2023年美移动经济报告

移动经济北美 2023 GSMA 是一个全球性组织，统一移动生态系统，以发现，开发和交付创新，为积极的商业环境和社会变革奠定基础。我们的愿景是释放连接的全部力量，使人们，行业和社会蓬勃发展。GSMA 代表移动生态系统和邻近行业的移动运营商和组织，为其成员提供三大支柱 ： 良好的连接，行业服务和解决方案以及外联。这项活动包括推进政策，应对当今最大的社会挑战，支持移动工作的技术和互操作性，并提供世界上最大的平台，在 MWC 和 M360 系列活动中召集移动生态系统。我们邀请您在 gsma. com 上了解更多信息在 Twitter / X 上关注 GSMA ： @ GSMAGSMA Itelligece 是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，也是权威行业报告和研究的出版商。我们的数据涵盖了从阿富汗到津巴布韦的全球每个国家的每个运营商集团，网络和 MVNO 。它是最准确和最完整的行业指标集，包括数千万个单独的数据点，每天更新。GSMA Intelligence 被领先的运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者所依赖 ， 以支持战略决策和长期投资规划。这些数据被用作行业参考点 ， 并经常被媒体和行业本身引用。我们的分析师和专家团队定期撰写一系列行业主题的思想领先研究报告。版权所有 © 2023 GSMA Contents1.数字 10 中的移动行业2.移动行业趋势 262.1.5G 货币化势在必行 272.2.Generative AI 占据中心舞台 292.3.eSIM 势头增强 312.4.向圆度的转变获得了牵引力 332.5.随着金融科技需求激增 ， 运营商的机会越来越多 353.移动行业影响383.1.将连接扩展到服务不足的地区 393.2.移动对 SDGs 的影响 404.移动行业推动者 42 执行摘要3 执行摘要5G 进入下一阶段美国和加拿大在 5G 采用方面处于全球领先地位 ， 反映了运营商雄心勃勃的推出计划以及消费者对新服务的强劲需求。但是 ， 在过去的几年中 ， 随着 5G 网络的广泛建设 ，多年来 ， 随着运营商将注意力转向产生投资回报 ， 资本支出水平将开始下降。未来几年的重点将是在不太密集的情况下改善 5G 覆盖范围人口稠密的地区 ， 同时也加大投资力度 ， 以支持 5G 独立 (SA) 和 5G - Advanced 支持的用例背后日益增长的势头。5G 连接已被证明是 GDP 增长的强大驱动力，预计到 2030 年，5G 对北美 GDP 的贡献将超过 2000 亿美元 （ 占该地区移动年整体经济影响的 16 ％ ） 。除了对 GDP 的贡献外，移动生态系统还支持 210 万个工作岗位 （ 直接和间接 ），并为公共部门的资金做出了重大贡献。2022 年通过税收筹集了 1300 亿美元。这一经济贡献突显了利益相关者采取正确步骤以维持移动服务对数字经济的影响的重要性 ， 频谱可用性是所有人负担得起的 5G 的关键驱动力。5G 对北美 GDP 的贡献预计将在 2030 年超过 2000 亿美元 执行摘要4 塑造移动生态系统的主要趋势5G 货币化势在必行GSMA Intelligence 的研究表明 ， 在推出 5G 后的 12 个月内 ， 美国和加拿大的移动 ARPU 趋势有所改善。该技术还对北美运营商的移动服务以外的收入增长产生了积极影响 ， 该地区的固定无线接入 （ FWA ） 势头突显了这一点。展望未来 ， 预计企业部门将成为运营商的主要增长动力。 5G SA 带来了许多新功能 ， 这些功能对于将 5G 投资货币化至关重要 ， 包括改善对网络切片的支持。 5G SA 和专用无线网络之间也有协同作用 ， 为移动运营商开辟了新的机会。Generative AI 占据中心舞台移动运营商在不同程度上利用人工智能已经有一段时间了。