2024年亚太地区移动经济报告

GSMA 是一个全球性组织，旨在统一移动生态系统，发现、开发和交付对积极商业环境和社会变革基础至关重要的创新。我们的愿景是释放连接的全部力量，使人们、行业和社会繁荣发展。代表移动运营商及相关移动生态系统和相邻行业的组织，GSMA 在三大主要支柱上为其成员提供服务：为社会带来正面影响的连接、行业服务与解决方案，以及外联活动。这些活动包括推进政策制定、应对当今最大的社会挑战、支撑使移动通信得以运行的技术和互操作性，并通过 MWC 和 M360 系列活动为移动生态系统提供全球最大规模的交流平台。 我们邀请您在 gsma. com 上了解更多信息 遵循 X 上的 GSMA: @ GSMA 在 LinkedIn 上关注 GSMA GSMA Intelligence 是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，并出版权威性的行业报告与研究。我们的数据涵盖了世界各地每一个运营商集团、网络和MVNO——从阿富汗到津巴布韦。这是一套最为准确和完善的数据集，包含数千万个独立数据点，并每日更新。 GSMA Intelligence 为领先的运营商、供应商、监管机构、金融机构以及第三方行业参与者提供支持，用于辅助战略决策和长期投资规划。该数据被用作行业参考点，并且经常被媒体和行业本身引用。 我们的分析师和专家团队定期撰写一系列行业主题的思想领先研究报告。 info @ gsmaintelligence. com Contents 执行摘要 2 1.10数字中的移动行业 3.移动行业影响 36 3.1 加速数字包容373.2 移动行业对可持续发展目标的影响39 4. 移动行业推动者 41 4.1 维持投资的政策43到 2030 年的频谱路线图 ： 满足未来的连接47需求 执行摘要 实现数字化转型的移动设备 移动行业继续支撑着亚太地区的快速数字化转型，先进的移动网络使消费者和企业能够开展创新性应用。随着政府越来越多地利用数字技术应对一些最紧迫的社会和经济挑战，移动基础设施和服务的作用将变得更加至关重要。 用户数从之前的数字增长至Just over 1.4亿用户——几乎是十年前数字的三倍。然而，该地区仍有大量人口尚未连接网络，其中大多数位于使用差距之中。1缩小使用差距对于缩小数字鸿沟并促进金融、健康和教育领域的增强型应用至关重要。 移动连接的影响通过其对经济的贡献得到了证实。2023年，移动技术和服务业为亚太地区的GDP贡献了5.3%，创造了相当于8800亿美元的经济增加值，并支持了该地区约1300万个就业岗位。 到2023年底，亚太地区有18亿人（占人口的63%）订阅了移动服务。移动互联网渗透率的增长尤为显著。截至2023年底，该地区51%的人口使用移动互联网，相当于 塑造移动生态系统的关键趋势 5G ： 焦点转移到 5G - Advanced 和5G RedCap 商用5G独立组网（SA）网络现已在亚太地区的七个国家（澳大利亚、印度、日本、菲律宾、新加坡、韩国和泰国）存在，为开发新的5G应用提供了机会。该地区运营商正计划利用5G-Advanced和5G减配（RedCap）技术为企业客户提供新的解决方案。对先进5G网络和服务的关注预计将推动2024年及以后的新一轮5G投资。这也将为消费者和企业市场的新一波5G应用场景奠定基础，有可能为运营商和更广泛的生态系统开辟新的收入来源。 Open Gateway ： 运营商联合起来推动 API 进展 尽管暴露网络API的可能性早已存在，运营商们在采用标准化方法以实现规模化应用方面一直面临挑战。然而，近期移动行业的相关举措正试图为开发一套通用的网络API提供新的动力。截至2024年4月，已有49个运营商集团加入了GSMA Open Gateway计划，涵盖了240个移动网络，占全球移动连接数的65%。