计算机行业周报：AI应用商业化落地加速，数据要素蓄势待发

AI应用商业化落地加速，数据要素蓄势待发 —计算机行业周报 推荐(维持) 投资要点 ▌GPTs、Ai Pin重磅上线，AI应用商业化落地加速 分析师：宝幼琛S1050521110002baoyc@cfsc.com.cn联系人：张敏S1050123060003zhangmin@cfsc.com.cn 随着重磅产品持续推出，海外AI应用商业化不断迎来突破性进展。11月10日，OpenAI创始人Sam Altman表示，GPTs现已对所有ChatGPT+订阅用户开放。GPTs是OpenAI在开发者大会上推出的一项重磅功能，据OpenAI官方说明，GPTs是ChatGPT的自定义版本，无须任何编码，用户便可以通过对 话 给 予 指 令 和 额 外 相 关 知 识 ， 从 而 创 建 一 个 定 制 版 的ChatGPT。此外，GPT Store将于本月晚些时候推出，届时用户可以通过在GPT Store上线自定义的GPTs实现商业化。同日，美国科技公司Humane官宣了其第一款硬件产品“AiPin”，售价为699美元，这是一种安置在服装上的微型投影，可以投屏在手掌上进行交互，目的是“替代手机”。随着海外AI应用的商业化落地节奏加快，国内突破性AI应用有望加速落地，持续看好AI领域投资机会。建议重点关注：科大讯飞（002230.SZ）。 行业相对表现 资料来源：Wind，华鑫证券研究 ▌国家数据局动作频频，顶层驱动力持续加强 相关研究 国家数据局的成立是我国数据管理机构和职责体系的重大改革，将会为数据要素、数字经济以及数字中国建设注入强劲动力。11月9日，根据国家发改委，国家发展改革委价格司会同国家数据局筹备三组召开座谈会。下一步，将会同有关方面，加快研究建立公共数据价格形成机制和有关制度规定，促进公共数据合规高效流通使用。11月10日，北京市经济和信息化局党组书记、局长姜广智在北京数据基础制度先行区会议上发布《北京数据基础制度先行区创建方案》。方案中提出了数据先行区的总体目标，明确到2030年，汇聚的高价值数据资产总量达到100PB，数据交易额达到100亿元，数据产业规模超过1000亿元，打造“2+5+N”的数据先行区基础架构。此外，国家数据局党组书记、局长在会上围绕着数据“三权”分置、数据流通交易体系以及数据基础设施建设方面作出重要讲话，这是国家数据局局长首次公开发言。自从国家数据局局长首次公开发言，再结合11月9日考 1、《计算机行业点评报告：小荷初露，数据空间发展潜力无限》2023-11-072、《计算机行业周报：365Copilot商用版发布，AI应用时代开启》2023-11-063、《计算机行业周报：数“局”已定，关注产 业端边际变化》2023-10-30 察调研杭州，走访每日互动、数梦工场、城云科技等企业，可以看出自正式挂牌以来，国家数据局紧密锣鼓地推进工作，数据要素发展或将快速迎来强劲的顶层驱动力。此外，地方积极探索，衡阳市发布衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目，项目起始价为18.02亿元，保证金为3.60亿元，率先推出数据财政实现路径的衡阳方案，公共数据授权运营或将进入大规模落地阶段。建议重点关注：太极股份（002368.SZ）、 超图软件（300036.SZ）、广电运通（002152.SZ）、每日互动（300766.SZ）等。 ▌365 Copilot商用版发布，AI应用时代开启 11月1日，Microsoft 365 Copilot将从11月1日起正式向 企 业 客 户 提 供 基 于AI的 生 产 力 服 务Microsoft 365Copilot，该服务将为Word、Excel、PowerPoint等应用添加生成式AI功能，每个用户每月需要支付30美元的费用，按年付费。与消费者版Copilot类似，通过获取企业数据，企业版Copilot也会帮助用户完成一系列办公任务。通过运用AI技术，企业版Copilot能够执行大多数由企业助理完成的工作，比如总结视频通话、撰写电子邮件回复初稿以及将Word文档转换为PowerPoint演示文稿。Microsoft 365Copilot的技术落地和商业化，进一步完善了面向办公场景的人工智能助手类应用市场，也印证了以GPT-4为例的大模型技术在办公场景下的应用前景，AI应用进入全面落地阶段。建议重点关注：科大讯飞（002230.SZ）。 ▌美对华出口芯片制裁升级，昇腾服务器迎千亿市场 10月17日，拜登政府更新针对AI芯片的出口管制规定，除限制美国企业向中国销售芯片，应用材料公司、泛林集团和KLA等芯片设备厂商也受牵连。据最新规则，英伟达包括A800和H800在内的芯片对华出口都将受到影响。工信部也对此作出反应，10月20日，工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长陶青表示，下一步将坚持突出重点领域，大力推动制造业数字化转型，推动人工智能创新应用。夯实人工智能技术底座。通过科技创新重大项目，着力推动大模型算法、框架等基础性原创性的技术突破，提升智能芯片算力水平，释放数据价值，强化“根”技术研发。昇腾芯片作为华为Al算力体系中的核心，昇腾910是为数不多性能对标英伟达A100的国产化Al芯片。目前华为昇腾系列主力 芯片有两款，昇腾910(训练)和昇腾310 (推理)，昇腾910FP16算力可达320TF-L-O-PS。在美国禁令之下，将进一步倒逼我国加快算力发展，相关产业链有望带来巨大机遇。建议关注以服务器为核心的龙头厂商：中国长城（000066.SZ）。 ▌麒麟软件连续中标大单，信创出现复苏迹象 加速推进信创高质量发展，是我国实现科技自立自强的必由之路。我国高度重视信创发展，8月1日出版的第15期《求是》杂志发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》，该文章中重点强调“要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战”，不仅凸显IT国产化的意义和重要性，同时也提振了业界对信创发展信心。