从“燃料”向“原料”：中国化石能源消费历史性拐点加速高碳行业减排

从“燃料”向“原料”：中国化石能源消费历史性拐点加速高碳行业减排 From Fuel to Feedstock: China's Fossil Fuel Turning Point and Implications forSubnational Decarbonization in Carbon-Intensive Industries 关于iGDP 绿色创新发展研究院（Institute for Global Decarbonization Progress, iGDP），2014年成立于北京，是专注绿色低碳发展的公益性国际化智库。 iGDP自成立以来，根植我国绿色低碳实践，紧跟全球应对气候变化进程，服务决策者、实践者、投资者，通过跨学科、系统性、实证性的研究，推动能源和气候变化解决方案的科学化和精细化，与多方合作推动绿色低碳议题的多元化和国际化的沟通，提供有国际视野和前瞻性的解决方案及公共知识产品，为全球可持续发展做出贡献。 作者 绿色创新发展研究院杨小鹂副主任yangli@igdp.cn绿色创新发展研究院李鑫迪能源转型项目主任lixindi@igdp.cn 致谢 感谢iGDP同事胡敏、吕雅宁在本文构思和内容完善过程中所提供的宝贵建议。感谢包林洁提供版面设计。 联系我们|igdpoffice@igdp.cn版本日期|2026年4月引用建议|杨鹂, 李鑫迪. 从“燃料”向“原料”：中国化石能源消费历史性拐点加速地方高碳行业减排. 202604. 政策简报. 北京：绿色创新发展研究院 .免责声明|本文内容仅代表作者个人分析与观点，不代表机构立场，旨在用于相关领域的讨论交流，如有不妥之处，欢迎批评指正。 © 2026 绿色创新发展研究院 本出版物根据知识共享署名4.0国际许可协议进行许可。您可以自由地分享和改编本作品，但必须注明来源，并说明是否进行了修改。 Contents 目录 引言3 我国化石能源原料化利用趋势4 省份特征：原料用能大省的分类识别6 原料用能大省. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6煤炭原料用能占比大省. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6油品原料用能大省. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7天然气原料用能大省. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 结论和建议:加快重塑石化化工等行业减排路径9 参考文献10 引言 根据国家能源局公布的信息，2025 年我国化石能源消费中，原料用能增量首次超过全部化石能源消费增量[1]。这可能意味着，化石能源作为燃料的消费正在进入“绝对减量”阶段，其利用结构正呈现逐步向原料用途集中的趋势。 与此同时，我国“十五五”规划纲要将绿色氢能列入前瞻布局的未来产业，明确推进绿色氢氨醇布局[2]。随着绿色氢氨醇产业 2035 年前后进入规模化商业运营，其将对化石能源在燃料和原料领域形成明显替代，化石能源作为原料的利用空间也会相应收窄。 在化石能源利用结构向原料化转变以及绿色氢氨醇产业加速发展的背景下，地方政府，尤其是原料用能占比较高的省份，在落实“碳双控”过程中将面临新的命题。 INTRODUCTION According to information release from the National Energy Administration (NEA) of China, 2025 markedthe first time that the increment in energy use for feedstock surpassed the total growth of fossil fuelconsumption[1]. This indicates that fossil energy for fuel is entering a stage of "absolute decline," with theutilization structure shifting toward feedstock applications. Meanwhile, China's 15th Five-Year Plan outlines green hydrogen as a forward-looking "industry of thefuture," with a strategic focus on developing the green hydrogen-ammonia-methanol value chain[2]。Asthese industries move toward large-scale commercial operation by 2035, they are expected to significantlysubstitute fossil energy in both fuel and feedstock applications, progressively narrowing the space for itsuse as industrial feedstock. Against the backdrop of this structural shift and the accelerated development of green hydrogen,ammonia, and methanol, local