2020 全球体育技术报告

全球运动技术 DraeStarParters是全球投资银行DraeStarPartersLimited及其子公司和分支机构的营销名称。在美国，所有证券都通过德雷克之星证券有限责任公司进行交易。在美国，德雷克之星证券有限责任公司受FINRA监管，是SIPC的成员。©2016德雷克之星合作伙伴。本报告仅供参考，不得解释为出售要约或购买任何证券的要约。此处的信息基于我们认为可靠的来源，但我们不保证，我们对其使用不承担任何责任。此处表达的任何意见都是我们在此日期的判断声明，如有更改，恕不另行通知。 可通过https: / / www. drakestar. com / contact根据要求提供引用和来源。采访由Drake Star Partners在2020年1月至3月之间通过电子邮件进行。 来自DRAKESTAR的消息 首先，我们想借此机会祝愿每个人在这个前所未有的挑战时期身体健康。我们向体育领域的所有企业家，员工和高管表示支持，尽管我们周围存在不确定性，但他们仍在努力调整和保持业务发展。 虽然我们在COVID-19泛疫情爆发之前完成了这份研究报告的大部分内容，但我们决定继续发布报告，以突出该行业的光明前景，并在这些困难时期提供一些积极的解读。从短期来看，前景仍然非常不确定，但当我们展望中长期时，技术对空间的影响将像以往一样重要和令人兴奋。 COVID - 19对体育技术行业的影响 COVID-19大流行的爆发对体育界产生了非同寻常的影响，在可预见的未来，几乎所有体育赛事都被取消或推迟。我们预计这一趋势将持续到2020年，从而在短期内停止我们对体育科技行业的增长预期。也就是说，我们维持中长期的看涨预测，一旦全球各国政府和国家牢牢控制病毒传播，资金和并购活动预计将大幅回升。 在这场危机中，体育科技行业迎来了机遇，某些联合会已经开始拥抱这一机遇。NASCAR和FoxSports推出了首届eNASCARiRacigProIvi-tatioal系列，该系列以“模拟风格”的电子竞技比赛取代了取消的NASCAR比赛。一级方程式还转向电子竞技来填补大规模破坏留下的空白，推出了一个游戏系列，其中包括许多一级方程式车手，该系列始于与Codemasters（2019年官方一级方程式PC视频游戏开发商）和VeloceEsports合作的虚拟巴林大奖赛。同样，NBA和NHL也将电子竞技作为保持球迷参与度的一种手段，华盛顿奇才队和华盛顿首都队通过Tae-TwoIteractive的NBA2K20和EASports播放了先前预定游戏的一小时视频游戏模拟。NHL20冠军。体育博彩公司也在寻找创造性的方法来保持球迷的娱乐，而体育界处于困境。FaDel和DraftKigs正在围绕政治和电视节目等主题推出博彩池，最近，GradNatioal虚拟了，博彩公司向NHS慈善机构捐赠了超过260万英镑的利润。 随着几乎所有现场体育赛事都被搁置，球迷们将通过新冠肺炎的不确定性向运动员寻求安慰、指导和娱乐。无论是通过社交媒体还是新媒体形式(如电子竞技)，保持粉丝的参与度将是所有特许经营和联合会的核心焦点。我们预计，近期将有越来越多的体育界采用这种策略，为定位在该领域的体育科技公司带来重大机遇。 埃里克·沃德合作伙伴 格雷戈里·贝德罗斯安管理合伙人兼CEO 在此问题中 1.INTRODUCTION 2.全球体育产业 日益连接的风扇作为出版商和媒体品牌的运动员OTT的崛起数据和分析变得不可或缺电子竞技，幻想运动和博彩迅速普及，迈向整体体验模式 5.体育科技行业市场地图 6.投资活动M & A筹款 7.体育技术投资者市场地图 金融投资者战略买家德雷克之星投资矩阵 8.TheDRAKESTARView 9.SPORTSTECH公司简介 1.INTRODUCTION 我们很高兴发布德雷克之星全球体育技术部门报告。在本报告中，我们首先提供了有关全球体育产业的最新信息，并在围绕职业体育的体育媒体市场的背景下定义了该行业。