移动经济欧洲 2023 年 GSMA 是一个统一移动设备的全球组织发现、开发和提供创新的生态系统积极的商业环境和社会变革。我们的愿景是释放连接 ， 使人们 ， 行业和社会蓬勃发展。代表移动运营商和组织移动生态系统和相邻行业 ， GSMA为其成员提供三大支柱:良好的连接 ， 行业服务和解决方案 ，和外展。这项活动包括推进政策 ，应对当今最大的社会挑战 ， 支撑使移动化的技术和互操作性工作 ， 并提供世界上最大的平台在 MWC 和 M360 召集移动生态系统一系列事件。我们邀请您来找出更多gsma. com在 Twitter / X 上关注 GSMA ：@ GSMAGSMA Intelligence 是全球移动的 de fi 新来源运营商数据、分析和预测 ， 以及权威的行业报告和研究。我们的数据覆盖每个运营商组、网络和 MVNO国家 / 地区 - 从阿富汗到津巴布韦。它是最准确、最完整的行业指标可用 ， 包括数以千万计的个人数据积分 ， 每日更新。领先的运营商依赖 GSMA Intelligence ，供应商、监管机构、 fi 金融机构和第三方行业参与者 ， 以支持战略决策和长期投资规划。数据被用作一个行业参考点 ， 经常被媒体和行业本身。我们的分析师和专家团队定期生产思想领先的研究报告 ， 涉及一系列行业主题。www. gsmaintelligence. cominfo @ gsmaintelligence. com版权所有 © 2023 GSMA Contents执行摘要21.数字中的移动行业移动行业趋势92.2425272830323436372.1 释放 5G 的收入潜力2.2 改造网络2.3 重振卫星连通性2.4 探索生成 AI 的作用2.5 转向圆形2.6 不断增长的 fi ntech 机会3.移动行业影响3.1 具有可持续性的运营商进展3.2 移动对可持续发展目标的影响384. 移动行业推动者404.1 掌握欧洲数字化未来的控制权41 Executive摘要数字技术在欧洲随着经济的发展而前进拥抱绿色和数字化转型。 5G连通性正在成为 GDP 增长的催化剂来自移动技术和为欧洲的社会和经济进步提供服务持续增长。 5G 连接和服务将产生 1530 亿欧元的经济利益以及帮助应对气候变化的强大工具。在 2030 年。因此 ， 利益相关者必须采取未来几年 ， 移动生态系统将专注于改善农村地区的 5G 覆盖并增加投资支持越来越多的采用由 5G 独立 (SA) 和5G 先进技术。确保持续投资和长期投资的步骤 -移动行业的术语可持续性。这意味着数字管理政策框架的重置通信生态系统和有效频谱支持数字十年目标的政策。5G 连接和服务被设置为产生经济2030 年的 fi 价值为 1530 亿欧元执行摘要2 / 44 塑造移动生态系统释放 5G 的收入潜力重振卫星连接在欧洲 ， 注意力正在转移到 5G 货币化 ，由于运营商在其重要的 fi Can 上寻求回报资本支出。基于速度的关税和捆绑将内容和服务与移动设备打包订阅或增加平均收入的方法在竞争激烈的 fi 市场中 ， 每个用户 (ARPU) 。运营商还可以查看早期的成功案例奥地利的 5G fi X 无线接入 (FWA) 和意大利。卫星宽带正在通过低地球轨道 （ LEO ） 星座模型。这支持越来越多的合作伙伴关系移动运营商和卫星公司。在许多在这种情况下 ， 运营商正在与卫星合作公司批发卫星回程接入。直接到设备 (D2D) 协议也在增长在数量上 ， 直接提供卫星连接到智能手机和物联网设备 ， 而不需要用于盘子或其他接收设备。大部分这源于非陆地的整合网络 (NTN) 进入 3GPP 的 5G 新无线电 (NR)标准 ， 意味着卫星连接可以在更新到的设备上无缝访问发布 17 或更晚。向 5G SA 的过渡应进一步推动通过引入新的功能 ， 包括对网络的改进支持切片。虽然 5G SA 在欧洲的部署有一直落后于其他地区 ， 最近由橙色西班牙 ， Movistar 和沃达丰英国点增长的势头。