2021年茶植咖，三大饮料品类分析：包装即饮茶饮料、植物饮料和咖

茶植咖-三大饮料品类分析益普索2021年6月2021年包装即饮茶饮料、植物饮料和咖啡饮料的市场洞察分析 010203目录细分行业分析跨行业观点分析总结饮料行业整体趋势介绍•即饮茶•植物蛋白饮料•即饮咖啡饮料 mNmPnQmRoMnOuMuMzQtMnM7NbP7NsQqQmOnMiNnNsNkPoMrN9PrQxPxNmNqQNZmOsM© 2021Ipsos3‒中国软饮料市场增速放缓饮料行业整体趋势数据来源：Euromonitor，益普索整理分析✓中国软饮料市场近十年持续稳定增长；✓未来中国软饮市场将保持5.5%的复合平均增速，到2025年市场规模超过7900亿元中国软饮料行业保持稳定增长2011-2020中国软饮料销量及增长情况591 630 708 748 769 779 810 841 877 884 8.60%6.60%12.40%5.60%2.80%1.30%4.00%3.90%4.20%0.80%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%010020030040050060070080090010002011201220132014201520162017201820192020中国软饮料销量（亿升）同比增长 © 2021Ipsos4‒软饮料各细分市场增长态势良好饮料行业细分市场趋势数据来源：Euromonitor、前瞻产业研究院、天猫新品研究创新研究，益普索整理分析20.8%即饮咖啡植物蛋白饮料消费升级，燕麦奶领跑新消费赛道即饮咖啡增速领跑饮料市场各细分品类健康话题热度依旧，茶饮无糖化成为趋势✓新兴品牌抢占无糖茶细分市场✓行业领导品牌强势加入元气森林燃茶康师傅无糖冰红茶康师傅无糖冷泡绿茶2019–24E中国软饮料细分市场复合增长率随着人们对健康的重视，以燕麦奶为代表的新兴植物蛋白饮品为行业带来了清晰的第二增长机会曲线。✓椰汁与罐头生产企业欢乐家登陆深交所创业板上市交易；✓总部位于瑞典马尔默市的老牌燕麦奶企业OATLY在纳斯达克敲钟上市；✓承德露露股价自5月21日-27日持续上涨，并于5月26日-27日连续两天涨停。 010203目录细分行业分析跨行业观点分析总结饮料行业整体趋势介绍•即饮茶•植物蛋白饮料•即饮咖啡饮料 © 2021Ipsos6‒茶饮在中国的发展历史即饮茶发展历史◆中国的茶文化有上千年的历史，泡茶和品茶的艺术在世界上也享有盛誉，开盖即饮的茶饮料则是近代的产物。◆近两年，消费者健康意识提高，无糖茶饮市场份额占比大幅提高，以“元气森林“为代表的新型品牌和企业迅速崛起，市场竞争变数再度增大。◆2021年4月，康师傅推出无糖冰红茶产品，618取得优异的销售成绩◆1990年代，旭日升冰红茶的问世正式拉开了中国内地茶饮市场的序幕。康师傅、统一、农夫山泉等逐步跟进，占据市场主导地位。◆2015年，统一推出市场上首个冷泡茶产品小茗同学，让果汁加茶的搭配成功进入主流消费者视野。◆2016年，农夫山泉推出茶π，四年创下百亿销量，成为茶饮市场的现象级产品，也激活了茶饮市场的二次增长。数据来源：益普索_90后新消费者的茶饮口味喜好及消费偏好，公开资料，益普索整理分析 © 2021Ipsos7‒即饮茶市场规模将达到千亿级别即饮茶市场概况现制茶饮28%即饮茶29%茶叶、茶包等43%数据来源：灼识咨询、国信证劵经济研究所，益普索整理分析按零售额计算，2019年中国即饮茶市场规模为人民币787亿。其中，含糖茶饮料为95%，无糖茶饮料占比5%。即饮茶市场近3年来增速迅猛，上升空间广阔，预计到2025年市场规模将达千亿元。其中，即饮无糖茶占比预计将超过14%2020年国内零售茶饮行业市场构成2019年即饮茶市场规模787亿即饮茶市场上升空间广阔 © 2021Ipsos8‒即饮茶市场竞争激烈，传统企业长盛不衰，新派产品强势入场即饮茶市场竞争格局数据来源：Euromonitor，申万宏源研究，益普索整理分析饮料行业素有更新迭代快的特点，康师傅等龙头企业虽有先发优势但也无法一劳永逸、高枕无忧。