2023年美移动经济报告

GSMA是一个全球性组织，统一移动生态系统，以发现，开发和交付创新，为积极的商业环境和社会变革奠定基础。我们的愿景是释放连接的全部力量，使人们，行业和社会蓬勃发展。GSMA代表移动生态系统和邻近行业的移动运营商和组织，为其成员提供三大支柱：良好的连接，行业服务和解决方案以及外联。这项活动包括推进政策，应对当今最大的社会挑战，支持移动工作的技术和互操作性，并提供世界上最大的平台，在MWC和M360系列活动中召集移动生态系统。 我们邀请您在gsma. com上了解更多信息 在Twitter / X上关注GSMA：@ GSMA GSMA Itelligece是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，也是权威行业报告和研究的出版商。我们的数据涵盖了从阿富汗到津巴布韦的全球每个国家的每个运营商集团，网络和MVNO。它是最准确和最完整的行业指标集，包括数千万个单独的数据点，每天更新。 GSMA Intelligence被领先的运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者所依赖，以支持战略决策和长期投资规划。这些数据被用作行业参考点，并经常被媒体和行业本身引用。 我们的分析师和专家团队定期撰写一系列行业主题的思想领先研究报告。 Contents 2.移动行业趋势262.1.5G货币化势在必行272.2.Generative AI占据中心舞台292.3.eSIM势头增强312.4.向圆度的转变获得了牵引力332.5.随着金融科技需求激增，运营商的机会越来越多35 3.移动行业影响383.1.将连接扩展到服务不足的地区393.2.移动对SDGs的影响40 4.移动行业推动者42 执行摘要 5G进入下一阶段 美国和加拿大在5G采用方面处于全球领先地位，反映了运营商雄心勃勃的推出计划以及消费者对新服务的强劲需求。但是，在过去的几年中，随着5G网络的广泛建设， 多年来，随着运营商将注意力转向产生投资回报，资本支出水平将开始下降。未来几年的重点将是在不太密集的情况下改善5G覆盖范围人口稠密的地区，同时也加大投资力度，以支持5G独立(SA)和5G -Advanced支持的用例背后日益增长的势头。 5G连接已被证明是GDP增长的强大驱动力，预计到2030年，5G对北美GDP的贡献将超过2000亿美元（占该地区移动年整体经济影响的16％）。除了对GDP的贡献外，移动生态系统还支持210万个工作岗位（直接和间接），并为公共部门的资金做出了重大贡献。 2022年通过税收筹集了1300亿美元。这一经济贡献突显了利益相关者采取正确步骤以维持移动服务对数字经济的影响的重要性，频谱可用性是所有人负担得起的5G的关键驱动力。 5G对北美GDP的贡献预计将在2030年超过2000亿美元 塑造移动生态系统的主要趋势 采用。此外，eSIM技术长期以来一直被视为跨多个部门部署物联网的主要推动者和加速器。这导致北美运营商与整个物联网生态系统中的一系列参与者合作，以加速该地区的eSIM采用。 5G货币化势在必行 GSMA Intelligence的研究表明，在推出5G后的12个月内，美国和加拿大的移动ARPU趋势有所改善。 该技术还对北美运营商的移动服务以外的收入增长产生了积极影响，该地区的固定无线接入（FWA）势头突显了这一点。展望未来，预计企业部门将成为运营商的主要增长动力。5G SA带来了许多新功能，这些功能对于将5G投资货币化至关重要，包括改善对网络切片的支持。5G SA和专用无线网络之间也有协同作用，为移动运营商开辟了新的机会。 向圆度的转变获得了牵引力 循环的概念已经上升到决策者和行业参与者的议程 围绕这一代人日益增长的担忧 电子废物和不可持续的自然资源消耗水平。尽管移动设备的技术寿命现在在四到七年之间，但移动设备的平均使用期限大约只有三年。