同样 ， 私有 5G部署在欧洲越来越受欢迎 ， 以及创造新收入来源的机会和服务于更多的企业客户。正在改造网络有必要重新考虑电信的设计满足不断发展的连通性的网络需求并实现快速扩展数据驱动技术 （ AI 和 Web 3.0 ） 。随着基础设施的投资推广 ， 这个网络转换需要软件化和网络功能的虚拟化 ， 以及云 -本机网络体系结构和分类网络体系结构。为了管理日益增加的复杂性 ， 运营商需要在网络自动化方面投入巨资 ， 包括人工智能和机器学习的使用 ， 以及软件技能。这些允许定制的连接要提供的解决方案以及附加服务和功能 (如边缘云) ， 可以是使用标准化接口向客户提供（ 网络即服务 ） 。执行摘要3 / 44 探索生成 AI 的作用转向循环ChatGPT 已经不到一年了推出 ， 将世界上的大部分地区介绍给generative AI 。从那时起 ， 竞争对手就出现了和企业已经开始探索如何使用技术。对于移动运营商来说 ，生成 AI 应用广泛 ， 涵盖领域包括代码开发支持、网络管理、客户服务和定制命题发展。循环性是政策制定者和行业的优先事项玩家。这涉及到考虑正确使用材料、开发持久耐用的设备和使用可回收材料。然而 ， 行为改变在消费者中需要延长平均水平三年设备使用期限。政府和生态系统参与者正在共同努力提高意识和激励消费者。在欧洲 ，运营商走在前列 ， 计划推广手机、其他设备和网络设备。尽管有可能获得显著的 fi 不能受益于 fi ts从先进的人工智能的应用 ， 道德对技术的担忧仍然需要已解决。移动运营商也必须 upskill sta <unk>并招募外部专业知识以充分利用AI 的机会。不断增长的 fi ntech 机会欧洲的 4G / 5G 用户越来越依赖他们用于 fi 金融服务的智能手机。这种转变已经驱动 fi ntech 部门的增强 ， 包括面向客户的新解决方案和现代化传统银行系统的运营商。该地区正在采取伙伴关系行动来资本化关于 fi 金融服务向数字渠道的转变。关键移动行业到 2030 年的里程碑85% 以上移动互联网渗透87%移动互联网渗透3G 连接下降低于 1500 万5.74 亿5G 连接2G 采用率下降低于 1%超过 5 亿唯一订户4G 采用率下降20%69%4G 采用超过 1.58 亿5G 连接5G 采用超过 60%89%智能手机收养92%订户渗透2023202420252026202720282029203090% 以上智能手机收养4G 采用率下降低于 50%33%5G 采用70%5G 采用83%智能手机收养5G 采用超过 50%88%智能手机收养87%5G收养3G 采用率下降低于 5%85%智能手机收养3G 采用率下降低于 2%4G 采用下降到 12%执行摘要4 / 44 促进增长和创新的政策对于欧洲来说 ， 实现全球领导地位数字经济与环境可持续性需要雄心勃勃的基础设施目标 ， 包括5G 全覆盖。然而 ， 显著的 fi 不能差距坚持 5G 部署 ， 特别是在农村领域 ， 估计投资缺口至少为1740 亿欧元用于实现数字十年连接目标。为了确保欧洲的数字未来 ，区域应侧重于以下关键政策领域 ： 数字基础设施框架和简单的 fi 监管 ； 通过市场整合 ； 以及支持投资频谱政策。有效频谱政策可以帮助刺激强大和可持续的经济增长和确保 5G到最后所有欧洲公民和企业十年。欧盟频谱政策回顾为改革提供了机会 ， 允许频谱许可方面的进一步协调频谱政策的方法和一致性数字十年的目标。使频谱政策是投资和增长的杠杆 ， 监管机构应该考虑采取措施 ， 如确保长期 -期限许可条款和与投资者的一致性时间框架 ， 防止有影响的频谱奖励 ，增加年费的透明度。