2023年全球电商应用增长新势力洞察报告

分析2023年全球电商应⽤增⻓趋势与⼴告投放表现 Sensor Tower介绍/说明— 报告提供2023年关于App Store和Google Play渠道电商应⽤市场增⻓新趋势的深度分析。其中包括全球电商应⽤下载量增⻓趋势，不同市场和头部应⽤下载量及增⻓表现，美国市场电商零售品牌⼴告投放趋势，以及中国电商应⽤出海动态。报告同时提供经典案例分析，帮助读者了解热⻔出海电商应⽤的成功经验。 介绍/说明电商应⽤增⻓趋势总览电商应⽤⼴告投放表现中国电商应⽤出海动态案例分析：Temu & SHEIN重点摘要020408131623 电商应⽤增⻓趋势总览 《Temu》《SHEIN》与《AliExpress》在全球各⼤市场下载量迎来强势增⻓ 北美、欧洲、拉美和中东电商应⽤下载量显著增⻓ 2023年，随着《Temu》、《SHEIN》等在海外市场的扩张和增⻓，北美、欧洲、拉丁美洲、中东等市场电商应⽤下载量迎来显著增⻓。 2023年欧洲市场下载量预计增⻓17%达到16.6亿次。拉美和北美市场有望提升17%和20%，分别超过8.4和8.3亿次。中东市场电商应⽤下载量也将上涨17%，突破2亿次。 亚洲市场电商应⽤下载量整体⼩幅下滑5%，其中最⼤的市场印度下降6%，东南亚下降4%，中国下降13%，⽇韩保持稳定。 关于下载量统计的说明 说明：数据统计截⾄2023年11⽉，2023年12⽉下载量为预测值数据来源: Sensor Tower商店情报 多款头部电商应⽤全球下载量增⻓亮眼 ⾃2022年9⽉上市以来，《Temu》下载量急速攀升，2023年下载量将逼近3.4亿次，⼀跃成为全球下载量最⼤的电商应⽤。 《SHEIN》保持强劲的增⻓势头，预计2023年下载量增⻓50%接近2.6亿次，位居全球电商应⽤下载榜亚军。 《Meesho》下载量在印度市场逆势增⻓48%，2023年有望超过2亿次，成为印度最受欢迎的电商应⽤。 尽管中国市场电商应⽤下载量有所下滑，⽣活⽅式购物应⽤《⼩红书》则稳步增⻓，预计2023年下载量再度提升46%，突破6000万次。 《TikTok Shop Seller Center》增⻓同样显著，2023年全年下载量将达到2022年的3.3倍，接近2300万次。 关于下载量统计的说明 Sensor Tower统计的数据为App Store和Google Play应⽤商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三⽅安卓市场的下载量。Google Play未在中国⼤陆开放。 说明：数据统计截⾄2023年11⽉，2023年12⽉下载量为预测值数据来源: Sensor Tower商店情报 电商应⽤⼴告投放表现 2023年“⿊五”期间美国市场电商零售⼴告花费再攀⾼峰 随着2023年海外“⿊五”季的到来，电商零售品牌⼴告花费再度攀升。根据Sensor Tower数字⼴告分析平台Pathmatics数据，2023年11⽉美国市场电商零售品牌⼴告⽀出达到22亿美元，⽐去年同期增⻓15%。 Facebook、Instagram和YouTube是电商零售品牌在美国进⾏⼴告投放的主要平台，2023年1-11⽉⼴告主在这三个平台的投放费⽤分别达到68亿美元、44亿美元和20亿美元，是美国市场电商零售⼴告总额的36%、23%和11%。 Temu美国市场⼴告开⽀激增17倍突破5亿美元 美国市场头部电商品牌⼴告花费整体呈上涨趋势。《Amazon Shopping》依旧稳居电商零售品牌⼴告⽀出榜⾸，2023年1-11⽉花费超过6亿美元，但⽐2022年同期下降26%。 《Temu》⼴告⽀出⼗分可观，2023年1-11⽉花费已达5.1亿美元，同⽐上涨17倍，位列榜单第2名。 《SHEIN》同样跟进在美国市场的⼴告投⼊，2023年1-11⽉花费较2022年同期增⻓104%，超过3.7亿美元。 