抖音2023女装行业趋势洞察报告08

出品方：发布时间：2024年3月8日 01.女 装 市 场 电 商大 盘 女 装市 场 趋 势洞 察02. CONTENS 女 装 品 牌典 型 案 例03. 女 装市 场 趋 势总 结04. 女装市场电商大盘 Ø市场大盘：2023年抖音中高端女装市场销售金额指数占女装市场的9%，相较于2022年提升了1.4%，市场份额显著提升；抖音女装市场2023年同比增速为52.5%，中高端女装市场增速高于女装市场，同比增长80.3%。女装市场前三季度销售金额指数基本保持在同一水平，中高端女装市场Q2销售金额指数低于Q1、Q3季度，女装和中高端女装市场Q4季度销售金额指数显著增长，同比增速最快 Ø细分品类销售额及同比增速分布：整体来看，连衣裙为春夏最热卖品类，女装市场中，裤子/T恤/套装/衬衫为热卖品类，中高端女装市场中，短外套/皮草/毛呢外套/皮衣为热卖品类；从增速看，女装市场中，唐装/民族服装等国风服饰品类增速最快，超150%，其次是马甲、旗袍、中老年女装，增速超95%；中高端女装市场中，中老年女装品类增速最快，增速超230%，其次是皮衣、套装、裤子品类，增速超130%，羽绒服、衬衫品类增速为负 Ø细分品类销售额及同比增速分布：整体来看，羽绒服为秋冬最热卖品类，但中高端女装市场羽绒服品类增速为负；女装市场中，裤子/短外套/毛呢外套/毛针织衫/连衣裙为热卖品类，中高端女装市场中，皮草/毛呢外套/短外套/连衣裙/皮衣为热卖品类。从增速看，女装市场中，中老年女装增速最快，超200%，其次是皮衣、套装，增速超110%；中高端女装市场中，唐装增速最快，超200%，其次是半身裙、旗袍、皮衣、套装品类，增速超110% Ø抖音女装市场销售金额（指数）TOP10品类热卖商品价格带分布：裤子、连衣裙、羽绒服为最热卖品类，从价格带增速分布看，连衣裙、羽绒服、半身裙高价段增速更高，主要集中在3000-5000元、5000-10000元价段；裤子、毛呢外套、衬衫在1000-3000元、3000-5000元价段同比增速较高；套装/学生校服/工作制服价格分化明显，5000-10000元高价带同比增速最高，其次是500-1000元低价段，增速排名第二 Ø2023年抖音女装市场销售金额指数TOP30品牌中，CR8为4.7%，女装市场集中度极低，为分散型竞争市场状态，尚未形成头部效应，竞争激烈；TOP30品牌中：Ø1）知名服装集团品牌占13个，鸭鸭排名第一，波司登集团、哥弟集团均有2个品牌上榜，且排名前15；国外集团仅上榜1个，韩国百家好时装集团旗下品牌百家好上榜，排名第八Ø2）网红个人IP品牌占11个，均为穿搭博主，刘一一的自营品牌CO CO ZONE发展迅猛，作为新品牌跃进前三，排名第一；洛哥的自营品牌Alessandro Paccuci排名第五；美洋MEIYANG自营同名品牌排名第十；其余网红品牌中，老贝_Bay的BAYBERYL、欢姐0220的LucasEmilyLouie、博主我是摩羯的同名品牌、博主几里与麻的同名品牌排名前二十；懒猫nono自营品牌say nono、博主魏凡舒的同名品牌、唐老板嘉玲姐的BACKATONE、鸥纪儿的Secret Sandro排名前三十 Ø3）原创品牌占3个，排名前二十；设计师品牌占2个，排名前三十；产业带品牌占1个，美人访为浙江杭州四季青服装城品牌，排名第二十七 Ø2023年抖音中高端女装市场销售金额指数TOP30品牌中，CR8为15.36%，女装市场集中度较低，为分散型竞争市场状态，向低竞争型发展，头部品牌竞争优势显著；TOP30品牌中：Ø1）知名服装集团品牌占14个，其中有7个品牌仍在榜，波司登、高梵排名前二，哥弟集团、玛丝菲尔集团、EPO时尚集团均有2个品牌上榜，且排名前20Ø2）网红个人IP品牌占11个，均为穿搭博主，其中有8个网红品牌依旧在榜，主要有：洛哥的自营品牌Alessandro