此外，行业信创复苏已经初露苗头，中国软件旗下麒麟软件分别于8月3日独家中标中交集团60000套国产桌面操作系统、7月27日中标独家中国邮政集团超60000套服务器操作系统，对加速推进信创行业释放出积极信号。建议关注以信创为核心的龙头厂商：太极股份（002368.SZ）、中国长城(000066.SZ)等。 ▌AI+司法开辟新应用，法律科技打开成长空间 AI驱动的革命正在自动化脑力劳动，司法作为最重要的领域之一，能够提高律师工作效率、降低风险并加快决策速度，短期内更有可能提供帮助而不是取代律师，但已经被用于合同审核、合同分析与资料查找、以及进行法律研究，甚至起草合同、预测法律结果、量刑或保释建议等。海外方面，2022年11月，OpenAI领投AI法律顾问Harvey的500万美元种子轮融资，全球最大律所已与Harvey达成合作，引入其对话式AI聊天机器人，将法律文件的起草和客户案例研究自 动 化 并 用 于 法 律 服 务 。 此 外 ，Casetext公 司 开 发CoCounsel（AI法律助理），由GPT-4提供支持，可帮助客户快速进行法律研究和证词准备、识别关键文件和关键信息、并且在客户上传合同和需遵守的政策后，其能识别关键条款、冲突和风险等，并提出修改建议。ROSS公司也已与OpenAI合作推出了其API以进行法律研究。国内方面，随着最高人民法院提出多元解纷、诉源治理的指导思想，人工智能有望赋能从调解到执行的金融法律纠纷解决全流程。针对诉前环节，要素立案系统通过标准化流程，减少诉讼准备工作量，为提升诉讼立案效率提供可能。建议关注以“AI+法院”为核心的龙头厂商：金桥信息(603918.SH)。 ▌把握战略机遇，数字人民币增长可期 发展数字人民币作为国家重要战略，数字人民币作为数字经济的重要内容已写入国家“十四五”规划。2020年，中国人民银行在全球率先开启数字人民币试点工作，商务部、国家发改委等多部委多次发文提出加快数字人民币试点推广。数字人民币的推出，意味着我国将迎来新的数字支付时代。2023年2月，江苏省政府办公厅近日印发《江苏省数字人民币试点工作方案》，提出力争到2025年底，基本形成服务便捷高效、应用覆盖面广、生态较为完善的数字人民币运营管理体系。此次江苏启动数字人民币全域试点，将有助于对数字人民币进行更大规模测试应用。同时数字人民币应用以小额高频的生活场景为主，有助于带动消费。建议重点关注：拉卡拉（300773.SZ）、新国都（300130.SZ）。 ▌网安强需求牵引，商密筑牢“防火墙” 近年来数字化场景向多领域延伸，数字经济时代序幕开启，政府、企业各类主体对数据安全的需求愈发旺盛。数据资源催生新机遇的同时，带来了新隐患。传统网安防护思路与措施无法满足当下数据安全防护需求，为防范数据泄露、数据篡改等事件发生，以密码为基础的加密技术将在“大保密”的语境下为数字化场景提供信息安全保障。政策层面，2019年出台《密码法》成为构建国家安全法律体系的“四梁八柱”；2023年1月十六部门发布促进数据安全产业发展指导意见，目标到2025年，数据安全产业规模超过1500亿元，CAGR超30%。我国商用密码行业将以创新为主导，实现密码产品自主可控软硬件全面国产化替代，引领密码行业迈入快车道。 ▌风险提示 宏观经济风险、市场竞争加剧风险、政策落地不及预期风险、公司推进相关事项存在不确定性。 正文目录 1、周行情回顾.............................................................................71.1、板块行情回顾....................................................................71.1、个股行情回顾....................................................................82、行业及公司动态.........................................................................102.1、行业重点新闻....................................................................102.2、重点跟踪公司动态................................................................123、行业评级及公司投资策略.................................................................133.1、行业投资策略....................................................................133.2、数字经济：拥抱国产化大浪潮......................................................143.3、商用密码：因密而安，打造加密新生态..............................................143.4、国资云：企业上云蓄势待发........................................................153.5、人工智能：AI新纪元到来，通用大模型潜力释放......................................154、公司盈利预测与估值.....................................................................155、风险提示..................................