2022东南亚跨境电商市场观察

2022东南亚跨境电商市场观察T r e n d i n出品· 2 0 2 2年8月越南泰国马来西亚菲律宾印度尼西亚 目录CONTENTS01.东南亚市场概况02.社交媒体和市场营销03.当地的出海政策法规 当下是进入东南亚电商市场的⻩金时期，这里许多国家拥有乐观的互联网普及率，庞大的移动和社交媒体的前沿用户带来的红利，为电商、移动电商和数字支付解决方案等业务注入了强大动力01.东南亚市场概况 东南亚五国人口、市场概况印度尼西亚菲律宾越南马来西亚泰国人口: 2.76亿GDP: 1.16万亿美金人均GDP: 4193美金电子商务交易额: 303.1亿美金同比年增⻓: 49.0%人口: 1.08亿GDP: 3398亿美金人均GDP: 3101美金电子商务交易额: 35.5亿美金同比年增⻓: 42.5%人口: 3280万GDP: 3871亿美金人均GDP: 11810美金电子商务交易额: 44.6亿美金同比年增⻓: 37.3%人口: 7000万GDP: 5387亿美金人均GDP: 7702美金电子商务交易额: 72.9亿美金同比年增⻓: 42.8%人口: 9820万GDP: 3549亿美金人均GDP: 3615美金电子商务交易额: 60.3亿美金同比年增⻓: 36.3% 东南亚五国电商消费倾向印度尼西亚菲律宾马来西亚泰国越南TOP3 电商平台: 1. Tokopedia (15723万)2. Shopee (13278万)3. Lazada (2469万)畅销品类: -电子产品-家具-时尚TOP3 电商平台: 1. Shopee (7686万)2. Lazada (3902万)3. Zalora (169万)畅销品类: -电子产品-家具-个人和家庭护理TOP3 电商平台: 1. Shopee (5493万)2. PG Mall (2215万)3. Lazada (1282万）畅销品类: -电子产品-时尚-个人和家庭护理TOP3 电商平台: 1.Shopee (5697万) 2.2. Lazada (3685万) 3.3. Central Online (253万)畅销品类: -电子产品-个人和家庭护理-饮料TOP3 电商平台: 1. Shopee (8452万) 2. The GioiDi Dong (5403万)3. DienMay Xanh(2082万)畅销品类: -电子产品-时尚-家具 东南亚五国电商热销品类385.8193.9165.5162.5158.890.762.132.3050100150200250300350400电子3C时尚玩具美妆个护家具食品饮料App2021年东南亚电商市场各品类收入金额（亿美元） 东南亚是世界上最大的移动设备和社交媒体用户的所在地。五个国家的移动渗透率都超过100％。有些地区的消费者每天平均使用近十个小时的社交媒体，搜索广告、社交媒体和视频广告等数字营销方式，无疑是最有效的手段02.社交媒体和市场营销 印度尼西亚菲律宾越南马来西亚泰国东南亚互联网行为与消费喜好73.7%互联网渗透率204.7M8h36m87.1%互联网用户日均在线时长电商渗透率-消费者喜好促销活动-倾向国际品牌的数码3C产品68%互联网渗透率76M10h27m80.2%互联网用户日均在线时长电商渗透率-对外国品牌接受度高-人口结构年轻化，易于接受新兴科技和电子商务77.8%互联网渗透率54.5M9h06m83.6%互联网用户日均在线时长电商渗透率-品牌忠诚度高-更注重产品质量-电子商务信任度高-喜好社交购物89.6%互联网渗透率29.6M9h10m82.9%互联网用户日均在线时长电商渗透率-喜好促销活动-更喜欢中国品牌-购买力强73.2%互联网渗透率72.1M6h38m80.2%互联网用户日均在线时长电商渗透率-喜爱西方品牌-价格因素关注度高-电子商务消费习惯未形成-对新产品缺少尝试兴趣东南亚国家拥有较高的电子商务渗透率和互联网使用率；各国消费者有一共同点：偏好⻄方品牌和日韩品牌。 