然后，我们讨论了全球体育技术市场的崛起，并深入探讨了六个相互关联的主题，这些主题已经定义并将继续塑造该行业。随后，我们绘制了自2016年以来的融资和并购格局，并对并购活动的前景进行了预测。我们以自己的主题预测作为结论，这些预测将在未来十年塑造体育科技行业。最后，我们介绍了体育科技领域70多家最具创新性和颠覆性的公司。 从历史上看，更广泛的体育领域在某些方面仍然处于泡沫之中，比大多数主要工业都要慢-试图对媒体和技术领域的更广泛变化做出反应。这在很大程度上归因于传统体育生态系统的强大性质，其商业模式主要围绕出售长期广播媒体权利。然而，通过OTT流媒体平台和社交媒体的出现，该行业已经看到了新的分销和参与渠道的到来，完全破坏了传统媒体权利价值链。技术使体育权利人、球队和运动员能够直接与消费者打交道，作为与球迷发展更深层次、更多个人关系并丰富球迷体验的一种手段。因此，该行业正在看到顶级体育媒体权利价值的上升压力以及利基体育的出现。与此同时，不断变化的受众人口统计数据加上“千禧一代”的期望，导致了一个更加全球化、更年轻的体育粉丝群，他们寻求在任何地方、任何时间、任何设备上都能访问的个性化、无缝和身临其境的内容。体育直播奇观进行了相应的调整，通过智能场馆的兴起，适应了新的互联粉丝的需求，并将体育直播发展为整体体验模式。因此，体育媒体看到了超细分和快速变化的价值链。与其他行业一样，数据也迅速成为一种高度期望的资产，并成为一种日益增长的货币化战略。品牌正在转向数据驱动的解决方案，以推动更明智的ROI决策，玩家，团队和联盟正在将数据集成到每种可能的运营模式中，以最大限度地提高性能和粉丝参与度。随着时间的推移，数据和分析将成为体育产业中重要的新收入来源。最后，电子竞技的增长远远超过了传统体育。电子竞技将成为未来传统运动队、联赛和联合会的基本商业战略，我们预计这个空间将获得与传统顶级体育相同水平的投资和媒体关注。 考虑到这一点，我们认为体育科技领域的投资活动已经成熟，并预计未来十年将出现热潮，特别是并购活动。在融资领域，自2016年以来，交易规模中位数几乎翻了一番，达到110万美元，2019年披露的全球融资估计为26亿美元，涉及近400笔交易。从历史上看，北美在全球融资中占据主导地位，占全球融资的三分之二以上，尽管在亚洲进行了大规模融资后，其份额在2019年下降到估计的35%。随着资金逐年回升，欧洲表现出强劲的势头。在并购领域，我们认为活动正处于重大好转的边缘。2018年是全球并购活动的轰动一时的一年，披露的总活动为66亿美元，但2019年的披露交易活动保持了同样令人印象深刻的水平，达到了43亿美元，比2016年的15亿美元明显增加。披露的平均交易规模也在上升，从2016年的4720万美元增加到2019年的1.580亿美元，该行业显示出开始成熟和巩固的迹象。毫不奇怪，就已披露的交易活动而言，北美在并购格局中占据主导地位，在2016-19年度已披露的并购活动总额142亿美元中，占81亿美元。我们预计，随着亚洲和拉丁美洲已经进行了大量筹款活动的主要参与者在未来几年进入并购格局，地理活动将重新平衡。 Togiveamorecomprehensiveoverviewofhowsectordynamicsareresolvingtheindustry,wehaveexclusivelyinterviewsomeoftheleadingexecutivesacrossthelargersportstechecosystem,whichareprofiedthrough-ghoutthereport.