计算机行业周报：数据要素政策频出；AI短期调整之后，仍然看好算力逻辑与应用落地

华安证券发布计算机行业周报，数据要素政策频出，深圳、北京分别出台相关政策。深圳市发展和改革委员会发布《深圳市数据产权登记管理暂行办法》，明确了数据产权登记试用范围、确权方式、流程和协同监管机制。北京市政府印发《关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见》，提出形成一批先行先试的数据制度、政策和标准，促进数字经济全产业链开放发展和国际交流合作。分析师认为，数据要素板块未来持续具有催化作用，包括各地数据要素落地、公共数据使用与运营规则明确以及来自数据局的新动向，均对板块带来刺激作用。传统政务IT类厂商，受益于公共数据要素的运营落地，包括银江技术、数字政通、南威软件等；垂直领域卡位厂商，典型如医保it类厂商：久远银海、中科江南、山大地纬、万达信息等，静待医保数据要素落地。AI调整持续，但算力逻辑依然顺畅。本周AI板块仍然受到悲观情绪影响。分析师认为，无论国内、海外的领先科技公司都在积极投入ai模型建设，长期逻辑不变，从英伟达业绩指引超预期可知。因此，短期悲观情绪消化后，仍然积极看好AI产业链发展。算力领域包括服务器领域公司：浪潮信息、中科曙光、紫光股份；算力租赁领域公司：鸿博股份、首都在线、优刻得；仍然值得关注。应用方面，华为发布盘古大模型3.0，但模型的稀缺性减弱，挖掘痛点是关键。从现有发布模型的厂商来看，恒生电子的LightGPT后续客户落地与MaaS的商业模式可以期待；拓尔思面向的媒体、政务、金融行业在使用生成式AI中，具有更明显的业务痛点，MaaS的商业模式，形成可重复收取的收入流。

找报告就上发现报告（www.fxbaogao.com），这里是目前国内资源最丰富的研报平台之一。我们收录了海量的宏观、行业和公司报告，数量多得惊人，几乎涵盖了所有领域。每天都有无数金融从业者和投资者在这里获取数据，用户群体非常庞大。界面设计简单明了，查找资料特别方便，帮您快速抓住重点，做出更精准的投资决策。