跨境电商行业观察12：跨境综试区再扩容，东南亚与拉美电商快速崛起

27地新纳入跨境综试区。1)国务院批复同意鄂尔多斯等27个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区，至此综试区已扩至132个城市和地区；2)这是综试区近7年时间里的第6次扩围，此前分别在2015年3月(1个)、2016年1月(12个)、2018年7月(22个)、2019年12月(24个)、2020年4月(46个)分五批在105个城市开展综试区建设； 3)此次新增综试区主要位于东部沿海如粤港澳大湾区、长三角等地； 4)全部132个综试区中，浙江拥有12个实现省域全覆盖，2021年浙江实现跨境电商进出口3303亿元同增30.7%，规模约占全国的六分之一，2023年力争突破5000亿元、且将通过省财政专项激励基金等培育支持200个省级跨境电商品牌和独立站；5)此外，广东(21个)、江苏(13个)亦实现省域全覆盖。 跨境综试区将进一步稳外贸、推动结构升级。1)综试区可推动当地跨境电商发展，以广东为例，从广深获批综试区的2016年到2021年，广东跨境电商进出口额从228亿元增至3310亿元，CAGR达70.8%； 2)综试区通过制度、管理、服务等领域的创新，在自由化、便利化、规范化发展积累起较多经验，是推动全国跨境电商发展的重要力量； 此次国务院亦强调要复制推广前5批综试区的成熟经验做法；3)综试区可开展更大力度的开放压力测试，如对标CPTPP的压力测试等； 4)综试区的推进亦可加快推动外贸结构升级，跨境电商在外贸的渗透率已从2013年的12%提升至2019年的33%。 东南亚、拉美电商正快速崛起。1)据eMarketer预测，2022年菲律宾和印度电商销售增长率将领先全球，分别增长25.9%和25.5%；印尼、巴西、越南、阿根廷、马来西亚、泰国、墨西哥将分列3-9名，前十席中九席来自东南亚与拉美；2)从东南亚电商龙头Shopee与Lazada以及本土电商如Tiki与Tokopedia的发展路径看，初期以深耕本地化建设为主同时加强履约体系建设是重点，疫情期间通过大量促销活动快速跑马圈地，未来通过加码本地生活服务或拓展别国业务可进一步巩固竞争优势，东南亚数字经济快速发展将推动利刃出鞘。 全球互联网巨头已进入新一轮角力周期，垂直领域跨境龙头亦不欲落下风，推荐阿里巴巴-SW/京东集团-SW/小商品城/SEA等。1)阿里国际站总裁张阔提出跨境电商合规化是整个行业大势所趋，从亚马逊封号事件余威影响看，传统欠合规的方式正逐步退出；2)互联网龙头远交近攻年代已开启；3)从亚马逊品牌收购公司2021年的表现看，品牌建设重要性日益提升；4)跨境品牌孵化、代运营或迎加速发展期。 风险提示：全球疫情反复，跨境电商竞争加剧，政策风险等 表1：部分公司盈利预测表 本周部分跨境电商信息汇总 1、跨境综试区再扩容，27地加入 国务院批复同意在鄂尔多斯等27个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区。这是该试验区近7年时间里的第6次扩围，范围已扩至全国132个城市和地区。此前,国务院分别在2015年3月份、2016年1月份、2018年7月份、2019年12月份、2020年4月份,分五批在105个城市开展了跨境电商综合试验区建设。 2、Shopee成印尼使用最广泛电商平台 据亿邦动力，据法国研究公司Ipsos的调查，Shopee是印尼使用最广泛的电子商务平台，这一成绩得益于它在全国网上购物日期间的良好表现以及吸引中小微企业的战略。Shopee在四个指标中均表现最优。在品牌指标上，54%的受访者使用Shopee，然后是Tokopedia(30%)和Lazada(13%)；在首要考虑因素上，54%的受访者将Shopee评为最令人难忘的电商平台，然后是Tokopedia(27%)和Lazada(12%)；对市场渗透率，41%的受访者选择Shopee，然后是Tokopedia(34%)和Lazada(16%)；在交易价值方面，Shopee的市场份额为40%，然后是Tokopedia(30%)和Lazada(16%)。 3、2021年越南电商迅猛增长 据金象电商，据越南电子商务和数字经济局(iDEA)主任Dang Hoang Hai表示，2021年电子商务网站的销售额达到130亿美元，比2020年增长16%，使越南成为东南亚在线零售额增长最快的三个国家之一。 4、1月跨境电商融资超11亿 据电数宝监测数据显示，2022年1月跨境电商领域共有4家平台及服务商获得融资，分别是链接宝贝、查明熊、征鸟出海、店匠，融资总额超11.4亿人民币(2021年1月为1.5亿元)。 图1：1月跨境电商融资超11亿 5、浙江省跨境电商2021年度报告正式发布：规模全国占六分之一，同比增长30.7% 据电商发布，2022年1月，浙江省电子商务促进会发布《浙江省跨境电商2021年度报告》。 2021年1-12月，浙江省实现跨境电商进出口3302.9亿元，同比增长30.7%，规模约占全国六分之一，其中出口2430.2亿元，同比增长39.3%。同期，通过海关跨境电商管理平台出口大幅增长3.7倍。从卖家情况来看，据不完全统计，2021年全省在主要第三方平台上的全省出口活跃网店达14.9万家，较2020年底新增超3万家。从投融资市场来看，2021年浙江跨境电商共发生投融资事件10起，较去年翻了一番，融资总金额超5亿元。 报告展望跨境电商未来发展趋势：一是新兴市场成为新的掘金之地，二是B2B跨境电商迎来新机遇，三是中国品牌出海驶入快车道，四是独立站进入快速成长期，五是海外直播电商流量红利，六是合规经营仍是重中之重。 6、字节推出跨境独立站进军女装市场 据网经社等，字节推出女性时装购物网站Dmonstudio。该项目在字节跳动里属于S级，直接向电商负责人康泽宇汇报。据官网显示，Dmonstudio每周推出500多种新产品，覆盖100多个国家和地区，5-15个工作日发货，产品价格大多在30美金上下。 7、俄罗斯速卖通：2021年总营业额3060亿卢布，同比增46% 据站长之家，俄罗斯速卖通公布2021年的业绩报告，2021年该平台总营业额达3060亿卢布，同比增长46%；其中有三分之一来自俄罗斯卖家，总营业额达1100亿卢布，同比增长124%。2021年12月，俄罗斯速卖通日均本地订单量达20.5万单，同比增长220%；2021年该平台总订单数为3.09亿笔，同比增长20%以上。2021年俄罗斯速卖通独立用户数超8020万，同比增长31%，总注册用户超过2亿，全年独立买家数在2870万人以上。 8、SHEIN将在广州建330万平方供应链总部 据观点地产网，SHEIN拟在大湾区投资建设供应链总部项目，已开始前期工作。该项目已列入了广州市2022年重点建设预备项目计划中。该项目具体位置在广州市增城区中新镇，总投资150亿元，总供地约3000亩，总建筑面积约330万平方米 风险提示：全球疫情反复，跨境电商竞争加剧，政策风险等