2025年汽车供应商展望

汽车世界的前所未有的变化 及其对供应商行业的潜在影响06 汽车价值的四个合理场景 供应链及其对供应商行业的影响12 模型 调查特定的材料成本发展： 精选模型深潜30 概述 45 迈向2025年的转型之路 汽车供应商工业 46 供应商 63 汽车玩家正面临颠覆性的时代。对此发表了许 我们致力于通过开发德勤汽车价值链（AVC 多见解，意见和建议。2017年早些时候，我 ）行业模型来验证所有这些假设，该模型是 们发表了我们对未来十年可能会影响汽车行业 一种全面的材料成本预测工具，可将数量预 的驱动因素的看法。我们对这些情况进行了排 测分解为车辆的组件集群。该模型显示，19 我们希望您喜欢阅读我们对汽车价值链和相 名，并将其融合为四个情景叙述，概述了 个车辆组件集群中有15个可能会看到市场数 关供应商市场未来的见解和想法。 2025年汽车价值链的样子。我们上一期主要 量下降 是对汽车制造商(OEM)的启示。在下一篇文章 (在德国、北美自由贸易协定和中国；不包括- 中，我们进一步沿着价值链向下移动，试图阐 一般通货膨胀或备件需求）。最大的输家将是与 Joe Vitale 明供应商市场的影响。 传统内燃机相关的组件，例如变速器的销量下 德勤咨询公司全球汽车业 降到-36％。很可能是赢家，尤其是拥有股份 务负责人 我们定义了一组四个假设作为我们调查的起点： 的供应商电动传动系统和电池领域另一方面，技 术以及自动驾驶功能的开发必须做好准备，以 Dr.托马斯·席勒 管理和满足当前产量15倍的不断增长的需求。 通常讨论的汽车 德勤咨询全球汽车咨询主管 区域预测显示，尽管Germa-ny的材料成本量 大趋势，如连接和自动-不驱动或电气化，将导 面临普遍下降，但由于总体强劲的汽车销售预 致对特定需求的重大变化车辆部件集群 测，中国的产量将增加。 Asaresult(some)supplierswillfacedraase- 然而，我们的核心前提是，基于场景的思维 aticallyshrapingmarketvolumes,whereas othersmustbeabletomanagemassive 是应对未来汽车行业发展所面临的不确定性的 demandincreases 最佳准备。 因此，我们按照2025年及以后的四个情景划 这将导致重大的、战略的、运营的、财务的 分了每个数量预测。 、许多供应商的需求 通过向更广泛的公众展示德勤AVC行业模 型，我们是 投资组合和本地化战略定义-TION流程应得到坚 实的市场交易量预测模型的支持，并考虑到所有 这些驱动因素和大趋势 汽车世界及其领域的前所未有 的变化 对供应商行业的潜在影响 今天的自动驾驶行业比以往任何时候 都更处于一种状态恒定压力：从cus- 要求新的和昂贵的功能-通常没有表现 出额外的支付意愿。从监管机构正当地 要求严格遵守环境和安全标准。 此外，来自拥有大量现金的主要科 技公司，推动了对移动业务模式的 投资，并威胁着传统OEM的主导地 位。 上下文 众所周知，n级汽车供应链是紧密相连的， 并且在很大程度上取决于当今看似全能的 OEM。对于汽车供应商行业的许多决策者来 说，紧迫的问题是如何应对行业格局中的这 些潜在存在的变化和威胁。或者，更多重要的 是：如何采取行动，充满活力和战略远见，不 仅能够生存，而且能够在2025年及以后的汽 车价值链面临的中断中脱颖而出。 这项研究的重点是供应商市场数量的可能发展 ，它们的潜在趋势及其影响对于决策者：在经 济和politicalsphere,atautomotivesuppliersas wellasinOEMdevelopment,purchasing,and manufacturingdepartments.Weaimtosupport automotiveleadersintimesofgreatconvention byhighingfourquan-汽车的强化场景生态系统 可能会在2025年。 研究方法 跟进我们上一期关于汽车价值链未来的问题 这种差异化的有条理的基础分析是车辆的故障进入 ，我们所有的考虑都基于一个简单的假设： 其模块和组件：什么将电气化、互联和自主 未来产业发展元素几乎从来都不是一维的。 driving or other user trends change in components used in the car of the future? What are the material 相反，它们是基于众多的驱动程序，这些驱 cost implications from these trends? And 动程序几乎从未以简单的方式发展。当不确 consequently, what impact will all of this have on 定性很高时，在情景中思考会有所帮助。因 supplier market volumes and industry structure? 此，我们回顾了2025年汽车价值链可能的四 我们开发了一种综合计算 种情景叙述，这些情景叙述是为之前的研究 model,summarizingallourthinksandass- 开发的-与几位顶级汽车经理，流动性企业 positionsonfuturematerialcosttrends- 家，研究人员，游说者， distinguishedalongthefourscenisesoutlined 以及IT和电池开发人员。我们通过对汽车供应 above.FromthisDeloitteAVC我们衍生出差异化 商未来的更深入的见解和讨论来增强这些场景叙 的行业模型2025年德国、中国和北美自由贸易 述工业，所以我们能够具体地-与供应商相关的问题 协定车辆的材料成本市场数量预测(第三章)。 (第二章)。 我们在四个选定的车辆组件集群中举例说明了 这些以及德勤AVC2025行业模型的进一步结 我们的推理和模型输出（在第四章中），在 果(摘要 这些集群中，我们可能会看到最大的材料成本 在第五章中)阐明了对以下方面的大量需求 影响，直到2025年-并且也面临最大的不确定 ，在某些情况下甚至是燃烧的需求 性：内部和信息娱乐系统-tems，传动系统技术（ 因此，本研究结论(在第六章和第七章)讨论 包括内燃机，变速器和替代传动系统)、高压(HV) 了三个方面的影响和建议汽车生态系统的领域 电池和燃料电池以及驾驶员辅助systems.We ：涉及未来行业和就业结构的政治参与者和游 provideanoutlineofthekeytechnologytrends 说团体。负责的OEM高管采购、研发以及制 thatareexpectedtodeterminethelong-term 造业。大多数im-重要的是：汽车决策者供应 materialcostde-developmentforeach 商面临着围绕战略重新评估产品组合和潜在 componentcluster.In然而，在每种情况下，我 重组运营的问题。 们都强调这些技术趋势可以不同的规格有，这取 决于我们预期的汽车世界的整体情况。 德勤 AVC2025工业模型揭示 了汽车供应商的重大变 革需求，在某些情况下 是燃烧的 四种可能的情况 汽车价值链及其对供应商行业的 影响 基于情景的思维可以在高度不确定性的 情况下支持决策。我们在2025年为汽车 供应商创建了四个合理的情景，作为汽 车价值链的一部分。 在高影响和高不确定性同时发 生的情况下，驾驶员展现了独 特而有意义的情景 在上一篇文章“汽车价值链的未来—— 的不确定性程度及其对未来汽车价值链的影 2025年及以后”中，我们列出了四个典 响，重点关注上游环节的价值链，如研发、 型的场景来描述汽车行业的未来。 采购- ment, and manufacturing, and based on base,thecoreassumptionsunderlyingthe extensive research as well as validation interview scenariowereadoptedandtransferredtothe and workshipps with experts in the respective supplierlandscape.Butbeforewe driver topics. Grouping the drivers according to 接下来，简要回顾一下2025年整体价值链情 their impact (on the y - axis) and degree of nertainure (on the x ax 景。 对场景构建的兴趣：区别和有意义的场景总是从 高影响力和高不确定性的司机身上展开-tainty 汽车的高影响力驱动因素-动力价值链 combit(figure3).Finally,apply德勤LongView中 Weanalyzedawidevarietyofdriversfromthe 心经过验证的方法帮助制定了四个典型场景： areasofsocialchange,technological advancement,economicshift,environment- mentaltrends,andpoliticaldevelopment.These 60+driverswereinturnassessed 场景4 - 场景1 - 硬件平台提供商 数据和移动管理器 IT参与者破坏了汽车价值链。OEM现在主要是 在这个世界上，连通性已经成为差异化。E-移 互联网巨头的白标汽车供应商。在这个世界上 动性(包括电池以及插电式混合动力汽车，增程 ，只有为“信息娱乐”和移动服务提供优越的平 器和燃料电池），自动驾驶和集成移动性是广 台和/或保持强大的品牌形象，OEM才能发挥 大公众的共同现实。OEM能够设定标准，并且 相关作用。由于OEM无法充分利用收入潜力， 是汽车行业的主要参与者-尝试，提供丰富的产 每辆车的利润率下降。 品组合和服务。创新的汽车局外人必须按照OEM 制定的规则进行游戏。特别是，优质品牌和地 位在消费者的购买行为。原始设备制造商提供了 一个有吸引力的人才的工作场所。 场景3 -堕落的巨 场景2 -停滞的汽车制造 人 商 汽车仅仅是一种交通工具，品牌吸引力已经减 OEM的大规模游说阻止了潜在的新高科技参与 弱。技术炒作已经降温，这结束了高科技汽车 者进入-市场。然而，这种防御性战略也减缓了 的崛起。随着移动性已经成为一种大宗商品， 技术发展，结果是许多潜在的创新没有被推向 市场，例如，法规限制了技术的部署。不成 利润率下降原始设备制造商正在专注于改进流程 熟的自动驾驶汽车的戏剧性事故也导致了消费 和成本效率。工业优步等外来者已经进入市场， 者接受度的丧失。 正在打造独家联盟与供应商一起提供负担得起的 大众机动性。由于拥有私家车declined, fleet management has become of significant importance for OEMs. New由于原始设备制造商 吸引力的丧失，人才很难获得。 具体情景对供应商行业 基于这些广泛的情景叙述，以下指导问题章节 如何将这些价值连锁场景 是：场景将如何 影响汽车供应商市场? 在多次采访和研讨会与汽车专家和研究人员，以 影响当今的汽车