计算机行业周报：昇腾引领国产AI算力突破，鸿蒙PC渐行渐近

证券研究报告 行业周报 昇腾引领国产AI算力突破，鸿蒙PC渐行渐近 ——计算机行业周报（2023.10.23—2023.10.27） [Table_Rating] 增持（维持） able_Summary] [Table_Summary] ◼ 市场回顾 过 去 一 周 （10.23-10.27） 上 证 综 指 上 涨1.16%， 创 业 板 指 上 涨1.74%，沪深300指数上涨1.48%，计算机（申万）指数上涨1.04%，落后上证综指0.12pct，落后创业板指0.70pct，落后沪深300指数0.43pct，位列全行业第23名。 ◼ 周观点 AI芯片管制提前生效，AI算力国产化进程加速。1）芯片禁令立即生效，国产AI算力替代空间广阔。10月24日，英伟达发布公告称，美国要求英伟达对华施加的AI芯片出口管制措施立即生效，取消禁令的30天缓冲期，相关产品包括A100、A800、H100、H800和L40S。据IDC数据，2022年中国AI加速卡（公开市场）出货量约为109万张，其中英伟达市占率为85%，华为市占率为10%，百度2%、寒武纪和燧原均为1%；2023H1中国加速芯片市场规模超50万张，本土品牌出货量超5万张，占比达10%。我们认为，算力稀缺叠加芯片禁令升级，国产AI算力替代潜力大、空间广。2）昇腾提供AI算力第二选择，国产GPU有望接力。科大讯飞董事长表示昇腾910B FP16算力达2.5PFlops， 单 卡 算 力 基 本 可 对 标A100；AI集群Atlas 900 SuperCluster可支持超万亿参数的大模型训练，目前昇腾AI集群已支撑全国25个城市的智算中心建设；据海光信息互动易，海光深算二号已于Q3发布并实现商用，具有全精度浮点数据和各种常见整型数据计算能力，相对于深算一号性能提升100%以上。我们认为，华为昇腾算力正引领国产AI算力实现0到1突破，国产GPU厂商有望加速发展。3）华为加入PyTorch基金会，补强AI基础生态短板。10月18日，华为作为Premier会员加入PyTorch基金会，目前PyTorch社区发布2.1版本已同步支持昇腾NPU，意味着开发者可直接在PyTorch 2.1上基于昇腾进行模型开发。随着昇腾和PyTorch开源社区更紧密合作，模型开发、迁移的成本将进一步降低。 鸿蒙PC渐行渐近，鸿蒙生态繁荣发展。1）鸿蒙PC迎新进展，明年或将上市。根据香橙派官方，近日已经完成了Orange Pi OS（OH）对PC的初步适配，是国内首次将开源鸿蒙操作系统运行在PC设备上；目前只适配支持ARM架构的PC，下一步计划适配X86架构的 PC。此前3月，软通动力率先完成鸿蒙OS在PC端X86架构适配；深开鸿王成录博士曾在网友互动中表示，鸿蒙PC版将在明年上线。2）鸿蒙生态日益繁荣。鸿蒙OS于2019年正式推出，先后经历四次大版本迭代，2023年8月，鸿蒙4.0版本正式发布，加入了AI大模型、Nearlink星闪、方舟引擎、隐私安全等新技术；HarmonyOS NEXT将于2024年Q1面向所有开发者开放，系统底座全线自研，摒弃了传统的Linux内核和AOSP等代码，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用，减少了40%的冗余代码。截至2023年8月，鸿蒙生态的设备数量已超过7亿，已有220万HarmonyOS开发者加入；截至2023年4月，OpenHarmony社区已有51家共建单位，超过5100位共建者， [Table_Industry] 行业: 计算机 日期: shzqdatemark [Table_Author] 分析师: 吴婷婷 E-mail: wutingting@shzq.com SAC编号: S087052308001 [Table_QuotePic] 最近一年行业指数与沪深300比较 [Table_ReportInfo] 相关报告： 《AI芯片限制升级，长期看好国产AI算力成长》 ——2023年10月23日 《数据局相关工作有序推进，重视数据要素》 ——2023年10月19日 《ChatGPT重大升级，多模态拓宽应用边界》 ——2023年10月09日 《AI可以更乐观，布局正当时》 ——2023年09月26日 《持续看好华为链投资机会》 ——2023年09月21日 -5%1%7%13%19%25%30%36%42%10/2201/2303/2306/2308/2310/23计算机沪深3002023年10月31日 行业周报 累计代码量已超一亿行。我们认为，相较安卓、Windows，鸿蒙定位万物互联时代的全场景分布式操作系统，未来聚焦手机、PC、汽车、物联网四大领域，鸿蒙繁荣的生态基础有助于鸿蒙PC快速拓展市场。 ◼ 投资建议 建议关注：1）昇腾整机伙伴：高新发展（华鲲振宇）、神州数码、拓维信息、烽火通信、同方股份等；2）国产GPU厂商：海光信息、寒武纪、景嘉微、中科曙光等；3）AI算力租赁：云赛智联、恒润股份、恒为科技、润建股份、中贝通信等；4）鸿蒙OS：软通动力、中软国际、拓维信息、润和软件、证通电子、九联科技、芯海科技等。 ◼ 风险提示 下游景气度不及预期；政策推进不及预期；技术创新不及预期、行业竞争加剧。 oXqVcUoXqVcUeWqV7NbP8OpNmMmOsRkPrQrQjMoOrQaQpOmMxNsQwOuOsPrO 行业周报 请务必阅读尾页重要声明 3 目 录 1 周观点 ......................................................................................... 4 1.1 计算机板块表现 ................................................................ 