投资参考

追求卓越 建设专业精准能源特色的卓越期货公司 热点聚焦 1、证监会召开系列座谈会，就加强资本市场监管、防范化解风险、推动资本市场高质量发展广泛听取各方面意见建议。座谈会有10余场，由证监会党委书记、主席吴清和领导班子成员分别主持。与会代表的建议包括严把IPO准入关、坚决出清不合格上市公司、规范各类交易行为、进一步加大对各类证券违法犯罪行为的惩治力度等方面。证监会表示，将认真对待来自各个方面的意见建议包括批评意见，经过论证切实可行的马上就办，一时不具备条件的做好沟通解释，及时回应市场关切。 2、证监会将加快权益类产品注册节奏，进一步丰富宽基指数基金产品及对应期权产品供给，同时加强与相关部门协同，推动引入更多中长期资金入市。另外，证监会正在研究完善行业机构监管模式，健全机构、人员、业务等方面的制度体系，强化机构合规风控要求。同时，健全监管激励约束机制，更加突出赏优罚劣，推动证券公司和公募基金能力提升。 3、国内车企新一轮价格战开启。比亚迪宣布秦PLUS荣耀版正式上市，价格“杀”入7万元区间，最低售价只有7.98万元。哪吒汽车宣布多款主力车型全系降价，其中哪吒X全系降价22000元。长安汽车宣布长安启源A05最低7.39万元起，降价1.1万元。上汽通用五菱宣布，五菱星光150进阶版荣耀价9.98万元，较原价下调6000元。乘联会秘书长崔东树发文称，在未来几年的高速增长中，2024年是新能源车企站稳脚跟的关键年，竞争注定非常激烈。规模决定成本和企业生存状态，多数厂商优先保份额，必然形成价格竞争的进一步加剧。 环球市场 1、因“总统日”假期，美国股市周一休市一日。欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.15%报17092.26点，法国CAC40指数持平报7768.55点，英国富时100指数涨0.22%报7728.5点。 2、亚太主要股指收盘走势分化，韩国综合指数涨1.19%报2680.26点；日经225指数微跌0.04%报38470.38点；澳洲标普200指数微涨0.09%报7665.1点；新西兰NZX50指数跌0.61%报11653.27点；印度SENSEX30指数收盘涨0.39%报72708.16点；富时新加坡海峡指数收盘涨0.12%报3225.91点；富时马来西亚综指收涨0.33%报1538.61点。 3、COMEX黄金期货收涨0.26%报2029.4美元/盎司，COMEX白银期货收跌1.87%报23.035美元/盎司。 4、国际油价全线走低，美油4月合约跌0.32%报78.21美元/桶，布油4月合约跌0.19%报83.31美元/桶。 5、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.72%报8427.5美元/吨，LME期锌涨0.9%报2406.5美元/吨，LME期镍涨0.18%报16385美元/吨，LME期铝跌0.92%报2197.5美元/吨，LME期锡跌1.63%报26530美元/吨，LME期铅跌1.36%报2036美元/吨。 6、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨0.2个基点报4.106%，法国10年期国债收益率涨0.8个基点报2.883%，德国10年期国债收益率涨0.9个基点报2.408%，意大利10年期国债收益率涨1.9个基点报3.894%，西班牙10年期国债收益率涨1.5个基点报3.309%。 7、纽约尾盘，美元指数跌0.02%报104.25，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.02%报1.0779，英镑兑美元跌0.06%报1.2597，澳元兑美元涨0.09%报0.6540，美元兑日元跌0.04%报150.14，美元兑瑞郎涨0.2%报0.8826，离岸人民币对美元涨15个基点报7.2113。 