68.9%社媒渗透率191.4M370.1M133.3%社媒用户活跃移动设备移动渗透率79.1%移动电商渗透率63%移动电商在电商中所占份额电子钱包在电商交易的使用率39%印度尼西亚菲律宾越南马来西亚泰国82.4%社媒渗透率92.1M156.5M140%社媒用户活跃移动设备移动渗透率69.6%移动电商渗透率63%移动电商在电商中所占份额电子钱包在电商交易的使用率31%91.7%社媒渗透率30.3M42.1M127.7%社媒用户活跃移动设备移动渗透率68.4%移动电商渗透率63%移动电商在电商中所占份额电子钱包在电商交易的使用率16%81.2%社媒渗透率56.9M95.6M136.5%社媒用户活跃移动设备移动渗透率74.2%移动电商渗透率62%移动电商在电商中所占份额电子钱包在电商交易的使用率23%78.1%社媒渗透率77M156M158.3%社媒用户活跃移动设备移动渗透率61.4%移动电商渗透率62%移动电商在电商中所占份额电子钱包在电商交易的使用率25%东南亚社媒和移动电商占比数据 东南亚数字营销投入概况17.4%同比年增长765.9M191.7M350M总支出搜索广告社媒广告402.4M横幅广告98.6M视频广告-大马超级购物节-马来西亚购物嘉年华-马来西亚年中大促重要营销节点马来西亚印度尼西亚17.4%同比年增长765.9M191.7M350M总支出搜索广告社媒广告402.4M横幅广告98.6M视频广告重要营销节点印尼伊斯兰新年、情人节、印尼国庆节21.1%同比年增长1070M352.7M452.6M总支出搜索广告社媒广告408.4M横幅广告218.8M视频广告重要营销节点圣诞节、黑五+网购星期一、年度大促菲律宾泰国21.4%同比年增长1180M303M385.9M总支出搜索广告社媒广告432.7M横幅广告352.9M视频广告重要营销节点泼水节、农历新年、双十一越南23.2%同比年增长812.9M360.9M443.8M总支出搜索广告社媒广告368.6M横幅广告43.7M视频广告重要营销节点越南新年、双十一、秋季网购日userid:414195,docid:142532,date:2023-10-12,sgpjbg.com 93%89%79%66%62%WhatsAppFacebookInstagramTelegramFB messenger89%85%81%63%63%WhatsAppInstagramFacebookTik TokTelegram94%93%85%80%59%FacebookLineFBMessengerTik TokInstagram94%91%82%76%59%FacebookZaloFBMessengerTik TokInstagram96%94%76%70%59%FacebookFBMessengerInstagramTik TokTwitter东南亚主流社媒使用概况马来西亚菲律宾越南印度尼西亚泰国Facebook和Instagram在东南亚有着惊人的用户基础，短视频平台Tiktok和聊天软件Telegram在这两年也取得了巨大的增长。 东南亚KOL营销市场兴起东南亚社媒平台的高度渗透，为KOL营销铺下了坚实良好的基础。Facebook、Instagram、TikTok在这里都有着巨大的用户群体，受到了广泛的关注与喜爱。尤其是Ins逐渐成为全球品牌推广的首选平台，入场东南亚市场，KOL营销是必不可少的策略。印度尼西亚不仅是这五国中意见领袖影响力最大的国家，更是全球范围内追随意见领袖比例最高的国家。在众多印尼的网红达人中，约有97％使用Instagram，同时大多数人倾向于使用多平台策略（YouTube、Twitter、FB、TikTok）。KOL吸引的众多粉丝，对广告主来说，可谓是相当精确的目标受众资源。在菲律宾，社交媒体上的用户有66％都至少关注了一位网红博主。而在越南，仅在Facebook上，这一数字就达到了85％。