抖音电商海鲜水产市场速日本核污水排海影响下的海鲜水产市场2023/10CHANMAMADATAREPORT@2023 chanmama All Rights ReservedC蜱魔方X蝉妈妈智库 序金秋十月，伴随着大闸蟹成熟，海鲜水产市场即将迎来消费旺季，但同在本月，日本悄然开始进行第二轮核污水排海。海鲜市场是否受到影响？进口海鲜销量是否因此波动？未来的消费趋势又是如何？本报告将以抖音海鲜水产行业为主要研究对象，2023年1-9月为研究时间窗口，分析其当前市场现状、内容生态、行业未来趋势等。受8月24日核污水排海事件影响，消费者产生海鲜消费兴趣/国货意识，抖音电商海鲜水产行业提前进入高增长期水平，预测未来影响将持续缩减，行业回归到正常波动虾类产品市场接近饱和，花胶/鱼胶、大闸蟹产品市场更具潜力虾类稳居海鲜水产行业TOP1，但增速缓慢：花胶/鱼胶，大闸壁市场在今年呈现爆发式增长。在各细分类目中进口冻虾增速快；三文鱼市场仍有增长空间：大盆菜卖爆；海产干货低价市场增长缓慢品牌自播占据优势，TOP带货视频来自直播切片与产品测评销售额来源以直播为主，但商品卡占比增长中。直播曝光量提升，品牌自播占据优势；中腰部达人带货能力强品牌方应重点布局美食、生活类达人：直播切片与产品测评更易产生爆款带货视频 CONTENT行业市场概况内容生态分析 它蜱魔方X蝉妈妈智库Chanmama Data Report行业市场概况CHANMAMADATAREPORTC2023 chanmama Al! Rights Reserved 市场环境它绅魔方X蝉妈妈智库受核污水排海事件影响，抖音电商海鲜水产行业提前进入高增长期，抖音电商海鲜水产行业整体增速较为稳定，受消费者过年前国货备菜影响，通常在12月、1月达到全年销售额最高点，春节结束后销售额回落。就全年销售额来看，下半年市场表现优于上半年，原因在于下半年通常8月份后为开海期，海鲜产量增加，且大闸蟹成熟，以及天气转冷更便于海鲜水产产品物流运输。*2023年8月，抖音电商海鲜水产品类销售额环比增长率高达119%，观察8月份销售额变化趋势可以发现，自8.24日本核污水排海事件发生后三日内，海鲜关键词搜抖音电商海鲜水产行业销售额变化趋势日本核污水排海事件前后■销售额抖音电商海鲜水产行业销售额及搜索指数变化趋势摄索指数1月22日：8月24日：2023年春节日本核污水排海2月1日：2022年春节销售数启动核污染水排据豪源：排度方chanmofang.com(排据据据下行业期究数据平台 市场环境它蝉魔方X蝉妈妈智库行业市场集中度持续上升，头部品牌主要销售虾类、大闸蟹类产品、海鲜水产行业动销品牌数量持续增加，不断有新品牌加入市场，但行业市场集中度持续上升，头部品牌占据市场份额增加。●2023年1-9月，头部品牌销售额TOP商品主要为虾类（南美白虾、青岛大海虾）、大闸蟹类；品牌天海藏凭借王牌商品金汤佛跳墙（海鲜制品，含有鲍鱼、海参花胶等）占据排行榜第三。抖音电商海鲜水产行业交易规模变化趋势2023年1-9月抖音电商海鲜水产行业TOP10品牌信息动销品牌数。CR5市场集中虚排名品牌销售指数市场份额平均成交价TOP商品300015%东方甄选3.5%￥100-200南美白虾250013%13%12%2海洋演义2.8%￥100-200南美白虾11% 11%10%3天海燕1.9%2000¥￥50-100金汤佛跳墙4蟹太太1.7%￥200-300大闸蟹15005阳澄江南1.5%￥300-400大闸蟹10006岛城港口1.3%￥50-100青岛大海虾7德承行%6'0¥2000-3000花胶5008阳澄生活0.8%￥300-400大闸蟹9海味舟0.8%￥100-200超大龙虾尾10鲜捕头0.8%￥ 0-50鲮鱼馅数据豪源：鲜座方chanmofang.com[排好旗下行业研究数据平台] 市场环境它绅魔方X蝉妈妈智库大促期间虾及其制品更受欢迎、大促期间，消费者主动接索TOP10品类中重复较多的有虾、三文鱼、海参、龙虾尾，成交TOP1O出现较多的品类有大虾、龙虾尾、海参、黄花鱼。