2024年欧亚大陆移动经济报告

GSMA是一个全球组织，统一移动生态系统，以发现，开发和提供创新，为积极的商业环境和社会变革奠定基础。我们的愿景是释放连接的全部力量，让人们、行业和社会蓬勃发展。GSMA代表整个移动生态系统和相邻行业的移动运营商和组织，为其成员提供三大支柱：良好的连接，行业服务和解决方案以及外展。这项活动包括推进政策，应对当今最大的社会挑战，支持使移动工作的技术和互操作性，并提供世界上最大的平台，在MWC和M360系列活动中召集移动生态系统。 我们邀请您在gsma. com上了解更多信息 在LinkedIn上关注GSMA 遵循X上的GSMA: @ GSMA GSMA Itelligece是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，也是权威行业报告和研究的发布方。我们的数据涵盖了全球每个国家/地区的每个运营商集团，网络和MVNO -从阿富汗到津巴布韦。它是可用的最准确和完整的行业指标集，包括数以千万计的单个数据点，每天更新。 领先的运营商，供应商，监管机构，金融机构和第三方行业参与者都依赖GSMA Intelligence来支持战略决策和长期投资计划。这些数据被用作行业参考点，并经常被媒体和行业本身引用。 我们的分析师和专家团队定期撰写一系列行业主题的思想领先研究报告。 Contents 执行摘要2 1.数字10的移动行业 2.移动行业趋势212.15G：全球势头不断增长，但仍处于欧亚大陆的早期阶段2.2网络API：运营商旨在解锁新网络货币化25个机会2.3AI：运营商的机会比比皆是272.4Fintech：智能手机连接推动数字支付282.5卫星：空中解决方案有望改善连接性30 3.移动行业影响323.1应对气候变化的行动333.2移动行业对SDG35的影响 4.移动行业推动者37 执行摘要 在数字化雄心中不断增长的5G活动 5G发展的早期阶段正在欧亚大陆进行。1该地区的政府正在优先考虑将该技术纳入国家发展计划，运营商正在投资5G基础设施和应用 2023年，移动技术和服务为欧亚经济贡献了约2000亿美元，相当于GDP的7.9％，并支持了该地区约770, 000个工作岗位（直接和间接）。随着5G的腾飞，其影响将在经济的不同部门中感受到，到2030年，它将占移动整体经济影响的10％以上。而 以满足日益增长的增强连通性的需求。预计欧亚大陆地区在未来几年内5G的采用率将大幅增加，预计将从目前的不到1%上升到2030年的40%以上。尽管在可预见的未来，4G仍将是主导技术，但从2026年开始，4G的采用水平将开始下降，因为5G将因为更实惠的5G智能手机的可用性而聚集势头。 这些经济利益凸显了移动设备对数字经济的重要性，也强调了需要共同努力，通过将覆盖范围扩大到服务不足的地区并解决使用移动服务的障碍来缩小欧亚大陆的重大数字鸿沟。 塑造移动生态系统的关键趋势 欧亚大陆5G的早期 运营商的AI机会 该地区的移动运营商正在整合AI，特别是生成AI（geAI），以增强客户服务，销售，营销和网络管理。MTS和Veo等运营商正在开发越来越多的用例，包括气候行动解决方案和支持本地语言的平台，以改善客户体验。此外，运营商正在优先考虑人工智能的道德使用，并发展合作伙伴关系，例如GSMA和IBM之间的合作。尽管欧亚大陆的兴趣正在增长，但该地区的人工智能应用仍然有限。 5G对于欧亚大陆正在进行的数字转型工作至关重要。目前，亚美尼亚，哈萨克斯坦，塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦的七个运营商已经推出了商用5G服务，尽管覆盖范围有限。最初的重点是解决日益增加的问题5G固定无线接入(FWA)正在成为一种有前途的解决方案，作为为家庭和企业提供宽带连接的最后一英里技术。这强调了5G在弥合整个欧亚大陆的连接差距和加速社会经济发展方面的潜力。 运营商支持GSMA开放式网关计划 尽管暴露网络API已经有一段时间了，但运营商一直在努力采用实现规模的标准化方法。