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2023三季报点评：逆变器+储能出货保持高增，盈利能力提升超市场预期

2023-10-29 曾朵红,陈瑶,郭亚男东吴证券极度近视

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公司发布2023年三季报，营收464.15亿元，同增108.85%；归母净利72.23亿元，同增250.53%；扣非净利70.75亿元，同增271.94%。逆变器2023Q3出货同比高增、毛利率环比小幅提升。储能2023Q3海外高价单交付、毛利率超预期提升。电站保持增长、审慎计提资产减值。汇兑略有损失导致费用率有所上升。我们上调2023年盈利预测，预计2023-2025年归母净利润93.4/120.0/150.1亿元，同增160%/28%/25%，给予2024年16倍PE，对应目标价129元，维持“买入”评级。

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