可以看出，消费者在大促节点偏好程度最高且能做出购买决策的品类当属虾及其制品。、客单价较高的海鲜品类，如干花胶/鱼胶、佛跳墙、海参在大促节点表现力不俗。2023年大促节点抖音电商海鲜水产行业TOP10热搜词及成交销售额TOP10品类词云图618好物节（05.31-06.18)520好礼季（05.16-05.21)（热搜词）生蚝成交 白虾热拽词乳出生虾生蚝龙虾尾成交虾尾干花胶/鱼胶海参大虾三文鱼鱼干虾仁黄鱼/黄码虾尾三文鱼虾类制品佛跳墙三文鱼出裙带菜海参白海参冻蟹调味龙虾尾鱿鱼鱼龙虾尾大虾虾仁调味龙虾尾单冻龙虾尾裙带菜大虾虾仁黄鱼/黄花鱼38好物节（03.01-03.08）好物年货节（12.28-01.07）热搜词泥螺罐头虾成交 北极聘虾（热词）虾仁三文鱼成交 裙带菜海参生蚝白虾海参海带海参虾龙虾尾生蚝海螺生蚝大虾佛感大虾海参虾仁干花胶/鱼胶龙虾尾三文鱼带鱼罐头虾尾北极甜虾虾仁带鱼虾类制品更多鱼类鲍鱼调小龙虾黄鱼/黄花鱼数据豪源：鲜度方chanmofang.com【排好旗下行业研究数据平台】 细分类目它蝉魔方X蝉妈妈智库虾类产品市场接近饱和，花胶鱼胶、大闸蟹产品市场更具潜力■今年8，除大闻筑外，海兰水产行业TOP二级类三销告额均常世长，可以有出日本核污水排放对全海鲜品类均有较大影明，9月份于始回落，竞分品类销告额回归至正堂水平：预测末来影将读缩减。*卧类：在5、6月份618节点运销后房弃，在12、1月份年货芯点达到销售最高点，鱼美、海鲜制品：二者全年销告额变化造势大体栏司，均在年货节达剑销告高年。胶/负胶：垂亏产品客单价较高的低件：消件额长高点为活动刀度道常是一年VAX的双11大促与点。大匝鱼：一没8、9月份为大门整日季。海产干贷：全二销告既呈逐新上门产势，2023年1-9月抖音电商海鲜水产行业二级类目市场规模及增速抖音电商海鲜水产行业TOP二级类目销售额全年变化趋势均怡虾类类【海鲜制品L:..+.1++704323Lt人.J5F3F5F7F月113鼻花暖渔校花校/鱼胶大闸路卡券海产干货27x.172:2022年2023年+20774 +7:1231海上电品均信.T*1.J 3.J -.J /1. 9.J :1.J1.. P5 42 45 42 4.:: co3.201G下率1/ 细分类目它绅魔方X蝉妈妈智库虾类：进口冻虾市场扩张快，鲜虾市场内多品类实现爆发，冻虾占据抖音电商虾类75%的市场，其次是虾仁，后为鲜虾。冻虾中，国产大虾最受欢迎，但市场增速缓慢；进口白虾市场扩张速度更快，虾类TOP商品均为冻虾。鲜虾市场中，红虾、盐田虾均在今年实现超高爆发，爆款单品带动品类增长。虾类市场消费者集中在一线城市，31-40岁女性居多。。观察虾类市场价格带分布，可以看出，虾类产品核心成交价格带位于50-150元区间，300元以上价格带销售额较低，增速较缓，不推荐入局。基于50-100元、150-300元区间价格带销售额增速较快，推荐将平价虾类商品定价于50-100元价格区间，高质量虾产品定价于150-300元区间。2023年1-9月抖音平台虾类市场数据■冻虾鲜虾■虾仁冻虾鲜虾单品销售服300w+早品营款3500w+[彩虹星球] 盐田虾1kg ¥178销售额—同比增连销售额同比增迪阿报延红虾4斤¥184需发月份：8月爆发月份：4月，8月116%2064%19296-68%国产大虾进口白虾北极甜虾iTt小吉克抖音电商虾类市场消费者分析2023年1-9月抖音平台虾类商品分析性别（年龄）地域TOP商品（价格带占比TGI商品名客单价销售指政销售额同比增速142■占比131124【东方需范】南美自好1.65kg¥128112%91北京¥147N女43重庆【东方配范】北极路虾1.5kg上海[岛城口】青岛大海虾1,5kg68R31% 30%66%成都d【东方蓝遇】青好仁720g66 *西安5【海洋滨义】南美白纤1.65kg*2961A据豪源：弹度方chanmofang.com(排据据端下行业期究数器平台】&巨量算数TG]表示某一群体对表关建司/限频等内喜的偏好程度。