2022年欧洲移动经济报告

移动的经济欧洲202 2版权©2022 GSM协会 GSMA是一个统一移动领域的全球性组织发现、开发和交付创新的生态系统积极营商环境和社会基础GSMA智能是全球移动的权威来源运营商数据、分析和预测，以及权威的行业报告和研究。我们的数据涵盖改变。我们的愿景是释放每个国家/地区的每个运营商组，网络和MVNO连接的全部功能使人们、行业和社会蓬勃发展。代表移动运营商和组织在移动设备上生态系统和邻近行业，GSMA为其提供成员跨越三大支柱：连通性造福人类，行业服务和解决方案，以及外展。此活动包括推进政策，应对当今最大的社会挑战，支撑技术和互操作性使移动工作，并提供世界上最大的在MWC上召集移动生态系统的平台，以及M360一系列事件。从阿富汗到津巴布韦，全球。它是最提供准确和完整的行业指标集，包含数千万个个人数据点，每天更新一次。GSMA智能受到领先运营商、供应商、供应商的信赖监管机构、金融机构和第三方行业参与者，以支持战略决策和长期定期投资规划。数据被用作行业参考点，经常被媒体引用行业本身。我们邀请你去了解更多gsma.com遵循GSMA在Twitter上:@GSMA和@GSMAEurope我们的分析师和专家团队经常产生想法 -涵盖一系列行业主题的领先研究报告。www.gsmaintelligence.cominfo@gsmaintelligence.com 移动2022年欧洲经济内容执行概要291数字移动通信市场1.1移动采用增加但进展缓慢10111.2 - 5 g加速但4 g仍占主导地位智慧型手机的引进与数据流量的增加1.4 宏观经济压力拖累收入增长12142主要趋势形成数字景观152.1 - 5 g:动量继续建造16未来的电信公司：欧洲运营商在使用中处于领先地位可再生能源的202.3收入多元化需要优先考虑的事情22移动促进经济增长和社会进步2533.1移动对经济增长的贡献2629313.2移动增强数字包容3.3对西班牙手机行业的影响4政策来实现数字议程334.1 刺激创新和投资的扶持性政策通过频谱可用性推动价格合理的5G3537 移动2022年欧洲经济执行概要执行总结新冠肺炎疫情造成的经济损失是乌克兰危机及其相关影响加剧能源价格和供应链中断。政府是热衷于建立有弹性，可持续和包容性的经济可以承受当前和未来的冲击。数字技术，以移动为核心，在大流行期间一直是生命线随着“新常态”的展开，并发挥着至关重要的作用人和企业与社会和环境互动周围。连接将权力流行后经济复苏移动网络对经济复苏和实现至关重要整个欧洲的绿色和数字化转型。两年后欧盟数字十年，千兆互联互通目标对于每个人来说，5G无处不在“从未像现在这样紧迫。这数字欧洲计划，连接欧洲设施以及向欧盟成员国提供的回收资金运营商有机会与政府合作改善整个社会的连通性，推动大流行后的发展整个地区的经济复苏。移动网络是至关重要的经济复苏和实现绿色和数字转换整个欧洲。2 执行概要移动2022年欧洲经济5 g加速但4 g仍占主导地位的大部分的欧洲国家现在部署商业5 g服务,和近三分之二的运营商该地区发起了5 g网络。5 g采用获得动力欧洲,支持扩大5克设备生态系统和强大的营销活动由运营商。然而,欧洲市场仍然滞后全球同行如日本、韩国和美国采用的技术。到2025年,英国和德国将有最高的5克采用率在欧洲为61%和59%在南分别与73%韩国、日本和美国的68%。采用4 g在欧洲将在2022年达到顶峰然后下降。但是,它被设置为仍然占主导地位的技术该地区,占超过一半在2025年的总连接。的步伐5 g覆盖在欧洲将扩张从4 g的转变是一个关键因素5克。虽然5 g网络覆盖率欧洲将上升到70%(从2025年的47%2021年),近三分之一的人口仍然没有5 g覆盖。这而在韩国2%或更少和美国。3 移动2022年欧洲经济执行概要移动应用仍在增长但是慢慢地2021年,在欧洲有4.74亿人(86%的人口)订阅移动服务。