维克多·巴丁(阿尔法网络首席财务官兼执行主席)，加雷斯·卡蓬（首席执行官，Grabyo），AllonKhakshouri（三个世界的前经理#1网球运动员)，ChrisTyas（全球数字项目主管，十一体育），保罗·约翰逊（MPP全球解决方案联合创始人兼首席执行官），SanjitAtwal（Halfspace创始人兼首席执行官），罗比·杜克（首席执行官，BLAST），FrankSagnier(首席执行官、代码员)和RichRoutman（MinuteMedia总裁兼CRO）感谢他们的洞察力和帮助DrakeStar发布我们的第一份全球体育技术报告。 全球体育产业 2.全球体育产业 衡量全球体育产业的规模是定义市场的参数的函数。在德雷克之星，我们选择将我们的分析重点放在围绕职业体育的全球体育媒体市场上，并将全球体育产业定义为这样。尽管我们承认其他行业报告估计，2018年市场规模将高达4890亿美元（ResearchAdMarets。com，2019），我们希望排除休闲体育领域的业务，只专注于职业体育和相关的收入来源-媒体权，赞助，商品和门票销售。我们相信，围绕体育媒体领域的专业生态系统正在经历最深刻的技术变革，并成为体育技术产业崛起的基础。鉴于该领域缺乏积累的数据，我们利用了一些行业标准的行业报告以及专有的DraeStar研究，以就我们所看到的全球体育产业的规模达成共识。对于我们的体育技术分类，我们包括了相邻的相似之处，例如可穿戴设备，这些设备并不严格限于职业运动。鉴于该领域的早期性质，我们希望包括所有相关垂直领域，以确保我们能够全面捕捉体育技术领域的技术颠覆。 我们估计，2019年围绕职业体育的全球体育媒体市场价值1720亿美元，收入分为媒体版权（31%）、门票销售（27%）、赞助（26%）和商品（16%）。预计该市场将经历令人印象深刻的增长，到2024年将增长至2480亿美元，复合年增长率估计为7.6％。我们相信，围绕体育权利人的数据概念，新的收入来源将很快出现，该概念目前已嵌入媒体权利中。 媒体权利 媒体版权将支撑全球体育市场的增长，成为2019年最大的收入来源(530亿美元)，并在2024年实现最高增长率(9.9%的复合年增长率)，达到850亿美元。OTT流媒体的兴起将继续推动媒体权利的价值，因为新的参与者出现在这个领域，并与传统的线性广播公司竞争体育媒体的专有权。我们在体育科技市场主题3-“OTT的崛起”中详细介绍了这一动态。 票务销售 门票销售将继续成为体育产业的主要收入来源，从2019年的460亿美元增加到2024年的650亿美元（复合年增长率为7.2％）。我们在体育技术市场主题6中描述了“智能场馆”的演变，因为体育场运营商俱乐部适应了互联球迷的要求，并确保直播体育节目得以延续。 赞助 到2024年，赞助收入预计将从450亿美元增加到620亿美元(复合年增长率为6.6%)，品牌继续认可体育作为一种有价值的媒介，通过这种媒介，他们可以与现有和新的消费者联系起来。数据和分析（体育科技市场主题＃4）的应用将推动更高的ROI，并最终增加权利人的赞助和广告相关收入。然而，从赞助到合作模式的转变将使品牌在协商赞助交易时更具选择性和针对性，要求明确的KPI和ROI指标。结果，那些不适应新赞助生态系统的人将失败。 商品 预计商品将经历所有收入来源中最慢的增长（5.2%的复合年增长率），从2019年的280亿美元增加到2024年的360亿美元。该细分市场在某种程度上被排除在更广泛的体育产业正在进行的技术中断之外。虽然电子商务的兴起将是主要的增长动力，但商品作为产品通常在价格上涨和产品创新方面受到限制。 地理突破 鉴于德雷克之星如何选择定义全球体育市场，地理细分既具有挑战性又不准确。也就是说，我们认为给读者一些关于该行业区域细分的指示很重要。我们决定参考更广泛的体育市场，包括休闲体育。北美占全球体育市场的最大份额，占33％。西欧占26％（包括英国），而亚太地区，拉丁美洲和世界其他地区占38％。鉴于足球的普及，我们预计这一群体中的很大一部分将由中国以及拉丁美洲代表。不出所料，非洲地区的市场份额最小。然而，我们预计亚洲、非洲和南美等新兴市场将在未来几年增长最快。这可以归因于互联网接入的增加和智能手机拥有量的增加。 媒体权利价值链 就像