2022东南亚跨境电商市场观察

2022东南亚跨境电商市场观察 01.东南亚市场概况 02.社交媒体和市场营销 03.当地的出海政策法规 东南亚五国人口、市场概况 越南 菲律宾 印度尼西亚 马来西亚 泰国 ⼈⼝: 1.08亿GDP: 3398亿美⾦⼈均GDP: 3101美⾦电⼦商务交易额: 35.5亿美⾦同⽐年增⻓: 42.5% ⼈⼝: 3280万GDP: 3871亿美⾦⼈均GDP: 11810美⾦电⼦商务交易额: 44.6亿美⾦同⽐年增⻓: 37.3% ⼈⼝: 2.76亿GDP: 1.16万亿美⾦⼈均GDP: 4193美⾦电⼦商务交易额: 303.1亿美⾦同⽐年增⻓: 49.0% ⼈⼝: 9820万GDP: 3549亿美⾦⼈均GDP: 3615美⾦电⼦商务交易额: 60.3亿美⾦同⽐年增⻓: 36.3% ⼈⼝: 7000万GDP: 5387亿美⾦⼈均GDP: 7702美⾦电⼦商务交易额: 72.9亿美⾦同⽐年增⻓: 42.8% 印度尼西亚 菲律宾 TOP3电商平台:1. Shopee (7686万)2. Lazada (3902万)3. Zalora (169万) TOP3电商平台:1. Tokopedia (15723万)2. Shopee (13278万)3. Lazada (2469万) 东南亚五国电商消费倾向 畅销品类:-电⼦产品-家具-时尚 畅销品类:-电⼦产品-家具-个人和家庭护理 马来西亚 越南 泰国 TOP3电商平台:1. Shopee (8452万)2. TheGioiDi Dong (5403万)3.DienMayXanh(2082万) TOP3电商平台:1. Shopee (5493万)2. PG Mall (2215万)3. Lazada (1282万） TOP3电商平台:1.Shopee (5697万)2.2. Lazada (3685万)3.3. Central Online (253万) 畅销品类:-电⼦产品-时尚-家具 畅销品类:-电⼦产品-时尚-个人和家庭护理 畅销品类:-电⼦产品-个人和家庭护理-饮料 东南亚五国电商热销品类 东南亚是世界上最大的移动设备和社交媒体⽤户的所在地。五个国家的移动渗透率都超过100％。有些地区的消费者每天平均使⽤近⼗个⼩时的社交媒体，搜索⼴告、社交媒体和视频⼴告等数字营销⽅式，无疑是最有效的手段 东南亚互联网行为与消费喜好 东南亚国家拥有较⾼的电⼦商务渗透率和互联⽹使⽤率；各国消费者有⼀共同点：偏好⻄⽅品牌和⽇韩品牌。 东南亚社媒和移动电商占比数据 东南亚数字营销投入概况 菲律宾 印度尼西亚 21.1%同比年增长 1070M总⽀出 17.4%同比年增长402.4M横幅⼴告 765.9M总⽀出 452.6M社媒⼴告 408.4M横幅⼴告 98.6M视频⼴告 重要营销节点圣诞节、黑五+⽹购星期一、年度大促 重要营销节点印尼伊斯兰新年、情人节、印尼国庆节 越南 303M搜索⼴告352.9M视频⼴告 21.4%同比年增长 23.2%同比年增长368.6M横幅⼴告 812.9M总⽀出 1180M总⽀出 360.9M搜索⼴告 重要营销节点 443.8M社媒⼴告 385.9M社媒⼴告 43.7M视频⼴告 432.7M横幅⼴告 -大马超级购物节-马来西亚购物嘉年华-马来西亚年中大促 重要营销节点泼水节、农历新年、双⼗一 重要营销节点越南新年、双⼗一、秋季⽹购日 东南亚主流社媒使用概况 Facebook和Instagram在东南亚有着惊人的⽤户基础，短视频平台Tiktok和聊天软件Telegram在这两年也取得了巨大的增长。 东南亚KOL营销市场兴起 东南亚社媒平台的高度渗透，为KOL营销铺下了坚实良好的基础。Facebook、Instagram、Tik Tok在这里都有着巨大的⽤户群体，受到了⼴泛的关注与喜爱。