2023年欧洲移动经济报告

GSMA是一个统一移动设备的全球组织发现、开发和提供创新的生态系统积极的商业环境和社会变革。我们的愿景是释放连接，使人们，行业和社会蓬勃发展。代表移动运营商和组织移动生态系统和相邻行业，GSMA为其成员提供三大支柱:良好的连接，行业服务和解决方案，和外展。这项活动包括推进政策，应对当今最大的社会挑战，支撑使移动化的技术和互操作性工作，并提供世界上最大的平台在MWC和M360召集移动生态系统一系列事件。 我们邀请您来找出更多gsma. com 在Twitter / X上关注GSMA：@ GSMA GSMA Intelligence是全球移动的defi新来源运营商数据、分析和预测，以及权威的行业报告和研究。我们的数据覆盖每个运营商组、网络和MVNO国家/地区-从阿富汗到津巴布韦。它是最准确、最完整的行业指标可用，包括数以千万计的个人数据积分，每日更新。 领先的运营商依赖GSMA Intelligence，供应商、监管机构、fi金融机构和第三方行业参与者，以支持战略决策和长期投资规划。数据被用作一个行业参考点，经常被媒体和行业本身。 我们的分析师和专家团队定期生产思想领先的研究报告，涉及一系列行业主题。 www. gsmaintelligence. com info @ gsmaintelligence. com Contents 执行摘要2 363.移动行业影响 373.1具有可持续性的运营商进展 4.移动行业推动者40 4.1掌握欧洲数字化未来的控制权41 Executive摘要 数字技术在欧洲随着经济的发展而前进拥抱绿色和数字化转型。5G连通性正在成为GDP增长的催化剂来自移动技术和为欧洲的社会和经济进步提供服务持续增长。5G连接和服务将产生1530亿欧元的经济利益以及帮助应对气候变化的强大工具。在2030年。因此，利益相关者必须采取未来几年，移动生态系统将专注于改善农村地区的5G覆盖并增加投资支持越来越多的采用由5G独立(SA)和5G先进技术。确保持续投资和长期投资的步骤-移动行业的术语可持续性。这意味着数字管理政策框架的重置通信生态系统和有效频谱支持数字十年目标的政策。 5G连接和服务被设置为产生经济2030年的fi价值为1530亿欧元 塑造移动生态系统 释放5G的收入潜力 重振卫星连接 在欧洲，注意力正在转移到5G货币化，由于运营商在其重要的fiCan上寻求回报资本支出。基于速度的关税和捆绑将内容和服务与移动设备打包订阅或增加平均收入的方法在竞争激烈的fi市场中，每个用户(ARPU)。运营商还可以查看早期的成功案例奥地利的5GfiX无线接入(FWA)和意大利。 卫星宽带正在通过 低地球轨道（LEO）星座模型。这支持越来越多的合作伙伴关系移动运营商和卫星公司。在许多在这种情况下，运营商正在与卫星合作公司批发卫星回程接入。直接到设备(D2D)协议也在增长在数量上，直接提供卫星连接到智能手机和物联网设备，而不需要用于盘子或其他接收设备。大部分这源于非陆地的整合网络(NTN)进入3GPP的5G新无线电(NR)标准，意味着卫星连接可以在更新到的设备上无缝访问发布17或更晚。 向5G SA的过渡应进一步推动通过引入新的功能，包括对网络的改进支持切片。虽然5G SA在欧洲的部署有一直落后于其他地区，最近由橙色西班牙，Movistar和沃达丰英国点增长的势头。同样，私有5G部署在欧洲越来越受欢迎，以及创造新收入来源的机会和服务于更多的企业客户。 正在改造网络 有必要重新考虑电信的设计满足不断发展的连通性的网络需求并实现快速扩展数据驱动技术（AI和Web 3.0）。随着基础设施的投资推广，这个网络转换需要软件化和网络功能的虚拟化，以及云-本机网络体系结构和分类网络体系结构。 为了管理日益增加的复杂性，运营商需要在网络自动化方面投入巨资，包括人工智能和机器学习的使用，以及软件技能。