2025年欧洲移动经济报告

GSMA 是一个全球性组织，旨在统一移动生态系统，发现、开发并交付对积极商业环境和社会变革至关重要的创新。我们的愿景是释放连接的全部力量，使人们、行业和社会繁荣发展。代表移动运营商及相关移动生态系统的组织，GSMA 在三大主要支柱上为其成员提供服务：为社会带来正面影响的连接、行业服务与解决方案，以及公众参与。这些活动包括推动政策发展、应对当今最大的社会挑战、支撑使移动通信得以运行的技术和互操作性，并在全球最大的移动生态系统大会（MWC 及 M360 系列活动）上汇聚全球移动产业。 我们邀请您在 gsma. com 上了解更多信息 遵循 X 上的 GSMA: @ GSMA 在 LinkedIn 上关注 GSMA GSMA Intelligence 是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，并出版权威性的行业报告和研究。我们的数据涵盖了全世界每个国家的所有运营商集团、网络和MVNO——从阿富汗到津巴布韦。这是一套最准确和完善的数据指标集合，包含数千万个单独的数据点，并每日更新。 GSMA Intelligence 为领先的运营商、供应商、监管机构、金融机构以及第三方行业参与者提供支持，用于战略决策和长期投资规划。该数据被用作行业参考点，并且经常被媒体和行业本身引用。 我们的分析师和专家团队定期撰写一系列行业主题的思想领先研究报告。 info @ gsmaintelligence. com Contents 执行摘要 2 1. 数字 9 中的移动行业 2.移动行业趋势202.1 5G 标杆 ： 评估 5G 五年212.2 5G 的下一波 ： 焦点转向 5G - Advanced 和 5G RedCap272.3 开放式网关 ： 捕捉前方机会302.4 生成 AI ： 推动转型并建立伙伴关系322.5 卫星和 NTN ： 空中连接背后的势头34 3.363.1373.240移动行业影响移动行业对可持续发展目标的影响支持儿童不断增长的移动互联网使用 4.1 提高欧洲的全球竞争力 424. 移动行业推动者 41 执行摘要 保持全球竞争力 数字基础设施在欧洲过去近三十年的社会和经济发展中处于核心地位。今天，欧洲大约有四亿人通过高速的4G和5G网络连接到移动互联网。移动技术和服务现在约占欧洲GDP的5%，其经济价值接近1.1万亿美元。特别是在2030年，5G预计将为欧洲经济的各个部门带来约1640亿欧元的经济价值。然而，在当前监管环境的限制下，实现进一步的增长将具有挑战性。 Consequently，欧洲在关键数字基础设施的发展上处于十字路口，关键的网络性能和消费者采用指标显示，它正在落后于一些全球竞争对手。这强调了欧盟委员会和其他相关机构需要采取紧急行动，实施关键政策改革以确保以强大的持续网络创新为基础的欧洲数字经济能够在2030年前重新确立在全球科技竞赛中的领导地位。 塑造移动生态系统的关键趋势 重点转移到 5G 独立和 5G - Advanced 到2024年底，5G在欧洲移动连接中的占比将达到30%，相当于超过2亿个连接。然而，5G尚未显著改变移动收入的增长，大多数欧洲市场的移动收入增长仍然较低。将投资转向更先进的5G形式，特别是独立架构（SA）的5G网络以及5G-Advanced，对于解锁新的应用场景和商业化机会至关重要。然而，这种投资不会自动发生，首先需要解决限制移动行业投资能力的问题。 GSMA 开放式网关获得牵引力 截至2024年12月，共有67个运营商集团加入了GSMAOpen Gateway计划，占全球移动连接数的75%。从地理分布来看，各地区的运营商承诺情况与各自的市场占有率大致相当、高于或低于其现有的市场占比。欧洲地区处于领先地位，尽管该地区仅占全球移动连接数的大约10%，但已承诺加入的运营商却占到了GSMAOpen Gateway承诺总数的超过20%。