金力永磁(300748.SZ)发布了2023年半年报,公司业绩短期承压,但新能源汽车领域产品收入持续增长。公司晶界渗透技术磁材产量及新能源汽车领域磁材销量均有所增长。此外,公司还在持续扩产,预计到2025年公司钕铁硼毛坯产能扩张到40000吨。尽管稀土价格持续低位运行,但我们略微下调了盈利预测。公司作为行业龙头技术领先、扩产速度快,同时布局稀土回收业务有望为公司降本做出贡献,维持“买入”评级。
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