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23H1点评：景气度上行，业绩超预期，暑期恢复提速，看好复苏弹性

2023-08-27 刘嘉仁,王越信达证券 Dawn

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宋城演艺23H1业绩超预期，营收同比增长563%，归母净利润增长1140%。其中，杭州、三亚、丽江、桂林项目分别实现营收2.27亿元、1.06亿元、1.36亿元、0.73亿元，较19H1恢复度分别为57%、45%、94%、98%。公司毛利率为63.95%，归母净利率为40.89%。此外，公司轻资产业务确认收入0.76亿元，毛利率达97%。宋城演艺中长期来看，成熟项目改版升级提升天花板，培育项目有望快速爬坡实现盈利，轻重模式有望加速推进。

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