尤其是Ins逐渐成为全球品牌推⼴的首选平台，入场东南亚市场，KOL营销是必不可少的策略。 印度尼西亚不仅是这五国中意见领袖影响力最大的国家，更是全球范围内追随意见领袖比例最高的国家。在众多印尼的⽹红达人中，约有97％使⽤Instagram，同时大多数人倾向于使⽤多平台策略（YouTube、Twitter、FB、TikTok）。 KOL吸引的众多粉丝，对⼴告主来说，可谓是相当精确的目标受众资源。在菲律宾，社交媒体上的⽤户有66％都至少关注了一位⽹红博主。⽽在越南，仅在Facebook上，这一数字就达到了85％。 东南亚的社媒⽤户强烈偏好⽹红推荐和种草内容的形式。在马来西亚和泰国，有70％的YouTube⽤户表示相比传统明星，更相信KOL的推荐。在YouTube观看次数最多的美妆频道中，86％的商业推⼴视频出⾃KOL，源⾃品牌⽅的内容仅有14%。 东南亚市场的挑战与机遇 东南亚因国家、民族、语言习俗有着丰富的多样性，所以各个地区针对海外品牌经营的法律、政策也多有不同，所以具体到每个目标市场，要根据具体情况⽽定。 虽然在可为与不可为的特殊许可或备案⽅面有着巨大差异，但是从整个东南亚市场来讲，绝大多数商品出口到这里的成本是合理的、低价的。我们不⽤在税率问题上有太多担心，东南亚市场的最大吸引力就是相对较低的进入成本。 由于经济发展和地质条件的限制，当地的物流基础设施整体发展是不完善的，各国家更是层次不齐，所以特定区域上的物流耗时会很长。不过，Lazada和Shopee是全区域的，可以覆盖发展较缓慢的地区 贫困、低消费依然是东南亚最为普遍的。所以很多地区或许并不适合电商去做渗透。但是，快速增长的城市化和中产阶级，在庞大的人口红利加持下，有着可以想象的潜力 东南亚除了新加坡以外，其他地区尚属于欠发达市场，市场结构不稳定，所以这对于众多海外产品来说有着充分的进场空间 在当地建立实体实体不仅需要大量投资，也要适应众多法律政策条款。跨境电商仍是相对⾃由、监管较为宽松，且没有明显的壁垒和高额的关税 菲律宾 印度尼西亚 泰国 进口关税:增值税:6%5-10% 进口关税:增值税:0-20%0-7% 进口关税:增值税:0-10%10% 进口关税:增值税:0-20%12% 进口关税:增值税:0-10%5-10% 产品需要认证：电池、玩具、电⼦3C 产品需要认证：电⼦3C、化学和建筑材料 产品需要认证：电⼦3C、医疗器械、水泥 产品需要认证：玩具、电⼦3C、燃料 产品需要认证：轮台、水泥、肥料、水泵 主要物流服务供应商：-Airspeed-MrSpeedy-NinjaVan-GrabExpress 主要物流服务供应商： 主要物流服务供应商： 主要物流服务供应商： 主要物流服务供应商： -Tiong Nam Logistics Holdings-DHL-CJ Century Logistics HoldingsBerhad -Viettel Post Joint Stock Company-GemadeptCorporation-Vietnam Post Corporation-Saigon Newport One MemberLLC -Kerry Express-Thailand Post-DHL-NinjaVan -JalurNugrahaEkakurir(JNE)-TIKI-CEVA Logistics-Panalpina 平均运输耗时：平均物流成本：5.6天1.20美元 平均运输耗时：平均物流成本：2.5天0.63美元 平均运输耗时：平均物流成本：3.8天0.79美元 平均运输耗时：平均物流成本：3.8天0.47美元 东南亚国家外商投资法律要求 经商便利指数：80.1 经商便利指数：81.5 经商便利指数：69.6 感谢阅读欢迎咨询 Trendin，专注海外市场全案营销，助力出海品牌拥有更好营销表现