《祈飞观察》抖音2023年内衣行业趋势洞察报告-20240226

抖音2023年行业报告——内衣行业趋势洞察出品方： 发布时间：2024年2月26日 目录内衣市场电商大盘 内衣市场趋势洞察 内衣品牌案例分析 内衣品牌营销建议 01020304 Part One内衣市场电商大盘 2月份开始爆发，销售集中在春夏季，少女文胸为高增速潜力赛道数据来源：祈飞BI数据，统计时间：2023年1-12月，2022年1-12月。统计类目：服饰内衣/内衣裤袜/女士内衣，服饰内衣/内衣裤袜/少女文胸。143.1%198.6%151.8%180.5%139.4%121.9%92.4%54.6%61.3%49.4%18.0%67.3%2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2023年抖音内衣市场销售额月度趋势及同比增速分布女士内衣少女文胸整体同比增速女士内衣 203年同比增速：85.8%少女文胸 2023年同比增速：515.4%整体 2023年同比增速：95.0%Ø市场大盘：2023年抖音内衣市场GMV超130亿，同比增长95.0%，呈快速增长趋势；女士内衣同比增长85.8%，少女文胸同比增长515.4%，增速高于行业水平，该赛道增长空间大Ø女士内衣的销售额占比93%，为核心品类，2-5月增速较快，2月份同比增速最高，达198.6%，上半年销售高点在5月份；全年销售高点主要集中在5-7月，GMV占比达31.5% 情人节/520礼赠场景助力生意爆发，视频增速超500%，可加大布局Ø市场大盘：2023年1-6月抖音内衣市场销售额突破68亿元，5月份单月突破14亿元，借势520礼赠场景，情侣送礼带来销售额的快速增长，同比增速在100%以上。销售前置布局，2月销售开始爆发，整体同比增速最高，同比增长198.6%，借势情人节带动生意爆发。内衣市场两大核心品类中，少女文胸的同比增速远高于女士内衣，最高增速达881%，具有较好的发展潜力Ø销售渠道：以直播为主，直播销售额占比最高；其次是商品卡渠道，占比每月逐步提升；视频销售额占比最低但增速最快，各个月份增速均在100%以上，存在较大的布局机会1月份销售构成占比YOY2月份销售构成占比YOY3月份销售构成占比YOY4月份销售构成占比YOY5月份销售构成占比YOY6月份销售构成占比YOY视频1.59%165.35%视频1.35%548.80%视频2.06%456.56%视频2.64%616.82%视频2.77%572.19%视频2.93%493.46%直播88.48%152.55%直播88.65%222.06%直播87.48%175.73%直播84.76%194.12%直播82.87%146.33%直播81.39%121.40%商品卡9.93%80.66%商品卡10.00%73.56%商品卡10.45%37.18%商品卡12.60%94.96%商品卡14.36%85.94%商品卡15.68%100.98%138.07%193.67%142.78%165.09%125.74%109.23%371.29%329.69%478.30%881.07%725.26%852.56%2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年1-6月抖音内衣市场销售额及增速分布女士内衣少女文胸女士内衣同比增速少女文胸同比增速整体同比增速：+143.1%整体同比增速：+180.5%整体同比增速：+121.9%整体同比增速：+198.6%整体同比增速：+151.8%整体同比增速：+139.4%数据来源：祈飞BI数据，统计时间：2023年1-6月，2022年1-6月。统计类目：服饰内衣/内衣裤袜/女士内衣，服饰内衣/内衣裤袜/少女文胸。 