来自亚太地区的运营商纷纷加入该计划，包括澳大利亚、印度尼西亚、日本、马来西亚、新加坡、韩国、斯里 Lanka、泰国和越南的运营商。现在的工作重点是将运营商的承诺转化为商用可用的网络API及可展示的实际案例。 卫星和 NTN ： 空中连接背后的势头 GenAI ： 运营商寻求创收机会 由于亚太地区多个国家的地理构成，空中连接将在实现普遍连接中发挥重要作用。从群岛和雨林到沙漠和山脉，亚太地区拥有许多对地面网络最具挑战性的地形。因此，历史上对空中解决方案及其帮助扩展至难以到达地点的兴趣显著。随着低地球轨道（LEO）和高空平台站（HAPS）解决方案的出现，这种兴趣进一步增强。重要的是，该地区电信运营商正积极参与不断演变的空中连接市场，主要通过合作伙伴关系和投资进行。 亚太地区的运营商正在利用生成式人工智能（genAI）的力量推动内部变革，并通过人工智能投资开辟新的收入来源。genAI 在多个领域具有应用潜力——如客户服务、销售、营销和代码开发——提供了即时的机会。此外，利用人工智能提升网络性能仍然是运营商的优先事项。区域运营商正通过投资人工智能初创企业和组织来探索新的收入来源，并开发自己的大型语言模型（LLMs）。定制化的大型语言模型使运营商能够快速高效地部署高质量的genAI模型，帮助他们加速人工智能驱动的转型。 消费者信任 ： 利益相关者采取措施提高在线安全性 随着针对个人和企业在线威胁的增加，消费者对数字服务的信任可能会受到侵蚀。同时，先进人工智能工具的普及，尤其是生成式人工智能（genAI）应用，为威胁景观增添了新的维度，可能使新型攻击成为可能，并使现有攻击更难被检测到。此类攻击对受害者的影响可能是深远的，包括经济损失和心理压力，从而导致对数字平台的信任丧失。尽管政府和数字生态系统参与者已经采取措施应对在线威胁，但维持信任的责任应被视为这些利益相关方的共同责任，而非任何单一团体的单独责任。 维护信任的责任必须被视为政府与数字生态系统参与者之间的共同责任。 促进增长和创新的政策 为了移动行业能够推进并实现数字化转型的目标，政策和监管环境需要采取一种支持快速成长和创新的促进性措施。为实现这一目标，相关政策应包括促进网络投资、减轻税收负担、简化合规成本、提高效率、以及促进包容性和在线信任与安全。同样地，随着对高速高质量移动连接需求的持续增长，监管机构和政策制定者应当审查现有政策，以识别那些对移动运营商造成不必要的障碍的政策，这些政策可能阻碍其投资而实际上并不会对消费者福利产生积极影响。 国际电信联盟（ITU）的世界无线电通信大会2023（WRC-23）开启了连接的新时代，并为移动通信向5G-Advanced和6G的发展奠定了频谱基础。重要的是，WRC-23确定了6 GHz（6.425–7.125 GHz）频段供所有ITU区域（欧洲和中亚、独联体、美洲和亚太地区）的国家使用，并在ITU无线电规则中同意了其使用的条件。亚太地区的国家现在可以利用在WRC-23上实现的6 GHz频段的协调化，并开始制定本国计划来分配该频段。借助6 GHz频段，移动运营商可以以实用、经济高效且环保的方式满足5G流量需求，同时利用现有的5G宏基站。 亚洲移动经济 Paci fi c 独特移动订户 Mobile互联网用户 2023-20302.1%CAGR 5G连接百分比(不包括授权蜂窝 IoT) 45%10%20232030 许可的蜂窝 IoT 连接 智能手机连接百分比 94%78%20232030 20302023144m270m 操作员收入和investment 移动对 GDP 的贡献 2023$197m总收入 2030$227bn总收入 2023–2030:运营商资本支出对于这个时期$271bn 公共资金 Employment 20239m 工作 2023 $90bn 移动生态系统对公共资金的贡献(在监管和频谱费用之前) 直接支持移动生态系统4m Plus间接就业 数字中的移动行业 到 2023 年底 ， 亚太地区超过一半的人口订阅了移动互联网服务 亚太地区近年来互联网连接水平显著增长。