2024年全球能源展望

2024年9月 关于本报告 《全球能源观点》由能源解决方案（麦肯锡全球能源与材料实践的一部分）在麦肯锡可持续性与先进产业实践部门紧密合作下制作。麦肯锡致力于我们的立场，即世界需要做出重大课程调整以达到与巴黎协定一致的气候目标，我们的研究专注于帮助全球利益相关者实现这些目标。 关于能源解决方案：能源解决方案是麦肯锡全球市场情报和分析团队，专注于能源领域。该团队通过整合一系列市场模型、专有行业数据、领先行业基准、先进分析工具和全球行业专家网络，帮助组织做出明智的战略、战术和运营决策。它与能源价值链上的领先公司合作，帮助他们管理风险、优化组织结构和提高业绩。 《2024年全球能源展望》提供了针对巴黎协定中设定的1.5℃路径下，68个部门和78种燃料的详细需求展望，以及三个自下而上的能源转型情景。今年，这些情景被重新设计，以更好地反映不断变化的全球条件，包括地缘政治挑战、日益复杂的供应链以及更高的通货膨胀。它们共同探讨了各种潜在结果，从可持续转型——一种可持续性成为全球优先事项且各国协调向脱碳过渡的可行情景，尽管存在挑战——到当前能源转型动力的持续，再到以对脱碳的分散反应为特征的较慢演变。这些情景的数据来源于各种来源，包括国际能源署（IEA）、能源研究所、欧盟统计局（Eurostat）、政府间气候变化专门委员会（IPCC）、牛津经济研究所、联合国、美国农业部（USDA）和美国能源信息署（EIA）等。 关于全球能源与材料实践：麦肯锡全球能源与材料实践通过其深入洞察、功能能力和专有基准及数据解决方案，跨越融合的能源、材料和自然资源供应链，帮助利益相关者创造实质性和持久的价值。在先进分析和全球团队力量的指导下，它为支持当今关键基础设施生态系统的各个行业带来独特的行业视角。该实践自豪地与数百家主要行业参与者合作，成为战略和功能转型方面的领先和最综合的顾问，使客户能够加速脱碳并实现能源、材料和食品转型。 关于麦肯锡公司：麦肯锡是一家致力于帮助组织加速可持续和包容性增长的全球管理咨询公司。该公司与私营、公共和社会部门的客户合作，解决复杂问题，为所有利益相关者创造积极变化。麦肯锡结合大胆的战略和变革性技术，帮助组织实现更可持续的创新，在绩效方面实现持久增长，并构建能够为当前和未来一代人繁荣发展的工作队伍。 此广泛范围的情景旨在展示不同路径的启示，并为决策者提供事实依据。然而，这些情景在所有可能的结果范围内并不全面，也不意味着任何个别情景将完全按照我们描述的方式展开。在本报告的某些情况下，我们可能强调一个特定情景，以最好地说明一个趋势，但这并不意味着我们认为该情景更有可能反映实际结果。本报告中的见解基于目前可用的数据，但随着能源转型继续推进，多个因素可能会影响现实世界的成果。 全球能源展望2024：前言 自巴黎协定这一里程碑事件过去九年以来，虽然取得了显著的进展，但全球能源转型正进入一个新阶段，其特征为成本上升、复杂性增加以及技术挑战的加剧。为了成功穿越这一新阶段并实现巴黎协定的目标，迫切需要采取行动，并且变革的步伐必须加快。1清洁能源转型也需要在日益不确定的宏观经济环境中，与可负担性、能源系统弹性和能源安全相平衡。 我们，真的吗？在低碳技术项目承诺与实施之间存在着持续并日益扩大的差距，其中，宣布的项目中有相当一部分未能达到最终投资决定（FID）。5企业、公共和私人投资者由于业务案例软化、技术成本竞争力下降以及项目启用和市场形成政策支持不足而犹豫不决地部署资本。在所有低碳技术中，价值链仍受到限制，影响从基本材料到设备的可用性。因此，化石燃料将继续满足我们所有自下而上的情景中的不断增长的能源需求。 尽管全球公共和私营部门在日益雄心勃勃的政策支持下取得了显著的动力，但克服重大物理挑战对于转型今天的大型复杂能源系统至关重要。必须开发并部署新的低碳技术，以及支持它们的全新供应链和基础设施。