该地区的早期API发布主要集中在欺诈预防和安全方面，利用了SIM Swap和Number Verification API。这些举措被视为容易取得的胜利，因为运营商及其客户面临着持续存在的欺诈风险和安全漏洞威胁。 到 2024 年底 ， 5G 占欧洲移动连接的 30 ％ ， 相当于超过2 亿个连接 动力建立在空中连接的背后 负责任地推动 AI 转型 欧洲运营商在生成式人工智能（genAI）的采用方面处于领先地位，高度重视网络优化、安全性和增强客户服务质量。移动运营商通过战略合作伙伴关系推动genAI创新，例如Telefónica与技术伙伴的合作以及DeutscheTelekom与全球电信AI联盟合作开发针对电信领域的大型语言模型（LLMs）。为了促进负责任的人工智能，运营商优先考虑道德AI实践，以确保公平性、保护用户并减少不平等现象。欧盟人工智能法案为负责任的人工智能设定了监管标准，而GSMA的负责任AI成熟度路线图则提供了伦理AI使用的框架。 terrestrial 网络仍然是主要的连接形式，得益于无线网络的广泛区域覆盖以及移动设备的大规模生产和采用。然而，在近年来，各种卫星和其他非 terrestrial 网络（NTNs）的技术进步已经帮助克服了空中连接的一些局限性。最近的发展表明，欧洲监管机构正在采取措施，以与全球同行在卫星连接的发展和应用方面保持同步，作为陆基移动连接服务的补充。近期的例子包括授予 SpaceRISE 联盟一份合同，用于开发、部署和运营 IRIS。2星座 ， 以及整个欧洲卫星生态系统新玩家的出现。 成功的政策 addressing 欧洲的数字基础设施需求是重新设定电信监管框架和重振欧洲电信业作为竞争力和繁荣引擎的第一步。增加数字基础设施投资所带来的益处不仅会体现在电信和技术行业，还会惠及所有其他行业。要实现这一目标，需要采取大胆的新方法来实现委员会的数字单一市场愿景，并依托以下实际措施： •从更长远的角度看待投资和创新效应。委员会需要启动对欧盟合并规制的审查，该规制已有20年未进行审查，以便更多地关注长期投资视角。 •建立有利于欧盟频谱政策的投资方法包括采用最佳实践以实现更可预测和协调的频谱拍卖设计、许可费用、延长许可证期限以及识别未来频段。 •重新评估现有监管框架那是20-30年前构思的，应更新政策目标和原则以匹配当 •将循环经济原则应用于网络设备并根据稳健的指标纳入欧盟对电子通信网络绿色投资的分类法。 今的市场现实和挑战。 •实施额外措施以确保互联网价值链的公平性通过要求内容和应用提供商（CAPs）与互联网服务提供商（ISPs）就IP数据传输服务的条款和条件进行谈判，从而使得谈判双方在无法达成协议的情况下受到纠纷解决过程的约束。 增加的好处数字投资基础设施将不仅是感觉到整个电信和技术部门 ， 但跨越其他行业也 欧洲移动经济 独特的移动用户 Mobile互联网用户 SIM 连接 5G连接百分比(不包括授权蜂窝 IoT) 80%30%20242030 Licensed蜂窝IoT 连接 91%83%20242030 2024322m2030545m 运营商收入和投资 移动生态系统对GDP 的贡献 20242030€163bn总收入€177bn总收入 20232030€1.1tnGDP 的 5.0%€1.2tn 2024–2030:运营商资本支出对于这个时期€175bn Public资金 Employment 2023Plus1.4m间接就业190 万个工作岗位由移动生态系统直接支持 €120bn移动生态系统对公共资金的贡献(在监管和频谱费用之前) 主要市场的用户和技术趋势 移动行业在数字中 近 80 ％ 的欧洲人口订阅移动互联网服务 到2024年底，欧洲共有5.2亿人（占总人口的88%）订阅了移动服务。移动互联网的普及也十分广泛，覆盖了79%的人口，即4.71亿用户。这相当于过去十年中用户数量增加了超过1.5亿人。