8、世界交易所联合会（WFE）统计显示，截至1月底，以东京证券交易为中心的日本交易所集团总市值为6.34万亿美元，时隔3年半重返总市值亚洲首位，全球排名上升至第4位。排名前三的分别是纽约证券交易所、纳斯达克市场和泛欧交易所。 宏观 1、国家领导人主持召开中央全面深化改革委员会第四次会议强调，要建立健全同宏观政策、区域发展更加高效衔接的土地管理制度，增强土地要素对优势地区高质量发展保障能力。要紧扣制约科技与经济深度融合的突出问题，持续深化改革攻坚，加快建设全面创新的基础制度。要进一步提升基层应急管理能力。会议审议通过《关于改革土地管理制度增强对优势地区高质量发展保障能力的意见》、《关于促进经济社会发展全面绿色转型的意见》等多项文件。 2、国务院日前印发《关于进一步规范和监督罚款设定与实施的指导意见》，首次对行政法规、规章中罚款设定与实施作出全面系统规范。《意见》提出，要依法科学设定罚款，严守罚款设定权限，科学适用过罚相当原则，新设罚款和确定罚款数额时，该宽则宽、当严则严，避免失衡。 3、国务院批复同意《上海东方枢纽国际商务合作区建设总体方案》，要求用好上海自贸区制度创新成果，创建高度便利的国际商务交流载体，统筹发展和安全，更好联通国内国际两个市场，更好利用国内国际两种资源，为推进高水平对外开放作出更大贡献。 4、央行2月19日开展320亿元逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日1000亿元逆回购到期，因此单日净回笼680亿元。 5、雄安新区一季度开工项目共56个，总投资391亿元，年度预计完成投资280亿元。项目涵盖疏解配套、创新平台、城市功能、公共服务功能、商业功能等方面。 国内股市 1、A股龙年开门红，上证指数四连阳收复2900点。多模态AI概念股掀“涨停潮”，Sora、算力、CPO方向引爆市场；煤炭、石油表现强势，中国海油股价创新高。市场超4200股上涨，超270股涨停。上证指数收涨1.56%报2910.54点，深证成指涨0.93%，创业板指涨1.13%，科创50指数涨1.57%，北证50指数涨3.22%，万得 全A涨1.44%，万得双创涨2.16%，万得微盘股指数涨6.58%。市场成交额9649.7亿元，北向资金实际净卖出63.75亿元，核心资产悉数获持续加仓，药明康德再遭大额减仓近14亿元。 2、港股三大指数低开后快速走弱，随后维持弱势震荡，在连涨三日后日内录得下跌。恒生指数收跌1.13%报16155.61点，恒生科技指数跌2.68%，恒生国企指数跌1.33%。消费、科技、医药板块跌幅居前，周期板块走强，煤炭、有色、油气股上涨。大市成交820.87亿港元，南向资金净买入42.66亿港元，中国海洋石油获净买入6.16亿港元。 3、驻证监会纪检监察组将保持高压态势，加大对内外勾连破坏资本市场秩序、侵害中小投资者利益等腐败行为的打击力度，同时，与证监会稽查等部门双向移交违规违纪违法问题线索，“零容忍”予以查处。 4、龙年首个交易日，A股喜迎“开门红”。博时、招商等16家基金公司表示，在多重利好消息刺激之下，投资者情绪持续向好修复，助力龙年市场迎来“开门红”。而从宏观、微观、流动性、政策端以及情绪端等多种因素综合来看，A股短期内仍有继续反弹动力，相对看好AI、科技、医药等领域。 5、A股上市公司再掀回购、增持潮。据不完全统计，昨晚发布回购和增持相关公告的上市公司近百家，回购或增持上限达1亿元的近30家。其中，中国化学控股股东之一致行动人拟2亿-4亿元增持，江西铜业拟回购1.5亿-3亿元，均胜电子、吉祥航空、翰博高新、康尼机电、均瑶健康等拟回购1亿-2亿元。 6、2023年超额募资的172只次新股，合计超募638.05亿元。有130只股破发，其中超额募资达到且超过5亿元的有49只，合计超额募资462亿元，这些个股的平均破发幅度为30.58%。A股整体估值处于较低位置之际，已有不少上市公司启动回购股份计划，市场更关注的是回购股份用途。 7、平安银行组织架构正在进行调整，金融模块裁撤存在多年的行业事业部建制度，原来的六大行业事业部合并成为战略客户部。