十四五时期中国早稻收购价格及生产数据分析报告

王家梅首席分析师 本报告作者具有专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料，农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期，农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，农小蜂对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，接收人应当自行关注相应的更新或修改。 本报告版权仅为唯恒农小蜂出品方所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“农小蜂”，且不得对本报告进行任何有违原意的引用、删节和修改。 唯恒农小蜂出品，转载请标明出处；禁止商用转载，违规转载法律必究。 核⼼观点 COREOPINIONS 1. 从价格⾏情来看，2021~2024 年间，受种植成本上涨、陈稻价格⾼位企稳、国家提⾼早籼稻最低收购价格等综合因素影响，全国早籼稻年度收购价格整体呈现波动上涨趋势；2025 年以来，全球粮⻝供需基本⾯整体维持宽松状态，国际、国内市场价格均维持低位运⾏，全国早籼稻平均收购价格下跌明显。分省域来看，⼴东、⼴西早籼稻平均收购价格相对较⾼；与 2024 年相⽐，2025年，除浙江外，各省域平均收购价格均有所下跌。 2. 从⽣产规模及发展趋势来看，“⼗四五”时期（2021~2025 年），全国早稻种植⾯积整体在 7100 万亩左右波动，除 2023、2025 年外，均保持正增⻓态势；产量保持在 2800 万吨以上，除 2024 年产季受极端⽓候影响⽽减产外，均保持增⻓趋势；平均单位⾯积产量稳中微增，2025 年已突破 400 千克/亩。与 2021年相⽐，全国早稻 2025 年种植⾯积、产量、单产⽔平均有所提升。 3. 从产区分布来看，中国早稻⽣产主要分布在“江西、湖南、⼴东、⼴西、安徽、湖北、浙江、海南、福建、云南”10 个省域，受地理位置及⽓候差异等综合因素影响，早稻在各产区的⽣产分布极不均衡，⾯积与产量的 50%以上集中在江西与湖南。“⼗四五”时期（2021~2025 年），江西、湖南、⼴东、⼴西早稻种植⾯积常年保持在 1200 万亩以上，产量保持在 450 万吨以上，稳居全国前四位；福建、云南、浙江单产⽔平连续 5 年保持在 400 千克/亩以上，但与 2021 年相⽐，福建、云南早稻 2025 年种植⾯积有所减少，产量也随之同步下降。 ⽬录 CONTENTS 1. 价格⾏情.........................................................41.1. 全国：2021~2024 年间波动上涨，2025 年下跌明显..............41.2. 主产省域：⼴东、⼴西相对较⾼，除浙江外下跌明显.............52. ⽣产规模.........................................................62.1. ⾯积整体在 7100 万亩左右波动................................62.2. 产量保持在 2800 万吨以上....................................72.3. 平均单位⾯积产量突破 400 千克/亩............................83. 产区分布.........................................................93.1. ⾯积与产量的 50%以上集中在江西与湖南.......................93.2. 