主要集中在50-200元低价区间，抹胸品类价格较低，均在100元以下品类各品类热卖商品不同价格区间销售额及占比0-50元50-100元100-200元200-300元300-500元＞500元销售额（万元）占比销售额（万元）占比销售额（万元）占比销售额（万元）占比销售额（万元）占比销售额（万元）占比文胸354679.31%14493738.06%12865633.79%6419616.86%66371.74%8710.23%文胸套装9152.41%992726.15%1440337.95%1108329.20%15053.96%1240.33%抹胸66532.90%122660.67%1306.44%//////少女文胸726920.18%1409939.14%1388238.54%7392.05%210.06%140.04%Ø内衣市场核心品类热卖商品价格带分布中：价格差异较小，主要集中在50-200元；女士内衣中，文胸套装价格带较高，100-200元占比最大；抹胸的价格带较低，50-100元占比最大，其次是0-50元，0-100元价段占比超90%；文胸、文胸套装、少女文胸的价格主要集中在100-200元，占比均超3成数据来源：祈飞BI数据，统计时间：2023年1-12月。统计类目：服饰内衣/内衣裤袜/女士内衣，服饰内衣/内衣裤袜/少女文胸。2023年抖音内衣行业细分品类热卖商品价格带分布 2023年1-6月抖音内衣市场销售金额指数TOP20品牌——女士内衣 vs 少女文胸维多利亚的秘密、幸棉、Ubras、俞兆林均布局双品类，表现突出Ø2023年1-6月女士内衣、少女文胸内衣市场TOP20品牌中，女士内衣TOP20品牌销售金额指数要远高于少女文胸。其中幸棉、维多利亚的秘密、Ubras（like uu）、俞兆林4个品牌布局双品类，且排名上榜前20，表现亮眼；女士内衣TOP20品牌上半年销售金额指数均在6000万以上，其中排名前三的品牌销售金额指数达3亿以上，占据较多的市场份额；少女文胸中的幸棉品牌上半年销售金额指数达1亿以上，远高于其他品牌，其余TOP5品牌销售金额指数在2000万元以上女士内衣少女文胸排名品牌销售金额指数（万）排名品牌销售金额指数（万）排名品牌销售金额指数（万）排名品牌销售金额指数（万）1MiiOW/猫人36,873 11秘画12,350 1Luckmeey/幸棉16,782 11藏色天青760 2VICTORIA’S SECRET/维多利亚的秘密36,630 12LANSWE/浪莎10,788 2OEING3,387 12ainian home/爱念家742 3ubras35,358 13千奈美10,229 3MUSITING/慕偲汀3,038 13MIANSHIMAN/棉诗曼697 4SDIBANNY/圣迪班尼24,756 14曼妮芬9,040 4aomeifen/奥美芬3,035 14奈妍妮658 5唯一俏23,241 15芬腾8,108 5like uu2,637 15Yalosiphy/雅洛丝菲650 6多情猫18,707 16yina/一娜8,014 6Cai Qiao/彩桥1,154 16兰盼608 7雨范18,559 17WENZHIMI/玟之蜜7,547 7Annphia/安菲雅1,063 17只想宠你605 8舒适果14,578 18YUZHAOLIN/俞兆林6,871 8Beidichun/贝迪纯974 18涵人雅602 9JM/中脉13,697 19Luckmeey/幸棉6,779 9GEYINGBEI/歌英贝968 19小春更565 10AIMER/爱慕12,860 20星芝亮6,581 10VICTORIA'S SECRET PINK817 20YUZHAOLIN/俞兆林506 数据来源：巨量云图，统计时间：2023年1-6月。统计类目：服饰内衣/内衣裤袜/女士内衣，服饰内衣/内衣裤袜/少女文胸。 