2023 年全球能源展望2023 年 10 月 18 日 | 报告在不断变化的能源格局中 ， 我们的《 2023 年全球能源展望》提供了对塑造能源转型的长期趋势的见解。在过去的两年中 ， 乌克兰的战争和随后的能源危机改变了能源对话。能源安全 ， 可负担性和工业竞争力现在是可持续发展的关键焦点。能源转型的前景取决于多个变量和相互依存关系。成本演变、技术进步速度和政策发展的不确定性转化为广泛的可能情景 ， 特别是关于化石燃料的前景。然而 ， 显而易见的是 ， 将变暖保持在 1.5 ° C 以下的途径似乎越来越具有挑战性。尽管如此 ， 世界仍在朝着净零的未来取得进展 ， 电动汽车 （ EV ） 销售和可再生能源等领域实现创纪录的增长。到 2040 年 ， 我们预计太阳能和风能将共同贡献世界能源结构的最大份额。将需要大量投资来支持更新能源的建设 - 并提供足够的化石燃料来补充这些来源。我们预计能源投资总额将从 2021 年的 1.5 万亿美元增加到 2040 年的 2 至 3.2 万亿美元。虽然这代表了大幅增长 ， 但投资水平可能会保持稳定 ， 占 GDP 的比例。现在的问题是供应链是否能跟上能源转型的步伐。材料短缺和生产瓶颈 — — 甚至土地供应 — — 都有可能减缓势头。这些风险在我们在最新版《全球能源观点》中建模的每种情况下都有不同程度的表现。随着世界在今天的能源安全和确保明天的宜居星球之间走出一条细线 ， 我们的《 2023 年全球能源展望》审视了不断变化的能源形势 ， 并提供了对塑造世界未来能源系统的长期趋势的见解。广泛的场景指向前方不清楚的道路能源转型步伐加快，但未来的道路充满了不确定性，从技术趋势到地缘政治风险和消费者行为，这使得难以塑造在多种情况下有效的弹性投资策略。因此，决策者同时解决多个目标越来越具有挑战性，例如实现脱碳的长期目标以及对经济回报的短期预期。我们的情景基于不同的基本假设勾勒出一系列结果 — — 例如 ， 关于技术过程的速度和政策执行水平。尽管碳排放显著减少 ， 但所有模型情景仍保持在 1.5 ° 以上 ， 并导致 1.6 ° 和 2.9 ° 之间的变暖。这些估计包括非二氧化碳排放量 ， 建立了对农业 ， 林业和废物等部门的非能源排放的假设。为了保持在 1.5 ° 路径所需的碳预算范围内 ， 需要更大幅度地减少排放 ， 特别是在未来十年。I 化石燃料需求预计将很快达到峰值 ， 但前景仍不确定在所有情况下 ， 对化石燃料的总需求预计将在 2030 年达到峰值。尽管在所有情况下预计煤炭需求将急剧下降 ， 但天然气和石油预计将在未来几年进一步增长 ， 然后在未来几十年仍然是世界能源结构的核心部分。在大多数情况下，预计到 2040 年的天然气总需求将增加，这在很大程度上是由于天然气在大规模部署电池之前预计将在可再生能源发电中发挥平衡作用。在到 2050 年的十年中，天然气需求的前景因情况而异，从保守情况下的稳定增长到可再生能源和电气化发展更快情况下的急剧下降。对于石油，预计总需求将在这十年的大部分时间里继续增长，然后在 2030 年之后下降 - 但下降的程度在不同情况下存在显着差异。在已实现的承诺情景中，到 2050 年，石油需求几乎减半，这主要是由于汽车增长放缓，公路运输发动机效率提高以及运输电气化的持续发展。在动力减弱的情况下，石油需求将在同一时期仅下降 3 ％; 这反映了全球汽车电气化的速度要慢得多，以及替代燃料在航空，海事和化工行业的渗透率较低，因为材料和基础设施的瓶颈限制了它们的增长。到 2050 年 ， 可再生能源将占电力结构的大部分预计可再生能源将继续快速增长，部分原因是其成本竞争力 - 在许多地区，它们已经是增量式新建发电的成本最低的选择。