中国新车电商市场年度综合分析2017

变革进行时Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护中国新车电商市场年度综合分析2017 2017/3/292实时分析驱动用户资产成长前言•受购置税减半政策以及新能源汽车市场补贴等因素的刺激，2016年中国汽车产销量实现了2800万辆的新突破。但纵观近10年的汽车市场可以发现，新车产业已经进入缓增长的新常态，汽车产业进入存量时代。•2016年在原有众多的ToC型新车电商平台快速发展不断探索的基础上，出现了一波ToB型的新车电商平台，并在行业变革的浪潮中实现了较为快速的发展。分析定义•中国新车电子商务是指利用互联网/移动互联网技术，实现新车的在线销售，为购车消费者提供新车选购服务。分析范畴•研究对象：中国新车电商市场。•本报告涉及的关键字：新车电商、开放平台型、自营型、零售定制平台、批发撮合平台、发展趋势等。•本报告的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。分析背景新车电商 CONTENTS目录2017/3/293实时分析驱动用户资产成长中国新车电商市场发展现状分析01中国新车电商市场产业变革分析02中国新车电商市场热点事件盘点0304中国新车电商市场典型企业分析05中国新车电商市场发展趋势分析 2017/3/294实时分析驱动用户资产成长© Analysys易观www.analysys.cnPART 1中国新车电商市场发展现状分析 2017/3/295实时分析驱动用户资产成长www.analysys.cn© Analysys 易观·中国汽车工业协会2016年中国汽车产销量增幅明显，新车市场仍有发展空间2016年受购置税优惠政策刺激和新能源汽车市场快速发展的推动，中国汽车产销量增长迅速，产销同比增幅近15%。Analysys易观分析认为，2016年新车产销量增幅较往年显著提高，一方面出于新车购置税优惠政策的刺激作用，另一方面也反映了目前新车市场尚未饱和，仍有很大的发展空间。888.24934.511379.11826.471841.891927.182211.682372.292450.332811.88879.15938.051364.481806.191850.511930.642198.412349.192459.762802.82010002000300020072008200920102011201220132014201520162007-2016年中国汽车产销量数据汽车产量（万辆）汽车销量（万辆） 2017/3/296实时分析驱动用户资产成长根据中国汽车流通协会数据显示，2016年上半年中国经销商库存指数一直处于50%的预警线以上，虽然随着下半年销量的增长，库存指数有所回落，但总体来看，经销商仍然面临很大的库存压力。Analysys易观分析认为，目前中国经销商体系存在两大问题，一是在一二线城市布局密集，但一二线城市市场已经趋于饱和且店面成本不断升高，市场竞争激烈；二是三四线及县镇级地区相对缺失，且在汽车销售和服务方面没有形成标准化，市场有待挖掘和规范。2016年中国经销商库存预警指数高，库存压力大© Analysys易观·中国汽车工业协会·中国汽车流通协会www.analysys.cn245.2161.18252.06217206.49204.86195.96199.05253.07258.63301.06306.28250.06158.09243.97212.24209.17207.07185.19207.1256.41264.99293.87305.7301002003001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2016年中国汽车产销量月度数据汽车产量（万辆）汽车销量（万辆）56.6%59.6%58.9%57.9%51.0%59.7%49.5%49.1%47.3%51.5%49.9%42.9%40%60%80%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2016年中国经销商库存预警指数趋势图库存预警指数预警线 