旭升集团近况更新报告：获优质客户新定点，客户结构优化持续

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维持目标价30.0元，维持增持评级。公司近日收到国内某汽车集团《供应商定点意向书》，供应防撞梁、门槛梁，电池盒，电驱壳体总成等零部件。此次定点项目共8个，生命周期4-6年，年销售总金额约7亿元，生命周期总销售金额约36亿元，此次定点项目预计2023年第四季度逐步开始量产。公司拥有先进全面的铝合金成型工艺，助力客户持续开拓。目前公司已凭借领先的工艺技术与众多主流车企建立合作，包括特斯拉、比亚迪、极氪、Rivian、Luc id、蔚来、理想、小鹏、零跑、长城、大众、北极星等，优质多样化的客户资源将助推公司业绩快速增长。公司拟建设墨西哥制造基地，规划年产能50亿元，预计2025年投产。布局墨西哥工厂有望帮助公司加速北美地区新客户与新订单拓展，业绩成长可期。风险提示：原材料价格波动的风险，下游客户销量不及预期的风险。