计算机周报：科技内需为王：操作系统看鸿蒙，国产AI算力看昇腾

科技内需为王：操作系统看鸿蒙，国产AI算力看昇腾 2024年11月24日 ⚫市场回顾 推荐 维持评级 本周（11.18-11.22）沪深300指数下跌2.6%，中小板指数下跌3.26%，创业板指数下跌3.03%，计算机（中信）板块下跌3.1%。板块个股涨幅前五名分别为：天津磁卡、赢时胜、依米康、汇金科技、GQY视讯；跌幅前五名分别为：天玑科技、飞天诚信、立思辰、飞利信、优博讯。 ⚫行业要闻 ➢中国信通院：人工智能智库网络在京启动。 ➢华为：北京联通联合华为发布全球首个5G-A规模立体智慧网。 分析师吕伟执业证书：S0100521110003邮箱：lvwei_yj@mszq.com ⚫公司动态 ➢吉大正元：11月20日消息，公司股东吉林省英才投资有限公司以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份合计2,160,500股（约占公司目前总股本比例1.14676%），本次减持计划已实施完成。 分析师郭新宇执业证书：S0100518120001邮箱：guoxinyu@mszq.com ➢优博讯：11月21日消息，公司控股股东香港优博讯科技控股集团有限公司 拟 以 集 中 竞 价 或 大 宗 交 易 的 方 式 减 持 所 持 有 的 本 公 司 股 份 累 计 不 超 过9,537,330股（占总股本的2.91%，占剔除最新披露的公司回购专用证券账户股份数量后公司总股本的3.00%）。 相关研究 1.计算机行业事件点评：医保数据要素落地的清晰方向：商业保险-2024/11/202.计算机行业事件点评：重视城市更新带来的机遇-2024/11/203.计算机周报20241117：如何看当前AI应用的拐点-2024/11/174.计算机行业深度报告：AI搜索：大模型商业落地“第一束光”-2024/11/125.计算机周报20241109：科技内需为王奏响市场强音-2024/11/10 ⚫本周观点 在全球科技产业博弈的大趋势下，回顾计算机板块历史，涨幅前列的计算机公司主要聚焦在【科技内需】核心的两个方向：国内算力需求与自主可控。1）“纯血鸿蒙”及相关生态持续丰富，鸿蒙有望将PC作为下一个“主战场”，引领整个国产化生态加速前行，同时国外安全事件凸显终端以及核心基础软件安全重要性，鸿蒙作为国产终端设备的基础软件底座有望发挥更关键作用。2）当前国内处于AI快速发展阶段，算力建设成为国内新的重要内需，国内算力建设或是最确定主线之一，昇腾有望成为国产算力的“主力军”。建议重点关注： 鸿蒙生态：软通动力、中国软件、梦网科技、新大陆、拓维信息、诚迈科技、麒麟信安、东方中科、中国软件国际等。 以昇腾为代表的国产AI算力：1）昇腾一体机与服务器产业链：科大讯飞、软通动力、高新发展、中国长城、神州数码、拓维信息、烽火通信等；2）国产AI算力液冷：高澜股份、英维克等。 ⚫风险提示 ➢技术路线发展不稳定；行业竞争加剧。 目录 1本周观点.................................................................................................................................................................31.1鸿蒙：政策推动自主可控发展，“纯血”鸿蒙有望成为国产生态的重要底座.....................................................................31.2昇腾：国产AI算力快速发展，昇腾有望引领国产算力崛起.....................................................................................................61.3投资建议............................................................................................................................................................................................102行业新闻..............................................................................................................................................................113公司新闻..............................................................................................................................................................124本周市场回顾........................................................................................................................................................135风险提示..............................................................................................................................................................15附录.........................................