2025年中国肉类生产及分布数据分析报告

王家梅 首席分析师产品研发部 刘新设计师 产品研发部 abeedata.com 本报告作者具有专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料，农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期，农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，农小蜂对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，接收人应当自行关注相应的更新或修改。 本报告版权仅为唯恒农小蜂出品方所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“农小蜂”，且不得对本报告进行任何有违原意的引用、删节和修改。 唯恒农小蜂出品，转载请标明出处；禁止商用转载，违规转载法律必究。 核心观点COREOPINIONS 1.从发展趋势来看，长期以来，随着居民收入水平的提高，全国居民人均肉类消费量整体呈正增长态势，在一定程度上倒逼了生产端肉类品质的提升、相关产业生态的优化，也促进了下游销售市场的繁荣，形成了良性循环。从短期的阶段性数据波动情况来看，2024年，由于国内有效需求不足、餐饮消费需求恢复弱于预期、“猪肉、羊肉消费出现下降”、牛肉消费增速放缓等综合因素影响，全国居民人均肉类消费量同比下降了1.7千克、降幅约4.27%；肉类总产量则稳中微增，细分肉品中，牛肉、禽肉随牛、家禽出栏量同步增长，猪肉、羊肉产量随生猪、羊的出栏量与存栏量同步呈现明显的下降现象。 2.从生产结构来看，受养殖成本、饮食结构等综合因素影响，中国大宗肉类常年呈现“猪肉>禽肉>牛肉>羊肉>兔肉”的产量结构。2024年，全国肉类总产量为9770万吨，其中，猪肉产量5706万吨、占比58.4%；禽肉产量2660万吨、占比27.23%；牛肉产量779万吨、占比7.97%；羊肉产量518万吨、占比5.3%。 3.从生产分布来看，全国31个省（自治区、直辖市）均涉及肉类的规模化生产，年产量均在万吨以上。其中，山东肉类总产量稳居全国首位，且2020~2024年 间均保持逐年增长态势，细分肉品中，禽肉产量稳居全国首位；猪肉、牛肉、羊肉、兔肉产量均稳居全国前5位。“四川、河南、湖南”猪肉产量以及生猪存栏 量、出栏量均稳居全国前3位——近年来，猪肉产量均保持在400万吨以上；生 猪存栏量均保持在3500万头以上、出栏量均保持在6000万头以上。内蒙古得益于得天独厚的地理环境优势、丰富的草原资源、悠久的农牧文化，牛肉产量、牛存栏量以及出栏量、羊肉产量、羊存栏量及出栏量均稳居全国首位。 目录CONTENTS 1.发展趋势5 1.1.肉类总产量稳中微增，猪、牛、羊、禽肉产量“两增两减”5 1.2.生猪、能繁母猪存栏量均已连降两年7 1.3.肉牛出栏量连增11年，牛存栏量则呈现下降趋势8 1.4.羊出栏量、存栏量均呈现下降趋势9 1.5.家禽出栏量连增7年，存栏量保持在65亿只左右9 2.生产结构：猪肉>禽肉>牛肉>羊肉>兔肉10 3.生产分布11 3.1.肉类：40%左右产自在山东、四川、河南、湖南、云南和广东11 3.2.猪肉：25%左右产自四川、河南、湖南13 3.3. 3.4. 牛肉：40%以上产自内蒙古、河北、新疆、山东、黑龙江15 羊肉：20%左右产自内蒙古18 3.5.禽肉：近20%产自山东19 前言 肉是多种矿物质的较好来源，钠、钾、磷、硫、氯等元素的含量较多，铁、铜、锰、锌、钴等元素也较丰富，蛋白质的含量一般为10%~20%，此外，肉中还含有能溶于水的含氮浸出物，包括肌凝蛋白原、肌肽、肌酸、肌酐、嘌呤碱、尿素和氨基酸等非蛋白含氮浸出物质，这些物质是肉汤鲜味的主要来源，独特的风味及营养价值使得肉类成为是人们最常吃的美食，以及大部分生物补充营养的食物。 