governments—particularly provinces with a high share of energy usefor feedstock—will face new governance challenges in implementing "dual control" targets for carbonemissions and intensity. This policy brief examines the shift from fuel to feedstock in China’s fossil energ y use, identifiesprovinces facing elevated risks of fossil feedstock lock-in, and offers policy recommendations to supportindustrial decarbonization through the deployment of green hydrogen, ammonia, and methanol. 我国化石能源原料化利用趋势 2025 年，原料用能增量（6600 万吨标准煤）首次超过全部化石能源消费增量（5000 万吨标准煤）。[1] 近年我国原料用能增速明显增快：2019-2025 年仅六年间增幅达 4.2%，是此前十四年的三倍（2005-2019 年达 1.4%），增速显著加快（图 1）。 我国原料用能以油品和煤炭为主。图 2 所示，2019-2023 年间，油品在原料用能中占比最高，长期保持在54%–60% 之间，主要用于炼化一体化过程。 煤炭占比位居第二，占比在 35%–42% 区间内，主要支撑煤化工发展以及钢铁生产中的还原剂需求。 相比之下，天然气在原料用能中的占比始终较低，基本维持在 4%–5% 之间。 同时，其他能源的占比虽仍较低，但呈现上升趋势，由 0.3% 增长至 1.7%。 省份特征：原料用能大省的分类识别 国家层面化石能源用途结构由“燃料”向“原料”转变，在地区层面上将呈现出明显的不均衡特征。这与我国能源资源禀赋、工业布局的地区差异高度相关。因此，重点识别原料用能占终端能源消费比重较高的省份，以及各能源品种的原料化程度（煤品、油品及天然气原料用能分别占其对应品种终端消费的比重），有助于判断哪些省份面临较高的化石原料锁定风险，以及绿色氢氨醇产业的重点布局区域。 原料用能大省1 从原料用能总量规模和原料用能占该省能源消费比重这两个指标上，2023 年具有统计数据的 30 个省中，共有 8 个省在上述两个指标上均高于平均水平，分别为：山东、内蒙古、浙江、辽宁、陕西、宁夏、新疆、和福建。其中，山东在原料用能总量位居第一，宁夏在原料用能占比位居第一（图 3）。 煤炭原料用能占比大省 从煤炭作为原料用能占终端煤炭用能的比重来看，2023 年排名前十的省份依次为：宁夏（57%）、陕西（54%）、内蒙古（47%）、新疆（42%）、浙江（23%）、山东（22%）、河南（19%）、山西（18%）、云南（17%）、安徽（17%）（图 4）。 除浙江外，其余省份都是我国的主要产煤省份。依托丰富的煤炭资源禀赋，这些地区普遍布局了煤化工产业。其中，排名前四位的省份宁夏、内蒙古、陕西、新疆是我国四大现代化煤化工产业示范区。 油品原料用能大省 从油品作为原料用能占终端用能比重来看，排名前十的省份依次为：宁夏 (61%)、山东 (59%)、辽宁 (44%)、浙江 (42%)、福建 (42%)、天津 (31%)、广东 (31%)、江苏 (30%)、陕西 (23%)、海南 (21%)（图 5）。 宁夏、陕西主要依托现代煤化工产业体系，其生产的油品主要作为化工中间体使用，油品作为工业原料的比例占了主导地位。山东、辽宁、浙江、福建、天津、广东、江苏、海南等沿海省份，依托其港口条件和区位优势，形成以石油炼化和石化加工的产业集群，是我国重要的石化基地。 天然气原料用能大省 从天然气作为原料用能占终端用能的比重来看，排名前十的省份 依次为：海南 (68%)、云南 (27%)、青海(23%)、重庆 (21%)、四川 (18%)、陕西（16%）、宁夏（15%）、新疆（13%）、内蒙古（7%）、黑龙江（7%）（图 6）。 这些省份普遍拥有丰富的天然气资源，其中部分天然气作为原料用于石化化工行业。值得关注的是，海南省天然气消费是石化化工原料用途为主，其原料用能比例高达 68%，基本相当于排名第 2 至第 4 位省份相关比例的总和。 结论和建议 : 加快重塑石化化工等行业减排路径 随着化石能源利用结构转向原料化，石化化工等行业需要提前布局工业降碳战略。在“碳排放双控”制度框架下，原本作为原料而免除能耗考核的化石能源，其生产过程二氧化碳排放将受到更为严格的约束。地方政府不仅需要推动现有企业加快工艺流程和生产路径的绿色转型，也需要对新建项目提出更严格的准入标准和碳排放约束条件。 国家正研究适时对重点用能企业的“可再生能源非电消费最低比重目标”进行监测、评价和考核，并明确绿色氢氨醇作为原料消耗可计入可再生能源消费量[4]。在这个背景下，地方政府有必要推动更多绿色氢氨醇项目落地，加大可再生能源原料供给能力，支撑目标要求的实现。 建议在石化化工基础雄厚以及非化石能源丰富的地区，如山东、内蒙古、辽宁、浙江、陕西、新疆、海南等，加快“绿氢 + 石化化工”试点。通过系统探索绿色氢氨醇对传统化石原料的替代路径，从源头减少工业过程排放。例如，内蒙古等省份已率先推进相关基础设施建设，逐步构建绿色氢氨醇的制储运用全产业链布局，争取新一轮产业发展的市场优势。 专栏|内蒙古“十五五”绿氢产业规划 根据《规划》，内蒙古将立足得天独厚的资源禀赋，全力打