2023年 全球电商应用 增⻓新势力洞察分析2023年全球电商应用增⻓趋势与广告投放表现 © 2023 Sensor Tower Inc. - All Rights ReservedSensor Tower 介绍/说明 —报告提供2023年关于App Store和Google Play渠道电商应用市场增⻓新趋势的深度分析。其中包括全球电商应用下载量增⻓趋势，不同市场和头部应用下载量及增⻓表现，美国市场电商零售品牌广告投放趋势，以及中国电商应用出海动态。报告同时提供经典案例分析，帮助读者了解热⻔出海电商应用的成功经验。2 © 2023 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved介绍/说明 电商应用增⻓趋势总览 电商应用广告投放表现 中国电商应用出海动态 案例分析：Temu & SHEIN 重点摘要目录3020408131623 © 2023 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved4电商应用增⻓趋势总览 © 2023 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved1TemuTemuSHEINSheinside GroupMeeshoMeeshoAliExpress阿里巴巴小红书Xingin2345全球2023年1-11月全球各大市场 电商应用下载量增⻓榜Top5《Temu》《SHEIN》与《AliExpress》 在全球各大市场下载量迎来强势增⻓说明：数据统计截止至2023年11月 数据来源: Sensor Tower 商店情报1TemuTemuSHEINSheinside GroupCapital One ShoppingWikibuyAliExpress阿里巴巴CostcoCostco Wholesale Corporation2345美国1TemuTemuSHEINSheinside GroupWildberriesWildberriesAliExpress阿里巴巴МегамаркетMARKETPLACE 2345欧洲1TemuTemuSHEINSheinside GroupAliExpress阿里巴巴Alibaba.com阿里巴巴CoppelGrupo Coppel2345拉丁美洲1TemuTemuSHEINSheinside GroupTrendyolTrendyolAliExpress阿里巴巴TabbyTabby2345中东1小红书Xingin阿里巴巴(1688)阿里巴巴京东京东大众点评大众点评网华为商城Huawei Device 2345中国1TemuTemu7sGoodHHOENEOSENEOS Corporationしまむらしまむらkutsu.comアプリChiyoda2345日本1NikeNikeTemuTemuAliExpress阿里巴巴올웨이즈LevitSHEINSheinside Group2345韩国1TikTok Shop Seller CenterBytedanceSHEINSheinside GroupTemuTemu小红书XinginBig C PLUSBig C Supercenter2345东南亚1MeeshoMeeshoLimeRoadLimeroadTata NeuTATA DigitalMyntraMyntraPurpllePurplle.com2345印度CNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCN © 2023 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved6北美、欧洲、拉美和中东 电商应用下载量显著增⻓2022年-2023年全球电商应用下载量及增⻓率 - 按市场分布2023年，随着《Te m u》、《SHEIN》等在海外市场的扩张和增⻓，北美、欧洲、拉丁美洲、中东等市场电商应用下载量迎来显著增⻓。 2023年欧洲市场下载量预计增⻓17%达到16.6亿次。拉美和北美市场有望提升17%和20%，分别超过8.4和8.3亿次。中东市场电商应用下载量也将上涨17%，突破2亿次。 亚洲市场电商应用下载量整体小幅下滑5%，其中最大的市场印度下降6%，东南亚下降4%，中国下降13%，日韩保持稳定。关于下载量统计的说明 Sensor Tower统计的数据为App Store和Google Play应用商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三方安卓市场的下载量。Google Play未在中国大陆开放。 说明：数据统计截至2023年11月，2023年12月下载量为预测值 数据来源: Sensor Tower 商店情报0亿美元6亿美元12亿美元18亿美元欧洲印度拉丁美洲北美东南亚中国中东亚洲其他地区日本韩国2022年2023年17%-6%-4%-13%20%17%17%10%4%5% © 2023 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved自2022年9月上市以来，《Te m u》下载量急速攀升，2023年下载量将逼近3.4亿次，一跃成为全球下载量最大的电商应用。 《SHEIN》保持强劲的增⻓势头，预计2023年下载量增⻓50%接近2.6亿次，位居全球电商应用下载榜亚军。 《Meesho》下载量在印度市场逆势增⻓48%，2023年有望超过2亿次，成为印度最受欢迎的电商应用。 尽管中国市场电商应用下载量有所下滑，生活方式购物应用《小红书》则稳步增⻓，预计2023年下载量再度提升46%，突破6000万次。 《TikTok Shop Seller Center》增⻓同样显著，2023年全年下载量将达到2022年的3.3倍，接近2300万次。