受饮食文化、消费结构、供给端养殖成本、市场端销售价格、消费端烹饪的便捷性与多样性等综合因素影响，全国肉类消费以猪肉为主——全国居民人均猪肉消费量常年保持在20千克以上，在人均肉类消费量中的占比常年保持在70%以上。与此同时，随着居民消费结构升级、饮食多元化的发展，人均猪肉消费量在人均肉类消费量中的占呈现明显的下降趋势——由2014年的78.13%波动下降至2024年的73.75%，近10年间下降了4.38个百分点；人均猪肉消费量除2019~2020年受供给端产能下降影响外，2024年也再次出现了下降趋势，“供 强需弱”矛盾突出。 据国家统计局数据显示，2014~2024年间，随着国民经济的发展、人民生活水平的提高，全国居民人均肉类消费量由25.6千克波动增长至38.1千克，近 10年间增长了12.5千克、增幅约48.83%，年均复合增长率约4.06%。其间， （数据来源：国家统计局制图：农小蜂abeedata.com） 主要在2019~2020年间受非洲猪瘟后生猪产能下降以及猪肉价格上涨等综合因素影响而出现过持续下降现象；2024年，由于国内有效需求不足、餐饮消费需求恢复弱于预期、“猪肉、羊肉消费出现下降”、牛肉消费增速放缓等综合因素影响，与2023年相比，全国居民人均肉类消费量下降了1.7千克、降幅约4.27%；其余年度整体呈正增长态势，在一定程度上倒逼了生产端肉类品质的提升、相关产业生态的优化，也促进了下游销售市场的繁荣，形成了良性循环。 图表1：全国居民人均肉类消费量及猪肉消费量变化趋势对比 本文基于农小蜂在运营过程中积累的全国以及各省（自治区、直辖市）肉类生产及分布数据，从发展趋势、产业结构、生产分布等角度对中国肉类产业发展基本面进行分析，供关注中国肉类产业市场运行和发展的各方参考。 1.发展趋势 1.1.肉类总产量稳中微增，猪、牛、羊、禽肉产量“两增两减” 2024年，受餐饮消费需求恢复弱于预期、进口冲击、市场行情波动、养殖效益、替代消费等综合因素影响，国内大宗畜禽存、出栏量均有所波动。全国肉类总产量为9770万吨，同比增长0.22%——主要来自牛、家禽出栏量增长对牛肉、禽肉产量增长的拉动；生猪、羊的出栏量与存栏量均呈现明显的下降现象，对应的猪肉、羊肉产量也有不同程度的下降。 图表2：2024年全国肉类生产情况概览 从长期趋势来看，2021~2024年间，全国肉类总产量已连增4年，2024年的9770万吨为历史最高值，细分肉品中，仅牛肉产量保持连增4年的同步发展趋势；猪肉产量则受养殖效益下降影响随生猪出栏量同步于2021~2023年间连增3年后，在2024年再次出现同比下降现象；羊肉则于2012~2023年间连增12年后，受产能进入优化调整期影响，于2024年随出栏量同步呈现同比下降现象，但规模化养殖比例有所提高；禽肉产量主要在2013年、2014年、2017年、2022年出现过同比下降现象，其余年度受消费量增加、进口量减少、出口量增加等综合因素影响，整体保持正增长态势。后期随着我国畜禽良种供应能力持续提高，以及畜牧业逐步向标准化规模养殖转型升级，肉类产品稳定安全供给能力的提升，叠加“供强需弱”矛盾的影响，预计肉类总产量将呈现稳中有增的发展趋势。 图表3：全国肉类总产量及细分猪、牛、羊、禽肉产量的变化趋势 图表4：中国生猪出栏量及存栏量变化趋势 （数据来源：国家统计局制图：农小蜂abeedata.com） 1.2.生猪、能繁母猪存栏量均已连降两年 2024年，中国生猪出栏量为70256万头、存栏量为42743万头，同比分别下降了3.3%、1.6%。