执行摘要5 / 44 移动经济Europe独特的移动订户496m2022203090% 92%507m202220300.3%0.4%渗透率人口百分比复合年增长率2022-2030移动互联网用户464m2022203085% 87%479 米20222030渗透率人口百分比复合年增长率2022-2030SIM 连接（ 不包括授权蜂窝 IoT ）4G连接百分比（ 不包括授权蜂窝 IoT ）75%714m2022203020222030734m12%渗透率人口百分比130% 134%202220305G连接百分比（ 不包括授权蜂窝 IoT ）11%20222030复合年增长率2022-20300.3%87% 智能手机许可的蜂窝IoT 连接连接百分比（ 不包括授权蜂窝 IoT ）81%2022203091%206mTotal2022连接501m2030运营商收入和投资1560 亿欧元运营商资本支出€198 bnTotal20222030收入1620 亿欧元20232030移动的贡献公共资金到 GDP1100 亿欧元9100 亿欧元20224.3%20222030GDP1 万亿欧元移动生态系统对公共资金 (监管前和频谱费)Employment90 万工作130 万个工作岗位2022 年由移动生态系统直接支持支持间接 主要市场的用户和技术趋势2719法国Germany意大利技术组合 *订户渗透8% 2%10%93%96%202214%203020222030智能手机采用202285%94%90%76%20302G3G4G5G269技术组合 *订户渗透2%6%202291%17%203094%20222030智能手机采用202282%93%81%94%20302G3G4G5G77%1技术组合 *订户渗透8%8%14%202294%96%7%203020222030智能手机采用202278%88%86%20302G3G4G5G179UK技术组合 *订户渗透1% 1%7%202292%93%17%203020222030智能手机采用202285%91%93%81%20302G3G4G5G* 总连接百分比 （ 不包括授权蜂窝 IoT ）执行摘要8 / 44 01移动行业在数字中数字中的移动行业9 / 44 欧洲将拥有超过500 万独特移动用户2030 年到 2022 年 ， 用户将增长 1100 万到 2030 年 ， 欧洲到 2030 年将达到 5.07 亿。欧洲独特的移动用户渗透率到 2030 年将达到 92 ％ 的人口 - 更高比北美高得多全球平均水平 （ 73% ） 。在欧洲 ， 渗透率大多数国家的比率都在 90% 以上 ， 法国达到 96% ， 德国 94% ， 英国 93%2030.图 1欧洲 ： 移动用户和渗透率百万 ， 占人口比例60092%90%5004003002001000202220232024202520262027202820292030来源 ： GSMA Intelligence数字中的移动行业10 / 44 移动互联网渗透欧洲到达2022 年 85%超过 4.6 亿人与欧洲的移动互联网 ， 移动互联网的使用差距在 2022 年缩小到 14% 。欧洲大多数国家拥有移动互联网截至 2022 年 ， 渗透率超过 60% 。一些国家 ， 包括丹麦、意大利、西班牙和葡萄牙的比率超过 90% 。图 22022 年按地区划分的移动互联网渗透率人口百分比5%1%1%1%6%4%14%14%20%32%38%47%85%85%79%62%57%49%亚洲太平洋 fi c *全球Europe北America中国拉丁语America已连接使用差距覆盖差距* 不包括中国来源 ： GSMA Intelligence数字中的移动行业11 / 44 5G 将是随着新的网络部署 ， 5G 的采用 (作为占总连接数的百分比) 持续增长在欧洲 ， 随着 4G 的采用开始下降。 5G 设置到 2026 年占据主导地位 ， 所以传统网络 (2G 和3G ） 正在逐步淘汰。在英国 ， 所有的移动网络运营商已承诺转向 2G 和到 2033 年 3G 。 3G 很可能会在之前切换。2G