过去十年间，该地区订阅移动互联网服务的人数几乎翻了一番，超过14亿人。这一时期的增长主要得益于移动宽带网络的扩展，目前大多数市场中的覆盖率差距已低于2%。 使用差距在总体上也有所缩小，但在一些市场仍保持在较高水平，特别是在孟加拉国、印度和巴基斯坦等国家，这些国家超过50%的人口覆盖了移动互联网网络，但尚未订阅相关服务。主要的采用障碍包括缺乏可负担性，尤其是在设备方面，以及缺乏数字技能，特别是在老年人中。例如，日本政府估计约有2000万老年人不熟悉如何操作智能手机和其他数字设备。4 人口百分比 5G 继续快速增长 ， 但在可预见的未来 ， 4G 仍将是主导技术 5G 在亚太地区的先驱国家现已广泛确立。到2024年底，该技术将在澳大利亚、日本、新西兰、新加坡和韩国等五个国家中的移动连接总数中占三分之一以上（韩国超过60%）。在形成第二波部署的国家中，尤其是印度和泰国，快速扩张的5G网络导致了 adoption 的迅速增加。 然而，该地区许多其他运营商将继续在短期内优先考虑扩大城市地区的4G容量，并在中期内扩展覆盖到未服务区域。因此，到2030年，4G仍将是该地区的主导技术，尽管与5G的差距将比今天显著缩小。 图 2 总连接数百分比 到 2030 年底 ， 亚太国家将在全球 5G 频谱的两端 至2030年，亚太地区的发达5G市场中的5G采用率平均将达到95%，这意味着这些市场将成为全球5G领导者的行列。然而，该地区的其余部分将处于另一端的范围，平均采用率为40%。到2030年，5G采用率接近80%，泰国将成为发展中亚太经济体中的例外。 亚太地区的移动数据流量将在 2023 年至 2030 年之间翻两番 移动数据流量的增长主要受到设备性能提升、网络改善以及数据密集型内容增加的驱动。随着4G用户迁移到5G，平均每部智能手机的移动数据流量将增加，并预计到2030年将达到每月53GB。例如，根据诺基亚的MBiT 2024报告，在2022年10月之后，印度5G用户的移动数据消耗量约为4G用户的3.6倍。此外，随着该地区国家推进其数字化国家议程，新的服务可能会导致移动数据流量更快的增长。 图 4 每月 GB 到 2030 年 ， 亚太地区的授权蜂窝物联网连接将达到 2.7 亿个 亚太地区的许可蜂窝物联网市场将在2023年至2030年间几乎翻一番，复合年增长率（CAGR）为9%。日本在该地区处于领先地位，到2030年将占总连接数的近40%。物联网还将逐渐在韩国、印度和澳大利亚获得 traction。低功率广域网（LPWA）网络可用性的不断提高对于物联网的广泛采用至关重要。 运营商看好通过合作伙伴关系共同向本地和全球客户销售物联网解决方案的潜力。在日本，NTT DoCoMo和NTT Communications——其主要关注点一直是日本市场——已将其相关的物联网资产和服务与更广泛的集团的全球单位（NTT Data和NTT Ltd.）以及NTT的子公司Transatel（提供物联网移动虚拟网络服务）整合在一起，以追求具有全球影响力的专注于物联网的战略。 图 5 到 2030 年 ， 亚太地区的移动收入将达到 2270亿美元 移动收入预计将在2023年至2030年间以2.2%的复合年增长率增长，随着移动市场的逐渐饱和，这一趋势将持续。这将推动运营商扩大努力，寻求除连接性之外的新收入来源。GSMA Intelligence研究5显示，在被问及网络转型项目的主要成功标准时，亚太地区的运营商几乎以三比一的比例优先考虑收入增长而非成本节约。这一现象已经持续多年——但与2022年相比，2023年更多地关注新的收入来源，这可能与5G商业化（以及投资）有关。 图 6 移动行业在 2023 年为亚太经济增加了 8800 亿美元的经济价值 在2023年，移动技术和服务业为亚太地区GDP贡献了5.3%，这一贡献相当于8800亿