2017/3/297实时分析驱动用户资产成长汽车产业变化诸多，机遇与挑战并存多项政策实施促进市场发展新车市场仍有很大增长空间技术发展推动汽车行业升级消费人群日趋年轻化，消费习惯发生变化商务部等八部门《关于促进汽车平行进口试点的若干意见》政策落地，平行进口汽车强制性产品认证（3C认证）在上海落地，促进平行进口车乃至新车业务发展。《关于汽车业的反垄断指南(征求意见稿)》起草指南工作基本完成。2017年购置税减免优惠由5%调整为7.5%。ESTP中国居民人均可支配收入持续增长，居民消费能力提升。三四五六线城市人口基数大且汽车保有量低，经济水平逐年提高，新车购买需求旺盛，市场发展潜力巨大。90后、95后逐步成为汽车消费人群，通过互联网订购产品和服务接受程度高，对新车更加追求个性化。消费者对新车更加追求个性化，而不仅仅是价格和品牌，对传统厂商提出挑战。二胎政策全面放开，新生儿的出生刺激消费者置换新车需求。随着车联网、智能驾驶等技术的发展，汽车智能化程度逐渐提高，加快汽车更新换代速度。电池存储技术和电能利用效率提升，新能源汽车续航里程持续突破，普及率不断提高。互联网/移动互联网技术快速发展，用户需求能够更快反映到汽车设计生产过程。©Analysys 易观www.analysys.cn2016年中国新车电商PEST分析 2017/3/298实时分析驱动用户资产成长中国新车电商尚处于启动阶段，商业模式有待优化Analysys易观分析认为，2017年中国新车电商市场正处于市场启动期阶段。2016年中国新车电商市场经历了一波洗牌，部分平台的倒闭和转型使得新车电商市场一时陷入危机，但诸如一猫汽车网和部分ToB型新车电商平台的崛起也给行业的发展带来了曙光。BCDHIIIIIIIVVVIVIIEFG1-2家企业在行业中建立了龙头地位，部分企业成功实现IPO。2011年开始陆续有汽车厂商以旗舰店形式入驻电商平台。市场启动期(2016-2020)应用成熟期高速发展期(2021-）探索期(2010-2015)市场认可度时间A2010年9月奔驰在天猫聚划算举行“Smart秒杀”团购活动，汽车团购形式初步显现。2013年天猫汽车节和汽车网站的“双十一”购车节引爆汽车电商概念。2014年汽车电商领域更多的参与者进入，更多的模式探索中。2015年是新车电商平台发展势头较快的一年，不同主体纷纷参与，但也有诸多的模式转型。部分平台将退出市场或转型，新车电商试错结果逐渐显现，商业模式将逐步清晰，行业启动期开始。新车电商平台具备清晰的商业模式，盈利模式逐渐清晰，并且少数企业开始实现盈利。消费者逐渐养成网上购车习惯。市场格局基本稳定，汽车电商产业链，全面整合，新车、二手车、后市场实现全平台汽车生态。汽车生活生态圈基本完成，消费者能够在一家平台完成一站式的汽车生活服务需求。2016年中国新车电商市场AMC模型©Analysys 易观www.analysys.cn 2017/3/299实时分析驱动用户资产成长© Analysys易观www.analysys.cnPART 2中国新车电商市场产业变革分析 2017/3/2910实时分析驱动用户资产成长互联网介入新车销售，改善消费者和经销商痛点购车需求信息搜寻看车试驾购车养车提车销售售后金融4S店消费者线上信息搜寻车型品牌对比亲友推荐评价线上预约试驾4S店看车试驾车价征询签订购车协议购车贷款协议购车需求置换需求维修保养美容优惠政策返利支持销售差价服务费服务费/利息时间成本高个性化定制缺失信息量繁杂服务不完善新车销售利润低库存压力大营销成本高资金成本高客户管理效率低互联网精准推送，获取高质量信息询价比价，减少讨价还价数据分析，汽车性价比明确......用户画像分析，精准获客供需明确，公开比价竞价...... 