华润电力在2023年实现了盈利同比增长56.2%,派息率达到了62%。这主要得益于风光利润贡献以及火电盈利大幅修复。同时,公司预计2024年单位燃料成本将继续下降,火电盈利将更加稳定。此外,公司还计划在2024年新增10GW的风光装机,全年资本开支预计为599亿港元。综合考虑,我们维持买入评级,目标价为26.5港元。