单位⾯积产量：福建、云南、浙江常年在 400 千克/亩以上.......11 前 ⾔ 根据国家统计局的指标解释，“早稻”指“早籼稻”，是中国上市最早的⼀季稻⾕，也是当年种植、当年收获的第⼀季粮⻝作物。早籼稻根据粒型和腹⽩可以分为普通早籼稻（常规）和优质早籼稻，普通早籼稻⼀般⽤于储备；优质早籼稻则主要⽤于精⽩⽶、免淘⽶、留胚⽶、蒸⾕⽶、营养强化⽶以及“⽅便⽶饭、⽅便⽶粥、⽅便⽶⾯、⼤⽶饼⼲、营养糕点、糕团”等⽶制⻝品的加⼯，其中，⽤作做配⽶的⽐例相对较⼤。 “坚持农业农村优先发展，全⾯推进乡村振兴”是“⼗四五”时期（2021~2025 年）的⼀项重要任务，“夯实粮⻝⽣产能⼒基础，保障粮、棉、油、糖、⾁、奶等重要农产品供给安全”是“⼗四五”规划的重要内容。早稻⽣产作为粮⻝⽣产的基本单元，⼗四五”时期（2021~2025 年），收购价格波动上涨，⾯积稳定在 7100 万亩左右，产量保持在 2800 万吨以上，单产⽔平提升趋势明显——2025 年已突破 400 千克/亩。为稳定全国粮⻝⽣产奠定了良好基础，同时也为应对复杂严峻的国际形势、巩固拓展经济回升向好势头提供了坚实⽀撑。 本⽂基于农⼩蜂在运营过程中积累的“⼗四五”时期（2021~2025 年）全国以及各省（⾃治区、直辖市）早稻收购价格及⽣产相关数据，从价格⾏情、⽣产规模、发展趋势、产区分布等⽅⾯对全国早稻产业进⾏分析，为从事农业产业链上下游科研、育种、种植、加⼯、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。 1.价格⾏情 1.1.全国：2021~2024 年间波动上涨，2025 年下跌明显 据国家粮⻝和物资储备局数据显⽰，全国主要粮⻝类稻⾕品种平均收购价格整体表现为“中晚籼稻>粳稻>早籼稻”。2021~2024 年间，受种植成本上涨、最低收购价格提⾼、以及陈稻价格⾼位企稳等综合因素影响，全国早籼稻平均收购价格整体呈现波动上涨趋势，由2021 年的 2617.19 元/吨上涨⾄2024 年的 2788.45元/吨，4 年间上涨了171.26 元/吨、涨幅约 6.54%、年均复合上涨率约2.14%；2025 年 1~9 ⽉，全国粮价维持低位，早籼稻平均收购价格也呈现明显下跌趋势。 从细分时间节点变化趋势来看，2020 年 12⽉28⽇~⾄今，平均最低价为2021 年 7⽉5⽇的 2533元/吨；2021 年 7⽉19 ⽇，全国早籼稻平均收购价格再次回升⾄2600元/吨以上；2021 年9 ⽉20⽇的 2674元/吨为 2021 年全国早籼稻平均收购价格相对最⾼值，其后呈现明显的波动下跌趋势；2022 年 1⽉24⽇的 2617元/吨为 2022 年全国早籼稻平均收购价格相对最低值，其后呈 现明显的波动上涨趋势；2022 年9 ⽉7⽇，全国早籼稻平均收购价格开始突破2700元/吨；2022 年 12⽉21⽇的 2723元/吨为 2022 年全国早籼稻平均收购价格相对最⾼值，其后仅在 2023 年 4⽉降⾄过2700元/吨以下；2023 年 11⽉23⽇~29 ⽇期间的 2828元/吨为 2023 年全国早籼稻平均收购价格相对最⾼值；2024 年 1~9 ⽉，全国早籼稻平均收购价格整体保持在 2800元/吨以上，最⼩值为 2024 年6 ⽉12⽇的 2802元/吨，最⼤值为 2024 年 8⽉7⽇~14⽇的 2824元/吨，其后随着国内部分产区陆续进⼊秋粮收获期，全国早籼稻平均收购价格整体呈现下跌趋势；2025 年 1⽉~⾄今也保持波动下跌趋势。 1.2.主产省域：⼴东、⼴西相对较⾼，除浙江外下跌明显 受上市周期、收购规模等综合因素影响，“⼴东省、⼴西壮族⾃治区、湖南省、湖北省、安徽省、江西省、福建省、浙江省”8 个省域的收购价格相对最具代表性，国家粮⻝和物资储备局发布的各省域数据监测周期集中在每年的7~9 ⽉，且监测价格整体表现为逐⽉下跌趋势——7⽉刚上市时价格相对较⾼、9 ⽉相对较低。 