CHANMAMADATA REPORT2023/11 ©2023 chanmamaAll Rights Reserved「秋冬进补 来年打虎」抖音电商滋补品行业洞察X 数据说明抖音电商滋补品行业分类标准二级类目三级类目四级类目滋补品三七三七灵芝灵芝片/灵芝粉/整枝灵芝/灵芝孢子粉/其他灵芝产品鹿茸鹿茸枝/鹿茸片/鹿茸膏/鹿制品石斛/枫斗石斛/枫斗参茸贵细元贝/海参/即食花胶/鱼胶/红景天/参茸贵细卡券阿胶膏方阿胶块/阿胶浆/阿胶膏/固元膏/阿胶制品/阿胶原粉参类滋补品山参/人参/园参/西洋参/高丽参/红参/苦参燕窝滋补品燕窝/即食燕窝/燕窝制品/燕窝卡券枸杞及其制品枸杞/枸杞原浆/枸杞制品滋补养生原料丹参/党参/天麻/杜仲/桃胶/牛膝/红花/豆蔻/雪燕/麦冬/黄芪/五加皮/五味子/化橘红/北沙参等药食同源食品砂仁/紫苏/肉桂/芡实/芦荟/茯苓/荷叶/葛根/银杏/黄岑/沙棘/决明子/天门冬/松花粉/玫瑰茄等蜂蜜及其制品蜂蜜/蜂产品/蜂蜜卡券食疗滋补营养干山药/紫米/养生丸/养生膏/龟苓膏/滋补凉茶/滋补营养糖/药膳养生汤料/五谷养生营养品/养生菌滋补经典方鸡血藤/白术/板蓝根/贝母类/补骨脂/柴胡/陈皮/车前草/川牛膝/淡竹叶/法半夏/槐花/藿香等冬虫夏草干冬虫夏草/鲜冬虫夏草养生茶百合花茶/薄荷叶茶/桑叶茶/沙棘茶饮/其他养生茶饮 序俗话说 “秋冬进补 来年打虎”，秋冬正是滋养进补的黄金时节。面对种种亚健康问题困扰和对当下生活的理性思考，尤其经历新冠疫情后，越来越多的人主动加入到健康养生队列中，并热衷拥抱老祖宗流传下来的“食疗滋补”文化。本报告将以抖音电商滋补品行业为主要研究对象，2023年1-10月为研究时间窗口，分析其当前市场现状、热门赛道和产品趋势等。滋补品市场持续扩容，女性滋补市场大有可为市场持续扩容，日常销售起量，行业集中度低，竞争格局分散，适宜品牌择机进入。女性是滋补品市场主力消费者，养颜市场规模大，代餐市场潜力高。增长趋势：春夏之交5-6月、秋冬之交11-12月是行业销售旺季，其中秋冬换季滋补需求最旺盛；机会价段：千元以上的虫草、燕窝等贵价滋补品存在市场空白，核心产地品牌方可发挥产业带优势加速入驻；机会人群：“她经济”仍是行业主流，随着生育政策放开，孕产哺人群滋补需求稳定增长，男性消费者对健康的消费兴趣提升，“他经济”也具有发展潜力；机会赛道：养颜滋补、零食代餐、安神安睡和增强免疫力等多种健康需求显著提升，消费者养防兼顾，品牌可择优势赛道进入，提高品牌竞争力；产品趋势：日常滋补需求提升，轻量化滋补是大势所趋，成分天然、即食即饮、方便便携产品趋势明显，品牌可通过合作专利萃取技术和包装提高消费者使用体验，提高产品竞争力。 CONTENT01行业市场概况01重点赛道/功效分析0302产品趋势分析0303 ChanmamaData Report行业市场概况CHANMAMADATA REPORT©2023 chanmama All Rights Reserved微信扫一扫码上获取80+份免费行业分析报告或咨询更多内容营销与行业增长策略 消费者对健康关注度持续提升，推动养生市场规模走高，滋补品受Z世代好评⚫在全世界50个国家中，中国消费者对健康的关注度持续提升，在全球市场属于“高健康关注度市场”；⚫受疫情爆发、老龄化加剧、健康意识觉醒、膳食结构改善等因素影响，需求端推动下，中国膳食养生市场规模持续走高，近十年复合增长率约9%；⚫朝气蓬勃的Z世代逐渐成为消费市场中的重要角色，在其正在服用的养生保健品中，Z世代对阿胶、燕窝等滋补品评价略高于其他保健品。在《2022年轻人恐病报告》中显示，年轻人未病先防的健康理念成为主流，中式养生食品成为年轻人健康新宠。