东南亚菜发展报告2024

研究员：陈声华 摘要 口本报告在红餐大数据的基础上，综合红餐产业研究院的桌面研究、调研数据、专家意见等，对东南亚菜的相关资料进行整理分析。从东南亚菜的发展全貌、代表品牌、细分赛道、产品创新特征、供应链、痛点和经营建议等角度，综合剖析了东南亚菜的发展现状，旨在为东南亚菜从业者、投资人、消费者等提供参考 口全文部分亮点如下： 东南亚菜在我国的发展时间不算太长，从20世纪90年代传入我国后，其历经萌芽阶段、成长阶段，当前已经进入快速发展阶段 近年来，市场刮起东南业式“bistro”风，上海、广东、重庆、湖南等地均出现了东南亚风情的小酒馆，东南业式“深夜食堂”悄然立足。其中，泰式小酒馆居多，涌现出富贵椰、安泰anThai等品牌，泰香米泰国餐厅等正餐品牌也开始涉足这条新赛适 红餐产业研究院为东南亚菜品牌提出三大发展建议：优化供应链、深挖细分赛道、往“轻”处发力 目录 赛道概览：进入快速发展阶段，超八成品牌的门店数少于10家 01 发展亮点：多元化趋势明显，“bistro”风吹进赛道 02 03 痛点与建议：重视供应链建设，继续挖掘细分赛道的潜力 赛道概览： 进入快速发展阶段，超八成品牌的门店数少于10家 发展历程：当前处于快速发展阶段，赛道活力进发 口东南亚菜在我国的发展时间不算太长，自20世纪90年代传入我国后，其历经萌芽阶段、成长阶段，当前已经进入了快速发展阶段。当前，东南亚菜分化出更多细分赛道，品牌瞄准场景化社交需求进行产品创新、场景创新等 全国东南亚菜发展历程产业研究院 萌芽阶段 成长阶段 代表品牌有广州蕉叶、泰香米泰国餐厅、simplythai天泰等 代表品牌有迷你椰泰式大排档、太食默泰式茶餐厅等 东南亚菜门店总数超15万家，泰国菜成为门店数最多的田分赛道 口据红餐大数据，截至2024年1月，全国东南亚菜门店总数超过15000家 口按细分赛道来看，东南亚菜可分为泰国菜、越南菜、新加坡菜、马来西亚菜等。其中泰国菜坐稳了东南亚菜龙头老大的位置，其门店数占据整个赛道的50%以上，其次是越南菜、新加坡菜 东南亚菜细分赛道概况 搜索热度：泰国菜带动东南亚菜热度，广东人群最爱搜索东南亚菜 口近一年，东南亚菜赛道的热度呈现波动上升的走势，特别是泰国菜的搜索热度，在抖音搜索指数一度高于东南亚菜、越南菜、新加坡菜等关键词的搜索指数，其抖音搜索指数在2023年12月突破了2.5万 口据巨量算数，2023一2024年1月，在搜索东南亚菜关键词的人群中，广东、四川、云南等南方地区的人群占比排名靠前 驱动因素：旅游热带动美食热，沉浸式场景和特色口味增强记忆点 口东南亚菜热度不断升温，背后主要有三大原因：“东南亚旅游热”助推、沉浸式消费场景的吸引、符合健康消费趋势 助推东南亚菜热度升温的三大因素 况浸式消费场景的吸引 东南亚菜餐厅善于营造异域风情和氛围感，引领潮流和美学的新风向。很多餐厅的设计主打夏日海滩的度假休闲风格，装修、客座、摆盘、装饰、员工衣着等方面通常具有浓厚的东南亚风情。造景风格强烈的东南亚菜餐厅塑造出了就餐的沉浸感和体验感，迎合年轻人“打卡”“氛围消费”的心理 “东南亚旅游热”助推 近年来，由于距离不远、性价比高、体验性强、签证方便，东南亚各国成为不少中国游客出境旅游的首选目的地。随着国内举办关于东南亚国家文化主题的文化节、美食节、风情节等，消费者对东南亚菜的认知度和兴趣度不断提升，市场培育取得一定成效 符合当下消费者健康的饮食偏好 东南亚菜的原料使用大量的蔬菜、海鲜、水果、牛腩等，这些食物热量不高，健康性和营养性兼具。同时东南亚菜的酸、辣等口味具备上瘾性，与当前消费者喜爱的酸汤等口味不谋而合，符合消费者的饮食需求 规模化程度相对低，八成以上品牌门店数在10家以下 区域分布：华南门店数位列第一，上海、广州、成都的门店数位列前三 口东南亚菜门店主要集中在华南、华东、西南地区。