其中，⼴东省、⼴西壮族⾃治区平均收购价格相对较⾼，且整体⾼于全国平均⽔平。“⼗四五”时期（2021~2025 年），除 2025 年外，各省域平均收购价格整体呈上涨趋势。与 2024 年相⽐，除浙江省外，各省域 2025 年平均收购价格均有所下跌，其中，湖南省、湖北省、江西省同⽐下跌价格均在 100元/吨以上——受抹平效应的影响，对全国平均价格下跌的拉低影响相对较⼤。 2.⽣产规模 2.1.⾯积整体在 7100 万亩左右波动 据国家统计局数据显⽰，“⼗四五”时期（2021~2025 年），国家持续加⼤粮⻝⽣产政策⽀持⼒度，持续开展耕地“⾮粮化”整治和撂荒地复耕治理，各地层层压实粮⻝⽣产责任，配套出台相关政策措施，统筹产粮⼤县奖励等项⽬资⾦，⽀持保障早稻⽣产。全国早稻种植⾯积整体保持在 7100 万亩左右，在稻⾕种植⾯积中占⽐保持在 15%以上，在粮⻝种植⾯积中占⽐则保持在 4%左右。主要在 2023 年、2025 年出现过同⽐下降现象。 从最新数据来看，2025 年，安徽省、⼴东省等产区受春旱影响，影响早稻适时移栽，农⼾改种其他作物，早稻种植⾯积略有下降，全国早稻种植⾯积波动⾄7114.35 万亩——同⽐较 2024 年下降了17.85 万亩，降幅约0.25%。 2.2.产量保持在 2800 万吨以上 据国家统计局数据显⽰，“⼗四五”时期（2021~2025 年），受⾯积的增加以及单产⽔平提⾼等综合因素影响，全国早稻产量除 2024 年受“上年江西省、湖南省等地部分地区发⽣冬春连旱，茬⼝较晚，影响早稻适时移栽”等综合因素影响⽽有所下降外，均保持正增⻓态势，且均稳定在 2800 万吨以上；在稻⾕产量中所占⽐重均保持在 13%以上——受单产差异影响，略低于⾯积所占⽐重；在粮⻝产量中所占⽐重也保持在 4%左右。 2.3.平均单位⾯积产量突破 400 千克/亩 据国家统计局数据显⽰，“⼗四五”时期（2021~2025 年），全国早稻平均单位⾯积产量虽明显低于稻⾕平均单位⾯积产量，但提升趋势明显，2025 年已突破 400 千克/亩——在⼀定程度上拉动了全国早稻产量的增加。 3.产区分布 3.1.⾯积与产量的 50%以上集中在江西与湖南 据国家统计局数据显⽰，中国早稻⽣产主要分布在“江西省、湖南省、⼴东省、⼴西壮族⾃治区、安徽省、湖北省、浙江省、海南省、福建省、云南省”10 个省域，其余省（⾃治区、直辖市）没有早稻的规模化⽣产。 从⽣产规模排名来看，各省早稻种植⾯积与产量排名基本⼀致，受地理位置及⽓候差异等综合因素影响，早稻在各产区的⽣产分布极不均衡，50%以上集中在以“江西省、湖南省”为代表的江南地区，“⼴东省、⼴西壮族⾃治区、福建省、海南省”等华南地区和“云南省”所在的西南地区⽣产规模均相对较⼩。 （数据来源：国家统计局 制图：农⼩蜂 abeedata.com） “⼗四五”时期（2021~2025 年），江西省、湖南省早稻种植⾯积常年保持在 1800 万亩以上，产量保持在650 万吨以上，稳居全国前两位；⼴东省、⼴西壮族⾃治区早稻种植⾯积常年保持在 1200 万亩以上，产量保持在 450 万吨以上，稳居全国前五位；其余产区早稻种植⾯积在 141.45~257.1 万亩之间不等，年产量在 11.9~101.5 万吨之间不等。与 2021 年相⽐，⼴东省、⼴西壮族⾃治区、浙江省、湖北省、海南省早稻种植⾯积均有所增加，江西省、湖南省、安徽省、福建省、云南省早稻种植⾯积均有所减少，其中，浙江省增量相对最⼤——达37.66万亩，湖南省减少量相对最多——达16.2 万亩；仅海南省、福建省、云南省产量有所减少，其中，云南省减少量相对最⼤——为 5.37万