数据来源：蝉魔方 chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台）&亿欧智库 &益普索 &库润数据（N=1000）&36氪（N=1422）X市场背景2012-2021年中国膳食养生市场规模24532797310834173738411345194734491753672012201320142015201620172018201920202021市场规模（亿元）CAGR：9%8.648.728.758.772019202020212022关注度评分中国消费者健康关注度变化（10分制）中国消费者身体健康关注度全球排名（全球50国）8/5044%30%29%27%22%18%17%15%3.96 3.95 3.90 3.92 3.87 4.00 3.84 3.94 正在服用比例评分Z世代对正在服用的养生保健品评价（5分制）年轻人健康产品消费榜TOP5枸杞、红枣、黑芝麻等养生食品护肝片、维生素、鱼油等保健品体检套餐按摩仪（眼部、颈部、腰部等）居家早筛类产品 用户搜索指数GMV抖音市场规模抖音用户搜索指数抖音滋补品市场持续扩容，日常销售起量，换季滋补需求显著增长⚫天猫平台滋补品市场增长乏力，抖音电商平台市场规模则保持高增速，持续扩容，有赶超天猫平台趋势。分析师猜测，因滋补品行业功效宣传较为严格，新兴/小众成分需要加强市场教育，且消费者关注滋补品原料产地，而抖音电商的内容端便于展示产品原生态采摘、种植场景，增强消费信任，且便于功效科普和产品种草；⚫随着人们健康、养生意识提升，2023年抖音电商滋补品日常销售起量较快，滋补品消费趋于常态化，品类发展呈现良好态势；春夏、秋冬换季月份销售额增长显著，尤其在秋冬换季月份，滋补需求显著增长，消费者防患于未然意识强烈。数据来源：蝉魔方 chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台）&一面数据年度数据均取当年1-10月数据 X抖音电商滋补品行业销售额走势秋冬换季行业概况春夏换季销售渐趋常态化春夏换季秋冬换季-9%-2%185%46%2021年2022年2023年GMV同比GMV天猫GMV抖音GMV天猫GMV同比抖音GMV同比天猫&抖音电商滋补品行业GMV增长趋势对比 鹿茸参类滋补品药食同源食品滋补经典方参茸贵细冬虫夏草养生茶阿胶膏方枸杞及其制品食疗滋补营养石斛/枫斗滋补养生原料燕窝滋补品灵芝三七蜂蜜及其制品护肝养胃降血糖，提高免疫力抖音平台即食的食疗滋补营养和枸杞及其制品保持高规模高增速⚫食疗滋补营养和枸杞及其制品等品类在抖音平台表现明显优于天猫，主要因抖音平台内廷上用（北京同仁堂）和漠里优选品牌强力拉动品类增长。⚫具有多重滋补功效的天然草本食材，石斛/枫斗、三七增速高，而食疗滋补营养品类和枸杞及其制品多为冲泡、即食产品，食用方便，深受消费者喜爱。数据来源：蝉魔方 chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台）成分功效为网络信息整理，仅供参考 X品类概况23年1-10月天猫&抖音电商滋补品行业各品类销售额占比对比0%5%10%15%20%阿胶膏方参类滋补品参茸贵细蜂蜜及其制品枸杞及其制品灵芝鹿茸其他传统滋补品食疗滋补营养燕窝滋补品药食同源食品滋补经典方/精制中药材滋补养生原料冬虫夏草天猫销售额占比抖音销售额占比23年1-10月抖音电商滋补品行业各品类分布滋补品行业GMV同比：46%滋补品行业平均GMVGMV同比增速GMV活血，预防心血管疾病滋补肝肾，益精明目*气泡大小表示商品件单价，气泡越大，件单价越高潜力赛道优质赛道成熟赛道 阿胶虫草枸杞海参灵芝鹿茸三七桑黄石斛/枫斗燕窝鱼胶/花胶参类⚫2023年石斛/枫斗、鹿茸、三七、虫草、灵芝等品类赛道品牌高速导入，消费者品牌忠诚度较低，且行业GMV高速增长，推荐新品牌入局，尤其是虫草、灵芝品类市场规模大，消费者需求快速增长。品牌通过合作少量原产地达人或文化解说达人，与消费者建立情感链接，增强信任度，带动贵价滋补品销售。⚫在创新品类中，枸杞依靠产品形态加工创新，枸杞原浆产品价值提升，从而实现品类GMV增长。海参品类在参小燕（市场份额42%）等头部品牌的强力拉动下，GMV增速较高。