2023年亚太地区移动经济报告

GSMA是一个全球组织，统一移动生态系统，以发现，开发和提供创新，为积极的商业环境和社会变革奠定基础。我们的愿景是释放连接的全部力量，让人们、行业和社会蓬勃发展。GSMA代表整个移动生态系统和相邻行业的移动运营商和组织，为其成员提供三大支柱：良好的连接，行业服务和解决方案以及外展。这项活动包括推进政策，应对当今最大的社会挑战，支持使移动工作的技术和互操作性，并提供世界上最大的平台，在MWC和M360系列活动中召集移动生态系统。 我们邀请您在gsma. com上了解更多信息 在Twitter上关注GSMA：@ GSMA GSMA Itelligece是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，也是权威行业报告和研究的发布方。我们的数据涵盖了全球每个国家/地区的每个运营商集团，网络和MVNO -从阿富汗到津巴布韦。它是可用的最准确和完整的行业指标集，包括数以千万计的单个数据点，每天更新。 领先的运营商，供应商，监管机构，金融机构和第三方行业参与者都依赖GSMA Intelligence来支持战略决策和长期投资计划。这些数据被用作行业参考点，并经常被媒体和行业本身引用。 我们的分析师和专家团队定期撰写一系列行业主题的思想领先研究报告。 Contents 1.数字10的移动行业 2.移动行业趋势252.15G货币化势在必行增长262.2上升的生成AI 292.3向循环性的转变聚集了势头312.4整合正在推动规模和效率342.5移动连接推动金融科技解决方案37 3.移动行业影响393.1移动对SDG40的影响3.2移动运营商改善公共服务交付423.3移动解决气候变化问题43 4.移动行业推动者444.1促进增长和创新的政策454.2有效的频谱策略：满足未来的连接需求48 执行摘要 5G势头在亚太地区建立 移动连接仍然是亚太地区数字创新的核心，1为个人和企业提供广泛的变革性技术，并帮助政府为社会带来积极影响。该地区的当局正在实施举措，将移动技术整合到社会的各个方面，从改善医疗保健和实现工业4.0到支持面临挑战的脆弱社区，包括气候相关和地球物理灾害。移动连接对经济的贡献证明了移动连接的影响；2022年，移动技术和服务占亚太地区GDP的不到5%，这一贡献相当于8100亿美元的经济增加值。 5G将在未来几年内支持基于移动平台的许多创新和新服务，这得益于该技术在该地区的快速推广和采用。亚太地区是率先5G市场的所在地，例如澳大利亚，日本， 新加坡和韩国，该技术已成为主流。该地区目前还拥有一些增长最快的5G市场，尤其是印度，印度将在2023年增加数千万个5G连接。到2030年底，将有大约 亚太地区有14亿个5G连接，相当于移动连接总量的41%，预计5G将惠及亚太经济的每个部门，尤其是服务和制造业。 GDP的比重略低于5%-贡献了8100亿美元的经济增加值 塑造移动生态系统的关键趋势 只有三年左右。政府和行业参与者在激励消费者方面可以发挥作用，例如建立新的渠道和供应商来收集、翻新和转售设备，并实施关于可持续性的宣传运动。亚太地区的运营商和其他生态系统参与者已经在这方面发挥了主导作用，并采取了一些举措来推动手机和其他数字设备的循环。 5G：日益增长的货币化势在必行 随着5G采用的增长，货币化的必要性将升级。需要一个“哇”因素来吸引新客户或激励现有客户增加支出。扩展现实(XR)是一个强有力的候选人，有可能迎来一个沉浸式消费者体验的新时代，这些体验受益于5G在速度、延迟和容量方面的先进功能。5G固定无线接入（FWA）服务提供了进一步的增量收入机会，特别是在固定宽带普及率较低或固定宽带技术偏向xDSL的市场。虽然消费者部门是运营商收入的最大贡献者，但企业是主要的增长动力，因为运营商的目标是行业的数字化转型。5G独立（SA）和私有5G网络将是企业5G货币化的关键。 