2023年中国早稻收购价格及生产数据分析报告

王家梅首席分析师产品研发部 刘新设计师产品研发部 本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。 在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂数据",且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。 核⼼观点 COREOPINIONS 1. 从价格⾏情来看，2021 年以来，受种植成本上涨、陈稻价格⾼位企稳等综合因素影响，全国早籼稻平均收购价格整体呈现波动上涨趋势，2023 年 10 ⽉已上涨⾄ 2822 元/吨，与 2021 年初相⽐，平均每吨上涨了 200 多元。分时间段来看，2021~2022 年，全国每吨早籼稻平均收购价格每年上涨 100 元左右，2021 年平均收购价格在 2533~2674 元/吨之间不等，2022 年平均收购价格在2617~2723 元/吨之间不等，2023 年 1~10 ⽉平均收购价格在 2678~2822 元/吨之间不等，估计 2023 全年平均收购价格将在 2900 元/吨以内。 2. 从⽣产规模及发展趋势来看，2020~2023，全国早稻种植⾯积已连续 4 年在7100 万亩左右波动，平均单位⾯积产量已连续 4 年在 390 千克/亩左右波动；2021~2023，全国早稻产量已连续 3 年保持在 2800 万吨以上。在全国早稻种植⾯积趋稳、单位⾯积产量增⻓阶段性挑战增加的⼤背景下，预计早稻产量将呈现稳中有增的变化趋势。 3. 从产区分布来看，中国早稻⽣产主要分布在“湖南省、江西省、⼴东省、⼴西壮族⾃治区、安徽省、湖北省、浙江省、海南省、福建省、云南省”10 个省域，受地理位置及⽓候差异等综合因素影响，早稻在各产区的⽣产分布极不均衡，⾯积与产量的 50%以上集中在湖南省与江西省。2023 年，除“安徽省、⼴西壮族⾃治区、江西省”外，其余 7 个省域早稻单位⾯积产量均在同年的全国平均⽔平（399.13 千克/亩）之上，且均已超 400 千克/亩。 ⽬录 CONTENTS 1. 价格⾏情.........................................................32. ⽣产规模.........................................................42.1. ⾯积连续 4 年在 7100 万亩左右波动............................42.2. 产量连续 3 年保持在 2800 万吨以上............................62.3. 平均单位⾯积产量接近 400 千克/亩............................83. 产区分布.........................................................93.1. ⾯积与产量的 50%以上集中在湖南省与江西省...................93.2. 七个省域单位⾯积产量超 400 千克/亩.........................10 前 ⾔ 根据国家统计局的指标解释，“早稻”指“早籼稻”，是中国上市最早的⼀季稻⾕，也是当年种植、当年收获的第⼀季粮⻝作物。早籼稻根据粒型和腹⽩可以分为普通早籼稻（常规）和优质早籼稻，普通早籼稻⼀般⽤于储备；优质早籼稻则主要⽤于精⽩⽶、免淘⽶、留胚⽶、蒸⾕⽶、营养强化⽶以及“⽅便⽶饭、⽅便⽶粥、⽅便⽶⾯、⼤⽶饼⼲、营养糕点、糕团”等⽶制⻝品的加⼯，其中，⽤作做配⽶的⽐例相对较⼤。 本⽂基于农⼩蜂在运营过程中积累的全国早稻收购价格及⽣产相关数据，从价格⾏情、⽣产规模、发展趋势、产区分布等⽅⾯对全国早稻产业进⾏分析，为从事农业产业链上下游科研、育种、种植、加⼯、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。 1.价格⾏情 据国家粮⻝和物资储备局数据显⽰，全国主要粮⻝类稻⾕品种平均收购价格整体表现为“中晚籼稻>粳稻>早籼稻”。2021 年以来，受种植成本上涨、最低收购价格提⾼、以及陈稻价格⾼位企稳等综合因素影响，全国早籼稻平均收购价格整体呈现波动上涨趋势，平均最低价为 2021 年 7 ⽉ 5⽇的 2533 元/吨；2021 年 7 ⽉ 19⽇，全国早籼稻平均收购价格再次回升⾄ 2600 元/吨以上；2021 年 9 ⽉ 20⽇的 2674 元/吨为 2021 年全国早籼稻平均收购价格相对最⾼值，其后呈现明显的波动下降趋势；2022 年 1 ⽉ 24⽇的 2617 元/吨为2022 年全国早籼稻平均收购价格相对最低值，其后呈现明显的波动上涨趋势；2022 年 9 ⽉ 7⽇，全国早籼稻平均收购价格开始突破2700 元/吨；2022 年 12⽉ 21⽇的 2723 元/吨为 2022 年全国早籼稻平均收购价格相对最⾼值，其后仅在 2023 年 4 ⽉降⾄过2700 元/吨以下；2023 年 1~10 ⽉的全国早籼稻平均收购价格基本都在 2650 元/吨以上；2023 年 4 ⽉ 12⽇的 2678 元/吨为 2023 年 全国早籼稻平均收购价格相对最低值，其后再次呈现明显的波动上扬趋势；2023 年 9 ⽉ 20⽇，全国早籼稻平均收购价格开始突破2800 元/吨；2023 年10 ⽉ 18⽇已上涨⾄ 2822 元/吨，与 2021 年初相⽐，平均每吨上涨了 200 多元。 