计算机行业周报：海外算力产业链需求高增，华为昇腾领航国产算力

评级及分析师信息 一、美股科技股表现抢眼，NVIDIA狂飙AI市值暴涨 全球算力规模超高速增长，智能算力是主要驱动因素。《2023智能算力发展白皮书》显示，截至到2022年底，全球算力总规模达到650 EFLOPS，其中，通用算力规模为498 EFLOPS，智能算力规模为142 EFLOPS，超算算力规模为10 EFLOPS。智能算力规模与去年相比增加了25.7%，规模占比达21.9%。IDC预测，全球AI计算市场规模将从2022年的195.0亿美元增长到2026年的346.6亿美元。根据天翼智库，2025-2030年，全球算力将进入高速增长阶段，年复合增长率 超过70%，华为预测2030年智能算力将占总算力规模的94%。美国头部科技股涨幅领跑全球市场，科技股表现抢眼。英伟达公司迎来了有史以来最强劲的一年开局，继续 保持 强劲反弹，股价在2023年上涨了近240%，市值接近1.5万亿元。在ChatGPT发布的驱动下，AI产业持续贡献催化热点，头部龙头企业相继布局AI产业链，迎来一波较为强势的上涨。 联系电话： CES 2024全球算力巨头竞逐AI。在CES 2024上，算力巨头的AI之战全面开打，英伟达和AMD最先应战。从应用市场来看，英伟达的AI算力创新版图主要围绕游戏、创作、生成式AI和机器人领域展开。以性能最强 的GeForceRTX 4080 SUPER显卡为例，该产品支持4K全景光线追踪游戏。Gartner发布了2023年全球十大半导体厂商榜单。英特尔营收超越三星，近三年来首度重返半导体龙头位置，英伟达（Nvidia）受益于AI芯片需求暴涨，首度杀入全球前五。 二、华为昇腾领航，国产算力扬帆：驱动数字经济新篇章 在数字经济的浪潮中，算力已成为不可或缺的驱动 力，为数字政府建设、数据要素激活以及各行各业的数 字化转型提供了强大的推动力。面对多元化和供需不平 衡的 挑战，需要实现从理论架构到软硬件实现的质的飞 跃，以满足持续增长的算力需求。我国已通过多维度、 综合性的算力发展研究体系和《算力基础设施高质量发 展行动计划》等措施，致力于推动算力基础设施的高质 量发展。华为作为这一领域的领军者，凭借其自主可控 的芯片和解决方案，助力国产算力的蓬勃发展。华为的 昇腾系列芯片、服务器、软件和服务，覆盖了端、边、 云的全场景应用，为各行业提供稳定可靠的AI算力。同时，华为的昇腾计算产业不仅提供强大的AI计算能力，还致力于推动AI技术在各领域的广泛应用和创新。通过构建生态伙伴社群，华为实现了从硬件到解决方案的全覆盖，为行业发展注入了新的活力。在全球AI+信创 的大背景下，华为凭借其技术实力和完善的生态体系， 有望引领国产计算行业的崛起，驱动数字经济书写新的 辉煌篇章。 三、投资建议 受益标的： 华为相关产业链算力及硬件:泰嘉股份、恒为科技、开普云、云从科技、神州数码，拓维信息 鸿蒙相关产业链：润和软件，软通动力、智微智能、九联科技 算力:首都在线、网宿科技、海光信息、中科曙光、云赛智联 四、风险提示 核心技术水平升级不及预期的风险，AI伦理风险，政策推进不及预期的风险，中美贸易摩擦升级的风险。 正文目录 1．海外算力产业链需求高增，华为昇腾领航国产算力.......................................................................................................................42．海外算力产业链需求高增，华为昇腾领航国产算力.......................................................................................................................52.1美股科技股表现抢眼，NVIDIA狂飙AI市值暴涨.........................................................................................................................52.2.华为昇腾领航，国产算力扬帆：驱动数字经济新篇章..............................................................................................................82.3投资建议..................................................................................................................................................................................................133.本周行情回顾............................................................................................................................................................................................143.1行业周涨跌及成交情况.......................................................................................................................................................................143.2个股周涨跌、成交及换手情况.........................................................................................................................................................163.3核心推荐标的行情跟踪.......................................................................................................................................................................163.4整体估值情况........................................................................................................................................................................................174．本周重要公告汇总..................................................................................................................................................................................185.本周重要新闻汇总...................................................................................................................................................................................216.历史报告回顾.............................................................................................................................................................................................297.风险提示......................................................................................................................................................................................................31 图表目录 图表1 2021-2022全球算力规模情况...............................................................5图表2 2022-2023年全球算力市场规模.............................................................5图表3道指与标普500指数均创收盘历史新高.......................................................6图表4图表4 2024年1月19日英伟达、AMD、微软、谷歌、台积电股价................................7图表5超过500款游戏和应用支持RTX.............................................................8图表6 GeForce RTX 4080系列性能比较............................................................8图表7 2023年全球十大半导体厂商榜单............................................................8图表8 GeForce RTX 4080 SUPER..................................................................8图表9算力发展2.0框架........................................................................9图表10 2025年算力基础设施主要目标............................................................10图表11六个重点任务..........................................................................10图表12昇腾应用..............................................................................10图表13鲲鹏计算产品..........................................................................10图表14昇腾计算产业...................................................................