整合推动了规模和效率 亚太地区的电信整合浪潮一直持续到2023年，Dialog Axiata和Bharti Airtel宣布计划合并其在斯里兰卡的业务。推动这一趋势的是需要加大投资以推动5G的推出，提高客户的网络性能，并在竞争日益激烈和利润率收窄的情况下提高效率， 生成AI的兴起 最近一些交易的初步结果。在5G时代，规模对运营商来说变得越来越重要，因为他们希望筹集广泛网络部署、分发和货币化新5G服务所需的资本支出。对于政策制定者来说，采用基于证据的方法来评估合并交易对于实现消费者和行业参与者的最佳结果至关重要。 移动运营商已经在不同程度上利用人工智能一段时间了。然而，这种出现 生成AI的发展推动了AI能力的发展，并将AI技术推向了全球董事会对话。运营商将使用ChatGPT等先进的人工智能模型，超越网络功能，提供更智能、更个性化的客户体验。人工智能的发展也将对经济的其他部门产生深远的影响。最初的用例与因此,随着政府制定规范新人工智能工具使用的框架,人工智能监管将继续提升政策议程。 移动正在推动金融科技 从区域来看，亚太地区拥有增长最快的金融科技行业之一，包括印度等大型成熟市场和越南和印度尼西亚等新兴市场。 金融科技行业，特别是自Covid - 19大流行以来，提高了该地区的金融包容性水平，导致移动货币账户、销售点终端和B2B销售等增加。运营商一直在与生态系统参与者合作，以实现产品多样化，并提供“立即购买、支付”等选项 向循环性的转变聚集了势头 鉴于人们对电子垃圾的产生和不可持续的消费水平日益担忧，循环性的概念已成为决策者和行业参与者的首要议程尽管移动设备的技术寿命现在在4到7年之间，但移动设备的平均使用期限 与此同时，亚太地区的投资者继续关注金融科技，以改善个人和小企业对各种金融产品的获取，如小额贷款、中小企业贷款和B2B支付。面向低财富群体的财富管理也获得了一些关注。 到2030年移动行业的重要里程碑 促进增长和创新的政策 为了最大限度地发挥该地区的增长和创新潜力，政策制定者可以采取行动重新平衡数字生态系统，为移动运营商创造更公平的商业条件。这些举措可以确保运营商投资资源，以大规模和速度建设剩余的4G基础设施以及5G网络。它还可以确保引入新的网络服务，从而在未来几十年实现数字经济。 采取步骤缩小数字鸿沟（包括妇女和其他弱势群体），并在网上保护公民和企业。 与此同时，国际电联2023年世界无线电通信大会（WRC - 23）将于2023年11月20日至12月15日在迪拜举行。WRC -23将提供一个建立频谱的机会进入2030年的路线图，解决数字鸿沟，并确保5G可以使全球数十亿人受益。扩大负担得起的5G服务的可用性的机会至关重要，因为此类服务以及监管政策支持将有助于确保未来的增长和创新。 在实践中，这意味着制定正确的激励措施来促进价值链的长期增长，实施最优税收促进数字经济发展的框架，减少监管合规 亚太移动经济 独特的移动用户 许可的蜂窝IoT连接 2022运营商收入和投资1890亿美元20302120亿美元 20228100亿美元4.8%GDP20309900亿美元 01 数字中的移动行业 独特的移动用户亚太地区总计2022年为17亿，到2030年为21亿 亚太地区独特的移动用户一直稳定增长。在未来七年中，预计将增加近4亿新用户。南亚约占亚太地区移动用户总数的三分之二，到2030年，大多数新用户也将来自该次区域。 到2030年，亚太地区的移动普及率将达到70％，而同年的全球平均水平为73％。东北亚和大洋洲的普及率最高，分别为82％和79％。 亚太地区几乎一半的人口连接到移动互联网。该地区的移动互联网使用差距已从2017年的60％大幅缩小到2022年的47％，反映出设备的可负担性和数字技能的提高。此外，现在越来越多的人依赖互联网进行许多日常活动，这在一定程度上是由新冠肺炎疫情推动的。 