多款头部电商应用 全球下载量增⻓亮眼72019年-2023年全球头部电商应用下载量趋势0亿美元1.7亿美元3.4亿美元20192020202120222023TemuSHEINMeeshoAlibaba.comAliExpress小红书TikTok Shop Seller Center关于下载量统计的说明 Sensor Tower统计的数据为App Store和Google Play应用商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三方安卓市场的下载量。Google Play未在中国大陆开放。 说明：数据统计截至2023年11月，2023年12月下载量为预测值 数据来源: Sensor Tower 商店情报 © 2023 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved8电商应用广告投放表现 © 2023 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved随着2023年海外“黑五”季的到来，电商零售品牌广告花费再度攀升。根据Sensor Tower数字广告分析平台Pathmatics数据，2023年11月美国市场电商零售品牌广告支出达到22亿美元，比去年同期增⻓15%。 Facebook、Instagram和YouTube是电商零售品牌在美国进行广告投放的主要平台，2023年1-11月广告主在这三个平台的投放费用分别达到68亿美元、44亿美元和20亿美元，是美国市场电商零售广告总额的36%、23%和11%。92022年-2023年美国市场电商零售品牌广告支出趋势 - 按平台分布说明：数据统计截至2023年11月 数据来源: Sensor Tower - Pathmatics0亿美元11亿美元22亿美元Jan 2022Feb 2022Mar 2022Apr 2022May 2022Jun 2022Jul 2022Aug 2022Sep 2022Oct 2022Nov 2022Dec 2022Jan 2023Feb 2023Mar 2023Apr 2023May 2023Jun 2023Jul 2023Aug 2023Sep 2023Oct 2023Nov 2023FacebookInstagramYouTubeTikTokSnapchatTwitter其他2023年“黑五”期间美国市场 电商零售广告花费再攀高峰 © 2023 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved10美国市场头部电商品牌广告花费整体呈上涨趋势。《Amazon Shopping》依旧稳居电商零售品牌广告支出榜首，2023年1-11月花费超过6亿美元，但比2022年同期下降26%。 《Te m u》广告支出十分可观，2023年1-11月花费已达5.1亿美元，同比上涨17倍，位列榜单第2名。 《SHEIN》同样跟进在美国市场的广告投入，2023年1-11月花费较2022年同期增⻓104%，超过3.7亿美元。Temu美国市场广告开支激增17倍突破5亿美元Amazon ShoppingTemuSheInWalmartChewyHome DepotSephoraTargetGalaxyUlta Salon0亿美元3亿美元6亿美元1.3亿美元1.4亿美元1.7亿美元1.7亿美元1.8亿美元1.9亿美元2.5亿美元3.7亿美元5.1亿美元6亿美元2023年1-11月美国市场电商零售品牌广告花费排行榜Top10与同比增⻓率-26%1700%104%12%206%46%88%-5%-46%30%说明：数据统计截至2023年11月 数据来源: Sensor Tower - Pathmatics © 2023 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved116亿美元的广告投放为《Amazon Shopping》带来超过910亿次曝光，在广告开支下降26%的情况下，流量降幅仅为12%。 2023年1-11月，《Te m u》在美国市场曝光量激增20倍，达到760亿次，为其快速占领该市场提供了流量支撑。Amazon广告曝光量达910亿次Temu广告流量同比增⻓20倍Amazon ShoppingTemuSheInWalmartHome DepotTargetChewyGalaxySephoraUlta Salon0亿500亿1000亿180亿190亿200亿200亿210亿260亿340亿540亿760亿910亿2023年1-11月美国市场电商零售品牌广告曝光数排行榜Top10与同比增⻓率-12%2000%81%40%69%28%216%-34%50%说明：数据统计截至2023年11月 数据来源: Sensor Tower - Pathmatics90% © 2023 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved说明：数据统计截止至2023年11月数据来源: Sensor Tower 广告情报12电商广告素材强调产品特色和价格优势Temu TemuSHEIN Sheinside GroupAmazon Shopping AmazonAliExpress 阿里巴巴Mob Control © 2023 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved13中国电商应用出海动态 © 2023 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved说明：数据统计截止至2023年11月 数据来源: Sensor Tower 商店情报14下载榜1LazadaLazada Group23456Trendyoltrendyol.comTikTok Shop Seller CenterBytedanceCIDERCIDER HOLDINGLightInTheBoxLight In The BoxAliExpress: интернет-магазин阿里巴巴78910TemuTemuSHEINSheinside GroupAliExpress阿里巴巴Alibaba.com阿里巴巴2023年1-11月《Te m u》强势登陆欧洲、拉美