这些允许定制的连接要提供的解决方案以及附加服务和功能(如边缘云)，可以是使用标准化接口向客户提供（网络即服务）。 探索生成AI的作用 转向循环 循环性是政策制定者和行业的优先事项玩家。这涉及到考虑正确使用材料、开发持久耐用的设备和使用可回收材料。然而，行为改变在消费者中需要延长平均水平三年设备使用期限。政府和生态系统参与者正在共同努力提高意识和激励消费者。在欧洲，运营商走在前列，计划推广手机、其他设备和网络设备。 ChatGPT已经不到一年了推出，将世界上的大部分地区介绍给generative AI。从那时起，竞争对手就出现了和企业已经开始探索如何使用技术。对于移动运营商来说，生成AI应用广泛，涵盖领域包括代码开发支持、网络管理、客户服务和定制命题发展。 尽管有可能获得显著的fi不能受益于fits从先进的人工智能的应用，道德对技术的担忧仍然需要已解决。移动运营商也必须upskill sta<unk>并招募外部专业知识以充分利用AI的机会。 不断增长的fintech机会 欧洲的4G / 5G用户越来越依赖他们用于fi金融服务的智能手机。这种转变已经驱动fintech部门的增强，包括面向客户的新解决方案和现代化传统银行系统的运营商。该地区正在采取伙伴关系行动来资本化关于fi金融服务向数字渠道的转变。 关键移动行业到2030年的里程碑 促进增长和创新的政策 有效频谱政策可以帮助刺激强大和可持续的经济增长和确保5G到最后所有欧洲公民和企业十年。欧盟频谱政策回顾为改革提供了机会，允许频谱许可方面的进一步协调频谱政策的方法和一致性数字十年的目标。使频谱政策是投资和增长的杠杆，监管机构应该考虑采取措施，如确保长期-期限许可条款和与投资者的一致性时间框架，防止有影响的频谱奖励，增加年费的透明度。 对于欧洲来说，实现全球领导地位数字经济与环境可持续性需要雄心勃勃的基础设施目标，包括5G全覆盖。然而，显著的fi不能差距坚持5G部署，特别是在农村领域，估计投资缺口至少为1740亿欧元用于实现数字十年连接目标。为了确保欧洲的数字未来，区域应侧重于以下关键政策领域：数字基础设施框架和简单的fi监管；通过市场整合；以及支持投资频谱政策。 移动经济 Europe 移动行业在数字中 到2022年，用户将增长1100万到2030年，欧洲到2030年将达到5.07亿。 欧洲将拥有超过500万独特移动用户2030年 欧洲独特的移动用户渗透率到2030年将达到92％的人口-更高比北美高得多全球平均水平（73%）。在欧洲，渗透率大多数国家的比率都在90%以上，法国达到96%，德国94%，英国93%2030. 图1 超过4.6亿人与 移动互联网渗透欧洲到达2022年85% 欧洲的移动互联网，移动互联网的使用差距在2022年缩小到14%。 欧洲大多数国家拥有移动互联网截至2022年，渗透率超过60%。一些国家，包括丹麦、意大利、西班牙和葡萄牙的比率超过90%。 图2 人口百分比 随着新的网络部署，5G的采用(作为占总连接数的百分比)持续增长在欧洲，随着4G的采用开始下降。5G设置到2026年占据主导地位，所以传统网络(2G和3G）正在逐步淘汰。在英国，所有的移动网络运营商已承诺转向2G和到2033年3G。3G很可能会在之前切换。2G在欧洲。来自丹麦、希腊和瑞典计划在2023年底之前切换o 3G。 5G将是主导移动技术在2026年欧洲 关闭2G / 3G网络可以消除电路交换紧急呼叫的可用性(电路开关通常用于紧急情况呼吁在LTE语音或VoLTE市场，has been deployed). Following concerns regardingVoLTE的可用性和互操作性欧洲和美国的紧急呼叫GSMA及其成员聚集在一起更新和对齐技术规格fi阳离子。2 图3 5G在欧洲迅速扩张，随着连接数估计大致在2022年底至2023年之间翻了一番。超过到2030年，5G连接将增加到达到6.38亿（使用率为87%）。