................................................................................................................................16插图目录..................................................................................................................................................................17表格目录..................................................................................................................................................................17 1本周观点 1.1鸿蒙：政策推动自主可控发展，“纯血”鸿蒙有望成为国产生态的重要底座 1.1.1政策高度重视自主可控，“纯血”鸿蒙有望扮演更重要角色 政策高度重视自主可控，高水平科技自立自强大势所趋。《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》进一步强调以全面深化改革助力实现高水平科技自立自强，在高水平科技自立自强、国家安全、国资国企改革、新质生产力等领域进行规划。 深圳率先发布政策支持鸿蒙原生应用发展。2024年3月深圳市工业和信息化局、深圳市政务服务和数据管理局联合印发《深圳市支持开源鸿蒙原生应用发展2024年行动计划》，通过政策牵引等方式，将深圳打造成原生应用软件类型广泛、各类场景替代使用彻底、开发人才和企业集聚、产业空间和资金供给充足、生态组织支撑有力的鸿蒙原生应用软件生态策源地、集聚区。其中提出“在2024年内实现深圳市鸿蒙原生应用数量占全国总量10%以上”等重要目标。 安全可靠测评结果名录持续发布，华为旗下CPU入选，有望推动信创端生态持续完善。根据中国信息安全测评中心发布的《安全可靠测评结果公告》，华为旗下的盘古M900、麒麟9006C等CPU产品入选。华为CPU的入选，对信创端生态完善有着重要意义，未来有望带动鸿蒙操作系统加速发展。 1.1.2产业生态持续繁荣，鸿蒙有望成为信创领域的中坚力量 Mate系列持续发布新品，原生鸿蒙有望再迎重要机遇。华为终端官方公众 号宣布，华为Mate品牌盛典将于11月26日正式举行，Mate 70的预订海报也发布。考虑到10月22日华为已经正式发布了原生鸿蒙操作系统（HarmonyOSNEXT），此次Mate品牌盛典中鸿蒙有望扮演重要角色。11月21日，华为官宣华为MatePad Pro 13.2英寸将于11月26日首发亮相，华为终端BG首席执行官何刚表示，这款新旗舰平板可支持原生鸿蒙系统。 10月22日在原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会上，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东宣布正式发布原生鸿蒙。截至2024年9月，已有1万多个应用和元服务上架到HarmonyOS NEXT应用市场，覆盖了18个垂域，满足消费者99.9%的使用时长需求。得益于蚂蚁集团、中国银联、科大讯飞等千余家伙伴助力，通过开放垂域创新，贡献mPaaS等中间件，470多款SDK正在适配原生鸿蒙，使得应用开发工作量最高可降低90%。开发者方面，华为开发者联盟注册开发者数量已增长至675万，5年时间增长了10倍以上；已经有305所高校开展鸿蒙课程，有38家专业人才培训机构参与鸿蒙人才培养。 PC市场重要潜力叠加信创产业发展大趋势，鸿蒙PC具有长期发展前景。9月20日，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东做客央视新闻直播间，直播期间余承东透露称，“由于制裁相关影响，目前的华为PC或将是最后一批搭载Windows系统的笔记本电脑，后续将会有鸿蒙系统的PC产品。”此次讲话标志着鸿蒙PC有望加速落地，提升PC终端的国产化替代水平，并进一步驱动国产基础软件生态的建设，PC有望成为鸿蒙下一个“主战场”。根据Canalys数据，2023年中国大陆地区台式机和笔记本电脑出货量达到4124万台。华为是国内市场的主力军，2023年华为在中国大陆地区台式机和笔记本电脑出货量的同比增速达11%；市场份额由2022年的7%提升至10%。 资料来源：Canalys，民生证券研究院 资料来源：Canalys，民生证券研究院 1.1.3鸿蒙领军企业持续拓展，多个细分领域已经打造标杆 以鸿蒙领域龙头软通动力为例，公司已经在鸿蒙相关的多个领域实现突破。1）软通动力携子公司鸿湖万联重磅发布了SwanLinkOS 5（天鸿操作系统），并联合软通计算推出搭载SwanLinkOS 5的开源鸿蒙AI PC和智能交互平板等新一 代智能产品。 资料来源：软通动力官方公众号，民生证券研究院 2）软通动力子公司鸿湖万联全域智能操作系统SwanLinkOS首批实现与HarmonyOS NEXT互联互通。用户在HarmonyOS Next手机上通过“通用互联APP”，即可发现和管理搭载SwanLinkOS的数字标牌信发设备，点击可进行近端互联，实现图库分享和文件互传。 资料来源：软通动力官方公众号，民生证券研究院 3）在鸿蒙原生应用领域，软通动力已经成功支撑上千款应用上架，并完成智康汇、大唐芙蓉园、乡伴、某知名新闻APP等原生应用行业样板间的打造。 4）在元服务领域，软通动力通过提供行业基础模版，实现元服务能力模块化接入和应用场景信息化配置，能够更加快速、灵活地支持客户完成从交互设计到能力接入的全流程部署。例如在大唐芙蓉园项目中，软通动力元服务依托元服务（卡片）无