然而，移动行业最近的举措试图为开发一组通用网络API带来新的动力。2024年2月，Veo宣布推出地理定位网关，该网关使用Ope Gateway设备位置API使应用程序能够确定设备的位置。地理定位网关具有广泛的用例，包括基于邻近的商业服务，减少金融服务中的欺诈和基于位置的紧急响应。 智能手机连接推动了Fintech 空中解决方案有望改善连接性 随着数字支付继续成为主要服务，金融科技行业在欧亚大陆经历了显着的增长。特别是哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦，由于开放银行和数字货币的引入。多样化的支付方式，包括移动支付，QR码交易和现在购买，以后支付（BNPL）服务迎合个人和企业，促进金融一体化。这两个国家的运营商都引入了移动支付选项，以探索创造核心服务以外的收入并增强客户体验的机会。金融科技在欧亚大陆的进一步扩张将为运营商提供机会，特别是随着4G和5G采用的增长。 欧亚国家具有挑战性的地理位置和稀疏的人口突出了空中技术在改善连通性方面可以发挥的重要作用。电信运营商和卫星提供商之间的合作将 对于卫星提供商来说，与运营商的合作对于扩大其服务至关重要，而运营商可以从改善对偏远地区未开发市场的访问以及更好地支持缺乏地面信号的紧急服务中受益。 促进增长和创新的政策 同时，使EMF规则与国际标准保持一致对于有效的网络部署和保持服务的可负担性至关重要。此外，需要进行税收改革，特别是减少特定部门的费用和公司税，以鼓励对移动基础设施的投资并促进欧亚大陆的经济增长。 政策制定者应优先考虑频谱政策，以增强农村覆盖率，增加城市地区的网络容量并激励网络 基础设施投资，同时避免限制性许可条款。低频频谱对于弥合数字鸿沟至关重要，尤其是在人口稀少的地区。中频带频率，如3.5 GHz对于高速连接至关重要，6 GHz对于未来的增长至关重要。 低频段频谱对于弥合数字鸿沟至关重要，尤其是在人口稀少的地区 移动经济欧亚 许可的蜂窝IoT连接 运营商收入和投资 移动对GDP的贡献 元7.9%GDP 320亿美元 公共资金 2023 530,000 Jobs由移动生态系统直接支持 加上240,000 移动生态系统对公共资金的贡献（在监管和频谱费用之前） 间接就业 选定欧亚市场的订户和技术趋势 01 数字中的移动行业 到2030年，欧亚将拥有2亿用户 到2023年底，欧亚大陆有1.91亿人（占人口的78％）订阅了移动服务。在2030年之前，将有近900万订户，这反映了移动行业为弥合数字鸿沟和扩大覆盖范围所做的努力。 尽管该行业继续投资于创新解决方案和合作伙伴关系，以将连接扩展到仍然服务不足和分布广泛的社区，但移动互联网服务的采用并没有跟上网络覆盖范围的扩大。这导致了很大的使用差距。2023年，土库曼斯坦和塔吉克斯坦的使用差距最大，分别占人口的51％和48％，而俄罗斯和亚美尼亚的使用差距最低，低于25％，而全球平均水平为37％。 图1 到2025年，欧亚大陆的4G采用率将继续上升，此后5G有望大幅增长。尽管预期的5G增长，但运营商将继续优先考虑在城市地区扩展4G容量，并在中期内将覆盖范围扩展到服务不足的地区，以提高消费者的采用率。2023年，Beelie完成了升级，以支持其网络上的4G体验，覆盖乌兹别克斯坦的14个地区，在54个城市和137个地区提供4G。在整个欧亚大陆，4G占2023年总连接的69％，预计到2025年这一数字将达到81％。 不断增长的4G采用为5G铺平道路 图2 欧亚：技术采用移动设备 总连接数百分比 5G目前已在亚美尼亚、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦推出，欧亚大陆的更多国家预计将在未来几年推出该技术。一些运营商已经宣布了加速网络部署的计划。例如，Kcell和Tele2（哈萨克斯坦电信集团）计划在2024年部署2,700多个5G基站，并在2025年部署约3,200个。