2025年1-2月,中国软件产业增速略有回落,但盈利能力有所改善。IC设计行业表现亮眼,同比增长13.5%。国产化进程持续推进,集成电路国产化率提升至26%。美国对华制裁政策利好国产GPU厂商,硅基流动联合华为云的DeepSeek-R1在推理性能上取得重要突破。鸿蒙操作系统在手机端市场份额提升,鸿蒙电脑预计将于5月发布。DeepSeek持续开放,推出V3-0324版本并开源推理引擎,提出SPCT和meta RM等技术提升大模型推理能力。OpenAI即将发布o3和o4-mini模型,并发布GPT-5。大模型厂商竞争加剧,智谱AI获得多轮融资并开启IPO。工业自动化规模下降,中控技术DCS市场份额提升。EDA行业景气度维持高位,国内并购趋势加快,华大九天收购芯和半导体,概伦电子收购锐成芯微。