TGI100为大盘水平，TG指数越高，表示用户越关注该留分内白。 细分类目它蝉魔方X蝉妈妈智库鱼类：三文鱼市场仍有增长空间，TOP商品核心卖点为便捷烹饪。抖音电商鱼类市场排名前三的种类为黄花鱼、带鱼、三文鱼，其中，黄花鱼、带鱼市场接近饱和，增速极缓，三文鱼市场仍有一定增长空间。泥品类市场实现高爆发，同样是由于爆款单品的出现带动品类增长，该款爆款单品主要宜宣传语为即食、下饭、下酒、成香酥脆*鱼类市场消费者男女比例均衡，年轻用户偏好程度更高，TOP5消费者来源地为北上广深，及福建福州。。品类TOP商品来源于TOP品类，主要宣传点均为便捷，免杀免洗，开袋即烹：观察鱼类市场价格带分布，可以看出，鱼类产品核心成交价格带位于50-150元区间：高价格段市场增速较快，高价格段鱼类产品主要销售额来源于进口深海鱼等高端海鲜。2023年1-9月抖音平台鱼类市场数据销售额同比增速单品销售颜800w+E题干100g每包￥28烟发月份：4月%L967%225%28%黄花鱼带鱼三文鱼鳕鱼贴鱼鱼石班鱼金柏鱼皱鱼黑鱼鱼马较鱼比目鱼E多宝鱼多春鱼鱼沙丁鱼胖头鱼桂鱼银鱼抖音电商鱼类市场消费者分析2023年1-9月抖音平台鱼类商品分析性别（年龄）地域TOP商品价格带，TGI■占比商品名睿单价销售编改销售额同比增速66k293%128119上海【东方账选】黄鱼盘1.25kg女，95男广州[B湾港】其鱼量1.25kg66 *45%深圳[东方是者】艳机三文鱼排400g2%5955%19北京【超毒母】三文鱼中段400g86k福州5¥150数据豪源：鲜座方chanmofang.com[排好下行业研究数据平台】&巨量算数TGl：表示某一群体对读关建司/现预等内宿的偏好程度。TG100为大盘水平，TGI指数过高，表示用户越关注该部分内白。仅列出2023年1-9月总销售数高于500w的盘品类销售及同比增速 细分类目它绅魔方X蝉妈妈智库海鲜制品：10参10鲍单品卖爆带动大盆菜品类增长，高价格段市场增速更快。佛跳墙、虾类制品、鱼类制品为抖音电商海鲜制品市场TOP3品类，三者的爆发月份均为12月、1月的年货节。TOP商品均源于佛跳墙，价格的不同取决于食材添加种类多少，以及是否为礼盒装。鱼类制品、大盆菜、调味小海鲜在今年实现较高增长：鱼类制品的主要爆发来源于鲮鱼馅商品在今年的增长：大盆菜的增长源于品牌滋记的10参10鲍大盆菜在年货节的爆发；调味小海鲜的增长主要源于新品红膏蟹糊。●海鲜制品市场消费者男女比例均衡，年轻用户偏好程度更高，TOP5消费者来源地为北土广深，以及浙江宁波。*海鲜制品商品价格主要集中于50-200元价格段，300元以上高价格段市场销告额增速较快，市场内主要商品为大盆菜、佛跳墙。2023年1-9月抖音平台海鲜制品市场数据单品销售领2500w+销售额同比增速增长来源348%10参108大菜¥435296%品类内盐鱼馅类商品销售8发月份：1月增长来源：整网比增长370%+194%236%品关内新品红亮蟹赖商品74%76%78%总销售顾600+148%28%13%309抖音电商海鲜制品消费者分析2023年1-9月抖音平台海鲜制品商品分析性别年龄地域TOP商品价格带TGI排名商品名客单价销售指数销售额同比增递■占比126%167%138133131上海【天海器】佛就增240g*6¥10090¥199%/8女广州[溢记】供跌境250g*8103%50%50%北京[害丰忍】佛能增250g*666#宁波4【天海器】供就增240g*6¥10018-23岁 24-30岁 31-40岁 41-50岁>50岁深圳5【德报路鱼】谢进境2.5斤¥169数据衰源：鲜度方 chanmofang.com[排好下行业研究数据平台】&巨量算数TGl表示某一群体对该关建司/现预等内宿的偏好程度，TGI100为大