2.⽣产规模 2.1.⾯积连续 4 年在 7100 万亩左右波动 据国家统计局数据显⽰，1949 年以来，全国早稻种植⾯积最⼤值为 1976年的 19525.2 万亩（约合 1.95亿亩）——对应的在粮⻝种植⾯积中的⽐重（10.78%）也为 1949 年以来最⾼值；早稻种植⾯积最⼩值为 2019 年的 6675万亩——对应的在粮⻝种植⾯积中的⽐重（3.83%）、在稻⾕种植⾯积中的⽐重（14.99%）也均为 1949 年以来最⼩值；早稻种植⾯积在稻⾕种植⾯积中的⽐重最⼤值为 1972 年的 36.15%。 受全国饮⻝需求变化以及农业产业结构调整等综合因素影响，1949~1976年，全国早稻种植⾯积整体呈正增⻓态势，1955 年开始突破1亿亩；1977~2019 年间整体呈现下降趋势，其中，1977~2003 年间降幅相对较⼤，2001 年开始降⾄ 1亿亩以下，2004~2019 年间降速逐渐放缓、整体呈现稳中有降的变化趋势；2020 年开始再次回升⾄ 7100 万亩以上，⽬前已连续 4 年（2020~2023 年）在 7100 万亩左右波动。近 5 年来，全国早稻种植⾯积在粮⻝种植⾯积中所占⽐重整体在 4%左右波动，在稻⾕种植⾯积中所占⽐重整体在 15%左右波动。 2022 年，全国早稻种植⾯积为 7132.65 万亩，在同年的全国粮⻝种植⾯积（177498.15 万亩）与稻⾕种植⾯积（44175.15 万亩）中所占⽐重分别为4.02%、16.15%；2023 年，全国早稻种植⾯积为 7099.65 万亩，同⽐较2022年下降了 33 万亩，降幅约为 0.46%。 2.2.产量连续 3 年保持在 2800 万吨以上 据国家统计局数据显⽰，1949 年以来，全国早稻产量最⼩值为 1949 年的995.8 万吨，最⼤值为 1984 年的 5330.5 万吨；早稻产量在粮⻝产量中所占⽐重最⼩值为 2019 年的 3.96%，最⼤值为 1972 年的 19.02%；早稻产量在稻⾕产量中所占⽐重最⼩值为 2019 年的 12.53%，最⼤值为 1976 年的 41.05%。 1949~1984 年，全国早稻产量整体随种植⾯积的增加以及单产⽔平的提升呈现正增⻓态势，1950 年，全国早稻产量开始超过1000 万吨，1958 年，全国早稻产量开始超过2000 万吨，1969 年，全国早稻产量开始超过3000 万 吨，1971 年，全国早稻产量开始超过4000 万吨，1974 年，全国早稻产量开始超过5000 万吨；1985~2003 年，全国早稻产量受种植⾯积下降影响，呈现显著的下降趋势，1985 年，全国早稻产量⾸次降⾄ 5000 万吨以下，2000年，全国早稻产量⾸次降⾄ 4000 万吨以下，2003 年，全国早稻产量⾸次降⾄3000 万吨以下；2004~2016 年，得益于科技的发展以及单产⽔平的提升，全国早稻产量连续 13 年在 3100 万吨左右波动，未随种植⾯积调减⽽呈现⼤幅下降趋势，其中，2014~2016 年以及后⾯的 2017~2019 年，受种植⾯积持续下降影响，全国早稻产量呈现⼩幅逐年下降趋势，2017 年再次降⾄ 3000 万吨以下，2019 年曾降⾄ 2627 万吨；2020~2023 年，全国早稻产量持续回升，2021~2023 年已连续 3 年保持在 2800 万吨以上。近 5 年来，全国早稻产量在粮⻝产量中所占⽐重整体在 4%左右波动，在稻⾕产量中所占⽐重整体在 13%左右波动——受单产差异的影响，全国早稻“在稻⾕产量中所占⽐重”略低于“在稻⾕种植⾯积中所占⽐重”。 2022 年，全国早稻产量为 2812.3 万吨，在同年的全国粮⻝产量（68652.77 万吨）与稻⾕产量（20849.5 万吨）中⽐重分别为 4.1%、13.49%；2023 年，全国早稻产量为 2833.7 万吨，同⽐较2022 年增加了 21.4万吨，增幅约为 0.76%。 2.3.平均单位⾯积产量接近 400 千克/亩 据国家统计局数据显⽰，1949 年以来，全国早稻平均单位⾯积产量整体呈正增⻓态势，最⼩值为 1949 年的 118.07 千克/亩，1965 年开始超过200 千克/亩，1979 年开始超过300 千克/亩，1990 年开始超过350 千克/亩，其后随着全国农业产业结构的调整、农业绿⾊发展相关政策的推⼴（化肥、农药使⽤量持续减少）等不确定因素的增多以及单产基数的增加，全国早稻单位⾯积产量增⻓阶段性挑战增加、难度逐渐加⼤、增速逐渐放缓，最⼤值为 2023 年的399.13 千克/亩——同⽐较2022 年增加了 4.84 千克/亩，增幅约1.23%，与1990 年的 358.01 千克/亩相⽐，近 33 年间增量约41.12 千克/亩、增幅约11.49%、年均复合增⻓率约0.47%。 与全国稻⾕平均单位⾯积产量对⽐来看，除 1965~1982 年外，全国早稻平均单位⾯积产量整体低于稻⾕平均单位⾯积产量，2017~2022 年平均每亩差距均在 70 千克以上，2022 年差距为 77.68 千克/亩。 3.产区分布 3.1.⾯积与产量的 50%以上集中在湖南省与江西省 据国家统计局数据显⽰，中国早稻⽣产主要分布在“湖南省、江西省、⼴东省、⼴西