与此同时，在乌兹别克斯坦，PerfectmMobile和诺基亚的目标是在2024年10月之前推出5G网络。然而，大多数运营商可能会采取分阶段的5G部署方式，首先在城市地区推出网络，并扩大覆盖范围。 到2030年，该地区的5G采用率将超过40％ 随着其他领域的需求上升。5G FWA也在该地区获得了动力，改善了5G技术的覆盖范围。随着5G设备的可负担性提高，这些趋势将在未来几年继续获得动力。 总连接数百分比 欧亚大陆的移动数据流量将在2023年至2030年之间增长三倍 到2030年，欧亚大陆每个连接的每月移动数据流量预计将达到40 GB，这主要是由于4G和5G的普及。本地相关在线内容和服务的可用性增加，包括 e-g政府服务和社交媒体平台，也在推动数据消费。 但是，负担能力仍然是一个障碍，因为吉尔吉斯斯坦，塔吉克斯坦和土库曼斯坦等国家尚未达到宽带委员会设定的人均月国民总收入2％的负担能力目标。为低收入用户量身定制的减少数据津贴的社会关税可以增强包容性。还应考虑设备的可负担性，以刺激5G的采用。 图4 欧亚大陆的授权蜂窝物联网连接预计将在2023年之间增长近一倍 到2030年，欧亚大陆的物联网连接将超过1亿个 和2030年，到2030年达到1.04亿。预计到2030年，俄罗斯将在物联网部署方面处于领先地位，拥有9300万个连接，其次是到同年，哈萨克斯坦拥有400万个连接。 政府主导的数字发展计划将推动物联网扩展，并具有潜在的应用在交通、智慧城市、农业和气候行动方面。哈萨克斯坦在2023年采用了国家NB - IoT标准，这激发了利益相关者对物联网市场的兴趣，包括智能设备和NB - IoT解决方案的制造商和供应商。这些举措为运营商提供了一个跨垂直领域多样化和开发解决方案的机会。 到2030年，移动收入将达到欧亚大陆230亿美元 随着5G基础设施投资的增加，欧亚大陆的移动收入增长预计将在未来几年放缓。基于稳定的区域条件，资本支出预计将在2028年至2030年期间减少，因为运营商旨在从5G投资和不断增长的用户群中实现回报。 鉴于在农村地区部署移动宽带物理基础设施的成本高昂，对卫星回程和太阳能/风能基站等替代技术解决方案的投资以及创新的合作伙伴关系 between stakeholders, remain crucial for extendingnetwork coverage. Furthermore, increasing interest in theadoption of technologies such as AI and物联网可以提高运营商的效率，并释放收入多元化的机会。 图6 2023年，移动技术和服务在整个欧亚大陆产生了7.9%的GDP，这一贡献达到了2000亿美元的经济增加值。最大的好处来自生产力影响，达到了1600亿美元，其次是移动运营商，产生了150亿美元。 已添加移动设备到2023年，欧亚经济将获得2000亿美元的经济价值 移动生态系统包括三类:移动运营商;基础设施和设备提供商;以及内容和服务。基础设施和设备提供商类别包括网络设备提供商、设备制造商和物联网公司。同时，内容和服务涵盖内容，移动应用程序和服务提供商，分销商和零售商以及移动云服务。 图7 到2030年，移动在欧亚大陆的贡献将达到2200亿美元，这主要是由于移动生态系统和垂直行业的持续扩张，越来越多地受益于移动服务的使用带来的生产力和效率的提高。 移动的经济贡献达到到2030年达到2200亿美元 2023年，移动运营商和更广泛的移动生态系统为欧亚大陆约53万人提供了直接就业机会。此外，生态系统中的经济活动在其他部门创造了约24万个工作岗位，这意味着约77万个工作岗位得到了直接或间接支持。 欧亚大陆的移动生态系统支持770,0002023年就业 图9 2023年，移动生态系统的财政贡献达到140亿美元 2023年，欧亚大陆的移动部门为公共部门的资金做出了重大贡献，通过税收筹集了约140亿美元。服务增值税，营业税和消费税推动了大量贡献 (50亿美元)，其次是就业税和社会