既有新品牌强势入场，又有老品牌猛烈追击，如元气森林旗下茶饮和香飘飘推出的Meco果汁茶，均受到市场的热烈反馈。692.4467.8330.6395.2316.7统一农夫山泉娃哈哈康师傅达利园2020年茶饮料品牌C-BPI（中国品牌力指数）即饮茶新晋畅销产品层出不穷*Chnbrand中国品牌力指数（C-BPI®）茶饮料品牌排名已经连续更新十年（2011—2020年），其是在调研中国消费者对茶饮料产品或服务反馈意见的基础上进行的独立无偏见数据研究，是测定影响消费者购买行为的品牌力指数。 © 2021Ipsos9‒即饮茶消费者画像即饮茶消费者消费者主要群体茶饮料的消费者群体比袋泡茶与原叶茶更为年轻，主要为90后，占比约50%。消费者心理诉求情感诉求除了满足基本的解渴与口味需求，新一代的即饮茶要从产品的包装、设计以及运营等多个方面，传递话题与情绪，来获取消费者的心理认同、满足消费者的情感诉求。消费者关注点佛系养生数据来源：《益普索90后新消费者的茶饮口味喜好及消费偏好》，支付宝花呗《年轻人消费生活报告》，益普索整理分析高颜值健康功效好味道优质原料代言人90后人均消费构成提升生活品质基本生活用度休闲娱乐运动保健技能培训恋爱/社交工作学习品质升级除还房贷外，90后人群将50%以上的消费贷用于提升生活品质和基本生活 © 2021Ipsos10‒即饮茶的几个细分依据即饮茶细分市场含糖量越来越多的低糖、无糖、代糖茶饮产品正在变得越来越受欢迎。市场占有率增长速度十分迅猛。制作工艺从制作工艺出发，也能打出健康标签，如冷泡茶（低温萃取）、冻干/浓缩液、无菌灌装技术...口味纯茶有红、绿、乌龙、黑、黄、白六大茶类，从早期的柠檬红茶，到现在遍地可见的特殊口味，比如百香果绿茶，桃子清乌龙等。原料原叶茶取代茶粉，茶饮中加入真果汁，更符合大众对于茶作为健康产品的意识。特色成分加持，体现功能来源：公开资料，益普索整理分析旭日乌龙茶香飘飘果茶雀巢茶萃UCC低温萃取三得利百香果乌龙 © 2021Ipsos11‒即饮茶破局方向即饮茶破局方向少糖低热量打造网红爆款口味区别化满足尝鲜心理功效再升级迎合健康需求包装年轻化趣味环保便利 010203目录细分行业分析跨行业观点分析总结饮料行业整体趋势介绍•即饮茶•植物蛋白饮料•即饮咖啡饮料 © 2021Ipsos13‒植物蛋白饮料市场保持稳定增长中国植物蛋白饮料市场规模变化数据来源：前瞻产业研究院数据，天猫新品创新中心，益普索整理分析201420191039亿元植物蛋白饮料市场现状✓2020年，植物蛋白饮料市场高速发展，植物蛋白饮料的销量和销售额增速远超其他饮料品类。2020年在天猫上，植物蛋白饮料销售增速领先其他类型饮料20152016201720181093亿元1166亿元1141亿元1200亿元1266亿元（销售额） © 2021Ipsos14‒植物蛋白饮料市场呈现出行业分散、细分行业中品牌集中的发展特征植物蛋白饮料市场竞争格局整个行业无领军品牌，但在每个细分品类下，又呈现出一家独大的局面3%10%12%数据来源：前瞻产业研究院数据，天猫新品创新中心，中国饮料工业协会，益普索整理分析承德露露在杏仁露市场占比养元饮品在核桃露市场占比椰树在椰汁市场占比2020年在天猫上，头部品牌的销量份额呈缩减趋势尤其，燕麦基蛋白奶市场，销量Top3的品牌市场份额总共减少21%；豆基蛋白饮料市场竞争格局，销量Top3品牌市场份额总共减少13%。2019年中国植物蛋白饮料细分市场份额各细分品类高市场集中度的情况下，头部品牌面临着强力的竞争。 © 2021Ipsos15‒健康概念使得更多消费者关注植物蛋白饮料植物蛋白饮料健康概念0%500%1000%1500%2000%2500%3000%020000400006000080000100000搜索热度增长率搜索热度数据来源：天猫新品创新中心，利乐植物基白皮书，益普索整理分析“膳食纤维”和“低卡”等健康概念热度增长迅猛膳食纤维低卡低脂早餐蛋白瓶装原味官网无糖Z世代和千禧一代意识到饮食选择对地球产生的影响，他们会根据自己的环保主张明智地选择生活方式，并作出合适的购买决定。