主流电动汽车采用的六个要素

之间的合作： 关于这项研究 颠覆性的地缘政治——尤其是乌克兰的战争，以及经济逆风、供应链动荡、气候和监管不确定性——正在挫败交通部门遏制温室气体排放的努力。 他们共同强调了电动汽车价值链的六个基本组成部分之间脆弱但相互依存的关系：弹性供应链，清洁和绿色电力，可访问的充电基础设施，智能电网，数字化和熟练劳动力。 与此同时，电动汽车行业正接近拐点。在全球范围内，电动汽车销量在2021年翻了一番，在2022年跃升了55%，占所有汽车销量的13%。这一趋势看起来将继续下去，使得大众市场的采用迫在眉睫。它将带来公路运输不可逆转的变革。但是，如果生态系统的其他部分既没有准备好，也没有足够的规模，电动汽车的采用可能会停滞不前并失败。 本研究探讨了这六个要素的作用和相互作用，并探讨了生态系统参与者在追求脱碳目标时需要协作和协调的反应。它由欧洲能源行业机构Erelectric及其成员的专家告知。它由在能源，汽车，政府和技术方面具有丰富经验的安永专业人士策划和增强。它包括全球行业领导者在支持企业生态系统方面的经验和见解，包括汽车，公用事业，车队管理，城市规划和充电基础设施，以及来自行业机构和行业协会的专家。我们感谢他们如此公开地与我们分享他们的经验和意见。 前言 •到2035年，在大多数发达经济体中，电动汽车将成为想要购买新车的客户的唯一选择。欧洲（欧盟27国加上英国和挪威），美国和中国领先。但是，客户情绪分裂。•一些客户对能源安全和可持续性感兴趣，并希望在未来的能源系统中发挥积极作用。他们对减少汽油和天然气消耗并带来经济和环境价值的解决方案保持警惕。他们是早期采用者，他们支持电动汽车，将全球销量提高到汽车总销量的13%。•其他客户可能会喜欢电动汽车或太阳能电池板，以抵消通胀上升和能源成本上升的影响。但是它们太贵了。然而，如果要加速采用电动汽车，电动汽车必须达到这些客户，并且要实现减少二氧化碳（CO2）排放和更清洁的地球的相关好处。这些大众市场的消费者-接下来的60％的驾驶员尚未被完全说服-在承诺购买之前，需要在正确的框中打几下勾。剩下的20%是不情愿的采用者，他们转向电动汽车不是因为他们想要，而是因为他们别无选择。•销售数据描绘了电动汽车市场在全球范围内获得吸引力的图景。中国的电动汽车采用率已经达到27%；欧洲已经连续两年强劲增长，2021年达到17%，2022年略高于20%；美国正在迎头赶上。但是电动汽车在大众市场起飞的条件合适吗？ 前言（续） •加速电动汽车的采用必须从设定雄心开始，并通过授权或监管来支持它。如果发生这种情况，市场可以肯定地发展，并吸引确保弹性供应链所需的投资。只有这样，电动汽车的成本才能开始下降，让所有人都能更容易获得和负担得起。但是汽车本身只是故事的一部分。它必须在人们需要的地方和空间得到足够的充电基础设施的支持。它必须由允许绿色能源双向流动的智能电网实现，并得到使电动汽车所有权简单、灵活和讨人喜欢的数字技术的支持。正确掌握这些要点，电动交通成为公路运输的新常态。 •监管机构设计了正确的框架。汽车制造商提供新的动力总成。公用事业公司将在推动这个快速成熟的行业越过拐点并大规模采用方面发挥巨大作用。他们必须主动与城市规划者接触，并继续建立允许可再生能源和其他形式的分布式资产连接到电网的网络。他们必须在充电点管理新的负载，并追求能够实现能量在系统中双向流动的新技术。 •电动汽车数量将继续上升，这是市场动态以及技术、监管和经济驱动因素的结果。但是，随着我们加速走向不归路，公用事业公司必须继续在交付电动汽车解决方案方面发挥关键作用。 电动汽车市场的数量 我们在哪里 01 全球电动汽车的前景 电动汽车销售具有弹性 通常情况下，经济逆风、生活成本危机和能源成本上涨会削弱一个新细分市场的增长。但这对2022年的电动汽车来说并不成立。 在客户方面，更高的能源成本影响了充电站的价格。无论是在家里还是在公共网络上，2022年为电动汽车充电的成本都高于2021年。