在线级城市分布上，新一线、二线、一线城市的东南亚菜门店数位列前三。广东、四川、浙江是门店数排名前三的省级行政区，占比分别为21.0%、5.9%、5.7%。城市分布上，上海、广州、成都的门店数最多 菜有相似之处。云南菜强调辣和酸味，善用辣椒、香茅、柠檬、鱼露、橙皮等香料辅料，呈现独特口感；桂菜则有着“辣咸、酸辣、甜酸、鲜咸”等风味特征，广西米粉也与泰国米粉较为相似 人均消费：近5成的东南亚菜门店聚焦50~100元的消费价位 据红餐大数据，截至2024年1月34.8%的东南亚菜门店人均消费在50~80元，其次有24.2%的东南亚菜门店人均消费在100~150元 此外，150元以上的价格带也有些品牌在深耕，例如泰香米泰国餐厅、星叶南洋料理等，珍宝海鲜JuMBOSeafood等高端品牌的人均消费则突破了300元 02 发展亮点： 多元化趋势明显，，“bistro”风吹进赛道 越南菜：越南粉赛道表现亮眼，越南小吃具备独立发展优势 口国内的越南菜连锁品牌在21世纪10年代开始发展起来，此后越南菜吸引了资本和消费者的目光，逐渐有了更高的关注度 口美奈小馆·越南料理、越小品等越南菜正餐品牌的产品线通常还会包含越南粉、越南小吃、越南烘焙甜品等。其中，越南粉已经发展成为一条独立的赛道，不仅细化出火车头河粉、越南檬粉等多种形态的产品，还孵化了蔡澜越南粉、PHO束田越南粉等品牌 越南菜的部分特色菜品 越南粉 做法和口味多样，包含越南河粉、炒粉、檬粉、豆腐粉小卷粉等。该赛道跑出了一批连锁品牌，例如蔡澜越南粉、PHO束田越南粉、FATPHO大發越南粉等 特色小吃 种类丰富、味道独特，包含越南春卷、虾仁饼、越南肉粽、越式法棍等特色产品。其中越南春卷知名度高、食材丰富，是不少越南菜品牌的招牌产品 越南咖啡 越南是咖啡豆出口大国，越南菜餐厅中也会包含咖饮产品，其中鸡蛋咖啡、滴漏咖啡是其特色 马来西亚菜等细田分赛道存挖掘空间，融合料理也稳步发展 口在东南亚菜中，还有马来西亚菜、印度尼西亚菜、缅甸菜、束寨菜、菲律宾菜等菜系尚待挖掘；娘惹菜作为一种融合菜，分布于新加坡、马来西亚、印度尼西亚等多地，其海南鸡饭、肉骨茶、辣椒螃蟹等招牌菜品知名度较高，该菜系的潜力还有发挥空间 口此外，市场上也有不少东南亚融合料理品牌，例如星叶南洋料理、曼奈·肉桂厨房等。它们或融汇了东南亚乃至亚洲国家的美食文化或与西餐等相互交融，呈现出了别样的发展样貌 阿多波，菲律宾烧乳猪，烤猪腩等 产品：结构多元，涵盖正餐、小吃快餐、饮品、甜品、烧烤等 口东南亚菜品牌的产品结构丰富，正餐餐厅一般都会推出正餐、快餐、小吃、饮品、甜品类产品。例如泰香米泰国餐厅既有咖喱黄炒蟹等正餐菜品，又有香兰叶西米糕、百香果冰沙等；迷你椰·泰式大排档既有黄咖喱鸡等正餐菜品，又有金边炒粉、春鸡脚、泰式奶茶等 口此外，有的品牌还会推出西式和中式菜品，例如集渔泰式海鲜火锅就推出了榴莲比萨、火焰牛排，Thaidoor泰度推出了味鸡全翅等 泰国菜上新速度快，善用香料调味 口泰国菜品牌在上新时，会囊括正餐、小吃快餐、火锅、饮品、甜品、烧烤等多个赛道的产品，上新速度快、新品种类多口泰国菜的产品离不开香料的增色，例如有香茅、斑斓叶、茴香、青柠、南姜、金不换、罗望子、萝草等 2023一2024年全国部分泰国菜品牌上新情况 迷你椰·泰式大排档（20+款新品） 集渔泰式海鲜火锅（5+款新品） 街头西番莲熟腌大虾、绿巨人火山排骨、脆岐啵青酱辣八爪鱼、巴厘岛沙噬肉串等 开心果爆浆蛋糕、虾蟹鲍鱼套餐、泰式酸辣冬阴功汤料、泰式冬阴功火锅底料等 泰香米泰国餐厅（10+款新品） simplythai天泰餐厅（20+款新品） 新加坡辣椒炒蟹、泰式生椰糯米奶茶、五彩咖喱、泰皇十色小吃、泰式烤澳带等 梦回东平虾酱拌饭、秘制冷吃南督小管鱿鱼秘制青咖喱香煎桂鱼、海岛百香金菠萝泡泡等 太食獸泰式茶餐厅（10+款新品） 广州蕉叶（5+款新品） 手信清汤船面、嘎抛牛肉藜麦饭、泰式鱼露炒莲白、玛莎曼文火牛肋排、红统酸辣炸鱼等 七夕限定气泡饮、端午限定粽子等 越南菜上新聚焦粉类产品，新加坡菜将潮味般上餐桌 口越南菜品牌在上新时，多瞄准越南粉产品，例如美奈小馆·越南料理的安格斯牛肉汤河粉、越小品的顺化番茄鱼汤檬粉、米纸越南料理的火车头河粉、蔡澜越南粉的特色虾酱牛肉拌粉等。