15%的千禧一代已经开始素食，到2021年8月，这一比例将会上升到32%。健康概念在年轻一代中逐渐成为主流潜力热词植物蛋白饮料市场搜索分析受访者来源:2020年11月天猫平台植物蛋白饮料消费者 © 2021Ipsos16‒高线城市的年轻女性为主力消费者植物蛋白饮料消费者人群画像女性男性占比TGI75%25%140-16040-6023%18%18%17%15%13%11%3%精致妈妈新锐白领都市蓝领小镇中老年Z 世代小镇青年资深中产都市银发占比TGI360-380 240-260 100-120 80-100 180-200 120-140 160-180 40-6023%23%23%14%8%5%3%1%1%18-24岁25-29岁30-34岁35-39岁40-44岁45-49岁50-54岁55-59岁60岁以上120-140 140-160 100-120 80-100 60-80 40-60 20-40 20-40 20-40一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市六线城市占比TGI18%，160-18031%，100-12020%，80-10010%，80-10014%，80-1008%，60-80数据来源：天猫新品创新中心，益普索整理分析；注：TGI是Target Group Index的缩写，TGI=[目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例]*标准数100,TGI>100代表该类用户对某类问题的关注程度高于整体水平。2020年植物蛋白饮料消费者性别比例2020年植物蛋白饮料消费者各年龄比例2020年植物蛋白饮料消费者各类人群比例2020年植物蛋白饮料消费者各线城市比例受访者来源:2020年11月天猫平台植物蛋白饮料消费者 © 2021Ipsos17‒植物蛋白饮料新商机植物蛋白饮料市场发展趋势新原料2017-2020年间，欧洲和中亚地区的大豆谷物坚果种子类植物基饮料的增长超过了31%。新风味在亚太地区，2020年上市的植物基饮品和酸奶产品中63%是原味。而目前的消费者对植物奶的口味评价远不及乳制品，因此风味是目前亚太地区植物奶产品面临的最大挑战。新场景令人满意的植物基产品概念能将产品引入新的消费场景。无论是作为补充运动所需营养的运动后饮料（已经有26%的Z世代有这一需求）；还是作为乳制品和含糖饮料替代品的儿童即饮饮料，在途饮用都是一个重要的增长机会点。数据来源：利乐植物基白皮书，益普索整理分析新渠道2021纳斯达克敲钟的OATLY，通过与精品咖啡馆合作，推出用燕麦奶替代牛奶的咖啡产品，反响热烈，使得燕麦奶迅速占领消费心智，打开了中国市场。截至目前，OATLY燕麦奶已经覆盖4000家精品咖啡店 010203目录细分行业分析跨行业观点分析总结饮料行业整体趋势介绍•即饮茶•植物蛋白饮料•即饮咖啡饮料 © 2021Ipsos19‒02000400060008000100001200020052007200920112013201520172019即饮咖啡发展历史即饮咖啡市场增长迅速，市场依然有较大的增量空间（百万元）2003-2008年统一雅哈强势登场，雀巢、卡夫等国外企业持续发力，国内即饮咖啡市场进入高速增长阶段，整体销售的复合增长率达到了15%。2009-2013年中国即饮咖啡复合增长率达到34.2%；据预测，2021年中国的即饮咖啡市场份额将预计达到149亿元。数据来源：英国佳纳地亚公司的调查数据，Euromonitor，益普索整理分析10600百万元中国即饮咖啡饮料市场规模变化（销售额） © 2021Ipsos20‒即饮咖啡市场竞争格局雀巢占据优势地位数据来源：Euromonitor，东兴证券研究所，益普索整