东南亚的社媒用户强烈偏好网红推荐和种草内容的形式。在马来西亚和泰国，有70％的YouTube用户表示相比传统明星，更相信KOL的推荐。在YouTube观看次数最多的美妆频道中，86％的商业推广视频出自KOL，源自品牌方的内容仅有14%。 泰国和印度尼西亚针对实体经济的入场有着严苛的法律要求，通过跨境电商进入这两个国家更为合适。越南和菲律宾更加欢迎外国企业和品牌03.当地的出海政策法规 基础设施市场成熟度入场策略消费者基础东南亚因国家、民族、语言习俗有着丰富的多样性，所以各个地区针对海外品牌经营的法律、政策也多有不同，所以具体到每个目标市场，要根据具体情况而定。虽然在可为与不可为的特殊许可或备案方面有着巨大差异，但是从整个东南亚市场来讲，绝大多数商品出口到这里的成本是合理的、低价的。我们不用在税率问题上有太多担心，东南亚市场的最大吸引力就是相对较低的进入成本。东南亚除了新加坡以外，其他地区尚属于欠发达市场，市场结构不稳定，所以这对于众多海外产品来说有着充分的进场空间由于经济发展和地质条件的限制，当地的物流基础设施整体发展是不完善的，各国家更是层次不齐，所以特定区域上的物流耗时会很长。不过，Lazada和Shopee是全区域的，可以覆盖发展较缓慢的地区贫困、低消费依然是东南亚最为普遍的。所以很多地区或许并不适合电商去做渗透。但是，快速增长的城市化和中产阶级，在庞大的人口红利加持下，有着可以想象的潜力在当地建立实体实体不仅需要大量投资，也要适应众多法律政策条款。跨境电商仍是相对自由、监管较为宽松，且没有明显的壁垒和高额的关税东南亚市场的挑战与机遇 进口关税:增值税:主要物流服务供应商：产品需要认证：平均运输耗时：平均物流成本：0-10%10%轮台、水泥、肥料、水泵-Jalur NugrahaEkakurir(JNE) -TIKI -CEVA Logistics -Panalpina3.8天0.47美元印度尼西亚菲律宾越南马来西亚泰国进口关税:增值税:主要物流服务供应商：产品需要认证：平均运输耗时：平均物流成本：0-20%12%电子3C、化学和建筑材料-Airspeed-MrSpeedy-NinjaVan-GrabExpress3.8天0.79美元进口关税:增值税:主要物流服务供应商：产品需要认证：平均运输耗时：平均物流成本：6%5-10%电池、玩具、电子3C-Tiong Nam Logistics Holdings-DHL-CJ Century Logistics Holdings Berhad5.6天1.20美元进口关税:增值税:主要物流服务供应商：产品需要认证：平均运输耗时：平均物流成本：0-20%0-7%电子3C、医疗器械、水泥-Kerry Express-Thailand Post-DHL-NinjaVan2.5天0.63美元-Viettel Post Joint Stock Company-GemadeptCorporation-Vietnam Post Corporation-Saigon Newport One Member LLC进口关税:增值税:主要物流服务供应商：产品需要认证：平均运输耗时：平均物流成本：0-10%5-10%玩具、电子3C、燃料3.8天0.47美元 东南亚国家外商投资法律要求经商便利指数：69.6在电子商务中投资约700万美元或创造大于1000个工作岗位的企业允许100％外商直接投资无需法律实体即可进行跨境销售Lazada支持特定国家的卖家进行跨境销售印度尼西亚菲律宾越南马来西亚泰国经商便利指数：62.8电商允许净资产超过20万美元的公司100%外商持股(或超过10万美元净资产且拥有超50名本地员工）无需法律实体即可进行跨境销售Lazada和Shopee允许特定国家的卖家进行跨境销售经商便利指数：81.5私人有限公司（SdnBhd）允许外商100%持股无需法律实体即可进行跨境销售Lazada和Shopee允许特定国家的卖家进行跨境销售经