大多数该地区的国家将看到5G采用率对于高于全球平均水平的2030年，德国和英国的主要市场预测超过90%。 德国和英国正在开车5G在Europe 图4 总连接数百分比 到2030年，智能手机的采用率将达到91%欧洲，与全球平均水平相当。智能手机连接将在所有该地区的国家。预计德国将领导在智能手机连接数方面2030年，在2022年至2030年之间增加1500万。 到2030年,智能手机连接将总计超过6.65亿inEurope 可定制智能手机的可用性发挥了作用在推动采用方面的关键作用。为了帮助扩展智能手机的寿命，2023年欧洲理事会通过的法规要求所有智能手机到2027年有可更换的电池。该法规鼓励用户的维修权，并旨在减少电子垃圾。 总连接百分比（不包括授权蜂窝IoT） 整个地区的移动数据将上升随着向4G的迁移(特别是中欧和东欧)和改进的5G网络覆盖和容量。GSMA Intelligence消费者调查显示，5G用户对添加服务和内容特别感兴趣他们的移动合同，有潜在的影响用于数据使用。 移动数据在欧洲几乎在下一个三倍five年 游戏、扩展现实和视频是数据增长的主要驱动因素使用。运营商正在发展他们的移动网络以满足这一不断增长的需求，并确保不同地点的经验。 每部智能手机的移动数据数据记录C 每月GB 欧洲将有超过5亿的许可到2030年，蜂窝物联网连接，由增长驱动在汽车和公用事业部门。超过70％的欧洲运营商认为物联网是一个非常或极其重要的成功因素企业投资组合，仅次于5G连接3服务。4 获得许可的蜂窝IoT中的连接欧洲将翻倍2030年 随着物联网市场和生态系统的增长，某些地区正在进行整合，尤其是那些与IoT连接相邻的（例如设备和管理）。操作员是相应地重新思考其物联网战略。GSMA情报研究表明，许多操作员保持直接参与的兴趣物联网，而其他人正在考虑不同的计划，例如，将物联网单元旋转成单独的实体甚至是剥离.5 图7 运营商收入预计将略有增长在欧洲，随着运营商继续多样化他们的服务，并希望产生新的收入来源。消费者服务是最大的贡献者运营商收入，而企业部门是作为运营商的主要增长动力以垂直行业的数字化转型为目标。在不断增长的5G连接和投资中网络部署，超越连接的服务（如云和安全）和进一步的服务多元化fi阳离子已成为战略要务对于运营商。 欧洲将在收入增长超过未来几年 图8 与北美和中国一样，运营商的资本支出水平在欧洲，预计将开始呈下降趋势。运营商专注于在5G网络大规模推广后的投资。 运营商将花费超过1950亿欧元网络期间2023–2030 在未来几年，运营商的注意力将转移特别是在农村地区扩大5G覆盖，并投资支持5G SA启用的用例5G - Advanced。 2022年，移动技术和服务产生整个欧洲占GDP的4.3% -这一贡献达到910亿欧元的经济增加值。最大的贡献来自生产力e夫ects（6700亿欧元），其次是移动运营商（1100亿欧元）。 已添加移动设备9100亿欧元经济价值欧洲2022年经济 图10 亿元，占GDP的百分比 移动的贡献将达到大约到2030年，欧洲将达到1万亿欧元，主要由移动生态系统的持续扩张垂直行业越来越受益于fi提高生产率和eC效率移动服务的占用带来的。 到2030年，移动经济中的贡献欧洲将达到1万亿欧元 移动运营商和更广泛的移动生态系统提供了约130万直接就业2022年欧洲的人们。此外，经济生态系统中的活动产生了近100万其他部门的工作。 移动欧洲的生态系统支持更多超过200万个工作岗位2022年 2022年，移动行业取得了巨大的成就对公共部门资金的贡献，通过税收筹集了约1100亿欧元该部门。一个很大的贡献是由就业税和社会保障(500亿欧元)，其次是服务增值税、销售税和消费税关税（400亿欧元）。 2022年，fi规模的贡献移动生态系统在欧洲达到1100亿欧元 预计5G将使欧洲经济受益2030年为1530亿欧元，约占移动对整体经济影响的15%。的