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分红比例提高，看好油运景气上行

2024-04-01 田照丰国联证券表情帝

中远海能发布2023年年度报告，实现归母净利33.5亿元，同比+130%，扣非归母净利41.3亿元，同比+197%。公司拟派发现金红利16.7亿元，23年度公司现金分红比例达到49.84%。外贸油运盈利大幅提高，看好油运景气持续上行，内贸油运业绩稳健，LNG业务规模扩张。预计2024-25年收入分别为290.44、315.90亿元，同比分别+31.48%、+8.77%；归母净利分别为72.4、81.75亿元，同比+116.1%、+12.9%。鉴于全球油运行业处于上行周期，运价中枢有望持续抬升，给予公司2024年2.5倍PB，上调目标价为20.25元，维持“买入”评级。

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分红比例提高，看好油运景气上行

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