2024药食同源保健品滋补品行业分析报告

SPEAKER：魔镜洞察DATE：2024年6月 药食同源市场概览01 药食同源人群画像02 ContentsContents目录 03药食同源热门成分及赛道 04药食同源产品趋势 Part1药食同源市场概览 食疗滋补在消费者中意愿强烈，营养健康食品市场涨势迅猛 •国民健康意识提升，追求健康生活是消费者生活水平提升的表现，半数以上的养生人群愿意通过滋补食疗进行改善身体健康状况。•对于食疗滋补的消费者来说，增强免疫（20%）、养脾胃（14.%）和补气益血（13%）是驱动其购买产品的三大主要因素。•在需求端的推动下，截至到2022年，中国营养健康食品行业规模达到5885亿元，预计行业规模在2027年将超过八千亿元。 人群画像：中老年人渗透率高，男性养生意识增强，年轻人传统养生需求提升 •男性人群养生意识增强，在社交媒体药食同源食疗滋补话题的关注人群中，男性占比超过女性，为56.1%，成为药食同源产品消费主力。 •食疗滋补养生的人群呈年轻化趋势，35岁以下年龄段的占比上升了4.2个百分点。随着工作和生活节奏的加快，健康问题和顾虑增多，促使年轻人加入养生行列。•一线城市和新一线城市药食同源产品需求旺盛，讨论热度份额超过六成，但消费圈层呈下沉趋势，二三线城市人群占比提升。 淘系平台药食同源市场的销售额呈小幅下降，而销量持续增长，表明消费者仍有一定需求 •参考卫健委公布的“既是食品又是药品的中药名单”和“可用于保健食品的中药名单”，并结合平台的传统滋补和保健食品类目，划分出药食同源市场。 淘系平台药食同源市场价格战加剧，部分商家转战他处，腰部及以上品牌进一步扩大布局 •淘系平台的药食同源市场竞争激烈，商品均价逐年下降，许多商家在价格竞争中退出。•尽管商品数量逐年增加，商家数量却在减少，表明部分商家可能转战其他平台，而腰部及以上品牌进一步扩大产品布局，这使得线上市场格局正在发生变化。 药食同源市场当前面临竞争激烈和销售额不佳的挑战， 我们应该如何发现市场的发展机遇呢？ 魔镜洞察：线上市场扫描方法论 •分解海量电商数据，从宏观层面扫描，不断地细化市场，从而寻找出高增长品类赛道。 Part2药食同源热门成分及赛道 药食同源成分中，阿胶、养生膏、茯苓、山药、沙棘和金银花的销售额涨幅超20%，有较好的发展前景 养生膏销售额持续增长，其中润肺止咳的产品受欢迎 •虽然综合养生类药食同源市场（包括养生茶、养生膏和养生丸）的整体规模逐年下降，但养生膏的销售额却逐年增长，MAT2024年同比增速达到27%。 •养生茶占据综合养生类市场的大部分份额，产品成分种类丰富，其中菊花和决明子产品的销售额较大。玉米须茶的同比增速明显高于其他类型的养生茶。 阿胶产品在滋补气血市场中表现出强劲的增长趋势 •补气血养颜市场的整体销售额在近三年中呈现逐年下降的趋势，MAT2024年销售额进一步下降至175.21亿元，同比下降6.9%。•但部分成分有增长表现，如阿胶、枸杞、西洋参、黄芪和高丽参的销售额同比有所增长，其中阿胶的增速最为显著（20.2%）。 “三高”药食同源市场增长显著，三七、西洋参、天麻和灵芝的同比增速均超过120% •“三高”药食同源市场的规模在MAT2024为增长表现，同比增速达26.6%。•根据国家卫生健康委2023年发布的《成人“三高”食养指南》中的食药物质推荐，淘系平台针对高血压人群的药食同源市场规模较大，2023年滚动年的销售额达1.14亿元，并且表现出较快的同比增速，达72.5%。•在“三高”药食同源市场中，三七、西洋参、天麻和灵芝的同比增长显著，同比增速均超过120%。 养肝护肝市场规模持续扩大，奶蓟草成分兴盛，灵芝、五味子、生姜成分增长突出 •近三年养肝护肝市场持续增长，MAT2024年养肝护肝市场销售额达到30亿元左右，同比增长34.1%。•从护肝产品的成分来看，奶蓟草，灵芝、五味子、生姜等成分同比增长，其中灵芝增长最为显著（653.4%），随着2023年11月国家卫生健康委、市场监管总局将灵芝纳入药食同源目录，将加速灵芝在药食同源产品中的应用。 助眠产品市场规模不断增高，酸枣仁与茯苓、百合等成分复配已成主流 •促进睡眠市场在经历了MAT2023销售额上涨83.1%的快速增长后，增速有所放缓。