预计到 2030 年，可再生能源将占全球发电量的 45 ％ 至 50 ％，到 2050 年将占 65 ％ 至 85 ％ 。在所有情况下，太阳能都是可再生能源的最大贡献者，其次是风能。尽管需求增加了一倍甚至三倍 ， 但到 2050 年 ， 可再生能源的增加可能会使发电排放量比目前的水平减少 17 ％ 至 71 ％ 。但是 ， 可再生能源的建设面临挑战 ， 从供应链问题到缓慢的许可和电网建设影响。核和碳捕获 ， 利用和储存 （ CCUS ） 技术的采用可以减轻可再生能源建设的负担 ， 但取决于政治格局和未来的成本发展。煤炭 （ 没有 CCUS ） 预计将逐步淘汰。氢准备天然气厂的发电量 - 支持电网稳定性 - 可能会增加。将需要大量投资 ， 但占 GDP 的比重保持稳定能源部门的年度总投资预计将以每年 2 ％ 至 4 ％ 的速度增长 - 与全球 GDP 增长大致一致 - 到 2040 年将达到 2 万亿至 3.2 万亿美元。尽管监管对脱碳的推动越来越多 ， 对化石燃料的需求也在下降 ， 但到 2040 年 ， 仍有 20 ％ 至 40 ％ 的投资 （ 不包括传输和分配 ） 将用于化石燃料。部分原因是化石燃料项目的开发成本不断增加 ， 而绿色技术的开发成本预计将下降。投资重点将逐步但持续地从化石燃料转向绿色技术以及电力传输和配电。尽管 2015 年仅占总投资的 20 ％ ， 但到 2040 年 ， 可再生能源和脱碳技术预计将占总投资的 40 ％ 至 50 ％ 。脱碳技术以每年 6 ％ 至 11 ％ 的速度增长最快 ， 这主要是由于电动汽车充电基础设施和 CCUS 的强劲普及 ， 预计到 2040 年将占脱碳投资的大部分。在更渐进的情况下 ， 由于转向更多的资本支出密集型技术 ， 如可再生能源 ， 较高的投资大部分被较低的总运营支出所抵消 ， 如燃料成本。尽管绝对增长 ， 但投资占 GDP 的比例在所有年份和情景中保持稳定在 1.2 ％ 至 2.2 ％ 之间。瓶颈使势头面临风险为了在全球范围内实现陡峭的气候承诺 ， 需要在行业和地区之间建立实质性的支点。即使是更温和的过渡方案 ， 也需要克服多个瓶颈。潜在的瓶颈包括土地可用性 ， 能源基础设施 ， 制造能力 ， 消费者负担能力 ， 投资意愿和材料可用性。 绿色氢面临高风险 ， 主要是由于基础设施需求和实现大规模部署所需的高投资。大多数能源转型技术都需要稀有材料 ， 电动汽车和风力发电都受到材料瓶颈的严重影响。成本仍然是一个障碍 ， 但电动汽车和热泵有望在经济上可行。尽管需要大量的前期投资 ， 可再生能源在进一步加速和实现承诺方案中变得具有成本竞争力。虽然这些瓶颈可能会限制当今已知的一些技术的增长 ， 但短缺也可能导致价格飙升 ， 从而创造更多的投资机会和创新。能源转型正在顺利进行 ， 但未来几十年将如何发展还很难预测。政府和企业的决策者面临着一个充满挑战的时间规划 ， 目前尚不清楚。领导人可能会倾向于 “观望 ” ， 但这种方法将是一个很大的风险。即使能源转型的确切轨迹未知 ， 未来的变化也将是巨大的 - 而且比许多人预期的要快。过去两年的情况强调了这一点 ： 尽管存在巨大且前所未有的不确定性 ， 但几种低碳技术的增长仍在继续甚至加速。组织现在可以努力制定考虑不确定性的过渡策略，并且在一系列未来场景下是稳健的。这些跨国家和部门的战略将决定未来几年全球能源格局的形成。它们对于推动可持续发展，同时保障能源安全、可负担性和工业竞争力至关重要。要请求访问我们全球能源观点的基础数据 ， 或与我们的团队讨论定制市场报告或分析 ， 请联系我们。