政府和行业参与者在激励消费者方面可以发挥作用，例如为供应商建立新的渠道来收集、翻新和转售设备，并实施关于可持续性的宣传运动。北美的运营商和其他生态系统参与者已经在采取 GenerativeAI占据中心舞台 移动运营商在不同程度上利用人工智能已经有一段时间了。然而，出现了 在这方面发挥领导作用，采取了许多举措来推动手机和其他数字设备的流通。 的生成AI已经突破了AI功能的极限，并将AI技术推向了全球董事会对话。借助生成AI工具，运营商可以尝试自动化更复杂的客户服务功能，这些功能需要更好地了解上下文，提高 跟踪对话和高级信息合成。该技术还可用于改善网络运营和提供个性化服务计划。但是，仍然需要解决围绕该技术的道德问题。因此，随着政府制定监管新人工智能工具使用的框架，人工智能监管将继续推进政策议程。 随着金融科技需求激增，运营商的机会越来越多 GSMA Intelligence调查数据显示，在2020年至2022年期间，美国每天使用其设备进行金融服务的4G / 5G智能手机用户的比例在移动银行，在线购物，支付账单和非接触式支付方面平均增长了4个百分点。 eSIM动量建立 这反映了随着金融科技市场竞争的加剧，数字金融服务背后的增长势头。例如，苹果最近宣布推出“现在购买，以后付款” (BNPL)服务，这将有助于推动电子商务交易。它还通过与高盛的合作推出了一个高收益储蓄账户，据报道，高盛引入了 过去几年对eSIM的开发和商业化至关重要，苹果于2022年9月在美国和加拿大推出了仅限eSIM的智能手机。此后，运营商eSIM部署和商业发布加速。然而，eSIM在消费者中的认知度仍然有限。作为与最终用户的主要接触点，运营商和智能手机制造商具有关键作用在加速消费者意识和 前四天的存款为9.9亿美元。据报道，到第一周结束时，已经开设了约240, 000个帐户。 到2030年移动行业的关键里程碑 促进增长和创新的政策 5G部署的成功取决于运营商在低、中、高频段的5G频谱保有量，以提供速度和地理覆盖。 额外的频谱可以促进提供具有成本效益的投资并提高网络质量在北美，这可以帮助5G成为该地区经济发展战略的中心支柱。国际电信联盟（ITU）的2023年世界无线电通信大会（WRC - 23）将于2023年11月20日至12月15日在迪拜举行，为建立进入2030年的频谱路线图提供了机会。 欧洲，中东和非洲国家的WRC议程上有更多的低频段频谱（470 -694 MHz），这可以扩大北美现有低频段的协调范围。中频带频谱的未来也在议程上。有机会扩展3.3 - 3.8 GHz的协调，而4.80 -4.99 GHz也被认为是提供额外中频带容量的一种方式。此外，许多。 在WRC - 23之后，世界部分地区将使用6 GHz进行5G。 北美移动经济 2022216m539m2030 定义北美 我们在本报告中将北美定义为美国，加拿大，格陵兰和加勒比海地区（对于墨西哥，请参阅拉丁美洲的移动经济）。 加勒比包括下列国家或地区：安圭拉；安提瓜和巴布达；阿鲁巴；巴哈马；巴巴多斯；百慕大；开曼群岛；库拉索；多米尼加；格林纳达；瓜德罗普岛；海地；牙买加；马提尼克岛；蒙特塞拉特；波多黎各；圣基茨和尼维斯；圣卢西亚；圣皮埃尔和米克伦；圣文森特和格林纳丁斯群岛；特立尼达； 01 移动行业的数字 到2030年，北美独特的移动用户将增长近2500万 北美的独特移动用户一直在稳步增长，到2030年将达到3.77亿。到同年，美国将占该地区总移动用户的85％以上。 到2030年，北美的移动普及率将达到91％，远高于全球73％的平均水平。美国和加拿大的普及率将最高，为93％。 图1 2022年，北美有超过3.28亿人连接到移动互联网，移动互联网使用差距已缩小到14％。 北方的移动互联网采用率达到85％2022年的美国 该地区的移动互联网格局差异很大，美国和加拿大的普及率超过80％，而加勒比地区的普及率为39％，该地区在2022年拥有840万移动互联网用户。 