有2022年亚太地区移动互联网用户为13.6亿 亚太地区的移动互联网格局多种多样：澳大利亚、韩国和新西兰等成熟市场的采用率超过80%，而障碍继续影响其他市场的接入和使用，其中包括数字技能低下（尤其是老年人群）、设备和服务缺乏可负担性以及在线安全问题。 图2 2022年按地区划分的移动互联网渗透率 人口百分比 到2030年，5G将占五分之二以上的移动连接 5G在亚太地区的发展势头强劲，受到多种因素的推动，包括许多市场（如印度）的快速网络扩张，今年秋天从现在到2030年，5G设备的平均销售价格和运营商的营销努力将增长近六倍，达到41%。 尽管5G在成熟市场有所增长，但在可预见的未来，4G仍将是区域层面的主导技术，到2030年将占总连接的一半以上。同时，传统网络（2G和3G）正在逐步淘汰。包括澳大利亚、日本和菲律宾在内的几个国家的运营商最近宣布了在未来几年关闭传统网络的计划。 图3 总连接数百分比 5G增长的第一波浪潮由北美，西欧，东北亚和海湾地区的先驱市场主导。到2023年底，5G的采用将冲击澳大利亚（42％），日本（47％）和韩国（53％）的大众市场，使它们与中国（45％），德国（35％）和美国（59％）等全球同行相当。 亚太地区国家是5G采用的全球领导者之一 第二波正在进行中，并受到印度等大型新兴市场5G网络推广的推动。尽管到2030年，5G在第一波市场的移动连接份额将保持较高，但第二波市场将记录更多的新5G连接，到2030年，全球总数将达到50亿。 图4 2030年采用5G 总连接数百分比 到2030年，亚太地区的智能手机连接将超过30亿个。这将使该地区的智能手机采用率达到94％，而全球平均水平为92％。智能手机连接的增长在整个地区是一致的，成熟市场和新兴市场的采用率均显着提高。 到2030年，智能手机的采用率将平均增长两位数 在2023年的预算中,印度政府降低了进口手机制造投入的关税,4为生产更实惠的手机迈出了积极的一步。 图5 智能手机采用 连接百分比（不包括授权蜂窝IoT） 亚太地区拥有一些移动数据流量最高的市场 到2030年，亚太地区各国的移动数据流量将增加一倍以上。5G是移动数据流量增长的关键驱动力，该技术在整体移动数据流量中所占份额的增长证明了这一点。根据GSMA Intelligence调查显示，5G用户比4G用户更有兴趣在移动合同中添加服务和内容。 在亚太地区，视频和在线游戏是5G用户使用的顶级服务和内容之一。例如，印度尼西亚领先的电子竞技组织者Telkomsel的Dunia Games拥有Dunia Games WIB锦标赛，有超过45个专业团队和超过1400万在线观众参加。 图6 每个智能手机的移动数据流量 每月GB 到2030年，授权蜂窝物联网连接将增加一倍以上 到2030年，亚太地区将有超过2.8亿个蜂窝物联网连接。印度，日本和韩国将占近四分之三 随着5G网络在该地区的扩展，物联网应用将得到提升，因为5G基于其低延迟和高容量功能实现了新的物联网用例。 物联网对于实现亚太地区各国的数字化转型雄心至关重要，因为它将推动智能制造、智慧城市、节能建筑和低影响工业化等一系列举措。 图7 服务多样化支持某些市场的收入增长 尽管竞争日益激烈，但随着运营商继续使服务多样化并创造新的收入来源，亚太地区的收入增长预计将保持在正增长。 在该地区成熟的移动市场中，人们对在线游戏，云和支持5G的沉浸式应用产生了浓厚的兴趣。不断增长的移动数据需求和移动金融服务已成为运营商的主要收入增长动力。例如，在孟加拉国，一些运营商继续记录两位数的增长但是，这被其他国家的增长放缓所抵消，导致该地区整体收入增长缓慢。 图8 在过去几年中，5G网络在先驱5G市场进行了广泛的建设，导致某些市场的资本支出强度达到创纪录的水平，这些市场的资本支出水平将开始放缓。随着运营商寻求大量资本支出的回报，重点将转向5G货币化。 运营商将花费 2023年至2030年期间，他们的网络上有259亿美元，主要是5G 虽然该地区的前沿市场将在2023年加大对5G的投资，但5G