整个潜在市场为该地区的运营商正在接近饱和点,更大的移动市场占绝大多数新用户。德国和英国将占到三分之一以上的600万新用户预期到2025年。东部的国家欧洲,普及率较低记录用户的增长速度最快在此期间到2025。手机继续作出贡献经济和社会幸福智能手机的应用也在不断上升。到2021年底,五分之四的移动在欧洲是基于连接智能手机。然而,变化采用水平在欧洲市场意味着有更多的发展空间比其他的一些市场。例如,采用智能手机还不到75%的市场,包括克罗地亚、匈牙利和波兰。不断上升的智能手机采用和增长一系列高耗带宽的应用设置在移动数据的关键因素交通在欧洲,预计超过三期至2027年。2021年，移动技术和服务产生占欧洲GDP的4.5% - 这一贡献达到约7600亿欧元的经济附加值。移动生态系统还支持大约 2.6百万个工作岗位（直接和间接）并取得了实质性的成就对公共部门资金的捐款，109欧元通过税收筹集的十亿。到2030年，5G技术将推动对该地区经济，影响制造业等关键行业和公共管理。除了经济影响之外，运营商还取得了重大进展更广泛地为社会福利做出贡献，包括保持弱势群体的联系。这乌克兰的人道主义危机凸显了重要的连通性在赋权人民和社区方面的作用获取救生信息，保持联系亲人，并获得重要的服务。自冲突，欧洲及其他地区的移动运营商都有推出了一系列救济一揽子计划，以支持受害者，展示该行业在保持最脆弱的连接在困难时期。4 执行概要移动2022年欧洲经济政策制定者可以帮助实现数字议程世界各地的经济和社会数字化,5 g的加速度在欧洲必须确保传统工业和制造业的优势不是拖累了信息通信技术行业的弱点。有局限性在现有的网络变得越来越明显一个日益分散的劳动力，还有一个需要确保公平,甚至访问。欧洲当局可以采取的实际步骤包括以下:•考虑竞争政策和执行统一的投资条件和做生意。•公平分配网络流量的成本最大的司机,提供经济激励更有效地使用网络容量。为了达到这个目标,创建正确的至关重要私人基础设施投资的条件网络的现代化和数字化创新。一个财务上可持续的移动部门是提供创新服务和部署新的网络。政策制定者应该合作与私营部门来刺激投资在下一代网络中形成了欧洲经济复苏的支柱使就业、创业和创新，同时帮助实现必要的气候相关的目标。•促进供应链多样性和竞争,提高网络安全性和弹性通过解集和更大的互操作性。•调整监管框架使在欧洲经济发展的数据,通过确保一个数字市场、服务和税收。•实现公平的频谱许可条件并避免过度的指控和有限的持续时间的牌照,可以破坏投资。•实现降低成本措施和简化网络部署来实现欧洲数字十年的连通性目标。一个经济上可持续的移动部门交付的关键和创新的服务新网络的部署。5 移动的经济欧洲独特的手机用户474米2021202586% 87%480米202120250.3%1.1%普及率人口的比例CAGR2021-2025移动互联网用户433米2021202579% 82%453米20212025普及率人口的比例CAGR2021-2025SIM卡的连接4 g的比例关系(不含许可移动物联网)(不含许可移动物联网)692米75202%120252021202552%704米普及率人口的比例126% 128%5克(不含许可移动物联网)20212025连接采用311的44%CAGR2021-20250.4%20252025 智能手机的比例关系(不含许可移动物联网)授权手机物联网连接172米80%84%20212025406米20212025运营商收入和投资运营商资本支出€1620亿€1690亿€1220亿2021202520222025总收入90% 5克移动产业对GDP的贡献公共资金€1090亿€7600亿4.5%202120212025国内生产总值的€8400亿移动生态系统的贡献公共资金(之前的监管和频谱费)就业加上一个额外的130万年工作140万个工作岗位支持间接直接支持的移动2021年生态系统 移动2022年欧洲经济执行概要用户在关键市场和技术趋势法国混合技术*用户普及率2% 