根据研报正文,2023年三季报后,持续关注数据要素及AI应用落地方向的结构性机会。计算机板块截至三季度业绩开始回升,营收相较去年同比增加1.9%,从单季度看,三季度单季营收同比去年同期6.4%,环比二季度增长6.3%。归母净利润端,23Q3计算机行业实现了14.4%的同比增加,从单季度情况看,三季度单季归母净利相对于二季度的-2.8%也有较大幅度增长。23Q3 计算机整体板块的毛利率水平达到 26.5%,相较去年同期提升0.4pct。站在三季度的时间节点,短期内计算机行业仍然存在一定的回调压力,但从中期的维度看仍具备结构性机会。建议重点关注的数据要素端标的包括云赛智联、星环科技、久远银海、德生科技等,人工智能端建议重点关注的标的包括金山办公、科大讯飞、彩讯股份、致远互联等。