生猪存栏量的下降可能会对后期的猪肉供应产生一定影响。因此，需要加强养殖管理和稳定生猪生产。 （数据来源：国家统计局制图：农小蜂abeedata.com） 能繁母猪存栏量也于2023~2024年间连降两年。2024年已降至4078万头 ——同比降幅约1.55%，约是正常保有量的104.56%，按照《生猪产能调控实施方案（2024年修订）》，全国能繁母猪存栏正常保有量为3900万头，能繁母猪存栏量处于正常保有量的92%~105%区间（含92%和105%两个临界值）为 绿色区域，表示产能正常波动。 图表5：中国能繁母猪存栏量变化趋势 （数据来源：国家统计局制图：农小蜂abeedata.com） 1.3.肉牛出栏量连增11年，牛存栏量则呈现下降趋势 2010年以来，除2011年、2013年外，中国肉牛出栏量同比均呈现增长态势，2014年~至今已连增11年；牛存栏量则受养殖效益、市场行情波动等综合因素影响于2019~2023年间连增5年后，再次呈现下降趋势。 2024年，中国肉牛出栏5099万头，同比增长了1.5%；牛存栏10047万头，同比下降了4.4%，但仍保持在1万头以上。 图表6：中国牛出栏量及存栏量变化趋势 65亿只以来，常年保持在65亿只左右。 图表7：中国羊出栏量及存栏量变化趋势 （数据来源：国家统计局制图：农小蜂abeedata.com） （数据来源：国家统计局制图：农小蜂abeedata.com） 1.4.羊出栏量、存栏量均呈现下降趋势 受市场消费需求拉动等综合因素影响，自2016年羊出栏量反超存栏量以来，每年的羊出栏量均略高于存栏量。 2024年，中国羊出栏量为32359万只、存栏量为30049万只，同比分别较 2023年下降了4.4%、6.8%——均高于羊肉产量降幅（2.5%）。 1.5.家禽出栏量连增7年，存栏量保持在65亿只左右 近年来，家禽生产加快发展，在一定程度上拉动了禽肉禽蛋产量的增加。据国家统计局数据显示，2018~2024年来，中国家禽出栏量连增7年——目前，已连续3年（即：2022~2024年）保持在160亿只以上；存栏量自2019年突破 图表8：中国家禽出栏量及存栏量变化趋势 （数据来源：国家统计局制图：农小蜂abeedata.com） 2024年，中国家禽出栏量为173.4亿只，同比增长了3.1%；存栏量则为 64.8亿只，同比下降了4.5%。 2.生产结构：猪肉>禽肉>牛肉>羊肉>兔肉 受养殖成本、饮食结构等综合因素影响，中国大宗肉类常年呈现“猪肉>禽肉>牛肉>羊肉>兔肉”的产量结构。 图表9：中国肉类生产结构 （数据来源：国家统计局制图：农小蜂abeedata.com） 2024年，全国肉类总产量为9770万吨，其中，猪肉产量5706万吨、占比 58.4%；禽肉产量2660万吨、占比27.23%；牛肉产量779万吨、占比7.97%；羊肉产量518万吨、占比5.3%。 3.生产分布 3.1.肉类：40%左右产自在山东、四川、河南、湖南、云南和广东 据国家统计局数据显示，全国31个省（自治区、直辖市）均涉及肉类的规模化生产，年产量均在万吨以上。其中，山东肉类总产量稳居全国首位，且2020~2024年间均保持逐年增长态势，细分肉品中，禽肉产量稳居全国首位；猪肉、牛肉、羊肉、兔肉产量均稳居全国前5位。2024年，山东猪牛羊禽肉总 产量为928.3万吨——约占2024年全国猪牛羊禽肉总产量（9663万吨）的9.61%；2023年，山东肉类总产量为910.09万吨——约占2023年全国肉类总产量 （9748.23万吨）的9.34%。 除山东外，还有“四川、河南、湖南、云南、广东”5个省域肉类产量超500 万吨、在全国所占比重超5%——2023年肉类产量合计为3002.35万吨、在全国所占比重合