2023 年全球能源展望执行摘要2023 年 11 月 关于本报告全球能源视角由麦肯锡全球能源和材料实践的一部分能源解决方案公司与麦肯锡可持续发展和先进工业实践密切合作。2023 年全球能源展望提供了 1.5 ° 路径上的 68 个行业，78 种燃料和 146 个地区的详细需求前景，以及四个自下而上的能源过渡方案，其结果是到 2100 年升温 1.6 ° C 至 2.9 ° C 。自下而上的情景探讨了潜在的结果，包括 ： 当前的轨迹，现有的气候承诺以及导致过渡延迟的 “减弱势头 ” 的后果。为这些情景提供燃料的数据来自各种来源，包括 IEA，IPCC，联合国，牛津经济研究所，美国农业部，欧盟统计局，EI 能源统计评论和 EIA 等。The purpose of developing such a broad range of scenarios is to show the implications of different pathways as a fact base to inform decision makers. However, these scenarios are not exclusively in the realm of all possible results.麦肯锡致力于我们的立场 ， 即世界需要进行重大的调整以实现与《巴黎协定》相一致的目标 ， 我们的研究重点是帮助实现这些目标。关于能源解决方案 ：Eergy Soltios 是麦肯锡的全球市场情报和分析小组，专注于能源领域。该小组通过使用一套集成的市场模型、专有行业数据和全球行业专家网络，使组织能够做出明智的战略、战术和运营决策。它与整个能源价值链中的领先公司合作，帮助他们管理风险，优化组织并提高绩效。麦肯锡公司 ：麦肯锡是一家全球管理咨询公司，致力于帮助企业加速可持续和包容性增长。我们与私人，公共和社会部门的客户合作，解决复杂的问题，并为所有利益相关者创造积极的变化。我们结合了大胆的战略和变革性的技术，以帮助组织进行更可持续的创新，实现持久的绩效收益，并建立将为这一代人茁壮成长的劳动力。和下一个。 32023 年全球能源展望麦肯锡的《全球能源展望》报告基于一套涵盖全球能源格局的细粒度、完全集成的模型我们的模型套件可捕捉区域、行业和能源产品的供需动态中国乘用车电动汽车的电力需求 ，TWh69234329Input建立在 20 + 麦肯锡专有资产上 ， 包括 ：MCFM 电动汽车采用模型可持续燃料模型车队脱碳优化器202120302050e - Trucks TCO 模型美国航空可持续燃料需求 ，kbd350需求行业需求模型化学品模型020211020302050氢模型氢贸易流模型巴西工业氢需求 ，Mtpa2Supply电源灵活性模型麦肯锡电源模型020210 20302050石油上游模型天然气智能模型资料来源 ： 麦肯锡能源解决方案公司 2023 年全球能源展望68 个部门 42023 年全球能源展望麦肯锡的《 2023 年全球能源展望》探索了 1.5 ° 路径和四种自下而上的能源转型情景方案围绕技术进步的速度和政策执行水平能源转型的速度更快作为麦肯锡气候数学工作的一部分建模自下而上的能源转型情景 ， 建模为 2023 年全球能源前景的一部分更慢《 2023 年全球能源展望》还探讨了 1.5 ° 路径上能源商品的需求和供应前景 （ 作为麦肯锡气候数学工作的一部分 ） 。作为四个自下而上的能源过渡方案 ， 其结果范围为 1.6 ° C 至 2.9 ° CDescription隐含 COy 价格 ， ²$/ tCO ， 2030 - 50全球温度升高与排放水平有关。1.5°轨迹全球采用 1.5 ° 路径 ， 推动快速脱碳投资和行为转变$180+< 1.5 º C(1.1–1.7)已实现的承诺 (AC)领先国家通过有目的的政策实现净零承诺 ； 追随者过渡速度较慢$130–1801.6 º C(1.3–2.0)进一步加速 (FA)在具体国家承诺的推动下进一步加速转型 ， 尽管资金和技术限制仍然存在$70–1401.9 º C(1.5–2.3)电流轨迹 (CT)当前可再生能源成本下降的轨迹仍在继续 ； 然而 ， 目前积极的政策仍然不足以缩小差距。$60–902.3 º C(1.9–2.8)衰落动量 (FM)成本削减、气候政策和公众情绪的势头减弱 ， 将导致化石燃料<$602.9 º C(2.4–3.5)2100. 建模的基本原理如下 ：1.5 ° C 通路:为了评估实现将全球变暖限制在 1.5 ° C 以下的世界目标所需的条件 ， 麦肯锡开发了一种从全球碳预算开始的反向铸造模型 ， 该模型确定了最经济和跨国家过渡当前能源系统的可行路径。自下而上的能源过渡方案 ：为了评估不同的前进道路 ， 麦肯锡建立了基于部门的采用率模型 ， 在该模型中 ， 麦肯锡分析模型部门和国家 -based adoption speed of new technologies given a range of underlying insights and assumptions. These include existing and expected regulation,成本、资产寿命、供应链、技术1不包括国际掩体。2隐含的 COs 价格将触发投资 ， 从而实现与每种情景相关的边际减排 ， 平均为世界不同地区和国家。3根据 IPCC AR6 中使用的 MAGICCv7.5. 3 ， 考虑到各自的能源和非能源 （ 例如农业 ， 森林砍伐 ） 排放水平 ， 并假设在 2050 年之后趋势持续 ， 但没有净负排放 ， 因此 ， 气候变暖估计值是到 2100 年全球温度升高的指标。资料来源 ： 麦肯锡能源解决方案公司 2023 年全球能源展望学习曲线和经济优化作为一个系统。 