然而 ， 出现了的生成 AI 已经突破了 AI 功能的极限 ， 并将 AI 技术推向了全球董事会对话。借助生成 AI 工具 ， 运营商可以尝试自动化更复杂的客户服务功能 ， 这些功能需要更好地了解上下文 ， 提高跟踪对话和高级信息合成。该技术还可用于改善网络运营和提供个性化服务计划。但是 ， 仍然需要解决围绕该技术的道德问题。因此 ， 随着政府制定监管新人工智能工具使用的框架 ， 人工智能监管将继续推进政策议程。eSIM 动量建立过去几年对 eSIM 的开发和商业化至关重要 ， 苹果于 2022 年 9 月在美国和加拿大推出了仅限 eSIM 的智能手机。此后 ， 运营商 eSIM 部署和商业发布加速。然而 ，eSIM 在消费者中的认知度仍然有限。作为与最终用户的主要接触点 ， 运营商和智能手机制造商具有关键作用在加速消费者意识和采用。此外 ， eSIM 技术长期以来一直被视为跨多个部门部署物联网的主要推动者和加速器。这导致北美运营商与整个物联网生态系统中的一系列参与者合作 ， 以加速该地区的 eSIM 采用。向圆度的转变获得了牵引力循环的概念已经上升到决策者和行业参与者的议程围绕这一代人日益增长的担忧电子废物和不可持续的自然资源消耗水平。尽管移动设备的技术寿命现在在四到七年之间 ， 但移动设备的平均使用期限大约只有三年。政府和行业参与者在激励消费者方面可以发挥作用 ， 例如为供应商建立新的渠道来收集、翻新和转售设备 ， 并实施关于可持续性的宣传运动。北美的运营商和其他生态系统参与者已经在采取在这方面发挥领导作用 ， 采取了许多举措来推动手机和其他数字设备的流通。随着金融科技需求激增 ， 运营商的机会越来越多GSMA Intelligence 调查数据显示 ， 在 2020 年至 2022 年期间 ， 美国每天使用其设备进行金融服务的 4G / 5G 智能手机用户的比例在移动银行 ， 在线购物 ， 支付账单和非接触式支付方面平均增长了 4 个百分点。这反映了随着金融科技市场竞争的加剧 ， 数字金融服务背后的增长势头。例如 ， 苹果最近宣布推出 “现在购买 ， 以后付款 ” (BNPL) 服务 ， 这将有助于推动电子商务交易。它还通过与高盛的合作推出了一个高收益储蓄账户 ， 据报道 ， 高盛引入了前四天的存款为 9.9 亿美元。据报道 ， 到第一周结束时 ， 已经开设了约 240, 000 个帐户。 执行摘要5 到 2030 年移动行业的关键里程碑3.37 亿移动互联网用户3G 连接下降below1500 万Over50%5G 采用3.07 亿5G 连接4.72 亿移动连接3.64 亿唯一订户76%5G 采用3.53 亿移动互联网用户91%独特的用户渗透4.19 亿5G 连接3G 连接下降到1150 万89%智能手机采用2023202420252026202720282029203060%5G 采用3G 的采用below3%Over85%移动互联网渗透4G 采用率下降below30%3G 采用率下降到2.6%87%智能手机采用81%5G 采用4G 采用率下降below20%3.72 亿唯一移动用户90%智能手机采用91% 5G收养4G 采用下降到7%促进增长和创新的政策5G 部署的成功取决于运营商在低、中、高频段的 5G 频谱保有量 ， 以提供速度和地理覆盖。额外的频谱可以促进提供具有成本效益的投资并提高网络质量在北美 ， 这可以帮助 5G 成为该地区经济发展战略的中心支柱。国际电信联盟 （ ITU ） 的 2023 年世界无线电通信大会 （ WRC - 23 ） 将于 2023 年 11 月 20 日至 12 月 15 日在迪拜举行 ， 为建立进入 2030 年的频谱路线图提供了机会。欧洲，中东和非洲国家的 WRC 议程上有更多的低频段频谱 （ 470 - 694 MHz ），这可以扩大北美现有低频段的协调范围。中频带频谱的未来也在议程上。有机会扩展 3.3 - 3.8 GHz 的协调，而 4.80 - 4.99 GHz 也被认为是提供额外中频带容量的一种方式。