2017/3/2911实时分析驱动用户资产成长新车电商平台快速成长，整合资源提升行业效率中国汽车经销体系经过几十年的发展，已经形成了巨大的网络规模，但由于前几年在一二线城市的大规模扩张给4S店带来了过高的经营成本，而随着一二线城市汽车销量逐渐饱和，使得高成本难以摊销。对消费者而言，4S店的象征已经从原来高端品质服务变成了不透明乱收费，消费者对4S店的信任度逐渐下降。Analysys易观分析认为，随着新车电商行业的发展，对消费者而言，汽车产业互联网化不仅能够简化新车选购的繁琐流程，降低时间成本，也能一定程度上提高服务透明度，增加价格优惠，提升服务体验；对经销商/4S店而言，互联网有助于帮助门店带来更加精准的潜在客户，减少营销成本，提升门店效益。消费者降低营销成本缓解库存压力降低财务风险减少资金成本经销商提高获客效率提高用户管理效率提高增值服务机会提高运营效率提高服务透明度提高个性化程度提高服务体验简化购车流程降低时间成本降低购车成本 2017/3/2912实时分析驱动用户资产成长新车电商试错结果逐步显现，新型玩家参与竞争零售定制平台批发撮合平台ToB型新车电商平台©Analysys 易观www.analysys.cn2016年中国新车电商产业生态图谱平行进口车团购平台导流平台自营平台开放平台ToC型新车电商平台 2017/3/2913实时分析驱动用户资产成长新装备上线，汽车金融助力电商平台完善配套服务电商平台金融机构/平台金融服务•分期购车等•购车贷款（新车、二手车）、抵押贷款等•汽车保险等•车主信用卡等•分期购车等•订单融资、库存融资、展车融资等•分期购车、汽车租赁、车贷履约险、车险、质保险、延保险、车险续保等•库存融资、订单融资等•分期购车、融资租赁等 2017/3/2914实时分析驱动用户资产成长© Analysys易观www.analysys.cnPART 3中国新车电商市场热点事件盘点 2017/3/2915实时分析驱动用户资产成长2016年中国新车电商市场投融资盘点© Analysys易观www.analysys.cn22.7%31.8%9.1%13.7%22.7%A轮之前A轮A+轮B轮其他2016年中国新车电商市场投融资轮次分布情况2016年中国新车电商市场投融资TOP53亿美元战略融资14亿人民币战略投资4亿人民币B轮2000万美元A+轮亿元人民币Pre-A轮2016年中国新车电商市场属于资本趋冷的一年，投融资轮次分布仍以A轮和A轮前为主，多数以最新成立的ToB型新车电商平台为主。少数探索出较为清晰的商业模式和盈利模式的ToC型新车电商平台，诸如一猫汽车网也在2016年底获得了4亿元的B轮融资。数据来源：对市场公开信息进行收集整理，根据易观模型统计分析。 2017/3/2916实时分析驱动用户资产成长2016年中国新车电商市场行业动态盘点1月6日，商务部对《汽车销售管理办法》公开征求意见，提出加快发展城乡一体的销售及售后服务网络，推动汽车流通模式创新，积极发展电子商务。3月4日，商务部等八部委联合印发《关于促进汽车平行进口试点的若干意见》，加快推动汽车平行进口试点政策措施落地。3月30日，人民银行和银联会联合印发《关于加大对新消费领域金融支持的指导意见》，鼓励汽车金融公司业务产品创新。6月21日，中国质量认证中心颁发的中国首张平行进口汽车强制性产品认证（CCC认证）证书“落户”中国（上海）自由贸易试验区。8月2日，发改委发布《新能源汽车碳配额管理办法》，9月份工信部对外公开征求《企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理暂行办法（征求意见稿）》12月15日，财政部网站公布了1.6升及以下排量的乘用车购置税新政，2017年按7.5%的税率征收，2018年起恢复至按10%的法定税率征收。 2017/3/2917实时分析驱动用户资产成长2016年中国新车电商市场企业动态盘点4月16日，中国平安（平安创新投）以16亿美元收购汽车之家47.7%股权成为大股东，汽车之家进入“平安新时代”。4月24日，58同城&赶集网正式发布新品牌“58车