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安踏体育：品牌战略稳步推进，多品牌集团再下一城

2023-10-19 汲肖飞信达证券善护念

安踏体育发布收购公告，将收购玛伊娅服饰75.13%的股权，以打造高品质女性运动服饰品牌MAIA ACTIVE。公司发布2023Q3运营情况，安踏、FILA、其他品牌分别实现同比高单位数正增长、10-20%低段正增长、45-50%正增长。公司对国内运动鞋服赛道长期乐观，近年来品牌竞争力不断提升，公司市场份额保持领先。我们维持2023-25年归母净利润预测为95.60/112.13/128.38亿元，10月18日公司股价对应23年26.09倍PE，未来公司强化多品牌布局，业绩增长确定性较强，建议重点关注，维持“买入”评级。

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