在此期间的增长主要得益于移动宽带网络的扩展，目前欧洲的覆盖率差距仅为人口的1%。 在移动互联网订阅用户方面，欧洲最大的10个市场中，使用差距在过去十年中显著缩小，达到了19%。但这些市场之间仍然存在显著差异。在乌克兰、波兰和罗马尼亚，不到三分之二的人口订阅了移动互联网服务，而西班牙的比例接近90%。 2026 年 ， 5G 的采用率将超过欧洲的 4G 采用率 4G移动连接在欧洲的比例开始下降，因为5G的采用正在加速。此外，由于2G和3G网络在该地区的移动连接中所占比例已低于10%，这些传统网络正逐步被淘汰。截至2024年第三季度末，欧洲共发生了44次网络退役事件，约占全球网络退役事件总数的三分之一。1 欧洲预计将在迁移用户到更新一代网络方面保持领先地位，该地区预计将占2025年计划关闭网络的一半以上。这将为运营商提供重新利用频谱资产的机会，用于更高效的4G和5G网络，并同时提高网络的能源效率（因为传统网络的能源效率较低）。 图 2 总连接数百分比 欧洲的 5G 采用继续落后于其他先进地区 到2024年底，5G在欧洲的移动连接中占到了30%，相当于超过2亿个连接。丹麦、芬兰、德国、挪威、瑞士和英国等国家的5G采用率最快，这些市场的5G adoption率均超过了40%。 然而，北美、东亚和海湾合作Council（GCC）国家等地区5G adoption水平较高。随着基于Release 15的第一波5G部署完成，这些市场中的许多运营商已经开始将注意力转向5G独立组网（SA）和5G-Advanced。除非解决限制欧洲移动行业投资能力的挑战，否则这些技术在欧洲的采用将进展缓慢。 在数据流量不断增长的情况下 ， 运营商必须大力投资于网络升级 移动数据流量在过去十年间在全球范围内经历了巨大增长，这一增长主要受到智能手机普及率不断提高以及视频流媒体等高带宽应用消费量不断增加的驱动。 在2019年至2024年间，欧洲每移动连接的数据流量平均增长了四倍多，从2019年的3.8 GB增长到2024年的15.3GB。移动数据流量将持续以显著的速度增长，预计到本十年末将达到每移动连接每月近50 GB。 预计到 2030 年 ， 欧洲将再获得 2 亿个许可的蜂窝物联网连接 到2030年，欧洲将有近550万张授权的蜂窝物联网连接。德国将占其中的大约四分之一，而英国、法国、意大利和瑞典各自将占大约10%。为了应对物联网应用场景的多样化需求，运营商将利用多种连接选项的组合。这将有助于确保不同应用领域的最佳性能。 智能公用设施将成为物联网连接增长的关键驱动力，随着智能计量和智能电网相关倡议的数量不断增加，并得到政府资助项目的支持。此外，许可的蜂窝物联网在欧洲其他行业中也继续保持良好的发展势头，尤其是在追踪和物流领域。 图 5 移动收入增长预计将保持在较低的个位数 5G 尚未显著改变移动收入的增长，大多数欧洲市场的增长率仍处于个位数的低位。因此，运营商面临更大的压力，需要多元化服务并开拓邻近领域的新增收入渠道。企业对企业（B2B）仍然是行业的重点，而下一代5G网络的推出则为增长前景提供了重要支撑。 在成本方面，欧洲移动运营商在过去五年中投资了超过160亿欧元用于移动资本支出（capex），其中大部分资金用于5G网络。截至2023年底，该地区的移动资本支出/收入比率为16%，这很可能标志着5G投资周期的峰值。然而，移动资本支出预计仍将在2030年前每年超过250亿欧元。 图 6 移动行业在 2023 年为欧洲经济增加了 1.1 万亿欧元的经济价值 在2023年，移动技术和服务产生了欧洲GDP的5%，这一贡献相当于近1.1万亿欧元的经济增加值。最大的收益来自于移动服务在经济中产生的生产率效应，达到了7000亿欧元。移动产业生态系统直接贡献了2300亿欧元。 移动生态系统包括三大类：移动运营商；基础设施和设备提供商；内容和服务提供商。基础设施和设备类别包括网络设备提供商、设备制造商和物联网公司。同时，