本周观点
在全球科技产业博弈的大趋势下，计算机板块涨幅前列的公司主要聚焦在“科技内需”的两个核心方向：国内算力需求和自主可控。
鸿蒙：政策推动自主可控发展，“纯血”鸿蒙有望成为国产生态的重要底座
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政策高度重视自主可控，“纯血”鸿蒙有望扮演更重要角色
- 政策层面，《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》强调高水平科技自立自强。
- 深圳市发布政策支持鸿蒙原生应用发展，目标2024年内实现鸿蒙原生应用数量占全国总量10%以上。
- 华为旗下CPU入选安全可靠测评结果名录，推动信创端生态持续完善。
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产业生态持续繁荣，鸿蒙有望成为信创领域的中坚力量
- 华为Mate系列持续发布新品，原生鸿蒙有望再迎重要机遇。
- 原生鸿蒙应用市场已有1万多个应用和元服务，覆盖18个垂域。
- 鸿蒙PC具有长期发展前景，华为预计后续将推出鸿蒙系统PC产品。
- 软通动力等企业在鸿蒙生态多个领域实现突破，包括操作系统、原生应用、元服务、鸿蒙智联等。
昇腾：国产AI算力快速发展，昇腾有望引领国产算力崛起
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国产算力保持高景气度，运营商、政府等下游需求旺盛
- 中国智能算力规模高速增长，预计2027年将达到1117.4EFLOPS。
- 政府层面，顶层设计强调AI产业发展，多地发布算力基础设施相关政策。
- 运营商层面，三大运营商共有超2.3万台的AI服务器采购计划，华为昇腾成为招标主力。
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昇腾有望成为国产算力的重要参与者
- 昇腾AI基础软硬件平台完善，包括硬件、软件框架、开发工具等。
- 开发者生态不断完善，已累计培养30多万昇腾原生学生。
- 昇腾主要整机厂商业绩保持较高增速，如神州数码、拓维信息等。
投资建议
建议重点关注：
- 鸿蒙生态：软通动力、中国软件、梦网科技、新大陆、拓维信息、诚迈科技、麒麟信安、东方中科、中国软件国际等。
- 以昇腾为代表的国产AI算力：
- 昇腾一体机与服务器产业链：科大讯飞、软通动力、高新发展、中国长城、神州数码、拓维信息、烽火通信等。
- 国产AI算力液冷：高澜股份、英维克等。
行业新闻
- 中国信通院启动人工智能智库网络。
- 中国信通院举办2024中国医药工业发展大会。
- 华为与北京联通发布全球首个5G-A规模立体智慧网。
- 中国信通院举办2024年世界互联网大会乌镇峰会人工智能赋能新质生产力发展论坛。
公司新闻
- 万达信息完成工商变更登记手续。
- 莱斯信息股东拟减持不超过1,634,700股。
- ST英飞拓副董事长、董事、常务副总经理张衍锋辞职。
- 慧博云通股东减持4,000,000股。
- 达华智能股东减持10,500,000股。
- 吉大正元股东减持2,160,500股。
- 宇信科技部分董事、高级管理人员拟减持不超过244,950股。
- 优博讯控股股东拟减持不超过9,537,330股。
- 卫宁健康取得三项发明专利证书。
- 天润科技全资子公司完成工商变更登记手续。
本周市场回顾
- 沪深300指数下跌2.6%，中小板指数下跌3.26%，创业板指数下跌3.03%，计算机板块下跌3.1%。
- 板块个股涨幅前五名：天津磁卡、赢时胜、依米康、汇金科技、GQY视讯。
- 板块个股跌幅前五名：天玑科技、飞天诚信、立思辰、飞利信、优博讯。
风险提示
- 政策落地不及预期。
- 行业竞争加剧。