MAT2024助眠市场总销售额达4.64亿元，同比增长10.1%。•酸枣仁为改善睡眠主流药食同源成分，主要有酸枣仁复合茶、酸枣仁油软胶囊、酸枣仁膏等产品形式，且常与茯苓、百合等药食同源原料复配发挥功效。另外桂圆/龙眼肉具有安神清气、益气补血的功效，可缓解失眠、健忘等症状，因此也被添加到助眠相关产品中，其增速远超其他成分，达795%左右。 Part3药食同源产品趋势 功效需求趋势：越来越多的人关注预防三高、养护肝脏及促进睡眠 预防/稳控三高 助眠安睡 养肝护肝 “我国18岁及以上成人的高血压、糖尿病和血脂异常患病率分别为27.9%、12.4%和40.4%。“三高”常常合并存在，在不同研究中，高达61.5%的高血压患者合并有血脂异常，65.8%的血脂异常患者合并有高血压，67.1%的糖尿病患者合并有血脂异常。” “随着社会现代化和老龄化发展，睡眠障碍发病率迅速升高，以睡眠-觉醒障碍为例，全球发病率为27%，而我国高达38.2%。根据我国睡眠研究会2021年3月发布的《2021年运动与睡眠白皮书》显示，我国有3亿多人面临睡眠障碍及相关问题。”——《我国睡眠障碍防控研究现状及建议（2023）》 “《2019年中国肿瘤登记年报》数据显示，2015年全国恶性肿瘤发病约392.9万人(全国肿瘤登记中心的数据一般滞后3年)。数据还显示，2015年全国肝癌新发病例约36.5万，占全球新发病例的50%。肝癌已是中国第二大肿瘤致死病因。60岁以下人群中，肝癌仍是最常见和致死率最高的肿瘤。” ——“三高”共管规范化诊疗中国专家共识（2023版） ——中国新闻网（2021） 根据《中国家庭健康大数据报告（2017)》，2017年我国一线城市白领中高血压患者平均年龄下降了约0.8岁，“三高”人群逐渐年轻化。 过量饮酒、过度肥胖、长期熬夜等不良习惯频繁出现在年轻人中，这些生活方式导致发生疾病的几率明显上升。 根据中国医师协会睡眠医学专业委员会2018年发布的调查数据，中国90后的普遍睡眠不佳，四分之三的人因为情绪导致睡眠质量下降，睡眠质量差的人达到36.3%。 滋补成分趋势：阿胶、茯苓、山药等引领销售增长趋势 •阿胶、茯苓、山药、金银花和沙棘是高增长成分，不仅单一成分的商品有较高的销售额同比增速，而且由于其广泛的滋补功效，与其他成分复配的商品也有增长的表现。 •龙眼肉（桂圆）和灵芝在辅助搭配其他成分的商品中表现出较高的销售额增长，如养生膏（玉灵膏、草本膏）和葛根灵芝片。 礼盒包装趋势：精准定位各种送礼、拜访场景，进行针对性或周期性的营销 •MAT2024药食同源礼盒装产品的销售额和销量同比增长分别达到了6.0%和27.7%，超过了整体药食同源市场的增速。•根据消费者反馈，这些礼盒装产品包装精美，且具有滋补养生功效，非常适合作为长辈亲友的礼物。•在社交媒体上，讨论指出见家长、过年探亲访友和孕期产后探望是送礼的主要场景，相关话题引起了广泛关注。 重点话题 即食化趋势：即食/即饮化、零食化成主流，形态的改变拓宽滋补品食用场景 •当前，“轻养生”和“轻滋补”已经成为新趋势，在社交媒体上讨论“即食滋补品”的帖子也在逐渐增加。•传统滋补品通常需要多道加工处理，且包装过于“药罐子”风格，使用场景较为受限。如今，市面上涌现出许多轻便携带的轻养生产品，可随时随地享受养生待遇，不再局限于特定设备和环境。这些产品适用于办公、家庭、出差乃至旅游等多种场景，提供了便捷的养生体验。 魔镜的数字化产品全流程支撑食品饮料品牌主品牌创新和孵化 魔镜大数据定制研究服务覆盖快消品全生命全周期，提供具有行业前瞻性与针对性落地策略。服务内容包括：1、市场机会：需求分析、赛道定位；2、开发过程：产品创意、概念生成、产品设计、生产；3、产品上市：GTM及线上销售监控。同时，通过电商及舆情级数据，可以为品牌方提供产品升级与优化建议，可针对消费者画像、产品（场景、功能、成分、价格）等要素进行重点分析，还能针对top品牌/产品，以及黑马产品/品牌展开对标分析。 版权声明 本报告为魔镜洞察制作，其版权归属魔镜洞察，未经允许，任何组织和个人不得以任何形式复制或传播 Mktindex.com 联系我们 关注我们 北京淘幂科技有限公司北京市朝阳区望京SOHO塔1A座2005联系电话：010-84785451