52023 年全球能源展望麦肯锡全球能源视角 2023 的关键见解1广泛的场景指向前方不清楚的道路The energy transition has collected pace, but the path ahead is full of uncertainty in everything from technology trends to geography risk and consumer behavior - making it difficult to shape resistant investment strategies that work in multiple scorises实现脱碳的长期目标以及对经济回报的短期预期。The Global Energy Perspective 2023 探索了 1.5 ° 途径中能源商品的需求和供应前景 （ 建模为麦肯锡气候数学工作的一部分 ） ， 以及四个自下而上的能源过渡方案 - narios 。这些情景根据不同的基本假设勾勒出一系列结果 - 例如 ， 关于技术过程的步伐和政策水平尽管碳排放显著减少 ， 但所有的能源过渡情景仍然高于 1.5 通道 ， 并导致在 1.6 和 2.9 C 之间的变暖。这些估计包括非二氧化碳排放量 ， 建立了对农业 ， 林业和废物等部门的非能源排放的假设。为了保持在 1.5 ° 路径所需的碳预算范围内 ， 需要更大幅度地减少排放 ， 特别是在未来十年。2化石燃料需求预计将很快达到峰值 ， 但前景仍不确定在所有情况下 ， 预计到 2030 年化石燃料的总需求将达到峰值。尽管煤炭需求急剧下降在所有情况下 ， 天然气和石油都有望在未来几年进一步增长 ， 然后在未来几十年仍然是世界能源结构的核心部分。在大多数情况下 ， 到 2040 年的天然气总需求预计将增加 ， 这在很大程度上是由于天然气预计将在可再生能源领域发挥平衡作用power generation until batteries are deplosed at scale. In the decade to 2050, the outlook for gas demand different widely by scenario, from a steady increase under slow transition -在可再生能源和电气化发展更快的情况下 ， 这一情景将急剧下降。对于石油，预计总需求将在这十年的大部分时间里继续增长，然后在 2030 年之后下降 - 但下降的程度在不同情况下存在显着差异。在已实现的承诺情景中，到 2050 年，石油需求几乎减半，这主要是由于汽车增长放缓，公路运输发动机效率提高以及运输电气化的持续发展。在动力减弱的情况下，石油需求将在同一时期仅下降 3 ％; 这反映了全球汽车电气化的速度要慢得多，以及替代燃料在航空，海事和化工行业的渗透率较低，因为材料和基础设施的瓶颈限制了它们的增长。3到 2050 年 ， 可再生能源将占电力结构的大部分可再生能源预计将继续快速增长，部分原因是其成本竞争力 - 在许多地区，它们已经是增量式新建发电的最低成本选择。预计到 2030 年，可再生能源将占全球发电量的 45 ％ 至 50 ％，到 2050 年将占 65 ％ 至 85 ％ 。在所有情况下，太阳能都是可再生能源的最大贡献者，其次是风能。尽管需求增加了一倍甚至三倍 ， 但到 2050 年 ， 可再生能源的增加可能会使发电排放量比目前的水平减少 17 ％ 至 71 ％ 。但是 ， 可再生能源的建设面临挑战 ， 从供应链问题到缓慢的许可和电网建设影响。核和碳捕获、利用和储存 （ CCUS ） 技术的应用可以减轻可再生能源建设的负担 ， 但取决于政治景观和未来的成本发展。煤炭 （ 没有 CCUS ） 预计将逐步淘汰。氢准备天然气厂的发电量 - 支持电网稳定性 - 可能会增加。资料来源 ： 麦肯锡能源解决方案公司 2023 年全球能源展望 62023 年全球能源展望4将需要对能源部门进行重大投资 ， 但在 GDP 中所占份额保持稳定尽管监管推动脱碳和对化石燃料的需求下降，但 2040 年仍有 25 ％ 至 40 ％ 的能源投资将用于化石燃料和常规发电，以满足需求，抵消现有生产领域的下降，并平衡能源系统。投资重点将逐步但持续地从化石燃料转向绿色技术和电力传输和分配。虽然 2015 年仅占总投资的 20 ％，但到 2040 年，电力可再生能源和脱碳技术预计将占总投资的 40 ％ 至 50 ％ 。脱碳技术以每年 6 ％ 至 11 ％ 的速度增长最快 ， 这主要是由于电动汽车充电基础设施和 CCUS 的强劲普及 ， 预计到 2040 年将占脱碳投资的大部分。在更渐进的情况下 ， 更高的能源投资在很大程度上被煤炭和天然气等燃料的总运营支出减少所抵消 ， 原因是转向资本支出密集型技术 ， 例如可再生能源。尽管绝对增长 ， 但能源投资占 GDP 的比例在所有年份和情景中保持稳定在 1.2 ％ 至 2.2 ％ 之间。5实现成功的能源转型将需要进行重大的调整 ， 以克服瓶颈并实现与《巴黎协定》相一致的目标To deliver on the steadle climate commitments made globally, substantial pivots are needed across industries and geographies. Even the more mod - est transition scenises requires that multiple bottometroles are combined.潜在的瓶颈包括土地可用性 ， 能源基础设施 ， 制造能力 ， 消费者负担能力 ， 投资意愿和材料可用性。绿色氢气的采用面临严峻挑战 ， 主要是由于基础设施需求和实现大规模部署所需的高额投资。大多数能源转型技术都需要稀有材料 ， 电动汽车和风力发电都受到材料瓶颈的严重影响。成本仍然是一个障碍 ， 但电动汽车和热泵有望在经济上可行