零售金融板块撤掉原东区、北区、南区三个区域的零售业务管理部。与此同时，室层级管理干部发生大批量变动，多个分行班子成员，部分高管变也发生变动。 8、京东正在考虑收购英国家电零售企业Currys，交易可能包括对后者全部已发行股本的现金要约。Currys此前拒绝了Elliott Advisors提出的7亿英镑收购要约。 9、理想汽车2024春季发布会将于3月1日举行。届时将带来家庭科技旗舰MPV理想MEGA和2024款理想L系列车型。 10、消息称小鹏汽车计划招聘4000名新员工，并将总共投资35亿元用于以“智能驾驶”为重点的人工智能技术研发。 11、Sora的横空出世使AIGC概念板块全线飘红。不少公司火速回应，在文生视频等跨模态领域已有布局。不过当前国内AI模型文生视频与Sora所生成的视频差距较为明显。但有业内人士认为，国内外厂商在文生视频的差距并不像大模型领域差距那么大，而Sora的发布会进一步加速国内厂商在该领域的投入。 金融 1、金融监管总局党委召开扩大会议指出，要积极出台有利于提振信心和预期的政策措施。做细做实风险监测和防范处置，加快化解存量、有效遏制增量。加快弥补监管制度机制短板。严肃查处重大违法违规案件，严厉打击非法金融活动。 2、金融监管总局发布《汽车金融公司监管评级办法》，建立和完善汽车金融公司风险监管体系，全面评估汽车金融公司经营管理与风险状况，对汽车金融公司业务进行分级分类监管。 3、2024年开年来，券商高管变动频繁。据不完全统计，目前已有中金公司、东兴证券、浙商证券、天风证券、粤开证券、国元证券、东海证券、国海证券、中原证券、华林证券、招商证券、兴业证券、国泰君安等多家券商发布高管变动公告。 4、中国银行原董事长刘连舸涉嫌受贿、违法发放贷款一案，由国家监察委员会调查终结，经最高人民检察院指定，由济南市检察院审查起诉。近日，济南市检察院已向济南市中级法院提起公诉。 5、首批由10家公募机构上报的中证A50ETF正式发行，首发募集规模上限均为20亿元。这意味着，市场或将迎来200亿元的增量资金。 6、某头部券商最新托管数据显示，截至2月8日，17家百亿级量化私募中证500量化指增产品今年以来的超额收益均低于-4%。其中，启林投资、幻方量化等百亿量化巨头当周的超额收益均低于-10%。 楼市 1、海南省住房公积金管理局印发通知，将首套住房公积金贷款最低首付比例由25%下调至20%。二套住房公积金贷款最低首付比例30%维持不变。 2、宁波市发布2024年度第一批拟出让住宅用地清单。该批次清单共计4宗地块，共计宗地面积17.76公顷。 3、海南省三亚市发布2024年度第一批住宅用地清单。该批次清单共计11宗地块，共计宗地面积39.23公顷。 4、各地城市房地产融资协调机制推送首批项目“白名单”以来，银行金融机构加快项目对接、审批，仅国有四大行就已审批两百多个项目，涉及贷款金额超千亿元。 产业 1、国家数据局等部门联合开展全国数据资源情况调查，调研各单位数据资源生产存储、流通交易、开发利用、安全等情况，为相关政策制定、试点示范等工作提供数据支持。 2、我国工业绿色转型取得显著成效，截至2023年底已在国家层面建成绿色工厂5095家，产值占制造业总产值的比重超过17%，全年环保装备制造业总产值预计超过9700亿元。今年，我国将力争新培育1000家国家层面绿色工厂。 3、2024年上海市重大工程清单公布，计划安排正式项目191项。其中，科技产业类76项，包括华为上海研发基地（青浦）、张江复旦国际创新中心、鼎泰半导体12英寸自动化晶圆制造中心项目等。 4、浙江省发布今年储能目标，拟建立电网侧储能示范项目奖补机制，出台新型储能管理办法和用户侧储能建设导则，促进行业健康发展，新增新型储能150万千瓦。 5、韩国贸易协会国际贸易通商研究院发布报告显示，今年中国IT行业需求恢复率达到9.3%，超过全球平均水平6.8%，预计这将推动韩国对华IT出口的增加。 6、中汽协数据显示，1月份，我国卡车市场共计销售28.88万辆，环比下降7%，同比增长82%。其