2023年抖音内衣市场热卖商品关键词词云图内衣市场关键词 关键词销售额（万元）销售额占比典型产品产品卖点收副乳155808 34.11%唯一俏韩少文内衣主打收副乳、防下垂、塑形等卖点聚拢97282 21.30%多情猫小胸聚拢型文胸主打聚拢、矫正等卖点无痕73824 16.16%秘画无痕全罩杯文胸主打无痕卖点，避免勒痕美背39349 8.61%OEING美背无肩带内衣主打美背卖点，主要搭配礼服、礼裙等使用大胸显小15505 3.39%Ubras大胸显小内衣主打大胸显小、显瘦等卖点，适合大胸人群轻薄透气15133 3.31%千奈美薄款薄款运动内衣主打轻薄透气、凉感等卖点，适合夏季使用承托力强9600 2.10%维多利亚的秘密反重力文胸主打承托力强卖点，不跑杯等卖点调整身型7971 1.75%圣迪班尼调整型内衣主打调整身型卖点，适合青春期少女发育期6690 1.46%优心氧学生款内衣产品主要为发育期少女所设计舒适5508 1.21%Ubras舒适内衣家居服套装主打舒适卖点，产品多为家居服、泳衣等设计无钢圈4758 1.04%蕉树无钢圈美人条V领内衣主打无钢圈、无尺码等卖点性感4631 1.01%好奇蜜斯性感法式蕾丝内衣主打性感卖点，多为情侣赠礼所设计小胸显大4435 0.97%幸棉蜜桃杯外扩内衣主打小胸显大卖点，适合小胸人群背心3854 0.84%维多利亚的秘密小背心套装产品多在冬季热卖，主打保暖卖点运动115 0.03%奥康运动内衣套装产品多为运动场景设计，主打防震卖点2023年抖音内衣市场热卖商品标题关键词分布Ø2023年女士内衣、少女文胸内衣市场热卖产品关键词搜索中，用户通过搜索”收副乳“所带来的销售额最多，达到15亿元以上。其它热搜词为聚拢、无痕、美背、大胸显小、轻薄透气等，说明用户在选择购买内衣时会更关注穿戴上身的效果和视觉体现，追求穿戴有型、舒适数据来源：祈飞BI数据，统计时间：2023年1-12月。统计类目：服饰内衣/内衣裤袜/女士内衣，服饰内衣/内衣裤袜/少女文胸。 价格集中在50-200元，胸型调整为核心功能卖点，猫人品牌占2个2023年抖音内衣市场销售额TOP10热卖商品——女士内衣唯一俏【韩少文内衣】大胸显小轻薄款内衣无钢圈大码收副乳上托文胸品牌：唯一俏价格：178元洋奢爆款文胸大胸显小美背收副乳防下垂调整型防震内衣品牌：洋奢价格：79.9元舒适薄款收副乳调整型文胸防下垂无钢圈文胸无痕内衣女品牌：欧奈诗价格：159元内衣半杯女无痕厚款小胸聚拢显大上托防下垂文胸无钢圈美背无肩带品牌：OEING价格：79.9元无钢圈内衣女士轻薄透气大胸显小全罩杯薄款运动调整型提花大码品牌：千奈美价格：149元内衣女小胸聚拢型文胸胸罩提拉聚拢型小胸显大防下垂性感女士内衣品牌：多情猫价格：69.9元纤型【第四代升级版】调整型内衣矫正聚拢收副乳防下垂女士聚拢文胸品牌：纤型价格：169元MiiOW/猫人无痕内衣无钢圈软支撑女士睡眠胸罩聚拢收副乳文胸新款品牌：猫人价格：79.9元TOP6TOP8TOP7TOP9TOP10TOP1TOP3TOP2TOP4TOP5秘画无痕大胸显小薄款内衣舒适无钢圈束胸塑形全罩杯文胸女328品牌：秘画价格：159.9元猫人小胸显大bra聚拢文胸抹胸性感调整型收副乳中厚内衣女胸罩OK品牌：猫人价格：89.9元Ø整体情况：女士内衣的热卖单品价格较低，主要集中在50-200元之间，产品主要功能集中在大胸显小和小胸聚拢；猫人品牌热卖产品占2个。唯一俏【韩少文内衣】产品价格最高，达到178元，且最为热卖；100元以下产品占5个，100-200元产品占5个数据来源：祈飞BI数据，统计时间：2023年1-12月。统计类目：服饰内衣/内衣裤袜/女士内衣，服饰内衣/内衣裤袜/少女文胸。 价格带更分散，调整/透气为核心功能卖点，幸棉/碧荷诗品牌各占2个2023年抖音内衣市场