越南咖啡也在逐步进入消费者视野，其中滴漏咖啡是其特色产品 2023一2024年全国部分越南菜品牌上新情况 2023一2024年全国部分新加坡菜品牌上新情况 珍宝海鲜JUMBOSeafood（30+款新品） 美奈小馆·越南料理（20+款新品） 米纸越南料理（10+款新品） 冬阴功汤河粉、火车头河粉、老市集砂锅煲、芒街烤肉拼盘等 安格斯牛肉汤河粉、湄公河砂锅鱼、佳人豆花、秋柚小八爪、鲜虾芒果米纸卷等 油醋汁蒸青膏蟹、黑松露上汤波士顿龙虾、羊肚苗松茸汤、潮式肉骨茶、普宁豆酱焗午鱼等 芽笼芽笼新加坡餐厅（15+款新品） 蔡澜越南粉（20+款新品） 越小品（10+款新品） 花雕醉鸡煲、招牌肉骨茶、新加坡牛蛙粥、双椒葱油海南鸡、熟腌肥蛤等 灵魂捞汁尝鲜小龙虾、玉露香茅椰子水，金钻香茅牛肉法棍、魔法鱿鱼串等 越式扎肉三明治法棍、顺化番茄鱼汤檬粉、会安叻沙牛杂煲、越南滴漏咖啡等 门店：打造多样化消费场景，刮起东南亚式微熏“bistro”风 口近年来，市场刮起东南亚式“bistro”风，上海、广东、重庆、湖南等地均出现了东南亚风情的小酒馆，东南亚式“深夜食堂”悄然立足。其中，泰式小酒馆居多，涌现出富贵、安泰anThai等品牌，泰香米泰国餐厅等正餐品牌也开始涉足这条新赛道 东南亚菜品牌打造沉浸式消费场景 东南亚菜品牌创新门店模式 2023年2月，泰香米泰国餐厅在深圳开出该品牌的全国首家全时段泰式酒吧营业时间为上午10时一凌晨2时，也提供泰式正餐和泰式下午茶 2023年，迷你椰·泰式大排档、西贡妈妈、蔡澜越南粉等品牌分别开出芭比快闪店、Plus店、轻选店。其中西贡妈妈还推行了啤酒DIY自助模式 门店装修风格或明艳华贵、或清新活泼、或街头市井，极具异域风情和品牌格调 太食獸泰式茶餐厅等品牌遵循“店一主题”原则，根据不同城市文化设计不同风格的门店。还有星叶南洋料理等品牌亦会开设主题店 资料来源：品牌官方，红餐产业研究院整理 门店：“轻量化”趋势明显，注重用餐的高效率 口不少东南亚菜品牌的门店模型相对正在发生变化，门店变小、装修变轻，轻量化改造成为了潮流。与此同时，这些品牌在价格上也做了调整，改变了东南亚菜餐厅消费高的固有印象 共应链：稳步建设供应链，新鱼食材和稳定的冷链运输是重中之重 口东南亚菜供应链的逐渐成熟，为东南亚菜品牌的进一步发展提供了“燃料”。其一一些供应链企业正在崛起。例如仟味高汤、圣恩股份等企业研制出了经典冬阴功等主流口味的汤底。其二，东南亚菜品牌完善供应链体系，通过自建或合作等方式深入上游供应环节 口为了保证食材的新鲜和口味的标准化，品牌或严选供应商、或升级供应链管理体系，为规模化扩张打下基础 渠道：品牌在多平台上线外卖产品，零售化探索亦在进行中 口在美团、饿了么等平台之外，东南亚菜品牌还积极开通抖音和微信小程序平台的外卖功能，进一步提升消费者点餐的便捷性口在零售渠道，一些东南亚菜品牌正在发力，在自有平台和第三方平台上线酱料，火锅汤底，海鲜等零售产品 △2023年，集渔泰式海鲜火锅上线泰式酸辣冬阴功汤料、泰式冬阴功火锅底料等零售产品 △2023年，美奈小馆·越南料理、越小品等品牌开通微信小程序外卖功能 △2023年9月，集渔泰式海鲜火锅入驻抖音外卖，配送范围覆盖全城，5公里内免配送费 A珍宝海鲜UMBOSeafood的零售产品也较为丰富，包含聚福宝盆（海味盆菜）、新加坡麦片虾料包、新加坡辣椒螃蟹酱、新加坡麦片虾料包、潮州肉骨茶香料等 专播：直播、联名、线下互动，品牌活动层出不穷 口为了吸引更多消费者，东南亚菜品牌不断