5 1.2 计算机个股表现 ................................................................ 6 2 行业要闻 ..................................................................................... 6 2.1 国内要闻 ........................................................................... 7 2.2 海外动态 ........................................................................... 9 3 公司动态 ................................................................................... 12 3.1 重大事项 ......................................................................... 12 3.2 股份增减持 ..................................................................... 27 3.3 股权激励 ......................................................................... 27 3.4 其他事项 ......................................................................... 27 4 一级投融资一览 ........................................................................ 28 5 风险提示 ................................................................................... 30 图 图 1：过去一周申万一级行业指数市场表现 ........................... 5 图 2：计算机指数（申万）近10年PE（TTM） .................. 6 表 表1：过去一周各类指数行情回顾 ......................................... 5 表2：过去一周计算机个股涨跌幅及换手率前五 ................... 6 表3：过去一周计算机行业一级投融资情况 ......................... 28 行业周报 请务必阅读尾页重要声明 4 1 周观点 AI芯片管制提前生效，AI算力国产化进程加速。1）芯片禁令立即生效，国产AI算力替代空间广阔。10月24日，英伟达发布公告称，美国要求英伟达对华施加的AI芯片出口管制措施立即生效，取消禁令的30天缓冲期，相关产品包括A100、A800、H100、H800和L40S。据IDC数据，2022年中国AI加速卡（公开市场）出货量约为109万张，其中英伟达市占率为85%，华为市占率为10%，百度2%、寒武纪和燧原均为1%；2023H1中国加速芯片市场规模超50万张，本土品牌出货量超5万张，占比达10%。我们认为，算力稀缺叠加芯片禁令升级，国产AI算力替代潜力大、空间广。2）昇腾提供AI算力第二选择，国产GPU有望接力。科大讯飞董事长表示昇腾910B FP16算力达2.5PFlops，单卡算力基本可对标A100；AI集群Atlas 900 SuperCluster可支持超万亿参数的大模型训练，目前昇腾AI集群已支撑全国25个城市的智算中心建设；据海光信息互动易，海光深算二号已于Q3发布并实现商用，具有全精度浮点数据和各种常见整型数据计算能力，相对于深算一号性能提升100%以上。我们认为，华为昇腾算力正引领国产AI算力实现0到1突破，国产GPU厂商有望加速发展。3）华为加入PyTorch基金会，补强AI基础生态短板。10月18日，华为作为Premier会员加入PyTorch基金会，目前PyTorch社区发布2.1版本已同步支持昇腾NPU，意味着开发者可直接在PyTorch 2.1上基于昇腾进行模型开发。随着昇腾和PyTorch开源社区更紧密合作，模型开发、迁移的成本将进一步降低。 鸿蒙PC渐行渐近，鸿蒙生态繁荣发展。1）鸿蒙PC迎新进展，明年或将上市。根据香橙派官方，近日已经完成了Orange Pi OS（OH）对PC的初步适配，是国内首次将开源鸿蒙操作系统运行在PC设备上；目前只适配支持ARM架构的PC，下一步计划适配X86架构的 PC。此前3月，软通动力率先完成鸿蒙OS在PC端X86架构适配；深开鸿王成录博士曾在网友互动中表示，鸿蒙PC版将在明年上线。2）鸿蒙生态日益繁荣。鸿蒙OS于2019年正式推出，先后经历四次大版本迭代，2023年8月，鸿蒙4.0版本正式发布，加入了AI大模型、Nearlink星闪、方舟引擎、隐私安全等新技术；HarmonyOS NEXT将于2024年Q1面向所有开发者开放，系统底座全线自研，摒弃了传统的Linux内核和AOSP等代码，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用，减少了40%的冗余代码。截至2023年8月，鸿蒙生态的设备数量已超过7亿，已有 行业周报 请务必阅读尾页重要声明 5 220万HarmonyOS开 发 者 加 入 ； 截 至2023年4月，O