3%<1%<1%2021202547%84%86%19%20212025智能手机应用53%2021202576%85%87%2 g的3 g 4 g 5 g混合技术*德国用户普及率5% 7%<1%2021202588%89%41%20212025智能手机应用2021202559%88%80%84%2 g的3 g 4 g 5 g意大利混合技术*用户普及率3%2%<1%2021202512%38%89%90%14%20212025智能手机应用2021202571%60%77%81%2 g的3 g 4 g 5 g混合技术*英国用户普及率7% 2%1%<1%2021202585%87%39%20212025智能手机应用2021202561%90%86%88%2 g的3 g 4 g 5 g* 占总移动连接数的百分比（不包括许可的蜂窝物联网）注意:由于舍入总数可能不会增加 数字移动通信市场移动2022年欧洲经济01移动市场数字9 移动2022年欧洲经济数字移动通信市场1.1移动采用增加但缓慢图1关键里程碑手机行业在欧洲超过6500万5 g连接5 g采用达到三分之一移动连接采用4 g的山峰在76%超过5.8亿智能手机连接超过5.6亿智能手机连接4.5亿手机互联网用户2022202320242025超过3亿5 g连接5 g采用达到20%3 g采用滴低于10%4.8亿的手机用户7亿手机连接3 g采用低于5%来源:GSMA情报图2到2025年，欧洲移动用户将增长600万用户(百万)480474+620212025来源:GSMA情报10 数字移动通信市场移动2022年欧洲经济1.2 - 5 g加速但4 g仍占主导地位图3到2023年，5G将在欧洲超过3G，并缩小与4G的差距占总连接数的百分比（不包括许可的蜂窝物联网）90%80%75%70%60%50%40%30%20%52% 4 g44% 5克14%10%7%4%3 g4%1%2 g0%20212022202320242025来源:GSMA情报欧洲市场进展，计划关闭传统网络欧洲各地的运营商越来越多地概述关闭传统（2G和3G）的计划。网络，随着向5G的过渡步伐加快。这是为了优化网络运营鉴于同时运行多代的成本和复杂性，需要重新利用频谱资产，实现更高效的 4G 和 5G 网络，并有机会改进网络中的能源效率（因为传统网络的能源效率较低）。此外，传统设备的标准化和维护正在放缓，一些设备由于在几年内失去支持。这可能导致更高的安全风险和更大的发生率在2 g / 3 g网络中断。许多运营商最近关闭了传统网络。例如，O2退役了其3G到2021年底，德国的网络，释放2100 MHz的频率，完全用于4G 网络。与此同时，荷兰运营商KPN于3月底停止了其3G业务。2022.未来几年，这一趋势将形成势头。2023年，沃达丰英国计划退休它的3G网络，而瑞士网络运营商Sunrise计划为其2G运营做同样的事情。传统网络关闭的情况很清楚。但是，有一些重要的考虑因素，特别是围绕持续使用此类网络来支持物联网服务和设备。这调用利益相关者之间的协作，以促进从传统网络的过渡效率高，造成的中断最少。11 移动2022年欧洲经济数字移动通信市场图4到2025年，5G将占欧洲移动连接的近一半，但欧洲主要市场将滞后全球同行2025年5G采用率（占总连接数的百分比）5克连接(2025)全球平均水平25%欧洲平均水平44%韩国我们73%45米252米129米25米45米10亿年68%68%日本加拿大英国62%61%中国59%德国59%73米34米法国47%来源:GSMA情报智慧型手机的引进与数据流量的增加图5到2025年，智能手机将占欧洲连接量的近85%智能手机占总联系2021202588%87%86%85%84%84%82%82%81%80%80%79%77%73%全球平均水平欧洲平均水平英国法国德国西班牙意大利欧洲最大的智慧型手机市场（按连接数划分）德国1.05亿年英国法国6200万年6500万年12 数字