英国路边援助公司RAC表示，2022年5月至9月期间，英国快速公共充电的成本增加了42%。1 在行业方面，COVID-19大流行和乌克兰战争扰乱了全球供应链。芯片短缺和半导体价格上涨使汽车制造商的生产流程脱轨，迫使他们缩减电动汽车的推出。 电动汽车销售具有弹性（续 然而，市场继续向上发展。增长是由多种因素驱动的： •监管机构通过承诺和目标为未来的电动汽车方向提供了确定性。越来越多的国家承诺逐步淘汰新型内燃机（ICE）车辆的销售，或为未来几十年设定雄心勃勃的电气化目标。•到2021年底，全球电动汽车补贴和激励措施达到300亿美元，并延续到2022年。2在欧洲，几乎所有成员国现在都提供某种形式的财政支持，以刺激电动汽车的市场吸收。3•重新关注当地能源供应的安全性以及电动汽车在减少对化石燃料的依赖方面的作用，增强了社会和政治上对脱碳的强烈紧迫感。•全球汽车制造商继续购买电动汽车，承诺到2030年投资近1.2万亿美元，用于生产设施、技术、电动汽车电池、新产品和未来的原材料供应(主要是半导体和电池材料)。4•在客户需求，收入机会和可持续发展目标的推动下，对电动汽车基础设施和客户计划的公用事业投资持续增长。5 电动汽车的丰收之年 电动汽车的普及速度比预期快得多。我们已经进入大众市场。 在全球范围内，2022年交付了1050万辆新电池电动汽车（BEV）和插电式混合动力汽车（PHEV），比2021年增长了55％以上，占所有轻型汽车（LDV）销量的13％。6电动汽车库存增长60%至2680万： •中国的电动汽车销售渗透率已经达到27%。2022年，中国占全球电动汽车销量的59%。尽管COVID-19封锁和供应链中断，但电动乘用车销量比2021年增长了82%。7目前，中国有1500万辆电动汽车在路上行驶。 •在欧洲，电动汽车销量占2022年总销量的20％以上，高于2021年的17％。总共售出了270万辆。欧洲现在有800万辆电动汽车。8•在美国，2022年电动汽车销量增长48%，超过110万辆车辆的第一个时间。 9|Eurelective 电动汽车需求驱动因 在与安永分析师的讨论中，行业评论员指出了全球电动汽车行业没有屈服于外部市场逆风的原因。 驾驶员返回电动 支持性法规，更好的车辆选择，缩短的充电时间以及对电动汽车技术的更好理解正在赢得客户的青睐。环境论点也是如此。安永移动消费者指数9发现环境问题是选择电动汽车的主要原因(38%)，对汽油车的处罚也是一个有说服力的因素(34%)。 “人们很快就会担心。我每年一次的1000英里圣特罗佩之旅呢？每天的现实是，我们开车去超市，拜访妈妈和爸爸，拜访朋友。大多数时候，我们在城镇周围进行小型旅行，而且我们当然不会一次性使用大量的范围-当我们这样做时，我们可以依靠途中的快速充电。 安永移动消费者指数还发现： •52％的受访者倾向于将全电动，PHEV或混合动力汽车作为他们的下一次购买-高于2020年的20％。•全电动汽车的偏好增加了两倍，从2020年的7%增加到2022年的20%。•欧洲客户最有可能购买电动汽车(55%)，相比之下，亚太地区为54%，北美地区为39%。•27%的受访者表示，电动汽车的前期成本令人担忧，低于2021年的50%。•54%的电动汽车车主表示，零售地点是最方便的非住宅充电场所。 娜塔莉·贝瑞公共事务经理,Fastned 驾驶员返回电动（续） 电动汽车购买意向-计划购买汽车的受访者百分比 购买电动汽车的主要动机 在商业市场上建立动力 到2050年，中型和重型车辆预计将实现全球净零排放。 政府和企业为交通电气化所做的努力为商业电动汽车销售的增长提供了坚实的基础，到2023年，渗透率可能会从2022年的3%和2021年的1%增加到5%左右。 中国处于领先地位。到2023年，它将占商用电动汽车销量的30%左右。德国和法国预计各占7%，欧洲其他国家可能占15%。美国将落后于6%。