能源转型和地缘政治影响下中国化石燃料消费展望英

2023 年 6 月中国化石燃料消费前景在能源转型下及其地缘政治影响CHINAOIES PAPER: CE8Michal Meidan ， OIES 中国能源研究主管 本文的内容是作者的唯一责任。他们不必然代表牛津能源研究所或任何其成员。版权所有 © 2023牛津能源研究所(注册慈善机构 ， 编号 286084)本出版物可部分复制用于教育或非营利目的 ， 无需特别permission from the copyright holder, provided acknowledgement of the source is made. No use of this出版可用于转售或任何其他商业目的 ， 而无需事先牛津能源研究所的书面许可。ISBN 978 - 1 - 78467 - 209 - 6在英国国防部的资助下 ，本文的内容是作者的唯一责任。它们不一定代表观点牛津能源研究所或其任何成员。i Acknowledgements作者感谢 Philip Andrews - Speed ， Bassam Fattouh 和 James Henderson 的评论和建议。本文的内容是作者的唯一责任。它们不一定代表观点牛津能源研究所或其任何成员。ii 执行摘要中国目前是世界上最大的石油进口国 ， 并有望成为世界上最大的石油进口国。液化天然气 （ LNG ） 的消费者。 2022 年 ， 该国 75 ％ 依赖进口的石油消费量 ， 当年 41% 的天然气供应也是进口的。这依赖被北京视为一种战略脆弱性 ， 特别是在与美国的关系情况恶化 ， 北京对华盛顿使用制裁的担忧与日俱增。中国实现净零有不同的途径 ， 就像其他国家一样 ，没有单一的蓝图。能源结构将取决于经济增长以及各种政策选择。但中国致力于到 2030 年达到二氧化碳排放峰值 ， 并到 2050 年达到碳中和 (被称为双碳目标) 。煤炭消费将下降 ， 鉴于进口依赖有限 ， 煤炭将成为从地缘政治的角度来看 ， 越来越不重要。也就是说 ， 中国的速度是否会逐步淘汰煤炭尚不清楚 ， 而且由于当地储量丰富 ， 煤炭为中国提供了灵活性它的能源供应和对能源不安全的重大对冲 ， 即使它的使用破坏了减排目标。尽管电气化趋势迅速 ， 但大多数情况表明 ， 中国仍将是世界上未来 20 年最大的石油进口国和重要的天然气进口国 ， 尽管进口量因情况而异。鉴于煤炭 （ 以及越来越多的可再生能源 ） 在该国能源结构中的主导地位 ， 以及北京努力储备石油 ， 油气供应中断对经济的影响有限并将进一步下降。但中国的能源不安全感将受到北京对市场现实的看法。中国的石油和天然气供应商数量将减少 ， 主要是进口来自美国、俄罗斯和中东 (最著名的是沙特阿拉伯的石油和卡塔尔对于液化天然气 ） 。正如中国将越来越依赖少数出口商一样 ， 他们的相互依赖将加深 ， 导致生产商在中国争夺市场份额。对数量较少的供应商的依赖可能被视为一种脆弱性 ， 但它也给北京地缘政治杠杆。石油和天然气一直是与中东关系的核心 ， 但其他商业利益have developed over time. Meanwhile, ties with Russia and the USA have been informed by许多优先事项 ， 辅之以石油和天然气需求。中国已将其石油和天然气安全纳入其更广泛的外交政策目标。但是鉴于对关键材料和其他商品 (金属和谷物 ，例如) ， 即使在石油和天然气之后 ， 中国也可能会继续投资于国家和地区进口下降。中国的能源安全政策越来越受到制裁前景的影响。北京将希望深化关系 ， 建立旨在削弱美国能力的联盟遏制和压制中国。北京还希望巩固与能源的关系供应商 (以及其他原材料的供应商) ， 以便在制裁或冲突 ， 供应商将难以在美国和中国之间做出选择 ， 或者将选择与中国。北京将在全球安全和贸易架构方面拥有更大的发言权。然而 ， 程度中国将希望积极参与确保贸易流动 ， 以造福其他亚洲国家消费者仍然是一个悬而未决的问题。中国还希望通过更多地使用人民币 (RMB) 。本文的内容是作者的唯一责任。它们不一定代表观点牛津能源研究所或其任何成员。iii Contents致谢 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... iiExecutive 摘要 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... iii目录................................................................................................. ivFigures and 表 ................................................................................................................................ iv导言 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11. 中国的 能源 system is 严重 主导 by 煤—但是 这个 is not a 地缘政治 漏洞... 11.1 煤炭 is still 国王 in China ...............................................................................................................21.2 中国的 能源 过渡 and the outlook for 煤炭 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32. 滑油 as a source of 脆弱性 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 42.1 宽 变异 in oil 需求 outlook, 但是 China 仍然 the 最大 消耗 and 导入国家 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 62.2 A 较小 list of 供应商—脆弱性 or 杠杆 ？ ..................................................................82.3 A 显著 actor in oil 产品 市场 ......................................................................................93. 自然 气体—an 不确定 桥 燃料 for China ...........................................................................104. 地缘政治 影响 ................................................................................................................144.1 In the 中间 East, 能源 安全 is the core, 但是 其他 interests are still 显著 ..............144.2 重新思考 不干涉 ？ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 154.3 China and Russia—is 能源 a means or an 结束 ？ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 164.4 China and the 美国 — the 大象 in the 房间 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 175. 超越 oil and 气体 贸易 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19结论 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20参考书目 ..........................................................................................................................................21图和表表 1 ： IEA 情景下按地区划分的石油贸易 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .............................7图 1: 中国的 百分比 能源 mix, 2022 .....................................................................................2图 2: China ’s 煤 Consumption, exajoules ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...