Paccuci排名第三；刘一一的自营品牌CO CO ZONE排名第四；懒猫nono自营品牌say nono排名第六，博主我是摩羯的同名品牌排名第九；老贝_Bay的BAYBERYL、唐老板嘉玲姐的BACKATONE，魏凡舒的同名品牌、欢姐0220的LucasEmilyLouie均上榜；其余品牌为贵姐Nicole（Zhao主播)的品牌NicoleZhao、@魏老板私服的品牌yangeer/艳歌尔、影哥•YINGMOMO的YINGMOMO/影某某上榜Ø3）产业带品牌占2个，麦卡希妮为海宁皮草源头厂家品牌，排名第十八；悦戎为高档羊绒品牌，排名第21；设计师品牌占2个，原创品牌占1个 Ø2023年抖音中高端女装市场各类型品牌占比中，仍以知名服装集团旗下品牌为主，市场份额占比20.7%，排名第一；网红个人IP品牌排名第二，市场份额占14%，同比增速最快，超197%；产业带品牌、设计师品牌、原创品牌市场份额占比均低于10%，排名位列第三至第五 Ø知名服装集团品牌竞争梯队分布中：波司登集团排名第一，主推波司登品牌，销售金额指数超20亿，同比增长131%，属于第一梯队；高梵集团、哥弟集团属于第二梯队，销售金额指数在10-20亿，同比增速分别为117%、90%；第三梯队、第四梯队多以时装集团为主，多品牌布局特点显著，如玛丝菲尔时尚集团、影儿时尚集团等；第五梯队中，除宝姿、博柏利两个奢侈品集团外，其余均为知名服装集团 女装市场趋势洞察 Ø抖音春夏女装关键词搜索指数趋势：春节后，用户就开始期待春天，2023年2月中旬关键词“春装女”搜索指数显著提升，3月达到高峰期，2024年同期搜索量高于2023年；2023年4月初，用户开始为夏天做换季准备，关键词“夏装女”搜索指数显著提升，并持续到9月中旬，2024年3月初用户就开始关注夏季换装了，搜索指数显著提升 Ø抖音春夏女装核心穿搭风格主要以新中式国风（中式美学、中华风）、欧美日韩风（JK女孩、牛仔裤、学院风、美式辣妹穿搭、简约穿搭高级感）为主 Ø抖音春夏女装市场搜索词排名中，用户购前搜索偏好品类词为主，品类词TOP10中裤子、短裤、连衣裙搜索人数最多，其它关键词有裙子、外套、半身裙、马面裙等，且用户更偏向从直播间来看款式，女装直播、女装直播间关键词搜索人数排名前十；品类词TOP11-20中，牛仔短裤、牛仔裤、牛仔裙半身裙关键词上榜，用户更偏好牛仔系列产品，其余品类词中旗袍、飞鱼服上榜，用户偏好国风相关产品。从风格词看，用户更追求高档、高贵、高级感，上榜关键词数量较多；小香风、度假风、约会气质、国风等相关风格的搜索人数较多，主要以连衣裙为主要搭配单品，其次是外套、短袖、上衣、套装、衬衫等 Ø2024年近一周抖音热卖女装商品中，最热卖品类为外套、套装、连衣裙品类，核心风格以国风/新中式、日常休闲风、简约气质风、法式时尚风、欧美复古风、优雅小香风六大风格为主 Ø近期抖音推出2024抖in新风潮春季穿搭趋势——「薄荷曼波」，#薄荷曼波#春天就要薄荷曼波话题指数显著上升，并保持较高热度 趋势含义 「薄荷」——视觉化表达，象征着春天最新鲜的一抹绿，蕴含着无限生机和疗愈的力量「曼波」——情绪化表达，则起源于南美流行的舞步，肆意起舞，冲破束缚，让内心自然流露 色调/元素 基础色调：薄荷绿/生命绿搭配色调：低饱和、大自然色系，如淡蓝、淡黄、淡粉，柔和桃色、巧克力棕等元素：户外元素、自然元素 面料/材质 丝绸、薄纱、亚麻、缎面、针织、真皮等 传达理念 以穿搭为介质，连接城市与自然，释放春日轻盈活力，尽情表达自我 Ø复古风不断盛行迎来了新中式的热潮，东方传统美学在新一代消费群体中越演越烈。国风的神韵在于刺绣之工艺，将中国浪漫藏于细腻的笔触中，一针一线中赋予笔的灵魂，亦是对中国文化的敬意与传承，新中式通过大胆现代极简的设计手法，与刺绣工艺相互融合，极简中带有一丝丝奢华，刺绣工艺往往不会大面积的存在于服饰之中，而是在袖口、衣襟处加以点缀，融合新型的艺术书法，将刺绣与现代服装进行碰撞 半身裙 Ø法式浪漫风结合甜美的轻盈天丝提花、浪漫化纤、柔美的醋酸纤维结合法式田园风格，趋势偏向于精致甜美，舒适浪漫，充满治愈式幸福和希望的色彩。