Amazon⼴告曝光量达910亿次Temu⼴告流量同⽐增⻓20倍 6亿美元的⼴告投放为《Amazon Shopping》带来超过910亿次曝光，在⼴告开⽀下降26%的情况下，流量降幅仅为12%。 2023年1-11⽉，《Temu》在美国市场曝光量激增20倍，达到760亿次，为其快速占领该市场提供了流量⽀撑。 电商⼴告素材强调产品特⾊和价格优势 中国电商应⽤出海动态 《Temu》《SHEIN》领跑市场阿⾥系多款细分产品表现突出 下载榜 增⻓榜 2023年1-11⽉海外市场中国电商应⽤下载榜与下载增⻓榜Top10 2023年1-11⽉《Temu》强势登陆欧洲、拉美、⽇韩、东南亚和中东等市场，海外下载量节节攀升，逼近3亿次，是2022年的22倍，登顶中国电商应⽤出海下载榜与增⻓榜。 《SHEIN》以2.4亿次下载量和突出的增⻓表现，位列下载榜和增⻓榜第2名。 阿⾥巴巴旗下多款细分应⽤下载量及增⻓亮眼。B2B交易平台《Alibaba.com》以超过9100万下载量跻身下载榜第3名。《AliExpress》海外下载量同⽐上涨54%⾄8200万次，位居下载榜第4名和增⻓榜第3名。专攻东南亚市场的《Lazada》、中东市场的《Trendyol》和《Trendyol Go》、俄罗斯市场的《AliExpress:интернет-магазин》以及⻄班⽛市场的《Miravia》均⼊围下载榜或增⻓榜Top10。 说明：数据统计截⽌⾄2023年11⽉数据来源: Sensor Tower商店情报 《Temu》已领跑欧美电商市场《SHEIN》在拉美和中东仍领先 2023年，《Temu》在北美、欧洲、拉美以及中东和⽇韩等全球各⼤市场下载量全⾯增⻓，其中在北美和欧洲已经超越《SHEIN》，分别超过1.2亿次和8900万次。在拉美和中东市场，《Temu》增⻓势头⼗分强劲。 《SHEIN》则展现稳健增⻓的态势，在北美、欧洲、拉美和中东下载量增⻓均超过40%，并且以8800万次和1800万次下载分别领跑拉美和中东市场。 关于下载量统计的说明 Sensor Tower统计的数据为App Store和Google Play应⽤商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三⽅安卓市场的下载量。Google Play未在中国⼤陆开放。 说明：数据统计截⾄2023年11⽉数据来源: Sensor Tower商店情报 Temu & SHEIN案例分析: 说明：数据统计截⽌⾄2023年11⽉数据来源: Sensor Tower应⽤情报 《Temu》 《SHEIN》 快时尚电商应⽤《SHEIN》于2014年5⽉登陆海外市场，以低价格和时尚设计获得⼥性⽤户⻘睐，2014年⾄今下载量仍保持逐年增⻓。截⾄2023年11⽉，《SHEIN》全球下载量超过8.3亿次。 应⽤概况 应⽤概况 发⾏商：Temu 发⾏商：Sheinside Group 发⾏商国家：中国 发⾏商国家：中国 2022年9⽉，拼多多旗下出海电商应⽤《Temu》登陆美国市场并连续13个⽉稳居美国电商下载榜冠军。2023年《Temu》陆续席卷欧洲、拉丁美洲、中东等市场，并迅速登顶当地市场电商应⽤⽉度下载榜。截⾄2023年11⽉，《Temu》全球下载量突破3亿次。 发⾏时间：2022年9⽉ 发⾏时间：2014年5⽉ 下载量（全球）：3亿+(次) 下载量（全球）：8.3亿+(次) 评分（Apple Store）： 评分（Apple Store）： 《Temu》闪电扩张《SHEIN》稳步增⻓ 得 益 于 低 价 、 全 托 管 和 激 进⾼效 的 营 销 策 略 ，《Temu》下载量急速攀升，闪电般快速扩张⾄全球不同市场。2022年9⽉⾄2023年11⽉，《Temu》全球下载量突破3亿次，北美和欧洲市场占⽐44%和29%。 《SHEIN》则凭借产品⻛格的创新与多样化，以及低价与快速上新的特点，稳步扩张全球市场。