总体而言，预计2023年全球约有100万辆商用电动汽车上路。10 短途卡车通常在250公里半径内行驶，每天行驶约50公里，轻型商用车可以在车辆段充电，使其成为电气化的理想选择。EV模型的数量正在增加，成本也在提高： •在美国，电动汽车的需求已经超过了商业部门的供应。这在很大程度上是由于2022年的《减少通货膨胀法案》(IRA)和其他举措。它们降低了以每英里美元为基础计算的总拥有成本(TCO)，使电动汽车卡车和货车比ICE同等产品便宜。•在整个欧盟，来自运输和环境的数据11表明，当包括购买补贴时，轻型商用车已经达到或将达到与柴油的TCO平价。13Eureraegce三ec电动货车现在比普通柴油货车便宜25%。 重载电位（续） 现在可以使用更多的电动重型车辆（eHDV）模型，电动公共汽车和卡车在TCO基础上具有竞争力。 在欧洲，国家和城市一级的目标1对于零排放公交车的公共采购，以及欧盟清洁车辆指令，13正在促进电动巴士的销售。同时，根据土地可用性和电网容量，指定的路线和规定的驾驶员休息时间应使沿主要公路以适当的间隔放置卡车和公共汽车充电设施相对容易。 随着电池密度的提高和长途卡车需求的增长，eHDV的销量将逐渐回升。 成功的部署将取决于经济和社会效益的证明，驾驶员对电动汽车的熟悉程度的提高，技术的进步以及可以满足返回基地运营的充电基础设施。 2022年，全球销售了约15, 000辆eHDV，同比增长88％。2023年，预计销量约为33, 000辆，同比增长116％。在2023年的商业电动汽车总销量中，eHDV将占3％左右。14 重载电位（续） “我们的使命是在未来五年内在欧洲主要高速公路旁的公共可访问卡车充电池中建立1,700个充电点-远远领先于市场 需求。我们预计，未来10年，欧洲的电池电动重型卡车车队将增长到100万辆以上。 KoenNoyens公共事务主管,Milence 条件符合自我维持的电动汽车产业（续） 我们正在从一个激励和政策主导的市场转向一个自我维持和以客户需求为后盾的市场。在2022年创下历史新高之后，关键矿物的价格调整帮助了它，这将有助于更便宜的电池和更实惠的车辆。随着供应赶上需求，全球插电式和全电动汽车的销量将从2022年的1050万辆攀升至2023年的1430万辆：。15 •在中国，电动汽车补贴大多已经到期。然而，中国乘用车协会预计，到2023年，电动汽车销量将达到850万辆，相当于汽车销量的32%左右，到2022年将增长30%以上。16•在欧洲，随着供应链瓶颈的缓解，电动汽车销量预计将在2023年攀升30%。为了利用现有的电动汽车激励措施，在2022年预购的客户将提高2023年的销量。势头已经在增强。2023年1月，BEV和PHEV的注册量占新车销量的17%。17德国在2023年初削减了电动汽车补贴，并在2022年12月进行了一系列的最后采购，预计其电动汽车销量将比2022年增长26%。18•在美国，IRA将有助于到2030年将乘用车销量提高到3600万辆，19从2021年的240万。20新的和二手的电动汽车，以及乘用车和非乘用车，都有资格获得IRA税收抵免。 条件符合自我维持的电动汽车产业（续） “优先考虑的是系统更改以及财政，金融，技术和监管环境中条件的调整。您可以在每个方面都取得进展，但是您需要证明它是有凝聚力的，和谐的，并且以合理的方式精心策划。 Lucie MatteraChargeUpEurope秘书长 到2030年，电动汽车销量将占总销量的一半以上 2020-40年按地区划分的电动轻型汽车销量预测 安永移动镜头预报员21估计到2027年，欧洲的电动汽车销量将超过其他动力总成。到2030年，这一趋势将在中国和美国得到反映。与2021年的预测相比，欧洲和中国已经比他们预期的提前了一年；美国领先四年。 “行驶方向是明确的；前方的道路不是。ICE车辆的逐步淘汰开始了在2035年，这似乎还有很长的路要走，但我们