尽管在大多数地区低碳技术的成本持续下降，但在麦肯锡全球研究院最近发布的报告中，能源转型中的实物现实：导航能源转型的物理现实,预计到2050年全球所需的10%的技术已得到部署。其中大部分应用于有前景的使用案例或“低垂的果实”，在这些领域政策和资金最为充足。2例如，可再生能源（RES）已经取得了显著的成功。在欧洲，光伏发电（PV）的部署正在按计划达到2030年的目标，西班牙的光伏发电装机容量大约为30吉瓦（GW），按照目前的发展轨迹，到2030年可能翻倍。3中国也在低碳技术部署方面取得了显著成就，去年新增的太阳能发电能力和电动汽车（EVs）数量超过了世界其他地区总和。4 成功实现从化石燃料向能源转型的过渡需要关注单一的解决方案或技术之外。没有万能的解决办法——未来需要通过整合一系列经过证明和新兴的杠杆来对全球能源系统进行整体性转型。为此，需要解决超越技术可行性的考虑因素，涵盖资本投入、优化商业案例、确保经济效益、调整法规以及在面临经济和社会优先事项竞争的情况下建立持续的政治和公众支持。 本报告呈现了前方的道路图景，为利益相关者提供事实基础，以应对这一新阶段的机会和挑战。本报告并不构成麦肯锡对应该发生什么的观点，而是基于目前可用最佳数据，呈现一系列可能出现的情景——认识到能源转型是一个极为复杂的任务，受多种因素影响。本研究的核心问题是世界如何能够实现其在实现净零目标方面的重大转变，并避免气候变化的最严重影响。 相比之下，一波新兴的、不够成熟的技术面临着可能阻碍大规模部署的成本。正如麦肯锡最近的文章所强调的，“能源转型：在哪里 全球能源展望 2024：我们的视角重新设计麦肯锡全球能源展望 2024基于一系列细粒度、全面集成的模型，这些模型遍及全球能源景观。 全球能源视角情报网络 全球范围内，实现碳中和的目标正在增多，达成这些目标的承诺和热情也在上升。然而，实现这些目标所需的关键过渡技术尚未以所需的速度部署。在全球能源转型的下一阶段，低碳技术需要在资本可用性因高利率和地缘政治发展而下降的环境中扩大规模。为了考虑这个不断变化的全球环境，我们重新设计了我们的能源转型情景。6收件人： 模型套件类别¹ 我们的全面整合供需视角包含了来自麦肯锡更广泛研究团队中的能源需求驱动因素，以及能源与材料实践的市场情报模型套件。 能源需求 • 化学品• 工业与建筑• 航海与航空• 电力• 公共交通 化石燃料供应 • 天然气和液化天然气• 中游和业务• 北美油气• 油和液体• 精炼活动和利润率 • 展示一系列基于可信输入假设和当前趋势外推的可行未来情景• 更好地反映能源转型复杂性，该转型由多个因素驱 动• 作为未来建模系统额外冲击的基线，例如地缘政治变化 电力供应 • CCUS² • 氢气 • 可持续燃料 我们的更新情景主要在三大赛道中的九个维度上区分开来，这些赛道可能决定能源转型的演变： 综合能源影响 能源资产脱碳化、能源价值池、绿色电力采购优化、工业电气化、金属供需 政策：政策雄心、能源安全和隐含的二氧化碳价格技术发展：效率提升、技术成本学习曲线和新颖技术可再生能源部署的潜在限制：技术瓶颈、电网建设和核设施建设 麦肯锡公司 麦肯锡2024年全球能源展望探讨了1.5°C路径和三种自下而上的能源转型情景 情景反映了技术进步的速度、政策执行的水平以及可再生能源可能面临的限制。麦肯锡全球能源展望 2024探索了一条1.5°路径并部署 1.5°路径 在这种情况下，全球采取1.5度路径。国际合作的动员以快速规模化碳减排技术，释放大规模投资（包括在新兴经济体中），并改变行为。将温室效应控制在1.5°C以下是避免气候变化最严重影响和实现这一目标所必需的，这意味着需要在570亿吨（Gt）碳排放预算内行事，与当前水平相比，到2030年将CO2排放减少50%，并在2050年实现净零排放。其他温室气体，特别是甲烷和一氧化二氮，也需大幅减少。实现1.5°C路径需要对当前趋势进行重大改变和能源需求混合、碳减排步伐和对新兴技术的投资方式作出重大调整，但通过全球在所有经济领域中的快速行动仍然是可行的。 