2014年5⽉⾄今，《SHEIN》累计下载量达8.3亿次，拉美和欧洲分别贡献了31%和25%的总下载量。 关于下载量统计的说明 Sensor Tower统计的数据为App Store和Google Play应⽤商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三⽅安卓市场的下载量。Google Play未在中国⼤陆开放。 说明：数据统计截⾄2023年11⽉数据来源: Sensor Tower商店情报 《Temu》与《SHEIN》⽤户呈现差异化趋势 《Temu》和《SHEIN》iOS平台⽤户属性 《Te m u》 和 《S H E I N》 在 产 品 类 别 上 有 所 差 异 ，《Temu》⼀开始就覆盖全品类，⽽《SHEIN》则逐渐由⼥性服装向全品类扩张，两者在⽤户属性上仍呈现明显差异化趋势。 Sensor Tower使⽤情报数据显示，《Temu》iOS⽤户平均年龄为34岁，⼥性⽤户⽐例为59%。《SHEIN》iOS⽤户平均年龄仅为31岁，⼥性⽤户⽐例⾼达78%。 《Temu》⼴告投放关注重要营销节点 《Temu》⼴告投放关注重要的营销节点，Pathmatics数据显示，《Temu》在2023年2⽉“超级碗”期间、4-5⽉复活节期间、7-8⽉返校季前期以及“⿊五”前期，均加⼤投放预算快速推动下载量和销量增⻓。 受竞争对⼿影响，《SHEIN》在2023年7⽉开始采⽤更加激进的投放策略，7⽉和8⽉⼴告开⽀连续环⽐增⻓58%和23%，8-10⽉均超过5000万美元。 《Temu》和《SHEIN》在美国市场主要投放Facebook与Instagram平台 说明：数据统计截⽌⾄2023年11⽉数据来源: Sensor Tower - Pathmatics 根据Sensor Tower数字⼴告分析平台Pathmatics数据，《Temu》在美国市场 的⼴告 主 要 投 放 在F a c e b o o k、I n s t a g r a m和Y o u T u b e平 台 ， 其 中Facebook⼴告开⽀占⽐39%。 《SHEIN》同样主要投放Facebook和Instagram平台，2023年1-11⽉有42%的⼴告费⽤投放于Facebook平台。 就⼴告流量⽽⾔，⼤⼒投放Facebook也为《Temu》和《SHEIN》带来主要的⼴告曝光量，其中《Temu》整体曝光量中41%来⾃Facebook平台。 《SHEIN》和《Temu》⽤户Facebook沉浸度⾼ 《SHEIN》和《Temu》⽤户在Facebook的沉浸度远超平 均⽔平 ， 为 《S H E I N》 和 《Te m u》 主 要 投 放Facebook平台提供有⼒的数据⽀持。 S e n s o rT o w e r群 组 交 叉 分 析 显 示 ， 同 时 使⽤《SHEIN》和Facebook的⽤户，⽐所有Facebook⽤户每周平均使⽤时⻓和次数分别⾼24%和28%。 同时使⽤《Temu》和Facebook的⽤户，每周平均使⽤时⻓和次数则⽐Facebook⽤户平均⽔平⾼20%和15%。 说明：数据统计截⾄2023年11⽉数据来源: Sensor Tower -商店情报-群组交叉分析 重点摘要 •2023年，随着《Temu》在海外市场的强势崛起和《SHEIN》的稳步增⻓，北美、欧洲、拉美和中东等市场电商下载量迎来显著增⻓，涨幅均达到17%及以上。 •⾃2022年9⽉上市以来，《Temu》下载量急速攀升，2023年5⽉超越《SHEIN》和《Amazon Shopping》，⼀跃成为全球下载量最⼤的电商应⽤，预计2023年下载量逼近3.4亿次。 •⼴告投放是电商零售品牌的重要营销策略，2023年11⽉电商零售品牌在美国市场⼴告总开⽀达到22亿美，同⽐增⻓15%。Facebook、Instagram和YouTube是主要投放平台。 •Sensor Tower群组交叉分析显示，《SHEIN》和《Temu》⽤户在Facebo