计算机行业周报：周观点：重视国产AI算力投资机会

市场回顾与周观点

市场回顾

本周（2023.11.13-2023.11.17），沪深300指数下跌0.51%，而计算机指数则上涨3.88%。

周观点

持续看好AI国产算力

1. AI发展趋势：AI正向低成本低门槛方向发展，这一趋势预计将推动算力需求的持续增长。
   • 成本降低与门槛下降：OpenAI的GPTS功能降低了AI应用开发的成本和门槛，引发开发热潮。
   • 使用量激增：ChatGPT的使用量因成本降低而大幅增长，促使OpenAI暂停新付费用户注册以确保用户体验。
2. 国产AI算力崛起：面对美国对华芯片管制的升级，国产AI算力正逐渐崛起。
   • 英伟达芯片限制：英伟达宣布限制出口特定型号GPU芯片至中国，推出针对中国市场的新AI芯片，但性价比不高。
   • 国产替代优势：华为昇腾生态完善，与多家企业合作发布训推一体机产品，海光信息推出高性能AI芯片，增强国产算力竞争力。

投资建议

1. 华为昇腾生态：重点推荐神州数码、软通动力、科大讯飞、安恒信息、卓易信息，以及受益标的如恒为科技、高新发展、烽火通信、拓维信息、云从科技、云天励飞、青云科技等。
2. 海光生态：重点推荐海光信息、中科曙光。

公司动态

• 寒武纪股权激励计划：发布2023年限制性股票激励计划，激励对象为715人，旨在激发员工积极性。
• 恒为科技中标大单：中标价值21.12亿的AI算力一体机项目。

行业动态

• 智能网联汽车准入试点：多部门联合开展智能网联汽车准入和上路通行试点，加速行业技术应用。
• 鸿蒙实训营：华为开发者联盟举办鸿蒙实训营，吸引60余家企业参与，涵盖多个行业领域。

风险提示

• 宏观经济下行风险：经济环境的不确定性可能影响市场需求。
• 政策落地不及预期：相关政策的实施效果可能低于预期，影响行业发展。