预计到2050年的全球气温上升7低于1.5°C 麦肯锡2024年全球能源展望探讨了1.5°C路径和三种自下而上的能源转型情景 情景反映了技术进步的速度、政策执行的水平以及可再生能源部署的潜在限制。 可持续转型 持续动力 缓慢进化 在持续动力情景下，各国对可持续性的关注与其他因素相平衡，包括能源供应的可负担性和安全性，一些新兴经济体主要优先考虑能源供应的可负担性和安全性而非可持续性。技术和效率的改进在很大程度上遵循当前趋势，受经济驱动，在广泛采用低碳技术的实践中仍存在实际限制。这种情景在很大程度上反映了当前趋势，并假设它们将继续，导致低碳技术在技术类型和地区之间的部署不均衡。这种情景将无法满足《巴黎协定》的关键目标，产生一系列负面社会、环境和经济影响。 可持续转型情景基于当前全球经济状况和技术成熟度及可行性，规划了一条脱碳路径。在此情景下，各国强化了对可持续发展的承诺，通过加强全球协调以缓解瓶颈，解锁低碳技术的投资承诺，并提高能源效率，超过最近的历史水平。跨区域融资的创建强调了全球脱碳合作，各国采用成本效益政策以减少排放。然而，尽管有这种势头，实际限制对清洁技术采用的步伐施加了某些限制。要使该情景成为现实，需要解决几个经济和技术问题，如果根据这些假设不切实际，那么中间目标可能无法实现。 该缓慢演变情景下，地方决策的重点集中在（国内）能源的可负担性和供应安全，将可持续性降为次要优先事项。这种对脱碳的碎片化反应导致先前低碳投资的减少，进而导致低碳技术投资减少和二氧化碳价格降低，这反过来又导致显著的环境、经济和社会影响。在此情景中，地理差异显著，一些国家和地区的脱碳目标取得良好进展，而其他地区则落后很多。如果这一情景成为现实，比持续动力情景更为严重的是，巴黎协定的关键目标将无法实现，造成一系列严重的社会、环境和经济影响。 我们的数据分析显示，到2050年的全球排放量将仍然高于1.5°C路径——即使所有国家都履行了当前的承诺。全球排放量即使在所有国家都实现的情况下，依然高于1.5℃路径。 连锁效应和区域差异可能导致温度显著上升。他们当前承诺。 能源需求的增加以及化石燃料在能源系统中的持续作用意味着排放量可能会继续上升到2025年至2035年。排放量尚未达到峰值，并且根据我们所有的自下而上的情景，全球燃烧和工业过程中的二氧化碳排放量预计将在大约2025年之前增加。情景开始从2030年开始分化，所有情景均显示到2050年排放量将减少。尽管预计将出现这种减少，但在所有情景下，2050年的排放量仍然显著高于净零目标。 排放减少主要受经济因素的影响，尤其是低碳技术在电力和道路运输等领域的成本效益不断提高。例如，欧洲的太阳能光伏（PV）部署正在按计划达到2030年的目标，而中国则在太阳能和电动汽车（EV）的采用方面取得了进展。政策和法规也将继续促进低碳技术的采用并支持排放减少。 在我们所有的自上而下情景中，上升趋势的排放将导致到2050年的全球温度升高至比可持继转型情景中的1.8°C高出以上，通过继续动势情景中的约2.2°C，到缓慢演变情景中的约2.6°C。 关键分析洞察 从今年的全球能源展望分析中，我们获得了八个重要洞见。 2 尽管有政策创新、全球共识的增加和私营部门承诺的增长，排放量并没有以所需的速度下降。 预计到2050年，能源需求将增长高达18%。 在接下来的二十年里，我们的分析显示，全球能源需求构成将发生转变，主要由新兴经济体能源消费的增长所驱动。这种需求增长主要归因于人口增加、人均GDP（及能源消费）的上升，以及制造业在新兴经济体的增长和转移。然而，这些地区的人均消费预计将保持在成熟经济体以下，这得益于能源效率的提高，例如在东盟国家从化石能源转向低碳能源，以及中国在电气化方面的推进。在成熟经济体以及中国，整体需求预计在短期到中期内将趋于平稳。然而，有几股力量正在发挥作用，可能会影响不同地区的需求轨迹。在美国，工业复苏将通