人口百分比 随着新网络的部署，北美的5G采用率在总连接中所占的百分比继续上升。到2030年，5G连接将增加一倍以上，达到4.47亿，相当于91%的采用率。5G在该地区的主导地位意味着传统网络(2G和3G)正在逐步淘汰。 5G将在2023年超过4G，成为北美的主要移动技术 2G / 3G日落消除了 电路交换紧急呼叫（在部署了LTE语音（VoLTE）的市场中，通常用于紧急呼叫的技术）。由于担心VoLTE紧急呼叫在美国和欧洲的可用性和互操作性，GSMA及其成员共同更新和调整了技术规范。1 图3 北美：移动技术的采用 总连接数的百分比 作为先锋市场，北美经历了显著的5G增长，预计到2023年底，该技术的采用率将在美国达到59%，在加拿大达到34%。虽然该地区主要市场的5G采用率远高于全球平均水平，但加勒比地区的采用率仍然低得多。加勒比地区的5G采用将在这十年内加速，到2030年达到21％（500万连接）。 美国和加拿大是5G采用的全球领导者 图4 2030年采用5G 总连接数的百分比 到2030年，北美的智能手机采用率将达到89%，而全球平均水平为92%。智能手机连接的增长在整个地区是一致的，但仍有一定的增长空间。负担得起的智能手机的可用性在推动智能手机采用方面发挥了关键作用；根据国际电联的数据，在北美，智能手机的成本约为月收入的2%。2 到2030年，北美将有超过4.3亿个智能手机连接 图5 北美：智能手机的采用 连接百分比（不包括许可的蜂窝IoT） 到2022年，北美的移动数据流量将增长近三倍2028 随着无限的数据计划和改进的5G网络覆盖和容量越来越多地吸引新的移动和5G FWA用户，北美的移动数据流量将大幅增加。根据GSMAIntelligence的一项调查，5G用户比4G用户更有兴趣在他们的移动合同中添加服务和内容。 数据的增加主要是由于基于游戏，扩展现实和视频的应用程序的使用增加。为了满足不断增长的容量和速度需求，运营商必须不断发展RAN域内的移动网络，利用中频带和mmWave来确保跨位置的类似体验。 图6 每个智能手机的移动数据流量 GB每月 到2030年，北美将有超过5.35亿个蜂窝物联网连接。美国是该地区物联网连接的主要贡献者，占总连接的90%以上。5G由于其低延迟和高容量功能而实现了新的物联网用例，因此随着5G网络在北美的扩展，物联网应用将得到推动。 到2030年，北美的许可蜂窝物联网连接将几乎翻一番 目前，约34%的北美和欧洲组织在其业务运营中使用物联网技术，另有12%的组织计划在明年内集成物联网技术。3 图7 随着5G采用率的提高，北美的收入适度增长 随着运营商继续使其服务多样化并产生新的收入来源，预计该地区的收入将稳定增长。在5G连接和 对网络部署的投资。对于运营商而言，满足消费者的用例要求并为企业客户提供由5G SA和边缘计算等技术支持的新解决方案至关重要。 图8 在过去几年广泛的5G网络建设之后，北美的资本支出强度达到了创纪录的水平，随着运营商将注意力转向产生投资回报，资本支出水平将开始下降。 运营商将花费2023-2030年期间，其网络上的3900亿美元，主要用于5G 未来几年的重点将是将5G覆盖范围扩展到人口较少的地区，同时加大投资力度，以支持5G SA和5G - Advanced支持的用例背后的增长势头。 图9 2022年，移动技术和服务在整个北美地区的GDP中占4.3％，贡献了1.2万亿美元的经济增加值。最大的收益来自生产力效应达到6700亿美元，其次是间接贡献，产生了2000亿美元。 2022年，移动行业为北美经济增加了1.2万亿美元的经济价值 到2030年，移动在北美的贡献将超过1.3万亿美元，这主要是由于移动生态系统的持续扩张和垂直行业越来越多地受益于采用移动服务带来的生产力和效率的提高。 到2030年，移动在北美的经济贡献将超过1.3万亿美元 移动运营商和更广泛的移动生态系统为北美约100万人提供了直接就业机会。此外