数据来源：蝉魔方 chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台） X品类概况23年1-10月抖音电商主要滋补品品类分布情况枸杞品类产品形态升级带动GMV上涨，贵价滋补品需与消费者建立品牌信任度平均数GMV同比增速品牌数同比增速*气泡大小表示市场规模，气泡越大，市场规模越大高潜力机会品类平均数：60%品牌高速导入期消费者品牌忠诚度较低GMV快速增长推荐新品牌入驻高认知创新品类品类中已有知名度较高的品牌品牌通过产品力实现GMV增长考验产品力和品牌营销能力强心智成熟品类消费者品牌忠诚度较高市场较为成熟优秀滋补品品牌案例件单价23元件单价116元枸杞枸杞原浆/枸杞制品GMV同比增长55%GMV同比增长263%晶盼堂：12个月从“0”成为虫草品类TOP2品牌品牌2022年11月入驻抖音电商，合作10+个藏区中腰部以下达人直播带货，快速起量，日常发布藏民虫草采摘视频，增强消费者信任度。99%自播达人播核心达播账号 @西藏虫草妹·央金拉姆该账号每日开播，直播时长在7-8h藏美乡：虫草TOP1品牌品牌2021年11月入驻抖音电商，深度合作头部旅行文化解说达人“@普陀山小帅” ，并延伸出多个带货子账号。通过传播地方文化，与消费者建立情感联系，增强信任。100%自播达人播核心达播账号 @普陀山小帅@普陀山小帅导游主账号负责直播带货转化，导游账号着重视频带货转化变现 秋冬季节为滋补旺季，多数品类在11、12月生意爆发⚫根据2022年滋补品各品类在各个月份的GMV表现，秋冬季节为行业销售旺季，多数品类在11月、12月迎来销售爆发；⚫秋冬滋补叠加年底送礼场景消费需求增加，食疗滋补营养、药食同源食品、参类滋补、参茸贵细、虫草等滋补品在11-12月销售额占比超25%，品牌或达人可重点关注这些品类。数据来源：蝉魔方 chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台） X品类概况2022年抖音电商滋补品行业各品类爆发期品类2022年品类GMV占比2022年各月份GMV占比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月食疗滋补营养14.82%6.0%5.1%5.5%5.5%6.7%7.5%6.4%7.5%9.2%12.4%13.5%14.7%药食同源食品14.78%7.7%7.3%7.9%6.4%7.9%6.2%6.9%7.7%7.3%7.9%10.9%15.8%阿胶膏方10.51%8.0%4.9%6.5%8.3%8.9%6.0%7.8%12.5%9.0%9.5%9.3%9.2%参类滋补品10.01%5.8%4.8%3.7%3.4%6.6%7.3%6.7%9.8%11.1%12.7%14.8%13.3%参茸贵细9.45%6.3%5.2%5.4%7.9%8.4%7.2%6.7%8.6%8.3%8.5%10.5%17.0%燕窝滋补品9.35%5.5%18.2%6.1%4.9%5.9%6.7%13.2%7.5%7.1%8.4%8.7%7.8%蜂蜜及其制品8.95%6.3%5.1%6.4%6.3%7.6%5.7%9.6%10.0%9.7%10.3%9.7%13.4%枸杞及其制品7.62%4.2%5.1%5.6%5.5%5.7%6.1%7.9%12.9%10.3%10.4%10.7%15.5%冬虫夏草4.95%2.5%1.3%5.4%7.6%9.2%7.7%7.3%13.6%9.7%9.6%11.7%14.1%滋补养生原料4.10%3.7%4.3%5.8%7.7%6.5%5.7%5.9%6.2%10.4%11.4%17.4%15.1%灵芝2.28%0.7%0.7%1.1%8.3%11.3%7.2%7.9%13.2%17.3%11.3%10.2%10.7%养生茶2.07%5.8%10.8%15.7%15.9%17.0%7.3%6.7%4.7%4.2%3.5%4.8%3.5%石斛/枫斗0.53%2.7%4.0%4.3%3.8%4.8%4.1%5.2%9.9%19.2%10.8%14.8%16.6%鹿茸0.39%4.8%4.6%3.2%2.8%6.8%6.5%5.8%9.7%9.5%13.3%18.2%14.7%三