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今世缘2023年中报业绩表现强劲,实现营收59.7亿元,同比增长28.5%;归母净利润20.5亿元,同比增长26.7%。其中,特A+类收入同增26.5%,特A类收入同增41.8%。公司销售回款23.3亿元,同比增长32.6%。合同负债11.3亿元,环比Q1末下降0.1亿元。分析师认为,公司开系基本盘势能稳健,V系、雅系等实现高弹性增长。同时,公司提价效应拉升毛利,合同负债蓄力仍足。此外,公司上半年超额完成任务,百亿目标确定性较高。维持“强推”评级。