电子行业周报：英伟达GTC大会临近，关注相关投资机遇

英伟达GTC大会临近，关注相关投资机遇 —电子行业周报 投资要点 推荐(维持) ▌英伟达GTC大会即将举行 分析师：毛正S1050521120001maozheng@cfsc.com.cn分析师：吕卓阳S1050523060001lvzy@cfsc.com.cn联系人：何鹏程S1050123080008hepc@cfsc.com.cn 英伟达将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC2024大会。届时，英伟达CEO黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。按照惯例，英伟达将会在GTC上发布其新一代图形技术，并将带来新一代数据中心产品。综合多家媒体报道，英伟达预计将在此盛会上推出次世代Blackwell架构的B100 GPU，拥有极大的AI运算潜力，AI表现效能将是Hopper架构的H200GPU的两倍以上。建议关注算力及人工智能相关产业链：工业富联、浪潮信息、海光信息、中际旭创、沪电股份、寒武纪、龙芯中科、菲菱科思、天孚通信、中贝通信、胜宏科技等。 ▌P70发布预计进入倒计时 华为P70新机预计将于3月底或4月发布，虽然全新一代P70系列手机暂未发布，但电商平台上目前已经出现了相应的产品保护壳商品，其中也显示了三角形Deco方案。华为官方数据显示，截至2024年年初，鸿蒙生态设备数量已达8亿，其中包括手机、PC、平板、智慧屏、车机等高频使用终端设备。同时还有数千企业和机构启动了鸿蒙原生应用开发。随着手机旗舰系列新机开售，预计将带动相关产业链增长机遇，建议关注：韦尔股份、欧菲光、思特威、华力创通、创耀科技、光弘科技、贝隆精密、昀冢科技、汇创达、水晶光电、东田微等。 资料来源：Wind，华鑫证券研究 相关研究 1、《电子行业专题报告：行至功率周 期 底 部 ， 静 待 下 游 复 苏 云 起 》2024-03-152、《电子行业周报：存储市场重回上行轨道，国家大基金三期或将推出》2024-03-113、《电子行业周报：美股科技大涨，AI热潮带动产业链投资机遇》2024-03-03 ▌风险提示 半导体制裁加码，晶圆厂扩产不及预期，研发进展不及预期，地缘政治不稳定，推荐公司业绩不及预期等风险。 正文目录 1、股票组合及其变化.......................................................................51.1、本周重点推荐及推荐组............................................................51.2、海外龙头一览....................................................................72、周度行情分析及展望.....................................................................92.1、周涨幅排行......................................................................92.2、行业重点公司估值水平和盈利预测..................................................123、行业高频数据...........................................................................153.1、台湾电子行业指数跟踪............................................................153.2、电子行业主要产品指数跟踪........................................................184、近期新股...............................................................................224.1、戈碧迦（835438.BJ）：专注光学玻璃及特种功能玻璃供应商............................224.2、骏鼎达（301538.SZ）：专注高分子改性保护材料供应商................................255、行业动态跟踪...........................................................................275.1、半导体..........................................................................275.2、消费电子........................................................................295.3、汽车电子........................................................................316、行业重点公司公告.......................................................................337、风险提示...............................................................................37 图表目录 图表1：重点关注公司及盈利预测.........................................................5图表2：海外龙头估值水平及周涨幅.......................................................7图表3：费城半导体指数近两周走势.......................................................8图表4：费城半导体指数近两年走势.......................................................8图表5：3月11日-3月15日行业周涨跌幅比较（%）........................................9图表6：3月15日行业市盈率（TTM）比较..................................................9图表7：3月11日-3月15日电子细分板块周涨跌幅比较（%）................................10图表8：3月15日电子细分板块市盈率（TTM）比较..........................................10图表9：重点公司周跌幅最少前十股票.....................................................11图表10：行业重点关注公司估值水平及盈利预测............................................12图表11：台湾半导体行业指数近两周走势..................................................15图表12：台湾半导体行业指数近两年走势..................................................15图表13：台湾计算机及外围设备行业指数近两周走势........................................15图表14：台湾计算机及外围设备行业指数近两年走势........................................15 图表15：台湾电子零组件行业指数近两周走势..............................................16图表16：台湾电子零组件行业指数近两年走势..............................................16图表17：台湾光电行业指数近两周走势....................................................16图表18：台湾光电行业指数近两年走势....................................................16图表19：中国台湾IC各板块产值当季同比变化（%）........................................17图表20：NAND价格（单位：美元）.......................................................18图表21：DRAM价格（单位：美元）........................................................18图表22：全球半导体销售额（单位：十亿美元）............................................18图表23：全球分地区半导体销售额（单位：十亿美元）......................................18图表24：面板价格（单位：美元/片）.....................................................19图表25：国内手机月度出货量（单位：万部，%）...........................................19图表26：全球手机季度出货量（单位：百万部，%）.........................................19图表27：无线耳机月度出口量（单位：个，%）.............................................20图表28：无线耳机累计出口量（单位：个，%）.............................................20图表29：中国智能手表月度产量（单位：万个，%）.........................................20图表30：中国智能手表累计产量（单位：个，%）...........................................20图表31：全球PC季度出货量（单位：千台，%）............................................21图表32：中国台机/服务器月度出货量（单位：万台）.......................................21图表33：中国新能源车月度销售量（单位：辆，%）.........................................21图表34：中国新能源车累计销售量（单位：辆，%）.........................................21图表35：戈碧迦产品应用情况............................................................22图表36：戈碧迦营业收入（亿元）........................................................24图表37：戈碧迦归母净利润（亿元）......................................................24图表38：骏鼎达产品应用情况............................