此外，许多。在 WRC - 23 之后 ， 世界部分地区将使用 6 GHz 进行 5G 。 复合年增长率2022-20300.9%复合年增长率2022-20301.2%北美移动经济2022独特的移动用户352m89%91%377m202220302022移动互联网用户328m85%87%362m20222030SIM 连接（ 不包括许可的蜂窝 IoT ）连接百分比 （ 不包括许可的蜂窝 IoT ）20222030445m481m2022203056%7%渗透率112%116%人口百分比20222030连接百分比 （ 不包括许可的蜂窝 IoT ）复合年增长率2022-20301%2022203039%91%2030渗透率人口百分比2030渗透率人口百分比4G5G 智能手机连接百分比 （ 不包括许可的蜂窝 IoT ）2022 84%许可的蜂窝 IoT 连接203090%2022216m539m20302022运营商收入和投资3090 亿美元总收入运营商资本支出3900 亿美元20303450 亿美元20232030移动产业对 GDP 的贡献公共资金20221.2 tn 美元4.3%GDP 的20221300 亿美元20301.3 tn 美元移动生态系统对公共资金的贡献 （ 不包括监管和频谱费用 ） 就业1百万就业岗位2022 年由移动生态系统直接支持1.1百万就业岗位间接支持 定义北美我们在本报告中将北美定义为美国 ， 加拿大 ， 格陵兰和加勒比海地区 （ 对于墨西哥 ， 请参阅拉丁美洲的移动经济 ） 。加勒比包括下列国家或地区 ： 安圭拉 ； 安提瓜和巴布达 ； 阿鲁巴 ； 巴哈马 ； 巴巴多斯 ； 百慕大 ； 开曼群岛 ； 库拉索 ； 多米尼加 ； 格林纳达 ； 瓜德罗普岛 ； 海地 ； 牙买加 ； 马提尼克岛 ； 蒙特塞拉特 ； 波多黎各 ； 圣基茨和尼维斯 ； 圣卢西亚 ； 圣皮埃尔和米克伦 ； 圣文森特和格林纳丁斯群岛 ； 特立尼达 ；US订户渗透率202291%203093%智能手机的采用202284%技术组合 *560.3% 0.5%5%43%95%2022203056% 2G 3G 4G 5G203089%Canada订户渗透率技术组合 *0.3% 6%0.4% 4%18%2022203076%95% 2G 3G 4G 5G20222030智能手机的采用2022203088%93%90%96%加勒比订户渗透率202255%203061%智能手机的采用202280%技术组合 *10.2%0.5%25%20%46%22%2022203052%34% 2G 3G 4G 5G203088%* 总连接数的百分比执行摘要8 / 46 01移动行业的数字移动行业的数字10 / 46 移动行业的数字11 图 1北美 ： 移动用户和渗透率百万 ， 人口百分比91%40089%350300250200150100500202220232024202520262027202820292030来源 ： GSMA Intelligence到 2030 年 ， 北美独特的移动用户将增长近 2500 万北美的独特移动用户一直在稳步增长 ， 到 2030 年将达到 3.77 亿。到同年 ， 美国将占该地区总移动用户的 85 ％ 以上。到 2030 年 ， 北美的移动普及率将达到 91 ％ ， 远高于全球 73 ％ 的平均水平。美国和加拿大的普及率将最高 ， 为 93 ％ 。 移动行业的数字12 北方的移动互联网采用率达到 85 ％2022 年的美国2022 年 ， 北美有超过 3.28 亿人连接到移动互联网 ， 移动互联网使用差距已缩小到 14 ％ 。该地区的移动互联网格局差异很大 ， 美国和加拿大的普及率超过 80 ％ ， 而加勒比地区的普及率为 39 ％ ， 该地区在 2022 年拥有 840 万移动互联网用户。图 22022 年各地区移动互联网渗透率人口百分比5%1%1%1%6%4%14%14%20%38%3