乐观交织实用、户外和仲夏园艺，共筑别致而轻奢的假日新风貌。法式浪漫风整体给人慵懒、有风情、放松、自然的感觉。这个风格追求欧洲崇尚的古典希腊的典雅端庄美，服饰造型追求自然柔美的感觉，又仙又贵气，充满法式甜美气息，温柔可爱，充满浪漫少女气息 V领、荷叶边、镂空、泡泡袖、碎花、木耳花边 Ø极简休闲风是极简主义的影子，也是松弛感穿搭的一种。低饱和、去繁就简是极简休闲风的核心，体现出一种干净清爽的感觉；全身衣服往往只用两种颜色，最简单的方式就是在上下身做出颜色区别。极简休闲风也需要一点穿搭的层次感，比如将针织衫随意搭在肩膀上，或者短款背心和T恤搭配一条西装裤，再外搭一件衬衫，从松紧和长短上分别打造层次感。低调的无logo款也是极简休闲风穿搭的灵魂，避开张扬的个性款式，质感可以通过面料和剪裁体现 Ø小香风是一种经典的时尚风格，它以简约、优雅、精致为特点，深受女性喜爱。小香风的设计非常简约，通常只有几个简单的线条和细节，但却能让整个服装显得非常精致。小香风的服装通常选用优质的面料，如丝绸、羊毛等，这些面料柔软舒适，具有很好的质感。在小香风的穿搭中，最常见的就是套装。一套小香风套装可以让人看起来更加干练、优雅。套装的颜色通常以黑色、白色等基础色为主，这些颜色非常百搭，适合各种场合 Ø新城市运动风在美式复古的基础上，融合户外潮流与休闲运动的特征，最大的特点就是偏中性、不限年龄，男女都可以穿。整体看起来自由洒脱、年轻活力、桀骜不驯。人们可以通过穿衣展示个人对于某个运动的支持和喜爱，也能够增强他们的归属感和认同感。还有通过各个运动各个元素延伸出来的服装，设计上也非常时尚和具有创意，吸引了中年年轻人的目光。这种风格也是当今的一种社交符号，在同好之间打造共同话题和兴趣爱好，并有助于建立社交网络 Ø性感辣妹风风格选择适当露肤，把锁骨、胸口和腿部暴露出来，突出腰线线条，让它成为视觉焦点。选择紧身短款上衣突出身材曲线线条，修饰身形，增加美感。选择宽松的上衣，遮住臀部和胯部，再搭配迷你裙或短裤，营造出显高显瘦显腿长的效果，迅速焕发精致魅力 女装品牌典型案例 Ø带货店铺数量及GMV分布：阿玛施抖音带货店铺超230个，品牌官方旗舰店带货贡献占比较低，仅占1%，集团品牌哥弟2个旗舰店带货贡献占比达到18%，阿玛施旗舰店带货贡献占比仅2%；个体店数量和带货贡献占比最高，GMV占比超65% Ø热卖品类：裤子、连衣裙、毛针织衫、衬衫为最热卖品类，销售额均超亿元；件单价超千元的品类有连衣裙、衬衫、短外套、毛呢外套、西装、棉服，毛呢外套件单价最高，超2500元 Ø近30天热卖单品：仍以外套、裤子为主，主打休闲、百搭等风格，品牌面向核心目标用户为有个性、有品位的白领阶层 Ø阿玛施品牌蓝V账号开通商品橱窗，直播场地为线下实体店内，以“三八好物节”为主题，核心面向职场人群进行带货；阿玛施官方旗舰店直播场地为室内，场景主题为“新年焕新”，置景较为简单，主题不突出，2个账号入驻抖音平台均超过3年，账号运营效果不佳，近7天直播场均在线人数均低于50Ø阿玛施品牌蓝V账号短视频内容类型主要以穿搭类为主，包括户外街拍、店内直播切片等内容，主推风格以日常通勤风、美拉德风、千金小香风等为主 #新中式穿搭 从穿衣搭配延伸出来的不同生活状态 Ø带货店铺数量及GMV分布：玛丝菲尔2023年抖音销售额约5.2亿元，带货店铺仅4个，品牌官方旗舰店带货贡献占比接近45%，2个品牌旗舰店带货贡献占比超51.64%，个体店带货贡献占比仅3.67% Ø热卖品类：连衣裙最热卖，销售额超1.6亿元，其次是羽绒服、毛呢外套、毛针织衫、裤子；件单价超2000元的品类有羽绒服、毛呢外套、短外套、风衣、皮草，皮草件单价最高，超4000元 Ø近30天热卖单品：以连衣裙、衬衫为主，主打优雅、时尚等风格，品牌面向核心