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2023年三季报点评：Q3业绩承压，需求复苏在即

2023-10-26 邰桂龙,王宁西南证券生产-肖徐-审核报告小号

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中钨高新发布了2023年三季报，营收为95.5亿元，同比下降4.2%；归母净利润为3.2亿元，同比下降20.9%。Q3单季度来看，营收为30.0亿元，同比下降5.7%，环比下降14.0%；归母净利润为0.73亿元，同比下降56.3%，环比下降48.5%。公司毛利率承压，保持相对稳定。期间费用率同比大幅提升，净利率下滑。短期复苏可期，公司将充分受益；长期国产替代+海外拓展，成长空间广阔。预计公司2023-2025年归母净利润分别为4.7、5.8、7.5亿元，未来三年归母净利润复合增速为12.1%，维持“买入”评级。

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