交易服务商（ToB）交易服务商（ToC）信息服务商二手车估值服务二手车检测二手车垂直搜索第三方服务 2017/4/1111实时分析驱动用户资产成长2016年中国二手车电商市场AMC模型BCDIIIIIIIVVVIEFG市场启动期(2017-2019)应用成熟期高速发展期(2020-)探索期(2010-2016)市场认可度时间2016年中国二手车电商市场AMC模型©Analysys 易观www.analysys.cnA2010年”车易拍”二手车在线交易平台的推出，标志着二手车电商这一商业模式开始出现。从2013年开始，风投开始积极关注二手车电商市场，以优信、车易拍为代表的企业陆续获得多轮投资。金融行业公司如平安集团、整车厂如上汽集团分别推出平安好车、车享拍等切入二手车电商市场。2016年初开始，部分企业或平台开始退出市场或进行业务转型，二手车电商进入行业洗牌期。经历众多企业争相进入二手车领域，市场优胜劣汰，部分优秀的二手车电商企业脱颖而出，将有企业实现上市。消费者逐渐养成网上交易二手车的习惯。二手车商基本实现通过在线交易平台开展业务。国内二手车流通渠道以线上渠道为主，二手车配套服务市场也发展逐步成熟。2016年以来，二手车限迁政策的取消为二手车电商市场疏通了政策障碍，行业也经历了资本寒冬的洗牌阶段，存活下来的二手车电商平台通过转型升级、布局产业链上下游来提高生存能力。Analysys易观分析认为，在市场竞争激烈的情况下，部分在资金实力、用户规模、车源量、交易量和综合服务等方面具有优势的二手车电商平台将摸索出更加清晰的商业模式并脱颖而出。2017年二手车电商市场进入启动期阶段后，行业的整合和兼并仍将继续，如何快速实现盈利是企业长久生存的基础。 2017/4/1112实时分析驱动用户资产成长2016年二手车电商移动端用户规模2016年12月二手车电商行业移动端活跃用户规模TOP10© Analysys易观·易观千帆17.6519.0119.9890.21100.74102.80315.54343.25400.92690.71公平价二手车华夏二手车车300易车二手车273二手车小猪二手车人人车二手车优信二手车二手车之家瓜子二手车直卖网数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。www.analysys.cn单位：万人 2017/4/1113实时分析驱动用户资产成长2016年二手车电商移动端用户属性分析83.8%75.49%24.51%2016年二手车电商移动端用户性别分布75.49%24.51%数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。© Analysys易观·易观千帆www.analysys.cn根据Analysys易观千帆数据监测显示，中国二手车电商移动端用户群体以男性为主，年龄主要集中在31-35岁和41岁以上群体。Analysys易观分析认为，31-35岁用户正处于有首胎或二胎的时间段，普遍存在置换空间较大的汽车需求；而41岁以上这部分群体，属于事业有成，基本没有经济负担，这部分群体通常需要置换更高端的车型。31.02%12.29%31.13%16.19%9.37%41岁及以上36岁到40岁31岁到35岁24岁到30岁24岁以下数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。© Analysys易观·易观千帆www.analysys.cn2016年二手车电商移动端用户年龄分布 2017/4/1114实时分析驱动用户资产成长2016年二手车电商移动端用户地域分析超一线城市11.18%17.19%三线城市21.01%二线城市9.75%其他城市40.87%一线城市© Analysys易观·易观千帆www.analysys.cn数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。1.91%1.98%2.03%2.19%2.31%2.34%2.53%2.74%2.97%3.96%济南市沈阳市南京市石家庄市上海市杭州市郑州市成都市广州市北京市根据Analysys易观千帆数据监测显示，前两位的一二线城市用户占比达61.88%，而超一线城市的用户只有11.18%，仅高于四五线以下城市。Analysys易观分析认为，一二线城市由于人口基数大、互联网程度相对较高，随着限迁标准放开，二手车用户规模占比居首。北京作为超一线城市，拥有众多的二手车电商企业和较高的互联网化程度以及较高的消费水平，移动端用户规模居全国城市分布之首。2016年中国二手车电商移动端用户地域分布情况 2017